Common use of Corrispettivo offerto Clause in Contracts

Corrispettivo offerto. Secondo quanto previsto nel Documento d’Xxxxxxx, ai Titolari che avranno validamente aderito all’Offerta (di seguito gli “Aderenti”) sarà riconosciuto un corrispettivo composto da titoli obbligazionari senior (non subordinati) e non strutturati, del tipo zero coupon, da emettersi dal Banco Popolare alla Data di Scambio (di seguito, i “Titoli in Scambio”) ed un eventuale conguaglio in denaro (di seguito, la “Frazione in Denaro” e, congiuntamente ai Titoli in Scambio, il “Corrispettivo”), secondo il rapporto di scambio di seguito descritto. In particolare, ad ogni Aderente, il Banco Popolare corrisponderà un Titolo in Scambio, del valore nominale unitario a scadenza di Euro 1.000, per ogni 1.000 Euro di Premio Unico (4) versato. Il rapporto di scambio tra valore nominale dei Titoli in Scambio e Premio Unico versato risulta fissato in 1:1. Ad ogni Aderente sarà altresì corrisposto un eventuale conguaglio in denaro pari alla Frazione in Denaro (5), qualora l’ammontare del Premio Unico versato non sia un multiplo del taglio minimo, pari ad Euro 1.000,00, di ciascun Titolo in Scambio. Pertanto, ove un Contraente abbia versato un Premio Unico pari, ad esempio, ad Euro 2.500, il Banco Popolare offrirà n. 2 Titoli in Scambio, per un valore nominale complessivo a scadenza pari ad Euro 2.000, da corrispondersi alla Data di rimborso (come di seguito definita), e ad un conguaglio in denaro pari ad Euro 500. Si sottolinea che la restituzione del Premio Unico, in virtù dell’adesione all’Offerta, sarà corrisposta a ciascun Aderente alla data di rimborso dei Titoli in Scambio, vale a dire il 12 aprile 2015 (di seguito, la “Data di rimborso”), mentre l’eventuale Frazione in Denaro sarà corrisposto alla Data di Scambio, vale a dire il 12 aprile 2010 (come meglio precisato al successivo Paragrafo A.8). Il Corrispettivo dell’Offerta viene calcolato al lordo degli oneri tributari a carico dell’Aderente, atteso che, sulla base della legislazione tributaria vigente alla data di approvazione del Documento d’Offerta, l’Aderente persona fisica subisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi impliciti maturati a scadenza sui Titoli in Scambio (al riguardo si rimanda al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta). Come sopra precisato, i Xxxxxx in Scambio sono obbligazioni senior (non subordinati) e non strutturati (c.d. plain vanilla), vale a dire titoli aventi solo una componente obbligazionaria, con durata pari a cinque anni sia per le Polizze UGF Assicurazioni oggetto di scambio già scadute sia per quelle non ancora scadute. I Titoli in Scambio saranno emessi sotto la pari e rimborseranno il 100% del valore nominale a scadenza ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il prezzo di emissione, che il Banco Popolare provvederà a comunicare, unitamente al codice ISIN e al numero di serie dei Titoli in Scambio, entro le ore 9.00 del primo giorno del Periodo di Adesione, secondo le modalità previste nella tabella riportata nelle Premesse del Documento d’Offerta, sarà determinato prendendo a riferimento il tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno spread tra i 170 e 185 b.p.s (di seguito, il “Prezzo di Emissione”). La differenza tra il valore di rimborso del Titolo in Scambio ed il Prezzo di Emissione rappresenta "l’interesse", calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza, pagabile in via posticipata ed in unica soluzione alla data di scadenza.

