Common use of Proč je tento prospekt sestavován? Clause in Contracts

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané nabídkou Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou vydávány za účelem dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. na financování projektu Trnitá 2, cca 70 % • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem MS Ďáblická, s.r.o., MS Xxxxxxxxx, s.r.o. a MS Xxxxxxxx, s.r.o. na financování projektů realizovaných těmito společnostmi, souhrnně cca 20 % • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti EmitentaEmitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Výtěžek emise Čistý výtěžek získaný z nabídky Dluhopisů bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi roven emisnímu kurzu všech nabízených Dluhopisů jedinému společníkovipo odečtení nákladů na přípravu nabídky a distribuci Dluhopisů, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané cca 41 750 000 Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 45 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, rámci Dluhopisového programu a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi a či nabídce DluhopisůDluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi nebo či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro uskutečňování podnikatelské činnosti financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekáváodhaduje, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude 19.000.000,– cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka není předmětem dohody o upisování Dluhopisů tak bude činěna tzv. na základě pevného závazku převzetí„best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi není znám žádný zájem pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi a nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro Emisi nebo tuto emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmůManažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF K&L Rock Group s.r.o., IČ: 075 84 64410733876, se sídlem Vídeňská 188/119dNa pískách 1274/74, Dolní HeršpiceDejvice, 619 160 00 BrnoPraha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským Městským soudem v Brně Praze pod sp.zn. 108959347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.00093.000.000,– — Kč (slovy: devatenáct devadesát tři milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • vybudování distribučních center / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center / • nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • investice v rámci spolupráce s ČAV a FTK UP v Olomouci na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR/ • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu / • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o., H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., Molecular Hydrogen Medical Technologies s.r.o. (dříve H2 Technology s.r.o.) za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta/ • poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. Výtěžek za účelem refinancování jejích závazků ze zápůjček v celkové hodnotě 25 mil Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů jedinému společníkoviemise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)49.600.000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi a či nabídce DluhopisůDluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi nebo či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem účelem: • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. Výtěžek K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 50.000.000 Kč bude cca 49.975.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 75.000.000 Kč bude čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta cca 74.975.000 Kč. Celý výtěžek bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Umístění Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě činěno bez pevného závazku převzetína tzv. „best efforts“ bázi. Žádná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzala vůči Emitentovi není znám žádný zájem pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi a nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro Emisi nebo takovou Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané nabídkou Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou vydávány za účelem dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. na financování projektu Trnitá 2, cca 70 % • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem MS Ďáblická, s.r.o., MS Letňanská, s.r.o. a MS Ruzyňská, s.r.o. na financování projektů realizovaných těmito společnostmi, souhrnně cca 20 % • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti EmitentaEmitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Výtěžek emise Čistý výtěžek získaný z nabídky Dluhopisů bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi roven emisnímu kurzu všech nabízených Dluhopisů jedinému společníkovipo odečtení nákladů na přípravu nabídky a distribuci Dluhopisů, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané cca 41 750 000 Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 45 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, rámci Dluhopisového programu a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi a či nabídce DluhopisůDluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi nebo či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.00023.560.000,– Kč (slovy: devatenáct dvacet tři milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.oBICZ a.s., IČ: 075 84 644069 69 327, se sídlem Vídeňská 188/119dVáclavské náměstí 2132/47, Dolní HeršpiceNové Město, 619 110 00 BrnoPraha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským Městským soudem v Brně Praze pod sp.zn. 108959B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– 74.400.000,-- Kč (slovy: devatenáct sedmdesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjčkyzápůjček poskytovaných mateřské společnosti Saunia, s.r.o. Část výtěžku bude použita k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent očekává, že čistý celkový peněžní prostředky budou mateřskou společností následně použity, v uvedeném pořadí, zejména k: 1. expanzi podnikatelských aktivit Saunia, s.r.o. (zejména dokončení rozestavěných a výstavba nových saunových světů); 2. financování obchodní a provozní činnosti Saunia, s.r.o. Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude 19.000.000,– cca 185.000.000,- Kč, resp. cca 285.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny na trh Emitentem. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Žádné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi není znám žádný zájem pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi a nebo nabídce DluhopisůEmitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatnýDluhopisů. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • vybudování distribučních center v zahraničí / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center v zahraničí / • nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR/ • poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. za účelem refinancování jejích závazků ze zápůjček v celkové hodnotě 25mil Kč / • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu/ • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o., H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., H2 Technology s.r.o. za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitentačinnosti. Výtěžek Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů jedinému společníkoviemise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000,– Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)149.600.000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi a či nabídce DluhopisůDluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi nebo či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjčkyzápůjček poskytovaných společnostem Saunia SK, s.r.o. a Saunia Krakov, s.r.o. a dále společnostem se Skupinou Saunia spřízněných, a to Saunia AT, s.r.o. a Saunia DE, s.r.o. Část výtěžku bude použita k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent očekává, že čistý celkový peněžní prostředky budou v případě společností Saunia SK, s.r.o. a Saunia Krakov, s.r.o. následně použity zejména k financování obchodní a provozní činnosti uvedených společností a v případě společností Saunia AT, s.r.o. a Saunia DE, s.r.o. zejména k financování expanze podnikatelských aktivit uvedených společností v Rakousku, respektive Německu, kde uvedené společnosti zamýšlí vybudovat a provozovat pobočky saunových světů. Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude 19.000.000,– cca 185.000.000,- Kč, resp. cca 285.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny na trh Emitentem. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Žádné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzaly vůči Emitentovi není znám žádný zájem pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi a nebo nabídce DluhopisůEmitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatnýDluhopisů. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Výtěžek emise Dluhopisů po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovifinancování transakce spočívající v nabytí sedmi nemovitostních projektů. V případném zbývajícím rozsahu, tj. společnosti GFF s.r.o.pokud Emitent rozhodne o zvýšení celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nad 1.000.000.000 Kč, IČ: 075 84 644bude výtěžek Emitentem použit na financování dalších případných akvizic rezidenčních nebo komerčních projektů, se sídlem Vídeňská 188/119dpřičemž tyto akvizice mohou být realizovány jak od Skupiny MSI, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčkytak od třetích osob. Emitent očekáváodhaduje, že čistý celkový výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude 19.000.000,– cca 973,6 mil. Kč, resp. cca 1.953,6 mld. Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých)při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka není předmětem dohody o upisování Dluhopisů tak bude činěna tzv. na základě pevného závazku převzetí„best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi není znám žádný zájem pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi a nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro Emisi nebo emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta a agenta pro zajištění. Manažer zároveň bude držet výtěžek z Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmůna Vázaném účtu do prokázání, že Emitent ovládá veškeré Projektové společnosti a zároveň Dceřiné společnosti nabyly veškeré nabývané nemovitosti.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent nedokáže stanovit): (i) poskytování peněžních prostředků získaných emisemi emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF Future Farming s.r.o., IČ: 075 84 644076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčkyzápůjčky (ii) zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybího hospodářství, pěstebního systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů; (ii) financování provozu aquaponických farem (např. pacht prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady); (iii) rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k provozování aquaponických farem; Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.00094.000.000,– — Kč (slovy: devatenáct devadesát čtyři milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF K&L Rock Group s.r.o., IČ: 075 84 64410733876, se sídlem Vídeňská 188/119dNa pískách 1274/74, Dolní HeršpiceDejvice, 619 160 00 BrnoPraha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským Městským soudem v Brně Praze pod sp.zn. 108959347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 19.000.000186.000.000,– — Kč (slovy: devatenáct sto osmdesát šest milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.