Ej säkerställda teckningsåtaganden. ChemoTech har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemis- sionen från befintliga aktieägare. Åtaganden gentemot Chemo- Tech med anledning av detta är inte säkerställda genom pant- sättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att lämnade åtaganden ej uppfylls. Om något av dessa åtaganden inte uppfylls finns det en risk för att vissa investerare i sin tur inte uppfyller sina åtaganden, vilket skulle kunna ha betydande och negativa konsekvenser för Erbjudandets genomförande. Inbjudan till förvärv av aktier i Scandinavian Chemotech AB (publ) Styrelsen för ChemoTech har beslutat att genomföra en nyemission av aktier och ägarspridning för att främja Chemo- Techs fortsatta tillväxt och utveckling. I samband med detta har styrelsen för ChemoTech ansökt om upptagande till han- del av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel med ChemoTechs aktier är planerad till den 6 december 2016. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Erbjudandet omfattar sammanlagt 275 000 B-aktier i Scan- dinavian ChemoTech AB (publ) till ett pris om 60 SEK per B-aktie. Om Erbjudandet fulltecknas erhåller Bolaget en brut- tolikvid om 16,5 MSEK. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet aktier efter Erbjudandets genomförande. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige. Erbjudandepri- set har fastställts av Bolagets styrelse och uppgår till 60 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om 71 MSEK. Bolag- svärdet bygger på diskussioner mellan ChemoTech och Västra Hamnen kring ChemoTechs framtida, långsiktiga affärsutsik- ter där de viktigaste diskussionspunkterna har rört Chemo- Techs marknadspotential, konkurrenssituation samt patentsi- tuation. Hänsyn har också tagits till värderingen vid tidigare kapitalanskaffningar. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som ingåtts av befintliga ägare bedöms priset vara marknads- mässigt. Courtage utgår ej. De nya aktierna kommer emitteras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Genom emissionen av högst 275 000 aktier kommer ChemoTechs aktiekapital att öka med högst 120 132 SEK, från 518 750 SEK till 638 882 SEK. Genom Erbjudandet kommer ChemoTech att tillföras nytt kapital om 16,5 MSEK före emissionskostnader. Utspädnings- effekten för befintliga aktieägare som inte tecknar i Erbjudan- det uppgår till cirka 19 procent. En del befintliga ägare har genom teckningsåtaganden ...
Ej säkerställda teckningsåtaganden. D&Company har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet Teckningsåtaganden). Teckningsåtaganden uppgår totalt till cirka 55 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Det finns därmed en risk att dessa åtaganden inte fullföljs vilket skulle påverka emissionsutfallet och därmed D&Companys finansiella ställning negativt.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Åtaganden om att teckna nya aktier har lämnats motsvarande [ ] % av Erbjudandet. Åtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang varför det finns en risk att sådana åtaganden inte uppfylls, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Erbjudandets genomförande.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Hemcheck har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet Teckningsåtaganden), inne- bärande att cirka 8,8 procent av den initiala emissionslikviden är garanterad. Teckningsåtagandena har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Det finns därmed en risk att dessa åtaganden inte fullföljs vilket skulle påverka emissionsutfallet och därmed Hemchecks finansiella ställning negativt.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. I samband med Erbjudandet har Compodium erhållit tecknings- åtaganden om sammanlagt cirka 50 MSEK, motsvarande ca 77 procent av Erbjudandet, från Concejo AB (publ) (gm Concejo Invest AB), Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB. Åtagandena är förenade med att vissa villkor uppfylls och är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns därför en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte skulle infrias, vilket kan leda till hela Erbjudandet inte fulltecknas och att Bolaget således får in mindre kapital än planerat. Detta kan ha en väsentlig negativ inverkan på Erbjudandets genomförande. Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken förvekligas är låg.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Immunovia har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Åtaganden gentemot Immunovia med anledning av detta är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknanade arrangemang, varför det finns en risk att lämnade åtaganden ej uppfylls vilket skulle kunna få en negativ effekt på Erbjudandets fullgörande.
Ej säkerställda teckningsåtaganden. Gabather har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units i Bolaget för 4 450 000 kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsbeloppet. Dessa avtalsgrundade teckningsåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgarantier, vilket medför en risk att åtagandena inte uppfylls. Uppfylls inte nämnda teckningsåtaganden kan det inverka negativt på Gabathers finansiella ställning.