Corrispettivo offerto. Secondo L’Offerente, agendo anche per conto degli altri Obbligati in Solido, pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,14028014 Azioni MyAv ogni n. 1 Azione FullSix portata in adesione all’Offerta, da applicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile, regolando i resti in denaro o, in alternativa, il corrispettivo di euro 1,051 per ciascuna Azione FullSix portata in adesione all’Offerta ed acquistata. In considerazione del fatto che lo Statuto sociale di MyAv S.p.A. prevede un Lotto Minimo Trasferibile (pari a n. 100 azioni), laddove l’aderente all’Offerta scelga di ottenere in corrispettivo azioni MyAv, al numero di azioni FullSix S.p.A. da scambiare, in quanto previsto nel Documento d’Xxxxxxxapportate all’Offerta, sarà applicato il divisore 712,8593 (1/0,14028014*100), derivante dal suddetto rapporto di scambio, determinando il corrispondente numero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A. da trasferirsi nello scambio, e regolando i resti in denaro, al corrispettivo di euro 1,051 per azione FullSix S.p.A. La seguente tabella contiene una esemplificazione di calcolo del Corrispettivo offerto in caso di adesione all’Offerta: N. azioni FullSix portate in adesione Corrispettivo in azioni MyAv Corrispettivo in denaro Euro N. azioni % Cap.Soc. MyAv Resto in denaro Euro Si evidenzia che il Corrispettivo, considerata la natura obbligatoria dell’Offerta, è stato fissato conformemente a quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del TUF, ai Titolari sensi del quale l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’Offerente e dalle altre Persone che avranno validamente aderito all’Offerta (Agiscono di seguito gli “Aderenti”) sarà riconosciuto un corrispettivo composto da titoli obbligazionari senior (non subordinati) e non strutturatiConcerto per l’acquisto di azioni ordinarie dell’Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del tipo zero couponTUF. Relativamente a detti acquisti di azioni ordinarie FullSix, da emettersi dal Banco Popolare alla Data si specifica che: - l’offerente OH S.p.A., nei dodici mesi precedenti la promozione dell’Offerta, precisamente in data 02/02/2018, ha acquistato liberamente sul mercato n. 5.000 azioni della FullSix S.p.A., pari ad una partecipazione dello 0,045% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, al prezzo per azione di Scambio (euro 1,050; - Centro Studi S.r.l., soggetto che agisce di seguitoconcerto, i “Titoli nei dodici mesi precedenti la promozione dell’Offerta, precisamente in Scambio”) ed data 06/02/2018, ha acquistato liberamente sul mercato n. 4.893 azioni della FullSix S.p.A., al prezzo per azione di euro 1,051, e n. 107 azioni della FullSix S.p.A., al prezzo di euro 1,050, per un eventuale conguaglio in denaro (totale di seguiton. 5.000 azioni della FullSix S.p.A., pari ad una partecipazione dello 0,045% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale. Le altre Persone che agiscono di concerto, l’Arch. Xxxxxxx Xxxxx, la “Frazione in Denaro” esocietà Blugroup S.r.l., congiuntamente ai Titoli in Scambioe Di Carlo Holding S.r.l., il “Corrispettivo”non hanno acquistato azioni FullSix S.p.A., né direttamente né indirettamente nei dodici mesi precedenti la promozione dell’Offerta (ad eccezione degli acquisti indiretti di Di Carlo Holding S.r.l. effettuati tramite l’Offerente e Centro Studi sopra richiamati), secondo . Si evidenzia che il rapporto di scambio cambio applicato nell’ambito dell’Atto di seguito descrittoPermuta è diverso da quello applicato nella determinazione del prezzo dell’Offerta FullSix. In particolareA maggiore chiarezza si evidenzia che nella determinazione dei due diversi rapporti di cambio è mutato il solo valore attribuito a ciascuna azione FullSix, ad ogni Aderente, il Banco Popolare corrisponderà un Titolo in Scambio, del valore nominale unitario a scadenza di Euro 1.000, per ogni 1.000 Euro di Premio Unico (4) versato. Il rapporto di scambio tra valore nominale dei Titoli in Scambio e Premio Unico versato risulta fissato in 1:1. Ad ogni Aderente sarà altresì corrisposto un eventuale conguaglio in denaro pari alla Frazione in Denaro (5), qualora l’ammontare del Premio Unico versato non sia un multiplo del taglio minimo, pari ad Euro 1.000,00, di ciascun Titolo in Scambio. Pertanto, ove un Contraente abbia versato un Premio Unico pari, ad esempio, ad Euro 2.500, il Banco Popolare offrirà n. 2 Titoli in Scambio, per un valore nominale complessivo a scadenza pari ad Euro 2.000, da corrispondersi alla Data di rimborso (come di seguito definita), e ad un conguaglio in denaro pari ad Euro 500. Si sottolinea che la restituzione del Premio Unico, in virtù dell’adesione all’Offerta, sarà corrisposta a ciascun Aderente alla data di rimborso dei Titoli in Scambio, vale a dire il 12 aprile 2015 (di seguito, la “Data di rimborso”), mentre l’eventuale Frazione in Denaro sarà corrisposto alla Data di Scambio, vale a dire il 12 aprile 2010 (come meglio precisato al successivo Paragrafo A.8). Il Corrispettivo dell’Offerta viene calcolato al lordo degli oneri tributari a carico dell’Aderente, atteso che, sulla base della legislazione tributaria vigente alla data nell’Atto di approvazione Permuta, è pari Euro 0,67 per azione, mentre, nell’ambito dell’Offerta oggetto del presente Documento d’Offerta, l’Aderente persona fisica subisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi impliciti maturati è pari a scadenza sui Titoli 1,051 Euro per azione, in Scambio (al riguardo si rimanda al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta). Come quanto, come sopra precisato, i Xxxxxx in Scambio sono obbligazioni senior (non subordinati) e non strutturati (c.d. plain vanilla), vale a dire titoli aventi solo una componente obbligazionaria, con durata pari a cinque anni sia per le Polizze UGF Assicurazioni oggetto di scambio già scadute sia per quelle non ancora scadute. I Titoli in Scambio saranno emessi sotto la pari e rimborseranno il 100% del valore nominale a scadenza ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il prezzo di emissioneOfferta è fissato ai sensi dell’articolo 106, che il Banco Popolare provvederà a comunicarecomma 2, unitamente al codice ISIN e al numero di serie dei Titoli in Scambio, entro le ore 9.00 del primo giorno del Periodo di Adesione, secondo le modalità previste nella tabella riportata nelle Premesse del Documento d’Offerta, sarà determinato prendendo a riferimento il tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno spread tra i 170 e 185 b.p.s (di seguito, il “Prezzo di Emissione”). La differenza tra il valore di rimborso del Titolo in Scambio ed il Prezzo di Emissione rappresenta "l’interesse", calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza, pagabile in via posticipata ed in unica soluzione alla data di scadenzaTUF.

Corrispettivo offerto. Secondo quanto previsto nel Documento d’XxxxxxxL’Offerente, ai Titolari che avranno validamente aderito agendo anche per conto degli Obbligati in Solido, pagherà agli aderenti all’Offerta (di seguito gli “Aderenti”) sarà riconosciuto un corrispettivo composto da titoli obbligazionari senior (non subordinati) e non strutturati, del tipo zero couponpari a n. 0,40041905 Azioni MyAv ogni n. 1 Azione Softec portata in adesione all’Offerta, da emettersi dal Banco Popolare alla Data di Scambio (di seguitoapplicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile, regolando i “Titoli in Scambio”) ed un eventuale conguaglio resti in denaro (di seguitoo, la “Frazione in Denaro” e, congiuntamente ai Titoli in Scambioalternativa, il “Corrispettivo”corrispettivo di euro 3,00 per ciascuna Azione Softec portata in adesione all’Offerta ed acquistata. In considerazione del fatto che lo Statuto sociale di MyAv S.p.A. prevede un Lotto Minimo Trasferibile (pari a n. 100 azioni), secondo il rapporto laddove l’aderente all’Offerta scelga di scambio ottenere in corrispettivo azioni MyAv, al numero di seguito descritto. In particolare, ad ogni Aderente, il Banco Popolare corrisponderà un Titolo in Scambio, del valore nominale unitario a scadenza di Euro 1.000, per ogni 1.000 Euro di Premio Unico (4) versato. Il rapporto di scambio tra valore nominale dei Titoli in Scambio e Premio Unico versato risulta fissato in 1:1. Ad ogni Aderente sarà altresì corrisposto un eventuale conguaglio in denaro pari alla Frazione in Denaro (5), qualora l’ammontare del Premio Unico versato non sia un multiplo del taglio minimo, pari ad Euro 1.000,00, di ciascun Titolo in Scambio. Pertanto, ove un Contraente abbia versato un Premio Unico pari, ad esempio, ad Euro 2.500, il Banco Popolare offrirà n. 2 Titoli in Scambio, per un valore nominale complessivo a scadenza pari ad Euro 2.000, azioni Softec S.p.A. da corrispondersi alla Data di rimborso (come di seguito definita), e ad un conguaglio in denaro pari ad Euro 500. Si sottolinea che la restituzione del Premio Unicoscambiare, in virtù dell’adesione quanto apportate