発行登録書の内容 のサンプル条項

発行登録書の内容. 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26－外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26－外 13－1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26－外 13－2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26－外 13－3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26－外 13－4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26－外 13－6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26－外 13－11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26－外 13－12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26－外 13－13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26－外 13－17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26－外 13－18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26－外 13－25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26－外 13－26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26－外 13－27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26－外 13－28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26－外 13－30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26－外 13－32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26－外 13－33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26－外 13－34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26－外 13－35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26－外 13－39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26－外 13－41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26－外 13－42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26－外 13－48 平成 27 年 2 月 ...

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 2019年７月５日 効力発生日 2019年７月13日 有効期限 2021年７月12日 発行登録番号 １－関東１ 発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 1,500,000百万円 【これまでの募集実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 募集金額（百万円） 減額による訂正年月日 減額金額（百万円） １－関東１－１ 2019年９月６日 400,000百万円 ― ― １－関東１－２ 2019年９月６日 100,000百万円 ― ― １－関東１－３ 2021年１月29日 実績合計額（百万円） ― ― 減額総額（百万円） なし （注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づいて算出しております。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 823,000百万円 （823,000百万円） （注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段 （ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づいて算出しております。

発行登録書の内容. 提出日 平成29年９月13日 効力発生日 平成29年９月21日 有効期限 平成31年９月20日 発行登録番号 29－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 発行可能額 4,817億7,302万6,000円 【縦覧に供する場所】 該当事項なし

発行登録書の内容. 提出日 平成28年1月14日 効力発生日 平成28年1月22日 有効期限 平成30年1月21日 発行登録番号 28－外債1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合）

発行登録書の内容. 提出日 平成 30 年 11 月６日 効力発生日 平成 30 年 11 月 14 日 有効期限 平成 32 年 11 月 13 日 発行登録番号 30-外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 ０円 減額総額 ０円 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 5,000 億円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

発行登録書の内容. 提出日 令和元年６月28日 効力発生日 令和元年７月６日 有効期限 令和３年７月５日 発行登録番号 １－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,800億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 １-外１-１ 令和元年７月30日 289,000,000円 該当事項なし 該当事項なし １-外１-２ 令和元年７月30日 677,000,000円 １-外１-３ 令和元年８月20日 2,138,000,000円 １-外１-４ 令和元年８月21日 179,750,000円 １-外１-５ 令和元年８月22日 2,996,000,000円 １-外１-６ 令和元年８月28日 682,000,000円 １-外１-７ 令和元年８月28日 275,000,000円 １-外１-８ 令和元年９月12日 3,809,000,000円 １-外１-９ 令和元年９月13日 1,359,000,000円 １-外１-10 令和元年９月13日 2,651,000,000円 １-外１-11 令和元年11月18日 5,613,000,000円 １-外１-12 令和元年11月18日 16,070,000,000円 １-外１-13 令和元年11月18日 13,838,000,000円 １-外１-14 令和元年11月26日 451,000,000円 １-外１-15 令和元年12月16日 2,924,000,000円 １-外１-16 令和元年12月16日 15,886,000,000円 １-外１-17 令和元年12月16日 1,844,569,500円 １-外１-18 令和２年１月７日 500,000,000円 １-外１-19 令和２年２月６日 300,000,000円 １-外１-20 令和２年２月14日 1,406,000,000円 １-外１-21 令和２年２月17日 4,554,000,000円 １-外１-22 令和２年２月17日 4,118,000,000円 １-外１-23 令和２年２月18日 9,317,000,000円 １-外１-24 令和２年２月18日 8,336,000,000円 実績合計額 100,213,319,500円 減額総額 ０円 【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額) 679,786,680,500円 （注１） モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーは「モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2030年３月26日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出総額10,875,000トルコ・リラ（円貨額199,121,250円））の売出しを行うために、令和２年２月21日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 １-外１-25）を関東財務局長に提出したが、令和 ２年３月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の［残額］から控除することはしていない。 （注２） モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーは「モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2021年９月13日満期 早期償還条項付／他社株式株価 連動 円建社債（株式会社キーエンス）」（売出総額300,000,000円）の売出しを行うために、令和２年 ２月21日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 １-外１-26）を関東財務局長に提出したが、令和２年３月13日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の［残額］から控除することはしていない。

発行登録書の内容. 提出日 2022年２月１日 効力発生日 2022年２月９日 有効期限 2024年２月８日 発行登録番号 ４－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 4,000億円 発行可能額 3,483億4,791万7,710円 【縦覧に供する場所】 該当事項なし

