Common use of 本次交易具体方案 Clause in Contracts

本次交易具体方案. 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。 本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 150,000.00 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 本次交易中，标的资产最终交易价格参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。 根据沃克森评估出具的标的资产评估报告，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，仁和环境 100%股权的采用收益法得出的评估结果是 388,709.70 万元。参考该评估值，扣除过渡期内标的公司 4 亿元现金分红，经各方协商一致后，仁和环境 63%股权交易作价确定为 219,681.00 万元。 本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，具体情况如下： 交易对方 本次交易仁和环境股权比例 （%） 股份对价金额（万元） 发行股份数量 （股） 现金对价金额（万元） 交易作价 （万元） 湖南仁联企业发 展有限公司 18.6147 43,191.4976 27,937,579 21,718.0620 64,909.5596 湖南仁景商业管 理有限公司 18.7518 45,771.3545 29,606,309 19,616.2948 65,387.6493 洪也凡 10.2365 24,986.3529 16,161,935 10,708.4370 35,694.7899 易志刚 1.6808 4,102.6541 2,653,721 1,758.2803 5,860.9344 胡世梯 1.6731 4,083.8690 2,641,571 1,750.2296 5,834.0986

本次交易具体方案. 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。 本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 150,000.00 76,828.17 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 本次交易中，标的资产最终交易价格参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。 根据沃克森评估出具的标的资产评估报告，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，仁和环境 100%股权的采用收益法得出的评估结果是 388,709.70 万元。参考该评估值，扣除过渡期内标的公司 4 亿元现金分红，经各方协商一致后，仁和环境 63%股权交易作价确定为 219,681.00 万元。 本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，具体情况如下： 交易对方 本次交易仁和环境股权比例 本次交易仁 和环境股权比例（%） 股份对价金额 （%万元） 股份对价金额（万元） 发行股份数量 （股发行股份数量（股） 现金对价金额（万元） 交易作价 （万元） 湖南仁联企业发 展有限公司 18.6147 43,191.4976 27,937,579 21,718.0620 64,909.5596 41,985,484 - 64,909.5596 湖南仁景商业管 理有限公司 18.7518 45,771.3545 29,606,309 19,616.2948 65,387.6493 42,294,727 - 65,387.6493 洪也凡 10.2365 24,986.3529 16,161,935 10,708.4370 16,823.8271 10,882,165 18,870.9628 35,694.7899 易志刚 1.6808 4,102.6541 2,653,721 1,758.2803 5,860.9344 胡世梯 1.6731 4,083.8690 2,641,571 1,750.2296 5,834.0986

本次交易具体方案. 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分本次交易方案中，上市公司拟向茂业商厦发行股份购买和平茂业 100%股权、深南茂业 100%股权、东方时代茂业 100%股权、珠海茂业 100%股权和华强北茂业 77%股权，向德茂投资发行股份购买华强北茂业 16.43%股权，向合正茂投资发行股份购买华强北茂业 6.57%股权。 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。 本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 150,000.00 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 本次交易中，标的资产最终交易价格参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。 根据沃克森评估出具的标的资产评估报告，以 2022 本次交易前后上市公司实际控制人均为黄茂如先生，未发生变更。本次拟注入资产的评估基准日为 2015 年 12 3 月 31 日为评估基准日，仁和环境 100%股权的采用收益法得出的评估结果是 388,709.70 万元。参考该评估值，扣除过渡期内标的公司 4 亿元现金分红，经各方协商一致后，仁和环境 63%股权交易作价确定为 219,681.00 万元日。 本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，具体情况如下本次拟注入资产的评估采用资产基础法和收益法，最终选择收益法作为本次预评的结果。收益法下，拟注入资产和平茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时代茂业和珠海茂业的预评结果如下： 交易对方 本次交易仁和环境股权比例 （%） 股份对价金额（万元） 发行股份数量 （股） 现金对价金额（万元） 交易作价 （万元） 湖南仁联企业发 展有限公司 18.6147 43,191.4976 27,937,579 21,718.0620 64,909.5596 湖南仁景商业管 理有限公司 18.7518 45,771.3545 29,606,309 19,616.2948 65,387.6493 洪也凡 10.2365 24,986.3529 16,161,935 10,708.4370 35,694.7899 易志刚 1.6808 4,102.6541 2,653,721 1,758.2803 5,860.9344 胡世梯 1.6731 4,083.8690 2,641,571 1,750.2296 5,834.0986和平茂业 收益法 45,954.04 357,719.94 311,765.90 678.43% 华强北茂业 收益法 19,252.58 224,352.90 205,100.32 1065.31% 深南茂业 收益法 2,719.86 21,632.18 18,912.32 695.34% 东方时代茂业 收益法 15,707.39 200,662.38 184,954.99 1177.50% 珠海茂业 收益法 6,873.83 51,649.27 44,775.44 651.39% 相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露，特提请投资者注意。 本预案中拟注入资产相关数据均为未审数和预评估值，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。