all’Offerta, sarà corrisposta a ciascun Aderente alla data di rimborso dei Titoli in Scambio, vale a dire applicato il 12 aprile 2015 divisore 249,738 (di seguito, la “Data di rimborso”1/0,40041905*100), mentre l’eventuale Frazione derivante dal suddetto rapporto di scambio, determinando il corrispondente numero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A. da trasferirsi nello scambio, e regolando i resti in Denaro sarà corrisposto alla Data denaro, al corrispettivo di Scambioeuro 3,00 per azione Softec S.p.A. La seguente tabella contiene una esemplificazione di calcolo del Corrispettivo offerto in caso di adesione all’Offerta: N. azioni Softec portate in adesione Corrispettivo in azioni MyAv Corrispettivo in denaro Euro N. azioni % Cap.Soc. MyAv Resto in denaro Euro 100 0 0,000% 300,00 300,00 Si evidenzia che il Corrispettivo, vale tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge l’obbligo di promuovere l’Offerta, è stato determinato dall’Offerente basandosi sul valore implicitamente attribuito dalle parti della Permuta a dire il 12 aprile 2010 (Softec, quale società partecipata e controllata da FullSix, in sede di stipula dell’Atto di Permuta, anche tenuto conto del prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi antecedenti l’Atto di Permuta del 29 marzo 2018, nonché del prezzo di sottoscrizione stabilito per i recenti aumenti di capitale deliberati da Softec, ritenuto come meglio precisato al successivo Paragrafo A.8). Il Corrispettivo dell’Offerta viene calcolato al lordo degli oneri tributari a carico dell’Aderente, atteso che, sulla base della legislazione tributaria vigente alla data di approvazione del Documento d’Offerta, l’Aderente persona fisica subisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi impliciti maturati a scadenza sui Titoli in Scambio (al riguardo si rimanda al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta). Come sopra precisato, i Xxxxxx in Scambio sono obbligazioni senior (non subordinati) e non strutturati (c.d. plain vanilla), vale a dire titoli aventi solo una componente obbligazionaria, con durata pari a cinque anni sia per le Polizze UGF Assicurazioni oggetto di scambio già scadute sia per quelle non ancora scadute. I Titoli in Scambio saranno emessi sotto la pari e rimborseranno il 100% migliore espressione disponibile del valore nominale a scadenza ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il prezzo di emissioneeconomico del capitale della società Softec S.p.A. Si precisa, inoltre, che il Banco Popolare provvederà l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato acquisti a comunicare, unitamente al codice ISIN e al numero titolo oneroso di serie dei Titoli in Scambio, entro le ore 9.00 del primo giorno del Periodo di Adesione, secondo le modalità previste nella tabella riportata nelle Premesse del Documento d’Offerta, sarà determinato prendendo a riferimento il tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno spread tra i 170 e 185 b.p.s (di seguito, il “Prezzo di Emissione”). La differenza tra il valore di rimborso del Titolo in Scambio ed il Prezzo di Emissione rappresenta "l’interesse", calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza, pagabile in via posticipata ed in unica soluzione alla data di scadenzaazioni ordinarie dell’Emittente negli ultimi dodici mesi.

Corrispettivo offerto. Secondo quanto previsto nel Documento d’XxxxxxxIl Consiglio di Amministrazione ricorda che il Corrispettivo, ai Titolari che avranno validamente aderito all’Offerta sarà corrisposto in- tegralmente in denaro, è di Euro 6,2 (di seguito gli “Aderenti”) sarà riconosciuto un corrispettivo composto da titoli obbligazionari senior (non subordinatipari a circa Lire 12.000) e non strutturatiincorpora un premio di circa il 23% sulla media aritmetica dei corsi di borsa del titolo Simint degli ultimi sei mesi, del tipo zero coupon26% sulla media aritmetica dell’ultimo mese, da emettersi dal Banco Popolare e 23% sulla media aritmetica delle ultime due settimane, periodi tutti calcolati sino alla Data di Scambio (Riferimento. Il Consiglio di seguitoAmministrazione rileva inoltre che, i “Titoli includendo il dividendo di Lire 200 per azione deliberato dall’assemblea ordinaria di Simint in Scambio”) ed un eventuale conguaglio data 3 maggio 2001, che sarà messo in denaro (di seguito, la “Frazione in Denaro” e, congiuntamente ai Titoli in Scambiopagamento a partire dal 7 giugno 2001, il “Corrispettivo”)Corrispettivo incorpora un