Finansieringsavtal. Alelion saknar erforderlig långfristig finansiering för sin verksam- het. Bolaget har vid ett flertal tillfällen upptagit brygglån från vissa aktieägare i Bolaget (se avsnitt Transaktioner med närstående på sid 63) samt ingått avtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”), Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”) och Collector Credit AB (”Collector”) avseende viss finansiering. Vidare har Bolaget ingått ett fåtal leasingavtal. Nedan följer en övergripande beskrivning av nämnda avtal om lån och fakturaköp. För ytterligare information om Bolagets lån från närstående, se avsnittet Transaktioner med närstående.
Finansieringsavtal. Bolaget har ett lån på 2,5 MSEK från Almi Företagspartner Värmland AB, upptaget den 12 oktober 2017. Lånet löper med en kredittid om 60 månader och med en årlig ränta på 6,72 procent. Lånet amorteras med 46 296 SEK per månad under kredittidens sista 54 månader. Bolaget har ingått ett fakturabelåningsavtal med SEB daterat den 28 juli 2016. Fakturabelåningen har en kreditlimit på 5 MSEK med en belåningsgrad på 80 procent och med en årlig ränta om 3,2 procent. Avtalet gäller tills vidare. Bolaget har ett lån på 1 227 042 SEK från Falvir AB, upptaget i mars 2018. Lånet löper med en 10 procents ränta till och med den 31 december 2018 och därefter med en 15 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 1 227 042 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett lån på 1 480 907 SEK från UTN Holding AB, upptaget i mars 2018. Lånet löper med en 10 procents ränta till och med den 31 december 2018 och därefter med en 15 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 1 480 907 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett brygglån från Falvir AB daterat den 28 maj 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 2 MSEK till Bolaget med en 10 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 2 000 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett brygglån från Falvir AB daterat den 19 oktober 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 1 MSEK till Bolaget. Lånet löper utan ränta men med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas av emissionslikviden. Bolaget har ett brygglån från UTN Holding AB daterat den 19 oktober 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 1 MSEK till Bolaget. Lånet löper utan ränta men med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas av emissionslikviden.
Finansieringsavtal. Ginger Oil har idag ingått ett finansieringsavtal med U.S. Energys största ägare, EQTarg Capital AB (nedan ”EQTarg”),som dels möjliggör att GOC kommer ur chapter 11, dels möjliggör en större prospektering avseende ett markområde i västra Texas som GOC kontrollerar, där stora oljetillgångar har identifierats. Totalt har EQTarg ett finansieringsåtagande gentemot Ginger Oil om 52 mSEK under en femårsperiod, varav 12 mSEK kommer att betalas ut under det första året. Finansieringsavtalet mellan Ginger Oil och EQTarg innebär även att EQTarg omgående tillför $ 290 000 till Ginger Oil samt ytterligare $ 210 000 vid start av prospekteringen, något som beräknas ske inom 6 – 8 veckor från idag. Xxxxxxxx kommer att utbetalas i SEK från EQTarg till Ginger Oil och växelkursen från SEK till USD bestämd utifrån gällande börsindex. Den initiala finansieringen sker genom ett lån från EQTarg till Ginger Oil, som löper med marknadsmässig ränta om 5 % och lånet löper under 12 månader från första utbetalningsdag. EQTarg har rättigheten att när som helst under lånets löptid, konvertera lånet till aktier i Ginger Oil där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. När lånet förfaller till betalning är EQTarg även tvingade att konvertera hela sin utestående fordran mot aktier i Ginger Oil, där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. Mot bakgrund av denna uppgörelse utställer Ginger Oil sammanlagt 1 600 000 st teckningsrätter vederlagsfritt till EQTarg. Teckningskursen för dessa teckningsrätter är fastställd till 7,50 kr per aktie. Finansieringsavtalet är villkorat till att en bolagsstämma i Ginger Oil godkänner uppgörelsen.
