Modalità di finanziamento dell’Offerta Clausole campione

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte all’Esborso Xxxxxxx, fino a Euro 86 milioni, facendo ricorso alle risorse finanziarie messe a diposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di finanziamenti infragruppo. Per completezza, si precisa che: (i) immediatamente prima della Data di Pagamento (e, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, immediatamente prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), Xxxxx Xxxxxx concederà a favore dell’Offerente un finanziamento soci per un importo in linea capitale non superiore a Euro 86 milioni (il “Secondo Finanziamento I/Co Offerente”). Sull’ammontare del Secondo Finanziamento I/Co Offerente che verrà erogato all’Offerente maturerà un interesse (che, a scanso di equivoci, potrebbe anche essere pari a zero) nella misura determinata dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente. Tale interesse dovrà essere corrisposto secondo le modalità determinate dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente. Il termine di rimborso del Secondo Finanziamento I/Co Offerente sarà determinato dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente (salvo comunque la facoltà di rimborso anticipato in capo all’Offerente); (ii) immediatamente prima della Data di Pagamento (e, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, immediatamente prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), Playtech Services concederà a favore di Pluto Holdco un finanziamento soci per un importo in linea capitale non superiore a Euro 86 milioni (il “Secondo Finanziamento I/Co Holdco”). Sull’ammontare del Secondo Finanziamento I/Co Holdco che verrà erogato a Pluto Holdco maturerà un interesse (che, a scanso di equivoci, potrebbe anche essere pari a zero) nella misura determinata dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco. Tale interesse dovrà essere corrisposto secondo le modalità determinate dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco. Il termine di rimborso del Secondo Finanziamento I/Co Holdco sarà determinato dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco (salvo comunque la facoltà di rimborso anticipato in capo a Pluto Holdco); e (iii) Playtech Services, controllata indiretta di Playtech PLC, reperirà le risorse necessarie per la messa a disposizione del Secondo Finanziamento I/Co Holdco mediante i proventi della “Bridge Facility A” messa a disposizione ai sensi del Finanziamento Senior, che verrà erogata direttamente a favore di Playtech Services. Sul punto si segnala tuttavia ch...

Modalità di finanziamento dell’Offerta. A totale copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta — calcolato in ipotesi di totale adesione all’Offerta sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,19 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell’Esborso Xxxxxxx — l’Offerente farà ricorso alle risorse finanziarie messe a diposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di finanziamenti infragruppo. La capacità finanziaria per far fronte a tale copertura è data dal Finanziamento Senior. Per maggiori informazioni sulle modalità di finanziamento dell’Offerta, sulle fonti della relativa provvista e sui principali termini e condizioni dei finanziamenti infragruppo si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo Complessivo attraverso il ricorso a disponibilità di cassa acquisite a titolo di mezzi propri. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx facendo ricorso a disponibilità di cassa acquisite a titolo di mezzi propri.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. Precedentemente alla data odierna, Unipol ha acquistato, anche per il tramite della propria controllata Aurora Assicurazioni S.p.A., complessive n. 451.820.000 azioni ordinarie BNL per un corrispettivo pari a Euro 1,24 miliardi (la Partecipazione ). L’acquisto della Partecipazione è stato interamente finanziato con mezzi propri. Come dianzi indicato, l’Offerta prevede l’Esborso Massimo di complessivi Euro 4,96 miliardi. A fronte di tali impegni, saranno disponibili le seguenti risorse patrimoniali e mezzi alle stesse assimilabili: (i) aumento di capitale di Unipol per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi circa, in relazione al quale FINSOE, in data 12 agosto 2005, ha già versato in conto futuro aumento capitale l’importo di Euro 896 milioni; (ii) mezzi propri liberi per Euro 200 milioni circa e liberabili per Euro 800 milioni circa; ed (iii) emissione di prestiti subordinati e/o altre fonti di finanziamento a lunga scadenza, da parte del Gruppo Unipol, per un importo massimo di Euro 1,4 miliardi, che un consorzio di primari istituti bancari, formato da Nomura International Plc, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, BNP Paribas, Bayerische Hypo - Und Vereinsbank AG, si è dichiarato disponibile a collocare sul mercato. Si evidenzia che, per effetto di opzioni put concesse da DB a favore dell’Offerente, relative a complessive n. 151.156.629 Azioni, qualora Unipol fosse chiamata a sostenere l’Esborso Massimo, l’impegno sostanziale di Unipol in relazione all’Offerta si ridurrà, per effetto dell’esercizio delle suddette opzioni put, successivamente alla data di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, a Euro 4,55 miliardi circa. Nell’eventualità in cui i proventi dell’Aumento di Capitale o delle altre fonti di finanziamento di cui al precedente punto (ii) e dell’emissione dei suddetti prestiti subordinati non risultassero, per qualsiasi motivo, liberi e nella disponibilità di Unipol al Giorno di Pagamento, la Quota Finanziata (pari a massimi Euro 4.067.696.013,70) sarà finanziata mediante il Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale gli Istituti Finanziatori si sono impegnati a mettere a disposizione di UNIPOL, una volta utilizzata la Quota Offerente e sino a concorrenza della Quota Finanziata, i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dall’Offerta. Il Contratto di Finanziamento prevede, tra l’altro, a carico dell’Offerente, il rilascio di dichiarazioni e garanzie e l’assunzione di ulteriori impegn...

Modalità di finanziamento dell’Offerta. A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti, e quindi pari all'Esborso Massimo, l'Offerente intende avvalersi di risorse finanziarie messe a disposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di, alternativamente o cumulativamente, aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, finanziamenti soci infragruppo e/o qualsiasi altro mezzo che verrà messo a disposizione dell'Offerente dal Gruppo dell'Offerente, senza fare pertanto ricorso ad alcun indebitamento presso controparti terze. In particolare, le risorse finanziarie necessarie per l'Offerta sono state messe a disposizione di IIF Holding dagli investitori di IIF. Alla Data del Documento di Offerta, IIF Holding ha le disponibilità liquide (voce di bilancio: "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti") necessarie per far fronte agli obblighi di pagamento dell'Offerente derivanti dall'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta sulla base del numero massimo di Azioni oggetto della stessa, l’Offerente farà ricorso alle proprie disponibilità finanziarie.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. Il pagamento delle somme dovute nel contesto dell’Offerta (calcolate assumendo un’adesione totale da parte dei soci all’Offerta, prendendo in considerazione il numero massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell’Esborso Massimo) sarà effettuato dall’Offerente facendo ricorso interamente a proprie risorse finanziarie di equity, derivanti da versamenti in conto capitale da parte di Sofima Holding, la quale, a sua volta, si avvarrà di proprie risorse finanziarie di debito e di risorse finanziarie di equity ricevute tramite versamenti in conto capitale da parte delle sue società controllanti. In particolare, le risorse necessarie per far fronte all’Esborso Xxxxxxx xxxxxxxx, nella misura e secondo le proporzioni che saranno stabilite dall’Offerente in prossimità della Data di Pagamento, dalle seguenti risorse finanziarie di equity e di debito del gruppo facente capo a Sofima:

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente darà corso all’Offerta facendo ricorso a risorse finanziarie proprie, come descritto nel paragrafo F.3 che precede.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente farà fronte agli impegni derivanti dall’Offerta esclusivamente attraverso mezzi propri che sono già nella sua disponibilità.