premio di circa il 25% sulla media aritmetica dei corsi di borsa del titolo Simint degli ultimi sei mesi, secondo il rapporto di scambio di seguito descritto. In particolare28% sulla media aritmetica dell’ultimo mese, ad ogni Aderentee 25% sulla media aritmetica delle ul- time due settimane, il Banco Popolare corrisponderà un Titolo in Scambio, del valore nominale unitario a scadenza di Euro 1.000, per ogni 1.000 Euro di Premio Unico (4) versato. Il rapporto di scambio tra valore nominale dei Titoli in Scambio e Premio Unico versato risulta fissato in 1:1. Ad ogni Aderente sarà altresì corrisposto un eventuale conguaglio in denaro pari alla Frazione in Denaro (5), qualora l’ammontare del Premio Unico versato non sia un multiplo del taglio minimo, pari ad Euro 1.000,00, di ciascun Titolo in Scambio. Pertanto, ove un Contraente abbia versato un Premio Unico pari, ad esempio, ad Euro 2.500, il Banco Popolare offrirà n. 2 Titoli in Scambio, per un valore nominale complessivo a scadenza pari ad Euro 2.000, da corrispondersi periodi tutti calcolati sino alla Data di rimborso (come di seguito definita), e ad un conguaglio in denaro pari ad Euro 500. Si sottolinea che la restituzione del Premio Unico, in virtù dell’adesione all’Offerta, sarà corrisposta a ciascun Aderente alla data di rimborso dei Titoli in Scambio, vale a dire il 12 aprile 2015 (di seguito, la “Data di rimborso”), mentre l’eventuale Frazione in Denaro sarà corrisposto alla Data di Scambio, vale a dire il 12 aprile 2010 (come meglio precisato al successivo Paragrafo A.8)Riferimento. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio apprezzare la congruità del Corrispettivo, ha incaricato l’Xxxxxx Xxxxxxxx S.p.A., consulente indipendente, di effettua- re una verifica sotto il profilo economico-finanziario e di esprimere il proprio parere moti- vato circa tale congruità. Xxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. ha predisposto una relazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, valutando congruo ed in linea con il recente andamento del titolo il Corrispettivo dell’Offerta viene calcolato al lordo degli oneri tributari a carico dell’Aderenteofferto da Xxxxxxx Xxxxxx per le Azioni. Nell’effettuare la propria analisi, atteso cheXxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. ha adottato le seguenti metodologie, considerate le più appropriate ai fini dell’espressione del parere sul valore del titolo Simint: il metodo delle quotazioni di borsa, che esprime il valore d’azienda sulla base della legislazione tributaria vigente capitalizzazione dei titoli negoziati sul mercato borsistico, ed il metodo dei multipli di mercato, che valuta l’azienda con riferi- mento a quotazioni di borsa di aziende operanti nello stesso settore o a valori di mercato ri- levabili attraverso l’analisi di operazioni di compravendita azionaria. L’analisi è stata com- pletata includendo un confronto con l’entità del premio implicito nell’Offerta ed un analisi dei premi mediamente riscontrati per operazioni similari di OPA su quote di minoranza. La relazione di Xxxxxx Xxxxxxxx conclude esprimendo parere favorevole sulla con- gruità da un punto di vista finanziario, del prezzo di offerta pubblica di acquisto volonta- ria della totalità delle azioni ordinarie Simint S.p.A. attualmente in circolazione e non pos- sedute da Xxxxxxx Xxxxxx S.p.A., promossa dalla stessa Xxxxxxx Xxxxxx S.p.A., pari a Euro 6,2. Il Consiglio, anche in base a tale valutazione, che ha ritenuto esaustivamente moti- vata e soddisfacente, e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, ritiene pertanto di non procedere alla convocazione di un’assemblea avente ad oggetto l’autorizzazione al com- pimento di atti o operazioni per contrastare l’Offerta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del Testo Unico. Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che la scelta dell’Offerente di proce- dere ad una offerta pubblica di acquisto volontaria sulle Azioni salvaguardi la massima tra- sparenza nei confronti del mercato, attraverso un’adeguata informativa che consentirà agli azionisti di minoranza di Simint di disporre di tutti gli elementi necessari per valutare l’op- portunità di aderire all’Offerta, per il Corrispettivo indicato dall’Offerente pari a 6,2 Euro, che è ritenuto sostanzialmente congruo. Le suddette positive valutazioni sono state effettuate all’unanimità dei votanti, es- sendo presenti cinque amministratori su cinque ed essendosi astenuti dal voto due ammini- stratori, nelle persone del Presidente ed Amministratore Delegato, sig. