POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Důvodem emise je optimalizace ceny a nákladů, které Emitent platí za cizí zdroje, které v roce 2016 použil na nákup 100% obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na splacení a refinancování těchto závazků plynoucích z uzavřených smluv o zápůjčkách ve Skupině za výhodnějších podmínek. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na refinancování cizích zdrojů použitých Emitentem v minulosti na úhradu kupní ceny obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o., k realizaci projektů Emitenta, případně ve zbývající části k poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti v širší Skupině. Emitent předpokládá celkové náklady související s přípravou a distribucí emise Dluhopisů ve výši 2% z objemu emise. Odhadovaná čistá částka výnosů emise představuje 245 000 tis. Kč. Celkový závazek Emitenta související s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. k 30. 10. 2018 činí 223 357 tis. Kč, včetně příslušenství. Částku ve výši 197 868 tis. Kč navýšenou o smluvní úrok od 1. 11. 2018 do splacení uhradí Emitent z čistého výnosu emise nejpozději v poslední den Dodatečné emisní lhůty. Případný přebytek z čistého výtěžku emise v odhadované výši 22 mil. Kč plánuje Emitent použít na částečné financování připravovaných projektů, akvizic doplňujících stávající portfolio a distribučních kanálů dceřiných společností Emitenta, když možným akvizičním targetem je sodovkárna jako výrobce nealkoholických nápojů s regionálním umístěním ve Středočeském, Plzeňském nebo Ústeckém kraji České republiky, nebo malý pivovar s výstavem do 50 000 hl piva; v případě neexistence nabídky na trhu, pak k poskytnutí peněžité zápůjčky korporaci v širší Skupině. V případě, že bude upsána nižší celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, než předpokládaný objem emise ve výši 250 000 tis. Kč bude čistý celkový výnos přednostně použit na úhradu závazku souvisejícího s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. Emitent prohlašuje, že použití výtěžku emise Dluhopisů nebude v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, popř. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména investiční činnosti a refinancování splatných dluhopisů Emitenta.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise (i) ke splacení půjčky jediného společníka na základě smlouvy o úvěru ze dne 27. března 2013 (“Půjčka společníka”), (ii) ke snížení základního kapitálu Emitenta ze současného základního kapitálu ve výši 000 000 000 Kč na 150 000 000 Kč a (iii) k všeobecným korporátním účelům Emitenta. K výše uvedeným účelům zamýšlí Emitent použít, mimo výtěžku z Emise, také výplaty z ostatních kapitálových fondů Emitenta ve výši 149 210 000 Kč. Emitent očekává, že celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu nepřevýší 1,305% z jmenovité hodnoty Emise. Pokud generální ředitel BCPP rozhodne o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50 000 Kč.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména k investiční a rozvojové činnosti.
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. (§ 3 písm. o) Vyhlášky)