Finansieringsavtal. (1) Vad som anges i denna punkt 11 gäller endast i de fall utrustning som tillhandahålles enligt Avtalet finansieras av tredje man genom särskilt avtal, s.k. finansieringsavtal med Kunden och gäller i sådana fall i tillägg till vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor. Vad som anges i denna punkt 11 äger i sådana fall företräde framför vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor vid motstridigheter.
Finansieringsavtal. Addnode har en sedvanlig checkräkningskredit hos Nordea med en kreditram om 100 MSEK. Finansieringsavtalet med Nordea innehåller sedvanliga finansiella och andra åtaganden för Addnode.
Finansieringsavtal. Bolaget har ingått avtal om kreditfaciliteter med banker. Härutöver finns i Koncernen en säljarrevers hänförlig till förvärvet av fastigheterna i Linköping och Markaryd samt checkkredit och andra lån i den löpande affärsverksamheten. Bolagets genomsnittliga räntenivå per den 31 december 2013 var 3,3 procent och den genomsnittliga kreditbindningstiden 4,1 år. Bolaget har lämnat moderbolagsgarantier och ställt pant i fastigheter, aktier, bankkonton, internreverser och vissa rättigheter till långivande banker. Se vidare avsnittet Kapitalstruktur och annan finansiell information. Inför Xxxxxxxx Xxxxx tillträde av Tornet Fastigheter Södra AB, Tornet V 21 AB och Äspinge Fastighets AB den 30 april 2014 har Bolaget ingått ytterligare låneavtal om cirka 763 Mkr med tre banker. Låntagarna har lämnat åtaganden till bankerna i varierande grad i facilitetsavtalen. De finansiella åtaganden som har lämnats avser belåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad men omfattning och nivå varierar från avtal till avtal. Härutöver har låntagarna lämnat vissa informationsåtaganden och åtaganden avseende verksamheten. Vidare har parterna på låntagarsidan lämnat garantier som får betraktas som sedvanliga, vilka i vissa avtal upprepas kontinuerligt under respektive avtals löptid. Avtalen innehåller i varierande grad även rättigheter för bankerna att kompensera sig för kostnader och kostnadsökningar och rättigheter för bankerna att syndikera lånen eller överlåta sin fordran till annan.
Finansieringsavtal. Bolaget har två kreditavtal med Skandinaviska Enskilda Ban- ken AB (publ) som tillsammans ger Bolaget en checkkredit om 17 000 000 kronor med en aktuell ränta om 2,9 procent. Per dagen för Prospektet är checkkrediten inte utnyttjad. Vidare har Bolaget upptagit ett lån från Norrlandsfonden om 8 000 000 kro- nor. Lånet löper med en ränta om STIBOR 90 plus 5,75 procent och har en amorteringsplan om fem (5) år som ska påbörjas 30 juni 2021.
Finansieringsavtal. Bolagets helägda dotterbolag Vostok Komi (Cyprus) Limited har per den 10 maj 2007 upptagit ett lån hos Deutsche Bank om 50 MUSD. Till säkerhet för lånet har Vostok Komi (Cyprus) Limited pantsatt koncernens innehav i portföljbola- gen. Vidare har Nya Vostok Nafta lämnat borgen för lånet samt pantsatt aktier- na i Vostok Komi (Cyprus) Limited. Banklånet förfaller till betalning i maj 2008 och löper med en rörlig ränta motsvarande 3 mån USD LIBOR plus en margi- nal om 2 procent. Transaktionskostnader om sammanlagt 250 000 USD redo- visas i koncernens resultaträkning över lånets löptid.
