POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Vzorová ustanovení

POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Důvodem emise je optimalizace ceny a nákladů, které Emitent platí za cizí zdroje, které v roce 2016 použil na nákup 100% obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na splacení a refinancování těchto závazků plynoucích z uzavřených smluv o zápůjčkách ve Skupině za výhodnějších podmínek. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na refinancování cizích zdrojů použitých Emitentem v minulosti na úhradu kupní ceny obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o., k realizaci projektů Emitenta, případně ve zbývající části k poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti v širší Skupině. Emitent předpokládá celkové náklady související s přípravou a distribucí emise Dluhopisů ve výši 2% z objemu emise. Odhadovaná čistá částka výnosů emise představuje 245 000 tis. Kč. Celkový závazek Emitenta související s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. k 30. 10. 2018 činí 223 357 tis. Kč, včetně příslušenství. Částku ve výši 197 868 tis. Kč navýšenou o smluvní úrok od 1. 11. 2018 do splacení uhradí Emitent z čistého výnosu emise nejpozději v poslední den Dodatečné emisní lhůty. Případný přebytek z čistého výtěžku emise v odhadované výši 22 mil. Kč plánuje Emitent použít na částečné financování připravovaných projektů, akvizic doplňujících stávající portfolio a distribučních kanálů dceřiných společností Emitenta, když možným akvizičním targetem je sodovkárna jako výrobce nealkoholických nápojů s regionálním umístěním ve Středočeském, Plzeňském nebo Ústeckém kraji České republiky, nebo malý pivovar s výstavem do 50 000 hl piva; v případě neexistence nabídky na trhu, pak k poskytnutí peněžité zápůjčky korporaci v širší Skupině. V případě, že bude upsána nižší celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, než předpokládaný objem emise ve výši 250 000 tis. Kč bude čistý celkový výnos přednostně použit na úhradu závazku souvisejícího s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. Emitent prohlašuje, že použití výtěžku emise Dluhopisů nebude v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, popř. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména k investiční a rozvojové činnosti.
Sample 1
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. (§ 3 písm. o) Vyhlášky)
Sample 1
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise (i) ke splacení půjčky jediného společníka na základě smlouvy o úvěru ze dne 27. března 2013 (“Půjčka společníka”), (ii) ke snížení základního kapitálu Emitenta ze současného základního kapitálu ve výši 000 000 000 Kč na 150 000 000 Kč a (iii) k všeobecným korporátním účelům Emitenta. K výše uvedeným účelům zamýšlí Emitent použít, mimo výtěžku z Emise, také výplaty z ostatních kapitálových fondů Emitenta ve výši 149 210 000 Kč. Emitent očekává, že celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu nepřevýší 1,305% z jmenovité hodnoty Emise. Pokud generální ředitel BCPP rozhodne o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50 000 Kč.
Sample 1
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména investiční činnosti a refinancování splatných dluhopisů Emitenta.
Sample 1

Related to POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE

  • DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ Datum emise: 10. 7. 2020 Lhůta pro upisování emise dluhopisů: 1. 7. 2020 – 23. 5. 2022 Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude určen na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem, případně investičními zprostředkovateli a/nebo vázanými zástupci, a příslušnými investory. Místem úpisu je provozovna Administrátora, nebo provozovna investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány jejich připsání na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Způsob a lhůta pěedání Dluhopisů: nepoužije se; Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, proces jejich vydání je dokončen úpisem/vydáním. Způsob splacení emisního kurzu: Bezhotovostně na bankovní účet Administrátora, bankovní účet Administrátora bude určen v jednotlivých smlouvách o úpisu. Podmínky budou uvedeny v příslušné smlouvě o úpisu Dluhopisů. Způsob vydávání Dluhopisů: jednorázově

  • Datum emise Datum emise je uvedeno v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

  • Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 450.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 49.550.000 Kč.

  • SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve Shrnutí, mají význam jim přiřazený ve Společných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.

  • Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot 1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.

  • Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli. Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

  • Kdo je emitentem cenných papírů? Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost Emitent cenných papírů je společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o., IČ: 089 01 155, se xxxxxx Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, založena jako společnost s ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

  • Sankce za porušení sjednaných povinností 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

  • Kontrola plnění sjednaných podmínek 1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Úřad práce provádí kontrolu plnění závazků plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR a EU, vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly.

  • Způsobilé výdaje Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu.