本次交易签署协议的主要内容. （一） 增资及股份转让协议的主要内容甲方：四川金时科技股份有限公司
1、 本次交易的估值
1.1 各方同意，本次增资以丙方 2023 年扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）以及静态市盈率倍数作为整体的估值框架及定价原则。经各方协商，丙方 2023 年预计净利润为 800 万元（人民币元，下同），按静态市盈率 15 倍计算，预估本次增资丙方的投前估值为 12,000 万元（以下简称“预估投前估值”）。本次股份转让的价格拟按预估投前估值的 0.9 倍计算。
1.2 各方同意，丙方最终确定的 2023 年净利润数以甲方指定的具备从事证券服务业务资格的会计师事务所出具的审计数为准，本次增资丙方的投前估值将按照前述机构最终确定的丙方 2023 年净利润数×静态市盈率 15 倍确定（以下简称“最终投前估值”），本次股份转让的最终价格将按最终投前估值的 0.9 倍计算确定。
1.3 各方同意，丙方的最终投前估值上限不超过 12,000 万元，即若最终投前估值大于 12,000 万元，则最终投前估值按 12,000 万元计算。
2、 本次增资和股份转让的方案
2.1 甲方同意受让乙方一所持有的丙方 8%的股份（即 1,070,455 股股份），受让乙方二所持有的丙方 3%的股份（即 401,421 股股份），按照本协议第 1.1 条约定的预估投前估值的 0.9 倍计算，甲方受让乙方一所持有丙方 8%股份的价格为【864万元】，甲方受让乙方二所持有丙方 3%股份的价格为【324 万元】。
2.2 按照本协议第 1.1 条约定的预估投前估值，甲方以 6,750 万元认购丙方增发的【7,526,637】股股份，对应丙方 36%的股份（增资后），其中【752.6637】万元计入丙方的注册资本，【5,997.3363】万元计入丙方资本公积。
2.3 若最终投前估值低于 12,000 万元，则甲方受让乙方一所持有丙方 8%股份的价格、受让乙方二所持有丙方 3%股份的价格、认购丙方 36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受让丙方 8%股份的价格=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元，受让丙方 3%股份的价格=324 万元×最终投前估值÷12,000 万元，甲方认购丙方增发股份的价款=6,750 万元×最终投前估值÷12,000 万元。
2.4 本次交易完成后，丙方的注册资本以及股权结构如下表所示： 曾小川（乙方一） 7,210,276 34.49% 成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）（乙方二） 1,754,191 8.39% 淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（乙方三） 1,606,275 7.68% 成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）（乙方四） 1,338,069 6.40% 四川金时科技股份有限公司（甲方） 8,998,513 43.04%
2.5 各方同意，甲方本次增资的资金，应当全部用于丙方【储能消防系统相关产品的研发、生产与销售】，未经甲方事先书面同意，丙方不得将本次增资的资金用于其他任何用途。
3、 本次交易价款的支付与工商登记的安排
3.1 在本协议生效之日起【10】个工作日内，丙方应当办理完毕本次股份转让和本次增资的工商变更登记以及含有甲方作为新增股东内容的公司章程备案手续，乙方应当予以配合。
3.2 本协议第 3.1 条约定的本次股份转让和本次增资工商变更登记以及公司章程备案手续办理完毕之日起【5】个工作日内，甲方应当将按照预估投前估值计算的股份转让价款的【50%】（即【432 万元】）向乙方一指定的银行账户进行支付，甲方应当将按照预估投前估值计算的股份转让价款的【50%】（即【162 万元】）向乙方二指定的银行账户进行支付，甲方应当将按照预估投前估值计算的认购价款的 【50%】（即【3,375 万元】）缴付至丙方指定的银行账户。
3.3 本协议第 1.2 条约定的审计报告出具并确认最终投前估值之日起的【10】个工作日内，甲方应当将剩余股份转让价款向乙方
一、 乙方二进行支付，甲方应当将剩余认购价款缴付至丙方银行账户。乙方一剩余股份转让价款=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元-【432 万元】，乙方二剩余股份转让价款=324 万元×最终投前估值÷12,000 万元-【162 万元】，甲方剩余认购价款=6,750 万元×最终投前估值÷ 12,000 万元-【3,375 万元】。如计算后的剩余认购价款小于 0，则甲方有权解除本协议，乙方
一、 乙方二应向甲方退还以收取的股份转让款，丙方应向甲方退还甲方已投入的认购资金。