Finansieringsavtal. Bonava har ingått ett väsentligt kreditavtal med Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handels- banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) avseende en multicurrency revolving credit facility avsedd att användas för Bonavas gene- rella bolagsbehov och som rörelsekapital inom Koncernen. Krediten har en löptid om fem år och uppgår till 2,7 Mdr SEK under förutsättning att en notering av Xxxxxx äger rum under 2016 och att sedvanliga villkor uppfylls. Villkoren i kreditavtalet är kopplade till två finansiella åtaganden avseende soliditet (så kallad ”equity to total assets ratio”) samt ränte- täckningsgrad (i kreditavtalet definierat som ”ratio of EBITDA to Net Financial Expenses”). Räntenivåerna grundas enligt kreditavtalet på relevant IBOR (vid negativ IBOR anses sådan basränta vara noll) med ett marginalpåslag som är kopplat en marginaltrappa utifrån det finansiella åtagandet rörande soliditet. Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier och åtaganden vilka, med vissa undantag, innefattar restriktioner avseende avyttringar och förvärv, utlåning och garantier, upptagande av finansiell skuld och ställande av säkerhet. Kreditavtalet innehåller bland annat åtagan- den för låntagaren att återbetala samtliga kreditfaciliteter om, efter börsnoteringen, någon (eller en grupp som agerar tillsam- mans) (med undantag för Nordstjernan AB) tar kontrollen över mer än 30 procent av aktierna och/eller rösterna i låntagaren, eller om låntagaren avnoteras (så kallad ”change of control”). Det finns även sedvanliga bestämmelser om uppsägningsgrunder. Bland annat föreligger en sådan enligt kreditavtalet om en uppsäg- ningsgrund under en annan kreditfacilitet överstigande ett tröskelbelopp som har upptagits av Bonava eller något av Xxxxxxx dotterbolag skulle vara för handen (så kallad ”cross default”). Bonava har även ingått ett väsentligt kredit- avtal med AB Svensk Exportkredit avseende tidsbundna lån om 30 MEUR med en löptid om fyra år samt 30 MEUR med en löptid om fem år. Avtalet för de tidsbundna krediterna innehåller sedvanliga villkor i enlighet med AB Svensk Exportkredits standard men avspeglar villkoren i ovan beskrivna kreditavtal och inne- håller liknande restriktioner avseende avytt- ringar och förvärv inklusive finansiella åtagan- den om soliditet och räntetäckningsgrad. Räntenivåerna grundas på EURIBOR 3M med ett marginalpåslag och lånen återbetalas till fullo vid utgången av lånens löptid.
Finansieringsavtal. De externa låneavtal som Koncernen ingått är ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Varje lån finansierar i regel en identifierad stock av fastigheter och som säkerhet har i huvudsak lämnats pantbrev i de aktuella fastigheterna. Borgensförbindel- ser och säkerhet i form av bland annat aktier och medel på konto har också lämnats. Säkerhetsavtal och borgensförbindelser är även dessa ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Bolaget har de senaste två åren ingått nedanstående finansie- ringsavtal av större betydelse: ￭ Hypo Real Estate International är arrangör för Koncernens största kredit. Den maximala låneramen är 6 000 miljoner kronor. Kreditens löptid är sju år. Avtalet ingicks i juni 2007. Dess syfte är att finansiera ett existerande fastighetsbestånd samt att skapa utrymme för framtida fastighetsförvärv. Ett tjugotal dotterföretag inom Sagax är låntagare. Dessa bolag garanterar varandras förpliktelser enligt avtalet. Som säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet har i huvudsak finansierade fastigheter i Sverige och Finland pantsatts. ￭ Svenska Handelsbanken är långivare för två relativt stora krediter upptagna 2005 om totalt 325 miljoner kronor. Den ena krediten är avsedd för refinansiering av tidigare skul- der och för allmänna bolagssyften. Låntagare är ett antal koncernföretag. Den andra krediten till ett dotterföretag avser förvärv av två fastigheter. Räntesäkring av den andra krediten har skett genom derivatinstrument (ISDA-avtal). Krediterna i Handelsbanken är säkerställda bland annat genom pantsätt- ning av fastigheter, aktier medel på konto samt koncernin- ternt skuldebrev. Enligt ett tilläggsavtal med Handelsbanken har krediter om ytterligare 25 miljoner kronor erhållits.