Achtergrond aanbieding en uitgifte van de Obligatielening. De Uitgevende Instelling heeft de afgelopen jaren in financieel opzicht last gehad van de economische crisis. Als gevolg hiervan heeft de Uitgevende Instelling in de boekjaren 2012/2013 en 2013/2014 verlieslatende jaren gekend. Het afgelopen boekjaar 2014/2015 heeft de Uitgevende Instelling een bescheiden winst gerealiseerd. De Uitgevende instelling heeft sterke ambities om te groeien in een overigens krimpende markt. De huidige liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling stelt haar momenteel niet in staat haar groeiambities te verwezenlijken. Om deze groeiambities alsnog te realiseren worden beleggers (de Obligatiehouders) uitgenodigd om additionele (groei)financiering te verstrekken in de vorm van verhandelbare leningen (de Obligaties). De Obligaties worden aangeboden aan eenieder woonachtig dan wel gezeteld in Nederland en zullen verhandelbaar worden gemaakt op het (online) NPEX Handelsplatform. Voor de toekomstige Obligatiehouders is het van belang, mocht de Uitgevende Instelling bijvoorbeeld op enig moment komen te verkeren in staat van faillissement, dan zal de Bank bij voorrang boven de Obligatiehouders worden voldaan. Om de positie van de Obligatiehouders in een dergelijk geval, maar ook als de Uitgevende Instelling niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen onder de Obligatielening te voldoen, heeft Philipsburg zich bereid getoond borg te staan voor de betalingsverplichtingen. Hierbij wordt opgemerkt dat Philipsburg, uitgaande van haar huidige situatie, te weinig liquide middelen heeft om aan deze betalingsverplichtingen te voldoen als zij aan het einde van de looptijd wordt aangesproken. Philipsburg zal in een dergelijk geval moeten overgaan tot het verkopen van door haar in eigendom gehouden vastgoedobjecten om aan voornoemde betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De Stichting Obligatiehoudersbelangen die voor en ten behoeve van de Obligatiehouders optreedt kan Philipsburg voor het einde van de Looptijd verplichten tot verkoop van één of meer vastgoedobjecten over te gaan, zodat alsnog liquide middelen worden gecreëerd aan de zijde van Philipsburg.
Achtergrond aanbieding en uitgifte van de Obligatielening. De Uitgevende Instelling is opgericht om financiering aan te trekken, enerzijds van het MKB Impulsfonds en anderzijds door middel van uitgifte van deze Obligatielening, zodat zij als financierings- en acquisitievennootschap van Xxxxxxxxx Xxxxxxx, die via haar dochtervennootschappen de onderneming ‘Wagamama’ exploiteert, in staat zal zijn de Beoogde Aandelentransactie te realiseren (als gevolg waarvan de Uitgevende Instelling de ‘top-holding’ wordt van Xxxxxxxxx Xxxxxxx en haar dochtervennootschappen) en de mogelijkheid heeft om een nieuwe Wagamama-vestiging Rotterdam te financieren en te openen. De Uitgevende Instelling en de door haar (via Noodlebar Benelux) gedreven onderneming ‘Wagamama’ heeft sterke ambities om verder door te groeien. Haar huidige liquiditeitspositie stelt haar momenteel niet in staat deze groeiambities geheel op eigen kracht te verwezenlijken. Om de groeiambities alsnog te kunnen realiseren, worden beleggers (de Obligatiehouders) uitgenodigd om additionele acquisitiefinanciering te verstrekken in de vorm van verhandelbare leningen (de Obligaties). De Obligaties worden aangeboden aan eenieder woonachtig dan wel gezeteld in Nederland en zullen verhandelbaar worden gemaakt op het (online) NPEX Handelsplatform. Ter versterking van de positie van de Obligatiehouders (i.e. de tijdige en correcte nakoming van de betalingsverplichtingen van de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening worden diverse (zakelijke) zekerheidsrechten gevestigd. Zo hebben diverse dochtervennootschappen van Xxxxxxxxx Xxxxxxx, waarin de individuele Wagamama vestigingen zijn ondergebracht, een Pandrecht gevestigd op hun roerende zaken (bedrijfsinventaris, et cetera). Daarnaast hebben de Hoofdelijke Medeschuldenaars zich hoofdelijk verbonden voor voornoemde betalingsverplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders. Eveneens heeft de Xxxx zich in dit verband bereid getoond een borgstelling af te geven tot een bedrag van EUR 500.000,-. Indien de Uitgevende Instelling haar betalingsverplichtingen onder deze Obligatielening niet kan nakomen, kan de Xxxx hiervoor vervolgens worden aangesproken.
Achtergrond aanbieding en uitgifte van de Obligatielening. De Uitgevende Instelling heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de aankoop en verbouwing van Crane Hotel Faralda. In 2011 is de Uitgevende Instelling begonnen met de planontwikkeling. In oktober 2015 werden de vergunningen door de gemeente Amsterdam verstrekt, waarna mocht worden geëxploiteerd. In 2016 bevindt Crane Hotel Faralda zich in de opstartfase. Ondanks de opstartfase heeft de internationale media aandacht en exploitatie aangetoond dat het Crane Hotel Faralda een spraakmakende en unieke ontwikkeling is waarvoor buitensporig veel belangstelling bestaat. Tezamen met de voorgestane herfinanciering wordt een optimalisatie van de organisatie en opbrengst beoogd. In 2017 zal er een realistischer beeld worden geschetst van de exploitatie van Xxxxx Hotel Faralda. Crane Hotel Faralda is de beeldbepalende en monumentale torenkraan nummer 13 op het NDSM terrein. De kraan is na een omvangrijke en moeizame restauratie tot het Crane Hotel Faralda ontwikkeld. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top. Crane Hotel Faralda is ondanks haar korte bestaan al vaak genomineerd voor prestigieuze Awards. Daarnaast viel ze regelmatig in de prijzen.