Common use of 投资银行 Clause in Contracts

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2020 年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等 IPO 客户覆盖力度，年内完成的 IPO 项目承销规模占市场份额 9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成 52 单现金类定向增发项目， 合计发行规模人民币 831.01 亿元，市场份额占比 17.53%；完成 15 单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币 1,084.84 亿元，市场份额占比 31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。 2020 年，公司完成 A 股主承销项目 158 单，主承销金额人民币 3,135.99 亿元（含资产类定向增发），同比增长 12.08%，市场份额 18.94%，排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 39 单，主承销金额人民币 435.85 亿元；再融资主承销项目 119 单，主承销金 额人民币 2,700.14 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2020年 2019年 2018年 首次公开发行 43,585 39 45,133 28 12,776 11

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2020 年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等 IPO 客户覆盖力度，年内完成的 IPO 项目承销规模占市场份额 9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成 52 单现金类定向增发项目， 合计发行规模人民币 831.01 亿元，市场份额占比 17.53%；完成 15 单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币 1,084.84 亿元，市场份额占比 31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势2019 年，境内股权融资方面，公司进一步加强客户全产品覆盖，巩固扩大基础客 户群；针对科创板进行重点布局，截至 2019 年 12 月 31 日，公司作为保荐机构/主承销 商已申报科创板项目 22 单，其中 9 单已完成发行。公司积极拓展可转债、国企混改、市场化债转股等业务机会，取得了良好的成果。同时，公司不断完善投行内部控制体系，严控项目风险，巩固提升综合竞争优势。 2020 2019 年，公司完成 A 股主承销项目 158 81 单，主承销金额人民币 3,135.99 亿元（含资产类定向增发），同比增长 12.08%，市场份额 18.94%，排名市场第一。其中，IPO 2,798.03 亿元（含资产类定向增发），市场份额 18.16%，排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 39 28 单，主承销金额人民币 435.85 451.33 亿元；再融资主承销项目 119 单，主承销金 额人民币 2,700.14 53 单，主承销金额人民币 2,346.70 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2020年 2019年 2018年 首次公开发行 43,585 39 2017年 首次公开发 行 45,133 28 12,776 1111 21,099 31

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2020 年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等 IPO 客户覆盖力度，年内完成的 IPO 项目承销规模占市场份额 9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成 52 单现金类定向增发项目， 合计发行规模人民币 831.01 亿元，市场份额占比 17.53%；完成 15 单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币 1,084.84 亿元，市场份额占比 31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势股权融资业务 为适应经济结构转型、供给侧改革和市场政策的变化，公司在巩固传统行业客户优势基础上，把握大型国企客户新一轮国企改革业务机会，更加关注民营企业及外资企业等客户群体，提高新兴行业和有成长潜力的中小企业客户的开拓力度；同时，继续贯彻 “全产品覆盖”业务策略，加大对国际业务开发力度，努力提升综合竞争优势。 2020 年，公司完成 2017 年前三季度，公司完成 A 股主承销项目 158 57 单，主承销金额人民币 3,135.99 亿元（含资产类定向增发），同比增长 12.08%，市场份额 18.94%，排名市场第一。其中，IPO 1,313.45 亿元，主承销单数和主承销金额均排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 39 26 单，主承销金额人民币 435.85 137.24 亿元；再融资主承销项目 119 单，主承销金 额人民币 2,700.14 31 单，主承销金额人民币 1,176.21 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表2016 年度，公司完成 A 股主承销项目 79 单，主承销金额人民币 2,407.66 亿元（含资产类定向增发），市场份额 11.76%，主承销单数和主承销金额均排名市场第一。其中， IPO 主承销项目 19 单，主承销金额人民币 119.02 亿元；再融资主承销项目 60 单，主承 销金额人民币 2,288.64 亿元。 2014 年至 2017 年三季度，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2020年 2019年 2018年 2017 年三季度 2016 年 2015 年 2014 年 首次公开发行 43,585 39 45,133 28 12,776 1113,724 26 11,902 19 12,095 10 6,252 4

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2020 年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等 IPO 客户覆盖力度，年内完成的 IPO 项目承销规模占市场份额 9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成 52 单现金类定向增发项目， 合计发行规模人民币 单现金类定向增发项目，合计发行规模人民币 831.01 亿元，市场份额占比 17.53%；完成 15 单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币 1,084.84 亿元，市场份额占比 31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。 2020 年，公司完成 A 股主承销项目 158 单，主承销金额人民币 3,135.99 亿元（含资产类定向增发），同比增长 12.08%，市场份额 18.94%，排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 39 单，主承销金额人民币 435.85 亿元；再融资主承销项目 亿元；再融资主承销项 目 119 单，主承销金 额人民币 单，主承销金额人民币 2,700.14 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表亿元。最近三年，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2020年 2019年 2018年 首次公开发行 43,585 39 45,133 28 12,776 11