Modalità di finanziamento dell’Offerta Clausole campione

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte all’Esborso Xxxxxxx, fino a Euro 86 milioni, facendo ricorso alle risorse finanziarie messe a diposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di finanziamenti infragruppo. Per completezza, si precisa che: (i) immediatamente prima della Data di Pagamento (e, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, immediatamente prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), Xxxxx Xxxxxx concederà a favore dell’Offerente un finanziamento soci per un importo in linea capitale non superiore a Euro 86 milioni (il “Secondo Finanziamento I/Co Offerente”). Sull’ammontare del Secondo Finanziamento I/Co Offerente che verrà erogato all’Offerente maturerà un interesse (che, a scanso di equivoci, potrebbe anche essere pari a zero) nella misura determinata dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente. Tale interesse dovrà essere corrisposto secondo le modalità determinate dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente. Il termine di rimborso del Secondo Finanziamento I/Co Offerente sarà determinato dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Offerente (salvo comunque la facoltà di rimborso anticipato in capo all’Offerente); (ii) immediatamente prima della Data di Pagamento (e, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, immediatamente prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), Playtech Services concederà a favore di Pluto Holdco un finanziamento soci per un importo in linea capitale non superiore a Euro 86 milioni (il “Secondo Finanziamento I/Co Holdco”). Sull’ammontare del Secondo Finanziamento I/Co Holdco che verrà erogato a Pluto Holdco maturerà un interesse (che, a scanso di equivoci, potrebbe anche essere pari a zero) nella misura determinata dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco. Tale interesse dovrà essere corrisposto secondo le modalità determinate dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco. Il termine di rimborso del Secondo Finanziamento I/Co Holdco sarà determinato dalle parti nel Secondo Finanziamento I/Co Holdco (salvo comunque la facoltà di rimborso anticipato in capo a Pluto Holdco); e (iii) Playtech Services, controllata indiretta di Playtech PLC, reperirà le risorse necessarie per la messa a disposizione del Secondo Finanziamento I/Co Holdco mediante i proventi della “Bridge Facility A” messa a disposizione ai sensi del Finanziamento Senior, che verrà erogata direttamente a favore di Playtech Services. Sul punto si segnala tuttavia ch...

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo Complessivo attraverso il ricorso a disponibilità di cassa acquisite a titolo di mezzi propri. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx facendo ricorso a disponibilità di cassa acquisite a titolo di mezzi propri.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. A totale copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta — calcolato in ipotesi di totale adesione all’Offerta sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,19 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell’Esborso Xxxxxxx — l’Offerente farà ricorso alle risorse finanziarie messe a diposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di finanziamenti infragruppo. La capacità finanziaria per far fronte a tale copertura è data dal Finanziamento Senior. Per maggiori informazioni sulle modalità di finanziamento dell’Offerta, sulle fonti della relativa provvista e sui principali termini e condizioni dei finanziamenti infragruppo si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti, e quindi pari all'Esborso Massimo, l'Offerente intende avvalersi di risorse finanziarie messe a disposizione da parte dei propri soci, diretti e indiretti, a titolo di, alternativamente o cumulativamente, aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, finanziamenti soci infragruppo e/o qualsiasi altro mezzo che verrà messo a disposizione dell'Offerente dal Gruppo dell'Offerente, senza fare pertanto ricorso ad alcun indebitamento presso controparti terze. In particolare, le risorse finanziarie necessarie per l'Offerta sono state messe a disposizione di IIF Holding dagli investitori di IIF. Alla Data del Documento di Offerta, IIF Holding ha le disponibilità liquide (voce di bilancio: "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti") necessarie per far fronte agli obblighi di pagamento dell'Offerente derivanti dall'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, a totale copertura del fabbisogno fi- nanziario derivante dagli obblighi di pagamento del Corrispettivo da riconoscere a ciascun ade- rente all’Offerta, l’Offerente farà ricorso all’utilizzo di disponibilità finanziarie messe a disposizio- ne da Xxxxxx, attraverso Verde, mediante un finanziamento soci che, per la parte utilizzata per il pagamento del Corrispettivo, sarà convertita in capitale o altro strumento di patrimonializzazio- ne dell’Offerente.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. Il pagamento delle somme dovute nel contesto dell’Offerta (calcolate assumendo un’adesione totale da parte dei soci all’Offerta, prendendo in considerazione il numero massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell’Esborso Massimo) sarà effettuato dall’Offerente facendo ricorso interamente a proprie risorse finanziarie di equity, derivanti da versamenti in conto capitale da parte di Sofima Holding, la quale, a sua volta, si avvarrà di proprie risorse finanziarie di debito e di risorse finanziarie di equity ricevute tramite versamenti in conto capitale da parte delle sue società controllanti. In particolare, le risorse necessarie per far fronte all’Esborso Xxxxxxx xxxxxxxx, nella misura e secondo le proporzioni che saranno stabilite dall’Offerente in prossimità della Data di Pagamento, dalle seguenti risorse finanziarie di equity e di debito del gruppo facente capo a Sofima:

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Offerta, inclusi i costi dell’Offerta (ossia i costi e le spese da sostenere complessivamente da parte dell’Offerente in relazione all’Offerta, quali, a titolo esemplificativo, spese di consulenza e commissioni di intermediazione) mediante ricorso alle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Offerente da parte dei propri soci e/o degli altri soci indiretti dell’Offerente a titolo di capitale, di versamenti e/o di finanziamenti (i.e., l’Aumento di Capitale THCP, l’Ulteriore Aumento di Capitale in Denaro e il Finanziamento THCP). In particolare, l’Offerente farà ricorso alle risorse ancora disponibili derivanti dalla seconda tranche dell’Aumento di Capitale THCP, dalla prima tranche dell’Ulteriore Aumento di Capitale in Denaro e dalla seconda tranche del Finanziamento THCP, nonché dalle successive tranche degli stessi, i cui importi dipenderanno dai risultati dell’Offerta. Si riporta qui di seguito un prospetto di sintesi delle risorse finanziarie che, sulla base dell’Accordo di Investimento, è previsto vengano messe a disposizione dell’Offerente in caso di integrale adesione all’Offerta: Fonti Euro Impieghi Euro Finanziamento THCP (terza tranche) 9.233.100 Acquisto delle Azioni oggetto dell’Offerta 14.598.743 Aumento di Capitale THCP (terza Arrangement fee Finanziamento 230.828 tranche): THCP - azioni di categoria B 3.693.240 Costi della transazione (prima tranche) 4.406.976 - azioni di categoria P 2.462.160 Disponibilità liquide residue 12.027

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente farà fronte agli impegni derivanti dall’Offerta esclusivamente attraverso mezzi propri che sono già nella sua disponibilità.

Modalità di finanziamento dell’Offerta. L’Offerente darà corso all’Offerta facendo ricorso a risorse finanziarie proprie, come descritto nel paragrafo F.3 che precede.