Corrispettivo ed Esborso Massimo Complessivo. L’Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette) per ogni Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo dell’Offerta” o “Corrispettivo”). Il Corrispettivo rappresenta la differenza tra il Corrispettivo indicato all’interno del Comunicato dell’Offerente, pubblicato alla Data del Comunicato dell’Offerente, pari a Euro 6,30 (sei virgola trenta) per Azione (il “Corrispettivo cum dividendo”), e l’ammontare del dividendo pari a Euro 0,13 (zero virgola tredici) deliberato dall’assemblea degli Azionisti dell’Emittente in data 24 aprile 2024. Il Corrispettivo comprende un premio (a) pari al 15,4% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 26 marzo 2024 (ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della Data del Comunicato dell’Offerente), che era pari a Euro 5,345 (fonte: Borsa Italiana), nonché (b) pari al 29,1% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 14 marzo 2024 (data di annuncio e pubblicazione della relazione finanziaria consolidata al 31 Dicembre 2023), che era pari a Euro 4,779 (fonte: Borsa Italiana), e (c) pari al 54,3% rispetto al prezzo per Azione in fase di IPO, che era pari a Euro 4,000. Il Corrispettivo cum dividendo comprende un premio (a) pari al 17,9% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 26 marzo 2024 (ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della Data del Comunicato dell’Offerente), che era pari a Euro 5,345 (fonte: Borsa Italiana), nonché (b) pari al 31,8% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 14 marzo 2024 (data di annuncio e pubblicazione della relazione finanziaria consolidata al 31 Dicembre 2023), che era pari a Euro 4,779 (fonte: Borsa Italiana), e (c) pari al 57,5% rispetto al prezzo per Azione in fase di IPO, che era pari a Euro 4,000. Per ulteriori dettagli in merito al Corrispettivo, si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta. In caso di integrale adesione all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo unitario pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette), sarà pari a Euro 189.789.200,00 (cento ottantanove milioni settecento ottantanove mila e duecento virgola 00) (l’“Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”). HW S.r.l. dichiara di essere in grado di consentire all’Offerente di adempiere pienamente all’impegno di pagamento dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Per ulteriori dettagli, anche in merito alle mo...
