Common use of Over Allotment e Greenshoe Clause in Contracts

Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per il prestito gratuito, di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società, corrispondenti a circa il 15% dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra assegnazione (c.d. Over Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. Tale prestito sarà regolato entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante (i) il pagamento delle Azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo di Offerta, di massime n. 8.184.000 Azioni della Società. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, il Proponente e l’Emittente, per quanto di propria competenza, assumeranno, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale un impegno per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori Globali (che non potrà essere negato senza giustificato motivo), operazioni di vendita, o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di azioni della Società, nonché l’emissione, o la stipula di strumenti derivati sulle azioni, che abbiano i medesimi effetti delle operazioni sopra richiamate. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore alla data di inizio dell’Offerta Globale, fatte salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta Globale e quelle eventualmente oggetto dell’opzione di Greenshoe o del prestito titoli di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18. Gli Agenti del Gruppo Toro, con riferimento alle Azioni acquistate nell’ambito della tranche dell’Offerta Pubblica loro riservata e limitatamente alle azioni acquistate con l’incentivo dello sconto di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.8 assumeranno, all’atto dell’adesione, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, un impegno, per un periodo di 180 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi delle suddette Azioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.21. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante al Proponente, calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, delle spese e degli oneri necessari per l’Offerta Globale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa e contestualmente comunicato alla CONSOB. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante all’Azionista Venditore, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nonché degli altri oneri e spese relativi all’Offerta Globale sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto tale Prezzo Massimo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.20. La tabella seguente illustra la struttura dell’Offerta Globale: N. Azioni post % Capitale N. Azioni alla Offerta Globale in Sociale in caso data del % N. N. Azioni post % caso di integrale di integrale Prospetto Capitale Azioni Offerta Capitale X. Xxxxxx sottoscrizione sottoscrizione Azionisti Informativo Sociale offerte Globale Sociale Greenshoe della Greenshoe della Greenshoe De Agostini Partecipazioni 181.841.880 100% 54.552.000 127.289.880 70% 8.184.000 119.105.880 65% Mercato – – – 54.552.000 30% – 62.736.000 35% Alla data del Prospetto Informativo, De Agostini S.p.A. detiene la totalità del capitale sociale di Toro Assicurazioni per il tramite della società totalitariamente controllata De Agostini Partecipazioni. In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, De Agostini Partecipazioni deterrà una partecipazione pari a circa il 65% del capitale sociale di Toro Assicurazioni, rimanendo pertanto l’azionista di controllo della Società (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.3). Alla data del Prospetto Informativo, non esistono patti parasociali inerenti l’Emittente o società controllanti l’Emittente, quali definiti dall’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.4). De Agostini Partecipazioni, alla data del Prospetto Informativo, è a sua volta controllata ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da De Agostini S.p.A. (di seguito anche “De Agostini”), che detiene direttamente il 100% del capitale sociale (per maggiori informazioni sull’Azionista Venditore si veda Sezione Terza, Capitolo 9).

Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners anche in nome e per conto dei membri del Consorzio Nell’ambito dell’Accordo per il Collocamento Istituzionaleè prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta, di un’opzione un’Opzione di Over Allotment per il chiedere in prestito gratuito, un massimo di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società7.500.000 di Azioni, corrispondenti a circa il pari al 15% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra assegnazione (una eventuale c.d. Over Allotmentsovra-allocazione (over allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. Tale prestito sarà regolato In caso di over allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito presso Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. Sempre nell’ambito dell’Accordo per il Collocamento, è inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta, di un’Opzione Greenshoe per l’acquisto di un massimo di ulteriori n. 7.500.000 di Azioni, al Prezzo di Offerta, corrispondenti ad una quota pari al 15% delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale. I Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite all’Azionista Venditore entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, utilizzando: (i) il pagamento delle le Azioni rivenienti dall’esercizio della dall’esercizio, in tutto o in parte, dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) la restituzione delle azioni le Azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività delle attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, stabilizzazione di un’opzione per l’acquisto, cui al Prezzo di Offerta, di massime n. 8.184.000 Azioni della Società. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 116, Paragrafo 11.18. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale6.5, il Proponente e l’Emittente, per quanto di propria competenza, assumeranno, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale un impegno per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori Globali (che non potrà essere negato senza giustificato motivo), operazioni di vendita, o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di azioni della Società, nonché l’emissione, o la stipula di strumenti derivati sulle azioni, che abbiano i medesimi effetti delle operazioni sopra richiamate. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore alla data di inizio dell’Offerta Globale, fatte salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta Globale e quelle eventualmente oggetto dell’opzione di Greenshoe o del prestito titoli di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18. Gli Agenti del Gruppo Toro, con riferimento alle Azioni acquistate nell’ambito della tranche dell’Offerta Pubblica loro riservata e limitatamente alle azioni acquistate con l’incentivo dello sconto di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.8 assumeranno, all’atto dell’adesione, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, un impegno, per un periodo di 180 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi delle suddette Azioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.21. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante al Proponente, calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, delle spese e degli oneri necessari per l’Offerta Globale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa e contestualmente comunicato alla CONSOB. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante all’Azionista Venditore, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nonché degli altri oneri e spese relativi all’Offerta Globale sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto tale Prezzo Massimo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.20. La tabella seguente illustra la struttura dell’Offerta Globale: N. Azioni post % Capitale N. Azioni alla Offerta Globale in Sociale in caso data del % N. N. Azioni post % caso di integrale di integrale Prospetto Capitale Azioni Offerta Capitale X. Xxxxxx sottoscrizione sottoscrizione Azionisti Informativo Sociale offerte Globale Sociale Greenshoe della Greenshoe della Greenshoe De Agostini Partecipazioni 181.841.880 100% 54.552.000 127.289.880 70% 8.184.000 119.105.880 65% Mercato – – – 54.552.000 30% – 62.736.000 35% Alla data del Prospetto Informativo, De Agostini S.pNota Informativa.A. detiene la totalità del capitale sociale di Toro Assicurazioni per il tramite della società totalitariamente controllata De Agostini Partecipazioni. In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, De Agostini Partecipazioni deterrà una partecipazione pari a circa il 65% del capitale sociale di Toro Assicurazioni, rimanendo pertanto l’azionista di controllo della Società (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.3). Alla data del Prospetto Informativo, non esistono patti parasociali inerenti l’Emittente o società controllanti l’Emittente, quali definiti dall’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.4). De Agostini Partecipazioni, alla data del Prospetto Informativo, è a sua volta controllata ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da De Agostini S.p.A. (di seguito anche “De Agostini”), che detiene direttamente il 100% del capitale sociale (per maggiori informazioni sull’Azionista Venditore si veda Sezione Terza, Capitolo 9).

Over Allotment e Greenshoe. È Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte del Proponente di Rimini Congressi ai Joint Bookrunners Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionaledi Collocamento, di un’opzione per il di chiedere in prestito gratuito, di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società800.000 Azioni, corrispondenti a circa il 15ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale(esclusa la Greenshoe), ai fini di un’eventuale sovra un sovra-assegnazione (c.d. “Over Allotment”) nell’ambito del Collocamento Istituzionaledell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). Tale prestito sarà regolato In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante (i) il pagamento sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione concessione, da parte del Proponente dell’Emittente ai Joint BookrunnersCoordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionaledi Collocamento, di un’opzione per l’acquistola sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 8.184.000 800.000 Azioni della Società. Tale opzione rivenienti dall’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, il Proponente e l’Emittente, per quanto di propria competenza, assumeranno, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale un impegno per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data di inizio dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori Globali Azioni sull’MTA utilizzando (che non potrà essere negato senza giustificato motivo), operazioni i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di vendita, o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di azioni della Società, nonché l’emissione, o la stipula di strumenti derivati sulle azioni, che abbiano i medesimi effetti delle operazioni sopra richiamate. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore alla data di inizio dell’Offerta Globale, fatte salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta Globale e quelle eventualmente oggetto dell’opzione di Greenshoe o del prestito titoli stabilizzazione di cui alla Sezione Terza, al Capitolo 116, Paragrafo 11.186.5, della Nota Informativa. Gli Agenti Prezzo di Offerta La determinazione del Gruppo Toro, con riferimento alle Prezzo di Offerta delle Azioni acquistate avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito della tranche dell’Offerta Pubblica loro riservata e limitatamente alle azioni acquistate con l’incentivo dello sconto di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.8 assumeranno, all’atto dell’adesione, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, un impegno, per un periodo di 180 giorni dalla data di inizio ; e (iii) dei risultati e delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi delle suddette Azioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.21. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante al Proponente, calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, delle spese e degli oneri necessari per l’Offerta Globale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa e contestualmente comunicato alla CONSOB. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante all’Azionista Venditore, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nonché degli altri oneri e spese relativi all’Offerta Globale sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto tale Prezzo Massimo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.20. La tabella seguente illustra la struttura dell’Offerta Globale: N. Azioni post % Capitale N. Azioni alla Offerta Globale in Sociale in caso data del % N. N. Azioni post % caso di integrale di integrale Prospetto Capitale Azioni Offerta Capitale X. Xxxxxx sottoscrizione sottoscrizione Azionisti Informativo Sociale offerte Globale Sociale Greenshoe della Greenshoe della Greenshoe De Agostini Partecipazioni 181.841.880 100% 54.552.000 127.289.880 70% 8.184.000 119.105.880 65% Mercato – – – 54.552.000 30% – 62.736.000 35% Alla data del Prospetto Informativo, De Agostini S.pprospettive dell’Emittente.A. detiene la totalità del capitale sociale di Toro Assicurazioni per il tramite della società totalitariamente controllata De Agostini Partecipazioni. In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, De Agostini Partecipazioni deterrà una partecipazione pari a circa il 65% del capitale sociale di Toro Assicurazioni, rimanendo pertanto l’azionista di controllo della Società (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.3). Alla data del Prospetto Informativo, non esistono patti parasociali inerenti l’Emittente o società controllanti l’Emittente, quali definiti dall’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.4). De Agostini Partecipazioni, alla data del Prospetto Informativo, è a sua volta controllata ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da De Agostini S.p.A. (di seguito anche “De Agostini”), che detiene direttamente il 100% del capitale sociale (per maggiori informazioni sull’Azionista Venditore si veda Sezione Terza, Capitolo 9).

