标的资产的预估作价情况. 截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合 《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充协议，对最终交易价格进行确认。
标的资产的预估作价情况. 截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作仍在进行中，标的资产经审
标的资产的预估作价情况. 本次交易标的为 ARS 100%的股权。本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，标的公司最终作价由交易双方以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为定价基础，按照市场化原则协商确定。 截至本预案摘要签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，以 2018 年 3 月 31 日为预估基准日，ARS 股东全部权益价值的预估值为 9-12 亿美元，约合 59.55-79.40 亿元，相较 ARS 未经审计的账面净资产 25.97 亿元增值 33.58-53.43 亿元，预估增值率为 129.30%-205.73%。 根据交易双方在《框架协议》中的约定，本次交易交割时买方支付的款项将基于企业价值并进行约定的调整（此类项目将在正式的《股权购买协议》中作更加明确的约定），本次交易调整后的 ARS 100%股权交易对价将不超过 11 亿美元 （基于企业价值 13 亿美元）。 本预案摘要中，ARS 相关数据尚未完成审计和评估，最终审计、评估结果可能与本预案摘要相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。待标的资产审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易相关报告，标的资产相关的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
标的资产的预估作价情况. 截至本预案摘要签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，以 2017 年 12 月 31 日为预估基准日，华德仓储 100%股东权益的预估值为 45,625.67 万元，相较华德仓储未经审计的账面净资产 15,140.02 万元增值 30,485.65 万元，预估增值率为 201.36%。经交易双方友好协商，本次交易华德仓储 100%股权的交易作价为 45,600 万元。 本次交易中，华德仓储 100%股权的交易作价低于其预估值。 标的资产的最终评估结果可能与预估值存在一定差异，根据交易双方签订的 《发行股份及支付现金购买资产协议》，若标的公司 100%股权最终评估价值不低 于预评估价值，则标的公司 100%股权的最终交易价格仍维持为 45,600 万元。在此种情形下，交易各方无须另行签署协议；若根据《评估报告》确认目标公司 100%股权的评估价值低于预评估值，则交易各方须以《评估报告》为基础，就标的资产的最终交易价格重新进行协商并另行签署补充协议，以确认最终交易价格。特提请投资者注意。
标的资产的预估作价情况. 根据交易各方签署的《股份购买协议》，本次 HPE 开曼持有的新华三 48%股权的交易作价为 3,428,535,816 美元，Izar Holding Co 持有的新华三 1%股权的交易作价为 71,464,184 美元，新华三 49%股权合计作价 3,500,000,000 美元。 在综合考虑行业发展前景、标的公司财务状况等因素的情况下，上市公司与交易对方协商形成本次交易对价。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出具评估报告。 截至本预案签署日，针对标的公司的评估工作尚未完成，公司将尽快完成评估工作，并在重组报告书中对标的资产定价的合理性进行补充说明。
标的资产的预估作价情况. 根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易中，标的资产的交易价格将由本次交易各方根据具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。 截至本预案签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，以 2017 年 9 月 30 日为预估基准日，世鼎香港 100%股东权益的预估值为 604,424.47 万元， 相较世鼎香港未经审计的账面净资产 564,966.05 万元增值 39,458.42 万元，预估增值率为 6.98%。经交易双方友好协商，本次交易世鼎香港 100%股权的交易作 价为 596,800 万元。 本次交易中，世鼎香港 100%股权的交易作价低于其预估值。
标的资产的预估作价情况. 由于本次交易拟购买资产的评估工作尚未完成，本预案披露拟购买资产以 2016 年 3 月 31 日为基准日的预估值。墨麟股份 100%股权的预估值约为 401,525.00 万元，根据评估机构对墨麟股份预估值影响因素的敏感性分析，其区间为 362,220.54 万元~451,023.05 万元。经各方协商，标的公司 100%股权作价初步确定为 450,000.00 万元。经差异化定价，标的公司 97.714%股权的交易价格初步确定为 4,408,543,911.80 元。拟购买资产的估值将以具有证券期货从业资格的评估机构出具的估值报告或评估报告为准，并将在本次重组的报告书中予以披