Marknad och målgrupp. Obligationerna är avsedda för den svenska och norska kapitalmarknaden och riktar sig till alla kategorier av investerare.
Marknad och målgrupp. AdderaCare bedriver verksamhet inom hjälpmedelssektorn. Bolaget följer i dagsläget cirka 50 stycken bolag för att hitta förvärvskandidater och den totala svenska marknadens omsättning uppskattas till mellan 5-10 miljarder SEK årligen. Härutöver bedriver de operativa dotterbolagen verksamhet i ytterligare ett antal europeiska länder samt USA, marknader som enligt styrelsen bedöms ha en omfattande marknadspotential. Syftet med hjälpmedel inom vård och omsorg är att underlätta för människor med funktionsvariationer. Hjälpmedel kan exempelvis vara fysiska hjälpmedel som rullstol, rollator eller bostadsanpassningar i form av ramper eller hissar, men kan även vara kognitiva hjälpmedel som exempelvis bolltäcken eller planeringskalendrar. AdderaCare är idag aktivt inom fälten fastighetsanpassningar, bostadsanpassningar, specialfordon, ortopediska hjälpmedel samt kognitiva hjälpmedel genom sina dotterbolag. De operativa dotterbolagen bedriver verksamhet riktad både mot kommunal verksamhet, privat verksamhet och slutkonsument. Målsättningen för samtliga dotterbolag är att erbjuda produkter och tjänster som slutligt riktar sig till människor med olika fysiska eller kognitiva funktionsvariationer. Styrelsen bedömer att marknaden kommer att växa successivt i takt med att befolkningen blir äldre och avser att organiskt växa därigenom. Härutöver kommer strategiska kompletterande förvärv att genomföras i syfte att växa ytterligare. Sammanfattningsvis är dels marknaden för AdderaCare omfattande med anledning av det stora antal potentiella förvärvskandidater som finns på den Nord- och Centraleuropeiska marknaden och dels bedömer styrelsen att marknaden för de operativa dotterbolagen är omfattande med anledning av verksamhetsområde. För mer information om respektive dotterbolags verksamhet hänvisas till ”Portfölj” i detta memorandum.
Marknad och målgrupp. Kylbehandlingsmarknaden omfattar för närvarande indikationerna hjärtstopp, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn med syrebrist. Det pågår även forskning kring de potentiella indikationerna stroke, traumatiska skallskador, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis. QuickCools primära indikationer är hjärtstopp och feberbehandling. Årligen drabbas cirka 10 000 svenskar respektive cirka 360 000 amerikaner av hjärtstopp utanför sjukhus och färre än 10 procent av dessa överlever. Oddsen för överlevnad förbättras markant med kylbehandling och den nuvarande underpenetrerade globala marknaden för hjärtstopp uppskattas av styrelsen till cirka en miljard SEK. Den globala marknadspotentialen uppskattas av QuickCools styrelse till flera miljarder SEK. Den svenska sjukvården är pionjärer inom kylbehandling medan andra marknader, såsom exempelvis USA, traditionellt inte i lika stor utsträckning använt kyla som standardbehandling, trots rekommendationer från American Heart Association (AHA) sedan över tio år tillbaka. Det finns i Sverige cirka 84 intensivvårdsavdelningar vilka ingår i QuickCools målgrupp. Styrelsens bedömning är att varje intensivvårdsavdelning bör ha cirka två till fyra kylapparater. Årligen drabbas cirka 10 000 människor i Sverige av hjärtstopp och styrelsen bedömer att strax under hälften av dessa är kandidater för kylbehandling. Det genomförs för närvarande studier för att visa om kylbehandling är säkert och effektivt på strokepatienter. Stroke är en vanligare indikation än hjärtstopp. Årligen drabbas cirka 30 000 svenskar och cirka 800 000 amerikaner av stroke och eftersom cirka 80 % av de drabbade överlever en akut stroke är antalet behandlingsbara patienter många. I dagsläget innefattar behandlingsalternativ enbart läkemedelsbehandling för ischemisk stroke med propplösare (trombolys). QuickCool har stora förhoppningar på Bolagets produkt avseende strokeindikationen då QuickCools system bedöms fungera väl för behandling av medvetna patienter då kylaggregatet är portabelt och slangarna enbart tar näshålorna i anspråk. Det finns således goda möjligheter för marknadsexpansion för QuickCool.
Marknad och målgrupp. Marknaden för stamcellsbehandling av autoimmun diabetes bedöms av styrelsen som omfattande. Det finns idag cirka 20-40 miljoner människor som har s.k. autoimmun typ 1-diabetes.3 Det finns även en lika vanlig, men långsammare, framskridande form av autoimmun diabetes hos vuxna människor, s.k. Latent Autoimmune Diabetes in the Adult (LADA). Autoimmun diabetes diagnostiseras i ökande grad med hjälp av ett blodprov där förekomst av minst två antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna indikerar den autoimmuna sjukdomens existens. Vid autoimmun diabetes angrips de insulinproducerande betacellerna av kroppens immunförsvar tills patienten inte längre kan tillverka tillräckligt med eget insulin för att hålla blodsockerkoncentrationen inom normalvärdet. NextCells målsättning är att tillföra diabetespatienten ProTrans™ i form av transplanterade stamceller som dämpar kroppens immunoreaktion mot betacellerna, vilket därigenom skulle förbättra patientens blodsocker och insulinproduktion. Styrelsen bedömer att marknadspotentialen för ett läkemedel som ProTrans™ mot autoimmun diabetes uppgår till flera miljarder dollar per år. NextCell känner idag inte till något läkemedel som botar patienten från sjukdomen. Styrelsen grundar denna bedömning på antalet patienter med diabetes typ 1 som fortfarande har viss insulinproduktion i kroppen samt priset per behandling för liknande produkter som ProTrans™. Det genomförs årligen cirka 50 000 njurtransplantationer med njurar från avlidna donatorer.4 Det mediciniska behovet av en njurtransplantation är större än tillgången på donatorer, innebärande att sjukvården har skjutit på gränsen för när en njure anses vara duglig för transplantation. Vid njurtransplantationer kan det uppstå vissa komplikationer, däribland att kroppen inte accepterar den nya njuren och försöker att stöta bort den. Risken för avstötning är betydligt större om njuren
Marknad och målgrupp. Obligationerna är avsedda för den svenska kapitalmarknaden och riktar sig till alla kategorier av investerare. Det finns inga villkor i Obligationerna som hindrar fordringshavaren från att fritt överlåta dessa.