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, che intrattiene un contratto di lavoro subordinato con l’Offerente, e dell’Ammini- stratore Delegato, sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che riveste incarichi di amministratore in società controllate dall’Offerente. In conformità all’articolo 39 del Regolamento, si precisa che Simint non possiede azioni dell’Offerente e non detiene azioni proprie. Si precisa altresì che non risultano sussi- xxxxx xxxxx parasociali ex articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell’Emittente e che non sono stati deliberati compensi ad Amministratori, Sindaci e Direttori Generali di Simint, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, diversi da quelli indicati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, ed il cui dettaglio – per il periodo 1° gennaio-23 maggio 2001 – è di seguito riportato, ed è stato redatto secondo i medesimi principi illustrati nella nota inte- grativa al suindicato bilancio: (valori in milioni di Lire) Durata della carica Emolumenti Benefici Bonus Altri da società controllate per la carica non e altri com monetari incentivi pensi XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx. e Amm. Deleg. 01.01.2001 - 23.05.2001 55 0 0 6 14 XXXXXXX XXXXXXX Xxx.xx Delegato 01.01.2001 - 23.05.2001 47 0 0 6 6 XXXXXXX XXXXXXXX Xxx.xx Delegato 01.01.2001 - 23.05.2001 18 0 0 6 0 XXXXXXX XXXX XXXXXX (*) Consigliere 00.00.0000 - 00.00.0000 7 0 0 2 0 XXXXXXX XXXXXXXX (*) Consigliere 00.00.0000 - 00.00.0000 1 0 0 3 0 XXXXXXX XXXXXX Consigliere 00.00.0000 - 00.00.0000 8 0 0 6 0 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Direttore Generale 00.00.0000 - 00.00.0000 0 3 0 199 0 XXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxxx Coll. Sind. 01.01.2001 - 23.05.2001 18 0 0 0 0 XXX XXXXXXXXXX Xxxxxxx effettivo 00.00.0000 - 00.00.0000 12 0 0 0 0 XXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxx effettivo 00.00.0000 - 00.00.0000 12 0 0 2 6 (*) In data 3 maggio 2001 il sig. G. F. Ferrari è cessato dalla carica di Consigliere – in sua sostituzione è stato nominato il sig. X. Xxxxxxx. Non è costituito il comitato esecutivo. Nella tabella seguente si riportano, con il dettaglio dei relativi possessi, i nominativi degli Amministratori che detengono azioni ordinarie dell’Emittente: Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx 14.000 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx 1.000 Si segnala inoltre che, in data 14 maggio 2001, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2001, redatta ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento, e che, successivamente a tale data, non sono accaduti fatti di rilievo che inte- ressano l’Emittente. Si precisa peraltro che se, successivamente alla data del presente comunicato, si do- vessero verificare fatti di approvazione rilievo ai sensi dell’articolo 39 del Documento d’OffertaRegolamento, l’Aderente persona fisica subisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi impliciti maturati a scadenza sui Titoli in Scambio (al riguardo si rimanda al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta)ne verrà dato ag- giornamento mediante apposito comunicato. Come sopra precisatoModena, i Xxxxxx in Scambio sono obbligazioni senior (non subordinati) e non strutturati (c.d. plain vanilla), vale a dire titoli aventi solo una componente obbligazionaria, con durata pari a cinque anni sia per le Polizze UGF Assicurazioni oggetto di scambio già scadute sia per quelle non ancora scadute. I Titoli in Scambio saranno emessi sotto la pari e rimborseranno il 100% del valore nominale a scadenza ma non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il prezzo di emissione, che il Banco Popolare provvederà a comunicare, unitamente al codice ISIN e al numero di serie dei Titoli in Scambio, entro le ore 9.00 del primo giorno del Periodo di Adesione, secondo le modalità previste nella tabella riportata nelle Premesse del Documento d’Offerta, sarà determinato prendendo a riferimento il tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno spread tra i 170 e 185 b.p.s (di seguito, il “Prezzo di Emissione”). La differenza tra il valore di rimborso del Titolo in Scambio ed il Prezzo di Emissione rappresenta "l’interesse", calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza, pagabile in via posticipata ed in unica soluzione alla data di scadenza.23 maggio 2001