标的资产交易作价. 本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的中联评估出具并经广西国资委核准的评估报告的评估结果为基础，经上市公司与交易对方充分协商，确定桥巩能源公司 100%股权的交易作价为 148,976.53万元。
标的资产交易作价. 本次交易的标的资产为新生代、美国阿派斯和阿派斯油藏各自 100%的股权。 根据中联评估出具的中联评报字[2014]第 966 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日，新生代股东全部权益价值为 39,521.80 万元，较其合并报表净资产账面值 13,868.28 万元增值 25,653.52 万元，增值率 184.98%。上述资产的具体评估情况请参见本报告书“第四节/一/（十）新生代股东全部权益评估情况”及新生代的《资产评估报告》。 基于上述评估结果，经本公司与新生代原股东，新生代 100%股权作价为 39,500 万元。 根据中联评估出具的中联评报字[2014]第 988 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日，美国阿派斯股东全部权益价值为 29,853.24 万元，较其合并报表净资产账面值 2,870.68 万元增值 26,982.56 万元，增值率 939.94%。上述资产的具体评估情况请参见本报告书“第四节/二/（十）美国阿派斯股东全部权益评估情况”及美国阿派斯的《资产评估报告》。 基于上述评估结果，经本公司与美国阿派斯原股东协商，美国阿派斯 100% 股权作价为 29,800 万元。 根据中联评估出具的中联评报字[2014]第 987 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日，阿派斯油藏股东全部权益价值为 15,252.68 万元，较其合并报表净资产账面值 3,183.86 万元，增值 12,068.82 万元，增值率 379.06%。上述资产的具体评估情况请参见本报告书“第四节/三/（十）阿派斯油藏股东全部权益评估情况”及阿派斯油藏的《资产评估报告》。 基于上述评估结果，经本公司与阿派斯油藏原股东协商，阿派斯油藏 100% 股权作价为 15,200 万元。 本次交易对方及其关联方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 根据天职审计为新生代出具的天职业字[2014] 11346 号《审计报告》，为美国阿派斯出具的天职业字[2014] 11354 号《审计报告》、为阿派斯油藏出具的天职业字[2014] 11355 号《审计报告》和上市公司 2013 年度财务报告，以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 单位：万元 项目 新生代 美国阿派斯 阿派斯油藏 合计 上市公司 指标占比 2013 年 12 月 31 日资产总额及交易额孰高 39,500.00 29,800.00 15,200.00 84,500.00 286,484.50 29% 2013 年度营业收入 7,909.09 5,537.13 3,882.81 17,329.03 58,329.47 30% 2013 年 12 月 31 日资产净值及交易额孰高 39,500.00 29,800.00 15,200.00 84,500.00 216,532.42 39% 注：上市公司资产总额、资产净额及营业收入取自其 2013 年度审计报告。标的公司资产总额、资产净额为标的资产的交易作价；营业收入取自其 2013 年度审计报告。 由上表可以看出，根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。 本次交易属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。根据《重组管理办法》第四十六条规定，本次交易需提交并购重组委审核。 本次交易完成前， 孙庚文持有本公司 139,353,837 股股份， 占总股本的
标的资产交易作价. 本次重组标的资产奔图电子 100%股权作价为 660,000.00 万元。