発行登録書の内容. 提出日 平成27年12月21日 効力発生日 平成28年1月4日 有効期限 平成30年1月3日 発行登録番号 27-外債22 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による 訂正年月日 減額 金額 27-外債22-1 平成28年1月8日 6億4,900万円 該当事項なし 27-外債22-45 平成28年5月27日 14億9,520万円 27-外債22-48 平成28年6月1日 14億9,520万円 27-外債22-55 平成28年6月9日 11億3,100万円 27-外債22-65 平成28年7月29日 16億3,761万円 27-外債22-68 平成28年7月29日 11億1,284万2,500円 27-外債22-69 平成28年7月29日 3億2,498万7,000円 27-外債22-71 平成28年7月29日 5億1,325万2,720円 27-外債22-77 平成28年8月10日 213億3,942万3,000円 70億2,611万6,000円 27-外債22-82 平成28年8月19日 9億円 27-外債22-83 平成28年8月23日 5億円 27-外債22-84 平成28年8月26日 5億2,300万円 27-外債22-85 平成28年8月29日 10億円 27-外債22-86 平成28年8月29日 7億円 27-外債22-87 平成28年8月29日 10億円 27-外債22-88 平成28年8月29日 6億3,400万円 27-外債22-89 平成28年8月29日 13億円 27-外債22-90 平成28年8月29日 5億円 27-外債22-91 平成28年8月29日 15億300万円 27-外債22-92 平成28年8月29日 17億3,012万円 27-外債22-93 平成28年8月31日 3億8,710万6,000円 27-外債22-94 平成28年8月31日 1億391万7,000円 27-外債22-95 平成28年8月31日 6億7,400万円 27-外債22-96 平成28年8月31日 5億8,100万円 27-外債22-97 平成28年9月1日 7億円 27-外債22-98 平成28年9月2日 16億円 27-外債22-99 平成28年9月2日 3億9,300万円 27-外債22-100 平成28年9月2日 11億7,117万円 27-外債22-101 平成28年9月5日 7億円 27-外債22-102 平成28年9月8日 2億円 27-外債22-103 平成28年9月13日 5億円 27-外債22-104 平成28年9月20日 78億5,360万6,000円 27-外債22-105 平成28年9月30日 5億1,600万円 27-外債22-106 平成28年9月30日 5億7,000万円 27-外債22-107 平成28年9月30日 9億6,500万円 27-外債22-108 平成28年9月30日 7億7,400万円 27-外債22-109 平成28年9月30日 6億2,200万円 27-外債22-110 平成28年9月30日 7億4,900万円 27-外債22-111 平成28年9月30日 13億200万円 27-外債22-112 平成28年9月30日 12億5,800万円 27-外債22-113 平成28年10月4日 1億3,600万円 27-外債22-114 平成28年10月27日 3億円 27-外債22-115 平成28年10月28日 2億円 27-外債22-116 平成28年10月28日 4億円 27-外債22-117 平成28年10月28日 8億円 27-外債22-118 平成28年10月28日 10億円 27-外債22-119 平成28年10月28日 10億100万円 27-外債22-120 平成28年10月28日 430 億インドネシアルピア （3億9,560万円）（注1） 27-外債22-121 平成28年10月31日 1 億 9,300 万インドルピー （3 億 3,003 万円）（注 2） 27-外債22-122 平成28年10月31日 3 億インドルピー （5 億 1,600 万円）（注 3） 27-外債22-123 平成28年10月31日 23 億 7,800 万円 27-外債22-124 平成28年10月31日 6 億 8,500 万円 27-外債22-125 平成28年10月31日 3,000 万ブラジルレアル （10 億 380 万円）（注 4） 27-外債22-126 平成28年11月4日 5 億 3,000 万円 27-外債22-127 平成28年11月4日 5 億 6,000 万円 27-外債22-128 平成28年11月9日 3 億円 27-外債22-129 平成28年11月11日 15 億円 27-外債22-130 平成28年11月11日 6 億 7,000 万円 27-外債22-131 平成28年11月11日 1 億円 27-外債22-132 平成28年11月11日 1 億円 27-外債22-133 平成28年11月15日 5 億円 27-外債22-134 平成28年11月15日 10 億円 実績合計額 1,359億3,814万6,870円（注5） 減額総額 0円 （注1）本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年11月30日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は100インドネシアルピア＝0.92円（2016年10月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場）で換算されている。

発行登録書の内容. 提出日 2022年２月１日 効力発生日 2022年２月９日 有効期限 2024年２月８日 発行登録番号 ４－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 4,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額) 2,912億9,576万3,710円 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし 【残高】 該当事項なし （発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) 【安定操作に関する事項】 該当事項なし 【縦覧に供する場所】 該当事項なし