Common use of 売出人 Clause in Contracts

売出人. 商 号 等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 その他 10 世界銀行の要約情報 11 世界銀行（「国際復興開発銀行」ともいう。）は、毎年英文の情報説明書（Information Statement） （以下「情報説明書」という。）を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定（以下「世銀協定」という。）および法的地位が記載されており、直前年度末 （現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/cmd/htm/index.html）より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行（国際復興開発銀行） 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 （本書中において「本債券」という。） 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド (注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 売 出 価 格 額面金額の100.00% 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注1) 利 率 年7.18% (注2) 償 還 期 限 2020年2月26日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月25日には利息は発生しない。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日（本書中において、「発行日」という。）に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 （xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。

売出人. 商 号 等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 その他 10 世界銀行の要約情報 11 世界銀行（「国際復興開発銀行」ともいう。）は、毎年英文の情報説明書（Information Statement） （以下「情報説明書」という。）を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定（以下「世銀協定」という。）および法的地位が記載されており、直前年度末 （現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/cmd/htm/index.html）より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます本書において、「トルコリラ」とはトルコ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 2020年8月17日満期トルコリラ建債券 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行（国際復興開発銀行） 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 世界銀行（国際復興開発銀行）2020年8月17日満期トルコリラ建債券 （本書中において「本債券」という。） 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド 4,500,000トルコリラ (注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 5,000トルコリラ 売 出 価 格 額面金額の100.00% 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注14,500,000トルコリラ (注1) 利 率 年7.18年7.80% (注2) 償 還 期 限 2020年2月26日 2020年8月17日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 2016年7月15日から 2016年8月16日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 2016年8月17日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 額面金額5,000トルコリラ単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください本債券の発行額面総額は、4,500,000トルコリラである。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月25日には利息は発生しない本債券の付利は、2016年8月17日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月16日には利息は発生しない。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日（本書中において、「発行日」という。）に発行される本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月16日（本書中において、「発行日」という。）に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月14日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxS&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）および ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 （xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。

売出人. 商 号 等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 その他 10 世界銀行の要約情報 11 世界銀行（「国際復興開発銀行」ともいう。）は、毎年英文の情報説明書（Information Statement） （以下「情報説明書」という。）を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定（以下「世銀協定」という。）および法的地位が記載されており、直前年度末 （現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html）より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行（国際復興開発銀行） 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 （本書中において「本債券」という。） 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド (注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 売 出 価 格 額面金額の100.00% 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注1) 利 率 年7.18% (注2) 償 還 期 限 2020年2月26日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月25日には利息は発生しない。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日（本書中において、「発行日」という。）に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxS&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 （xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されているhttp://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。

売出人. 商 号 等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 12 その他 10 12 世界銀行の要約情報 11 13 世界銀行（「国際復興開発銀行」ともいう。）は、毎年英文の情報説明書（Information Statement） （以下「情報説明書」という。）を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定（以下「世銀協定」という。）および法的地位が記載されており、直前年度末 （現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/cmd/htm/index.html）より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます本書において、「インドルピー」とはインド共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、 2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 2019年5月30日満期インドルピー建債券（円貨決済型） 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行（国際復興開発銀行） 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 2019年5月30日満期インドルピー建債券（円貨決済型） （本書中において「本債券」という。） 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド (注190,000,000 インドルピー(注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 100,000インドルピー (注2) (注3) 売 出 価 格 額面金額の100.00% (注2) 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注190,000,000 インドルピー(注1) 利 率 年7.18年5.57% (注2注3) (注4) 償 還 期 限 2020年2月26日 2019年5月30日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 2016年4月25日から 2016年5月26日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 2016年5月30日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 額面金額100,000インドルピー単位 (注2) 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3売出人の本店および日本国内の各支店(注5) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください本債券の発行額面総額は、90,000,000インドルピーである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年5月20日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年5月23日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月25日には利息は発生しない日本における本債券の売出しにより本債券を購入する投資家は、各本債券につき、100,000インドルピーに相当する日本円金額を売出人に対して払込むものとする。償還金は、適用される参照レートでインドルピーから換算された日本円金額で償還期限に支払われる。 (注3) 本債券に関する利息額および償還額は日本円で支払われる。実際に支払われる利息額および償還額については、後記 「本債券の要項 利息」および「本債券の要項 償還および買入れ」を参照のこと。 (注4) 本債券の付利は、2016年5月30日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注6)に定義される。）である2016年5月27日から2016年5月29日までの期間には利息は発生しない。 (注5) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日（本書中において、「発行日」という。）に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 （xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。

売出人. 商 号 等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 売出要項 1 本債券の要項 3 租 税 10 その他 10 世界銀行の要約情報 11 世界銀行（「国際復興開発銀行」ともいう。）は、毎年英文の情報説明書（Information Statement） （以下「情報説明書」という。）を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定（以下「世銀協定」という。）および法的地位が記載されており、直前年度末 （現在、各年6月30日）付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書（2015年9月17日付のもの）はインターネット（URL：xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/cmd/htm/index.html）より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。 いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。 本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。 本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。 本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または（場合により）2015年6月30日現在のいずれかをいいます。 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 2019年7月19日満期南アフリカランド建債券 売 出 人 名 称 住 所 株 式 会 社 S B I 証 券 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 売 出 債 券 の 名 称 世界銀行（国際復興開発銀行） 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 2019年7月19日満期南アフリカランド建債券 （本書中において「本債券」という。） 記名・無記名の別 無 記 名 式 売 出 券 面 総 額 22,000,000 南アフリカランド (注1) 各 債 券 の 金 額 10,000南アフリカランド 売 出 価 格 額面金額の100.00% 売 出 価 格 の 総 額 22,000,000 南アフリカランド(注1) 利 率 年7.18年7.40% (注2) 償 還 期 限 2020年2月26日 2019年7月19日 (ロンドン時間) 売 出 期 間 2016年7月27日から 2016年8月25日まで 2016年6月20日から 2016年7月19日まで 受 渡 期 日 2016年8月26日 2016年7月20日 申 込 単 位 額面金額10,000 南アフリカランド単位 申 込 取 扱 場 所 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) (注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年7月11日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年7月12日以降に売出人にお問い合わせください。 (注2) 本債券の付利は、2016年8月26日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年8月25日には利息は発生しない本債券の付利は、2016年7月20日（同日を含む。）に開始する。発行日（下記(注4)に定義される。）である2016年7月19日には利息は発生しない。 (注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。 外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。 (注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日（本書中において、「発行日」という。）に発行される本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年7月19日（本書中において、「発行日」という。）に発行される。 本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。 同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）よりAaaの格付が付与されている。2016年6月17日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない（以下「無登録格付業者」という。）。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ（S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。 無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）およびムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」 （xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/pages/default_ja.aspx））の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。