Ej säkerställda teckningsåtaganden. Åtaganden om att teckna nya aktier har lämnats motsvarande [•] % av Erbjudandet. Åtagandena är inte säkerställda genom pant- sättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang varför det finns en risk att sådana åtaganden inte uppfylls, vilket kan ha en väsentlig negativ inver-kan på Erbjudandets genomförande.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. I samband med Erbjudandet har Compodium erhållit tecknings- åtaganden om sammanlagt cirka 50 MSEK, motsvarande ca 77 procent av Erbjudandet, från Concejo AB (publ) (gm Concejo Invest AB), Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB. Åtagandena är förenade med att vissa villkor uppfylls och är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns därför en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte skulle infrias, vilket kan leda till hela Erbjudandet inte fulltecknas och att Bolaget således får in mindre kapital än planerat. Detta kan ha en väsentlig negativ inverkan på Erbjudandets genomförande. Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken förvekligas är låg.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Xxxxxxx har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio- nen från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Åtaganden gentemot Xxxxxxx med anledning av detta är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något lik- nande arrangemang, varför det finns en risk att lämnade åta- ganden ej uppfylls. Inbjudan till förvärv av aktier i Nilsson Special Vehicles På extra bolagsstämma den 3 november 2015 beslutades att med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt genomföra en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). I sam- band med detta har styrelsen med bemyndigande från stäm- man ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet omfattar 600 000 nyemitterade aktier i Nils- son Special Vehicles. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med 600 000 SEK, från 2 233 254 SEK till 2 833 254 SEK. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte tecknar i Erbjudandet uppgår till cirka 21,2 procent. Utöver aktier i emissionen har styrelsen möjlighet att utöka Erbjudandet med högst 100 000 aktier för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbju- dandet. Utökningen av Erbjudandet sker med samma vill- kor som i Erbjudandet och om utökningen av Erbjudandet till fullo utnyttjas innebär det att aktiekapitalet ökar med ytterligare 100 000 SEK. Erbjudandet kan således med- föra att aktiekapitalet totalt ökar med 700 000 SEK till 2 933 254 SEK. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare om även utökningen av Erbjudandet tas i anspråk uppgår till högst cirka 23,9 procent Priset per aktie i Erbjudandet är 30 kronor, vilket motsva- rar ett värde på Bolaget, före Erbjudandet, om cirka 67 MSEK. Priset på aktien har fastställts av styrelsen för Xxxxxxx baserat på styrelsens samlade bedömning av Bolagets marknadsvärde utifrån ett antal faktorer. De viktigaste faktorerna i denna bedömning har varit antaganden om Bolagets framtida affärs- utsikter, Bolagets historiska finansiella utveckling och aktuella finansiella ställning i sammanvägning med aktiepriset i tidigare gjorda ägarinvesteringar i Bolaget samt mottagandet hos ett antal kvalificerade investerare som beretts möjlighet att utvär- dera Erbjudandet innan priset per aktie fastställts. Antaganden om Bolagets framtida affärsutsikter inkluderar förväntad fort- satt tillväxt avseende omsättning genom ökad försäljning på befintliga marknader samt expansion till nya mark...
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Hemcheck har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet Teckningsåtaganden), inne- bärande att cirka 8,8 procent av den initiala emissionslikviden är garanterad. Teckningsåtagandena har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Det finns därmed en risk att dessa åtaganden inte fullföljs vilket skulle påverka emissionsutfallet och därmed Hemchecks finansiella ställning negativt.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. D&Company har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet Teckningsåtaganden). Teckningsåtaganden uppgår totalt till cirka 55 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Det finns därmed en risk att dessa åtaganden inte fullföljs vilket skulle påverka emissionsutfallet och därmed D&Companys finansiella ställning negativt.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Immunovia har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Åtaganden gentemot Immunovia med anledning av detta är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknanade arrangemang, varför det finns en risk att lämnade åtaganden ej uppfylls vilket skulle kunna få en negativ effekt på Erbjudandets fullgörande.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units i Bolaget för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet. Dessa avtalsgrundade teckningsåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgarantier, vilket medför en risk att åtagandena inte uppfylls. Uppfylls inte nämnda teckningsåtaganden kan det inverka negativt på Gabathers finansiella ställning.