标的资产的预估及作价情况. 截至本预案摘要签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》相关规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据将在重组报告书中予以披露。 本次重组的标的资产的最终交易价格将以资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
标的资产的预估及作价情况. 本次交易标的资产的价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构 确定的评估值为作价参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。 截至 2016 年 3 月 31 日，心诺健康 100%股权的预估值为 12.23 亿元，基 于心诺健康 100%股权的预估值，经交易各方协商，张帆所持心诺健康 16.3800% 股权初步定价为 2.00 亿元、王飞所持心诺健康 7.3710%股权初步定价为 0.90亿元、荷塘探索所持心诺健康 4.0950%股权初步定价为 0.50 亿元、水木长风所持心诺健康 2.4570%股权初步定价为 0.30 亿元。
（1） 李少波于 2016 年 1 月 4 日初始出资心诺健康的资金为 9.00 亿元，其后在 2016 年 4 月将所持部分心诺健康股权分别以 2.00 亿元、0.90 亿元、0.50 亿元、0.30 亿元（股权转让作价参考本次交易预估值并考虑了李少波在三个月期间承担的利息成本）的价格转让给张帆、王飞、荷塘探索、水木长风，故上述股权转让后其承担利息成本的借款金额为 5.36 亿元，经交易各方协商，以 5.30 亿元为基数计算
（2） 借款期间暂按 12 个月计算（借款期间为 2016 年1 月5 日至重组交割日，假定借款期间为一年），其实际借款年化利率为7.05%，对应的利息成本为 3,736.50 万元。综上，李少波所持心诺健康 44.6970%股权的交易作价初步商定为 5.67 亿元。 在本次交易完成时，如实际借款期间（2016 年 1 月 5 日至重组交割日）不 足 12 个月，则李少波在本次交易交割完成后 7 个工作日内，将相关时间差额对 应的利息以现金方式支付给上市公司；如实际借款期间超过 12 个月（2016 年 1 月 5 日至实际交割日），则上市公司在本次交易交割完成后 7 个工作日内，将相关时间差额对应的利息以现金方式支付给李少波。 截至 2016 年 3 月 31 日，三诺健康 64.98%股权的预估作价为 4.8732 亿元， 经交易各方初步协商，建投嘉孚所持三诺健康 26.49%股权初步定价为 1.9866亿元、长城国融所持三诺健康 26.49%股权初步定价为 1.9866 亿元、湖南高新财富所持三诺健康 12.00%股权初步定价为 0.9000 亿元。 标的资产最终评估结果及交易价格将在本次重组重大资产重组报告书中予以披露。标的资产的预估值与最终评估结果之间可能存在一定差异，提请投资者注意。
标的资产的预估及作价情况. 截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构对截至评估基准日的价值进行评估而出具的，并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。