报告期内销售情况. 报告期内，公司业务持续增长，在智能软件、智能网联汽车、智能物联网三个赛道深耕细作，业务收入迎来大幅增长的同时业务利润也同步提升。随着公司 全球化的业务规模扩大，公司也与越来越多大客户、重要合作伙伴达成更广、更深度的合作关系，公司品牌影响力进一步提升，为公司的持续稳步发展奠定基础。 公司非生产型企业，主要对外提供智能操作系统相关的软件产品及技术服务，不从事硬件产品的生产与制造，不适用生产型企业的“产能、产量和销量”等概念。 公司主要从事软件产品的研发、销售和服务，非传统意义上的生产企业。报告期内公司主要通过自身员工开展软件产品开发、服务等工作，主要向外部供应商采购硬件元器件及设备、部分技术服务以及租赁专用设备等。 公司的主要能源需求为办公用水、电，均由市政供应，价格稳定，且消耗量较小；日常消耗的原材料主要包括光盘、纸张等，市场竞争比较充分，不存在对供应商依赖的风险。 报告期内，公司按支出类型的主营业务成本构成情况如下： 单位：万元 采购内容 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年 人工成本 34,797.07 51.52% 117,246.33 46.88% 80,557.74 54.96% 51,374.48 49.02%
报告期内销售情况. 德凌迅的产品主要应用于电动滑板车、无人仓储物流自动搬运机器人、普通服务型机器人等多个新兴的重要科技领域，其主要终端客户包括欧洲共享出行运营商 Bolt、无人仓储物流领军者京东和知名服务型机器人生产公司猎户星空等。 报告期内，德凌迅主营业务收入分别为2,330.29 万元、5,739.54 万元和8,716.73万元，占营业收入的比重分别为 77.81%、71.45%和 87.94%，主要系下游共享出行领域增长较快，终端客户 Bolt 订单需求增长较多。其他业务收入分别为 664.69万元、2,293.91 万元和 1,194.96 万元，占营业收入的比重分别为 22.19%、28.55%和 12.06%，主要是围绕锂电池电芯库存管理，对于短期闲置的电芯进行销售，从而保证库存的电芯的库龄控制在最优状态。 报告期内，德凌迅的主营业务收入主要由锂离子电池组构成，主营业务收入稳定增长，占德凌迅营业收入比重较高，分别为 77.81%、71.45%和 87.94%。德凌迅按产品类别划分列示的营业收入情况，具体如下： 单位：万元 项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度 主营业务收入 电池组 8,716.73 87.94% 5,739.54 71.45% 2,330.29 77.81% 小计 8,716.73 87.94% 5,739.54 71.45% 2,330.29 77.81% 其他业务收入 电芯 889.35 8.97% 2,210.59 27.52% 624.46 20.85% 其他 309.99 3.13% 83.32 1.04% 40.23 1.34% 报告期内，德凌迅生产的锂离子电池组主要应用领域包括共享出行及无人仓储等，如电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人（AGV）和服务型机器人。 报告期内，按终端客户应用产品分类如下： 单位：万元 项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度 AGV 320.13 3.67% 924.63 16.11% 122.37 5.25% 滑板车 7,245.08 83.12% 3,727.47 64.94% 1,234.72 52.99% 机器人 315.28 3.62% 520.96 9.08% 394.13 16.91% 两轮车 65.62 0.75% 70.39 1.23% 55.13 2.37% 其他 770.62 8.84% 496.09 8.64% 523.95 22.48% 报告期内，公司的直接客户主要为国内客户，根据产品应用的终端客户所在主要经营区域分类如下： 单位：万元 项目 2021 年 1-5 月 2021 年 1-5 月 2019 年度 境内 1,409.66 16.17% 1,526.21 26.59% 1,094.40 46.96% 境外 7,307.07 83.83% 4,213.32 73.41% 1,235.89 53.04% 报告期内，由于欧洲共享电动出行需求量增大，标的公司在境外的终端客户需求增长较快，境外终端客户的收入占比提高。 报告期内，直接销售和代理销售占主营业务的比重情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度 直接销售 8,172.76 93.76% 4,464.84 77.79% 1,364.39 58.59% 代理销售 543.97 6.24% 1,274.69 22.21% 964.21 41.41% 总计 8,716.73 100.00% 5,739.54 100.00% 2,328.60 100.00% 报告期内，直接销售和代理销售的毛利率情况如下： 代理 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度 直接销售 12.49% 12.88% 4.04% 代理销售 29.13% 41.94% 33.49% 报告期内，德凌迅主营业务的前五大客户销售情况如下： 2021 年 1-5 月
报告期内销售情况. 报告期内，目标公司产品销售分为分销和直销两种模式，最终客户为汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内的制造商和服务商。2016年、2017 年不存在对单个客户销售比例超过当期销售总额 50%的情形，不存在销售严重依赖于少数客户的情况。