Over Allotment e Greenshoe. È Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte del Proponente di Rimini Congressi ai Joint Bookrunners Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionaledi Collocamento, di un’opzione per il di chiedere in prestito gratuito, di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società800.000 Azioni, corrispondenti a circa il 15ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale(esclusa la Greenshoe), ai fini di un’eventuale sovra un sovra-assegnazione (c.d. “Over Allotment”) nell’ambito del Collocamento Istituzionaledell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). Tale prestito sarà regolato In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante (i) il pagamento sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione concessione, da parte del Proponente dell’Emittente ai Joint BookrunnersCoordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionaledi Collocamento, di un’opzione per l’acquistola sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime n. 8.184.000 800.000 Azioni della Società. Tale opzione dell’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53 % del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, il Proponente e l’Emittente, per quanto di propria competenza, assumeranno, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale un impegno per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data di inizio dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori Globali Azioni sull’MTA utilizzando (che non potrà essere negato senza giustificato motivo), operazioni i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di vendita, o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di azioni della Società, nonché l’emissione, o la stipula di strumenti derivati sulle azioni, che abbiano i medesimi effetti delle operazioni sopra richiamate. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni possedute dall’Azionista Venditore alla data di inizio dell’Offerta Globale, fatte salve le azioni vendute nell’ambito dell’Offerta Globale e quelle eventualmente oggetto dell’opzione di Greenshoe o del prestito titoli stabilizzazione di cui alla Sezione Terza, al Capitolo 116, Paragrafo 11.18. Gli Agenti del Gruppo Toro6.5, con riferimento alle Azioni acquistate nell’ambito della tranche dell’Offerta Pubblica loro riservata e limitatamente alle azioni acquistate con l’incentivo dello sconto di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.8 assumeranno, all’atto dell’adesione, nei confronti dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, un impegno, per un periodo di 180 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi delle suddette Azioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.21. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante al Proponente, calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, delle spese e degli oneri necessari per l’Offerta Globale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa e contestualmente comunicato alla CONSOB. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante all’Azionista Venditore, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nonché degli altri oneri e spese relativi all’Offerta Globale sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto tale Prezzo Massimo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.20. La tabella seguente illustra la struttura dell’Offerta Globale: N. Azioni post % Capitale N. Azioni alla Offerta Globale in Sociale in caso data del % N. N. Azioni post % caso di integrale di integrale Prospetto Capitale Azioni Offerta Capitale X. Xxxxxx sottoscrizione sottoscrizione Azionisti Informativo Sociale offerte Globale Sociale Greenshoe della Greenshoe della Greenshoe De Agostini Partecipazioni 181.841.880 100% 54.552.000 127.289.880 70% 8.184.000 119.105.880 65% Mercato – – – 54.552.000 30% – 62.736.000 35% Alla data del Prospetto Informativo, De Agostini S.pNota Informativa.A. detiene la totalità del capitale sociale di Toro Assicurazioni per il tramite della società totalitariamente controllata De Agostini Partecipazioni. In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, De Agostini Partecipazioni deterrà una partecipazione pari a circa il 65% del capitale sociale di Toro Assicurazioni, rimanendo pertanto l’azionista di controllo della Società (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.3). Alla data del Prospetto Informativo, non esistono patti parasociali inerenti l’Emittente o società controllanti l’Emittente, quali definiti dall’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (si veda Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.4). De Agostini Partecipazioni, alla data del Prospetto Informativo, è a sua volta controllata ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da De Agostini S.p.A. (di seguito anche “De Agostini”), che detiene direttamente il 100% del capitale sociale (per maggiori informazioni sull’Azionista Venditore si veda Sezione Terza, Capitolo 9).