Common use of Proč je tento prospekt sestavován? Clause in Contracts

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta. Emitent odhaduje, že čistý výtěžek Emise pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzv. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 327, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent odhadujeočekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 74.400.000,-- Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: sedmdesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjček poskytovaných mateřské společnosti Saunia, s.r.o. Část výtěžku bude použita k úhradě poplatků a použit pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitentanákladů souvisejících s Emisí. Emitent odhadujeočekává, že čistý peněžní prostředky budou mateřskou společností následně použity, v uvedeném pořadí, zejména k: 1. expanzi podnikatelských aktivit Saunia, s.r.o. (zejména dokončení rozestavěných a výstavba nových saunových světů); 2. financování obchodní a provozní činnosti Saunia, s.r.o. Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. 185.000.000,- Kč, resp. cca 2.202 mil. 285.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmna trh Emitentem. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné Žádné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatnýDluhopisů. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • vybudování distribučních center v zahraničí / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center v zahraničí / • nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR/ • poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. za účelem refinancování jejích závazků ze zápůjček v celkové hodnotě 25mil Kč / • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu/ • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o., H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., H2 Technology s.r.o. za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po zaplacení všech odměn, odečtení nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta. Emitent odhaduje, že čistý výtěžek Emise pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty na přípravu Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 miltj. 149.600.000 Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, Dluhopisů na takové emisi Emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / • vybudování distribučních center / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center / • nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / • investice v rámci spolupráce s ČAV a FTK UP v Olomouci na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR / • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR/ • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu / • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o., H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., Molecular Hydrogen Medical Technologies s.r.o. (dříve H2 Technology s.r.o.) za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti / • poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. za účelem refinancování jejích závazků ze zápůjček v celkové hodnotě 25 mil Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po zaplacení všech odměn, odečtení nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta. Emitent odhaduje, že čistý výtěžek Emise pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty na přípravu Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 miltj. 49.600.000 Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, Dluhopisů na takové emisi Emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent odhadujeočekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 186.000.000,— Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: sto osmdesát šest milionů korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Výtěžek Emise emise Dluhopisů po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro k financování potřeb Akcionářetransakce spočívající v nabytí sedmi nemovitostních projektů. V případném zbývajícím rozsahu, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitentatj. pokud Emitent rozhodne o zvýšení celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nad 1.000.000.000 Kč, bude výtěžek Emitentem použit na financování dalších případných akvizic rezidenčních nebo komerčních projektů, přičemž tyto akvizice mohou být realizovány jak od Skupiny MSI, tak od třetích osob. Emitent odhaduje, že čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 973,6 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil1.953,6 mld. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzv. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra XxxxxManažera, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaagenta a agenta pro zajištění. Manažer zároveň bude držet výtěžek z Dluhopisů na Vázaném účtu do prokázání, že Emitent ovládá veškeré Projektové společnosti a zároveň Dceřiné společnosti nabyly veškeré nabývané nemovitosti.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent odhadujenedokáže stanovit): (i) poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky (ii) zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybího hospodářství, pěstebního systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů; (ii) financování provozu aquaponických farem (např. pacht prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady); (iii) rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k provozování aquaponických farem; Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 94.000.000,— Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: devadesát čtyři milionů korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři Důvodem nabídky Dluhopisů je získání peněžních prostředků za účelem vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjček poskytovaných společnostem Saunia SK, s.r.o. a použit pro financování potřeb AkcionářeSaunia Krakov, primárně s.r.o. a dále společnostem se Skupinou Saunia spřízněných, a to Saunia AT, s.r.o. a Saunia DE, s.r.o. Část výtěžku bude použita k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitentaúhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí. Emitent odhadujeočekává, že čistý peněžní prostředky budou v případě společností Saunia SK, s.r.o. a Saunia Krakov, s.r.o. následně použity zejména k financování obchodní a provozní činnosti uvedených společností a v případě společností Saunia AT, s.r.o. a Saunia DE, s.r.o. zejména k financování expanze podnikatelských aktivit uvedených společností v Rakousku, respektive Německu, kde uvedené společnosti zamýšlí vybudovat a provozovat pobočky saunových světů. Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. 185.000.000,- Kč, resp. cca 2.202 mil. 285.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmna trh Emitentem. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné Žádné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali nepřevzaly vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatnýDluhopisů. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta.[ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ]

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent odhadujeočekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 93.000.000,— Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: devadesát tři milionů korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a použit • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem EmitentaEmitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 50.000.000 Kč bude cca 49.975.000 Kč. Emitent odhaduje, že V případě navýšení objemu emise až do výše 75.000.000 Kč bude čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) cca 74.975.000 Kč. Celý výtěžek bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emisepoužit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak Umístění Emise bude činěna činěno bez pevného závazku na tzv. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby Žádná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi Emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi takovou Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent odhadujeočekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 23.560.000,– Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: dvacet tři milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Emitent odhadujeočekává, že čistý celkový výtěžek Emise pro Emitenta bude 19.000.000,– Kč (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resp. cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorůmslovy: devatenáct milionů korun českých). Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů či a nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi či Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Výtěžek Emise Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané nabídkou Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. na financování projektu Trnitá 2, cca 70 % • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem MS Ďáblická, s.r.o., MS Xxxxxxxxx, s.r.o. a MS Xxxxxxxx, s.r.o. na financování projektů realizovaných těmito společnostmi, souhrnně cca 20 % • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Čistý výtěžek získaný z nabídky Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech nabízených Dluhopisů po zaplacení všech odměnodečtení nákladů na přípravu nabídky a distribuci Dluhopisů, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut a odhad čisté částky výnosů Akcionáři a použit pro financování potřeb Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta. Emitent odhaduje, že čistý výtěžek Emise pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 732,8 mil. Kč, resptj. cca 2.202 41 750 000 Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 45 mil. Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu a umístění úvěry či vklady od společníků a prodeji Dluhopisů těmto investorůmod s nimi spřízněných osob. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzvnení předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi Dluhopisů Emisi či nabídce Dluhopisů, vyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., coby aranžéra Xxxxx, Dluhopisů na takové emisi Emisi či nabídce zájem, který by byl pro tuto emisi takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici administrátora a kotačního agentaNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.