発行登録書の内容 のサンプル条項

発行登録書の内容. 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26－外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26－外 13－1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26－外 13－2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26－外 13－3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26－外 13－4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26－外 13－6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26－外 13－11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26－外 13－12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26－外 13－13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26－外 13－17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26－外 13－18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26－外 13－25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26－外 13－26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26－外 13－27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26－外 13－28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26－外 13－30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26－外 13－32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26－外 13－33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26－外 13－34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26－外 13－35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26－外 13－39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26－外 13－41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26－外 13－42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－48 平成 27 年 2 月 ...

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 2017年８月９日 効力発生日 2017年８月17日 有効期限 2019年８月16日 発行登録番号 29－関東１ 発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 1,500,000百万円 実績合計額(百万円) 450,000百万円 (450,000百万円) 減額総額(百万円) なし 【これまでの募集実績】 (発行予定額を記載した場合) (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出しております。 【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 1,050,000百万円 (1,050,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出しております。 (発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし 【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円 【安定操作に関する事項】 該当事項なし 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

発行登録書の内容. 提出日 平成26年10月31日 効力発生日 平成26年11月８日 有効期限 平成28年11月７日 発行登録番号 26－関東175 発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 70,000百万円 【これまでの募集実績】 番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円） 26－関東175－２ （発行予定額を記載した場合） 平成26年11月21日 30,000百万円 － － 平成28年３月11日 15,000百万円 － － 計額（円） 45,000百万円 （45,000百万円） 減額総額（円） なし （注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 25,000百万円 （25,000百万円） （注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段 （ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。

発行登録書の内容. 提出日 2021年２月22日 効力発生日 2021年３月２日 有効期限 2023年３月１日 発行登録番号 ３－関東１ 発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 150,000百万円 【これまでの売出実績】 番号 提出年月日 売出金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円） － 実績合計額（円） （発行予定額を記載した場合） 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 150,000百万円 （150,000百万円） （注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段 （ ）書きは売出価額の総額の合計額）に基づき算出しております。

発行登録書の内容. 提出日 2022 年 9 月 8 日 効力発生日 2022 年 9 月 16 日 有効期限 2024 年 9 月 15 日 発行登録番号 4－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 実績合計額 0 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年10月6日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債（Zホールディングス株式会社）」（売出券面額の総額250,000,000円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－1）を関東財務局長に提出したが、2022年10月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2032年10月18日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額21,896,000トルコリラ、円貨相当額173,635,280円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－2）を関東財務局長に提出したが、2022年10月18日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年10月14日満期 インドルピー建社債（円貨決済型）」（売出券面額の総額100,000,000インドルピー、円貨相当額197,000,000円）の売出しを行うために、 2022年9月20日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－3）を関東財務局長に提出したが、2022年10月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 500,000,000,000 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

発行登録書の内容. 提出日 令和元年8月1日 効力発生日 令和元年8月9日 有効期限 令和3年8月8日 発行登録番号 1-外1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 1－外 1－1 令和元年8月23日 787,000,000 円 該当なし。 1－外 1－2 令和元年8月23日 1,044,000,000 円 1－外 1－3 令和元年8月26日 2,910,000,000 円 1－外 1－4 令和元年8月26日 450,000,000 円 1－外 1－5 令和元年8月30日 300,000,000 円 1－外 1－6 令和元年9月9日 100,000,000 円 1－外 1－7 令和元年9月18日 769,000,000 円 1－外 1－8 令和元年9月18日 3,135,000,000 円 1－外 1－9 令和元年10月2日 100,000,000 円 1－外 1－10 令和元年10月16日 480,000,000 円 1－外 1－11 令和元年11月14日 500,000,000 円 1－外 1－12 令和元年11月15日 2,000,000,000 円 1－外1－13 令和元年11月18日 1,150,000,000円 1－外1－14 令和元年11月20日 1,877,000,000円 1－外1－15 令和元年11月29日 635,000,000円 1－外1－16 令和元年11月29日 955,000,000円 1－外1－17 令和元年11月29日 1,500,000,000円 1－外1－18 令和元年11月29日 500,000,000円 1－外1－－19 令和元年12月6日 41,439,600メキシコ・ペソ （円貨換算額 232,061,760円）（注） 実績合計額 19,424,061,760 円 減額総額 0 円 （注）本欄に記載された社債の受渡期日は2020年1月28日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1メキシコ・ペソ＝5.60円の換算率（2019年12月5日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 980,505,938,240 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。 【残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成29年９月13日 効力発生日 平成29年９月21日 有効期限 平成31年９月20日 発行登録番号 29－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 発行可能額 3,130億5,143万1,300円 【縦覧に供する場所】 該当事項なし

発行登録書の内容. 上記円貨換算額は 1 トルコリラ＝14.54 円の換算率（2021 年 3 月 17 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値）による。） 提出日 令和元年 8 月 1 日 効力発生日 令和元年 8 月 9 日 有効期限 令和 3 年 8 月 8 日 発行登録番号 1-外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 147,658,503,096 円 減額総額 0 円 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 852,341,496,904 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による 訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。 【残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成28年1月14日 効力発生日 平成28年1月22日 有効期限 平成30年1月21日 発行登録番号 28－外債1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合）