Juni 2015
Making business mobile
Emissions- memorandum
Juni 2015
Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB
Viktig information
Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications AB (publ) med anled- ning av föreliggande företrädesemission. Emissionsmemorandumet har inte upprättats som ett prospekt i enlighet med be- stämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/ EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljo- ner euro. Emissionsmemorandumet har därför heller inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.
Med ”Jojka” eller ”Bolaget” avses Jojka Communications AB (publ) org. nr. 556666-6466. Med ”Aqurat” avses Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074. Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet om att teckna aktier i Jojka Communications AB.
Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Australien, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterli- gare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Emissions- memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Emissionsmemorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga be- stämmelser i sådant land. Inga aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Jojka har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Jojka överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Xxxxx och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakför- hållanden och risker. Investerare får inte förlita sig på annan information än den som intagits i detta Emissionsmemorandum samt eventuella tillägg till detta Emissionsmemorandum. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta Emissionsmemorandum, och om så ändå sker skall sådan informa- tion eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Jojka. Distributionen av detta Emissionsmemorandum innebär inte att uppgifterna här i är aktuella och uppdaterade vid någon annan tidpunkt än per datumet för Emissionsmemorandumet eller att Bolagets verksamhet har varit oförändrad sedan detta datum. För det fall det sker väsentliga förändringar av infor- mationen i Emissionsmemorandumet som under perioden från dagen för offentliggörandet av Emissionsmemorandumet till första handelsdagen av de aktier som emitteras i Erbjudandet kan sådana förändringar komma att offentliggöras.
Styrelsen i Jojka är ansvarig för Emissionsmemorandumet. Emissionsmemorandumet har sammanställts av Jojka baserat på egen information. Bolagets aktier är listade på AktieTorget, vilket är en alternativ marknadsplats. AktieTorget är inte en reglerad marknad, en term som används i EU-direktivet gällande värdepappersbolag och börser, kallat MiFID. AktieTorget innefattas av ett mindre komplext regelverk inom ramen för en Multilateral Trading Facility (MTF). Emittenter på AktieTorget måste följa AktieTorgets regelverk men de legala kraven för notering på en börs gäller inte. Bolag som handlas på Aktie- Torget är följaktligen inte aktiemarknadsbolag och därmed gäller till exempel inte lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden, IFRS samt närings- livets börskommittés regler (NBK). Risken att investera i bolag på AktieTorget kan därmed vara högre än i bolag på en reglerad marknad.
Framåtriktad information och marknadsinformation
Emissionsmemorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Xxxxxx aktuella syn på framtida xxxxxx- ser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utvekling eller trender, och som inte är grundade på historisk fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Information från tredje part
Detta Emissionsmemorandum innehåller information om Bolagets geografiska marknader och produktmarknader samt annan marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och marknad. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, annan statistik och information från externa bransch- eller marknadsrap- porter, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådan information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Jojka kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som har använts av tredje part vid upprättandet av information som använts i Emissionsmemorandumet. I de fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Xxxxxxx således endast för att informationen har återgivits korrekt och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Såvitt Xxxxxxx känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna, vilka anges i anslutning till den aktuella informationen.
Viss finansiell information i Emissionmemorandumet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt.
Innehållsförteckning
Risker 4
Inbjudan till teckning av aktier 5
Bakgrund och motiv 6
VD har ordet 7
Villkor och anvisningar 8
Marknadsöversikt 11
Historik 11
Affärsidé och vision 12
Verksamhetsbeskrivning 12
Finansiell översikt 2012 - 2014 13
Aktien och ägarförhållanden 17
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 19
Legala frågor och övriga upplysningar 21
Skattefrågor i Sverige 22
Delårsrapport Q1, 2015 24
Tidpunkter för ekonomisk information
Adresser 33
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Företrädesrätt: Avstämningsdag:
Teckningsrätter:
3 990 568,75 kronor
Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie 29 maj 2015
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av
en (1) ny aktie.
Teckningskurs: Teckningsperiod:
Handel i teckningsrätter (TR):
Handel i betald tecknad aktie (BTA1/BTA2):
1,25 kronor per aktie
3-17 juni 2015
3-15 juni 2015
ISIN-kod Aktien:
Kortnamn AktieTorget:
3 juni 2015 till och med att emissionen registreras på Bolagsverket
SE0002017707
JOJK
2015-04-24 | Delårsrapport Q1 |
2015-05-21 | Årsstämma |
2015-07-17 | Halvårsrapport |
2015-10-23 | Delårsrapport Q3 |
Nedan framgår ett antal riskfaktorer kopplade till Bolagets verksamhet och risker förknippade med att äga värdepapper. Riskerna nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller listade i någon inbördes ordning. Det kan föreligga väsentliga risker som inte finns återgivna. Aktieägande innebär generellt ett mycket högt risktagande jämfört med många andra place- ringsalternativ.
Risker relaterade till Bolaget, Bolagets verksamhet, branschen och marknaden
Bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede
Jojka befinner sig i ett uppbyggnadsskede och har enbart varit aktiv inom SMS-kommunikation under de senaste två åren. Mot bakgrund av detta så är Bolaget i vissa avseenden bero- ende av den kundbas som byggts upp. Skulle Bolaget tappa några av sina större kunder så kommer det påverka Bolagets utveckling i ett kortare perspektiv. Xxxxx är verksamt inom ett marknadssegment där alternativa kommunikationsmedel kan etableras och som skulle kunna ersätta SMS som kommuni- kationsmedel i ett längre perspektiv.
Finansiering och framtida kapitalbehov
Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas och är till viss del beroende av tillförsel av externt kapital. Det är inte säkert att Xxxxxxx kommer att kunna anskaffa externt kapital när det behövs och det finns inte någon garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligt kunna påverka Bolagets utveckling, finansiella ställning och resultat negativt.
Ränterisk
Bolaget kan i framtiden till viss del behöva finansiera sin verk- samhet genom upplåning. Nettoräntekostnad påverkas av den vid var tid valda andelen finansiering med rörlig respektive fast ränta i relation till förändringar av marknadsräntorna. Effekten på Bolagets resultat av en förändring av räntenivån beror på lånens och placeringarnas bindningstider. Framtida eventuella räntehöjningar kan komma att öka räntebetalningarna och därav få en negativ effekt på Bolagets resultat och framtida investe- ringar.
Konkurrenter
Jojka verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bola- gets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Bolaget kan tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssitua- tion, exempelvis om nya aktörer skulle etablera sig på markna- den, alternativt om befintliga aktörer utvecklar och stärker sina positioner och erbjudande till marknaden. En ökad konkurrens skulle kunna verka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Valutarisker
Bolaget har valutaexponering mot såväl euro som mot dollar mot leverantörer. Bolaget har via avtal med vissa huvudleveran- törer minimerat valutarisken genom fast pris i SEK.
Konjunkturutveckling och andra omvärldsfaktorer Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden har en väsentlig påverkan på Bolagets verksamhet. Förändringar i kon- junkturen kan innebära att Bolagets intäkter och resultat kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt på- verka Bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt.
Beroende av nyckelpersoner och operationell risk Bolaget och dess verksamhet är beroende av ett antal nyckelper- soner, däribland ledande befattningshavare och personer med specialistkompetens. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksam- het, resultat och finansiella ställning. Operationell risk definieras som risken att drabbas av förluster på grund av bristfälliga ruti- ner. God intern kontroll, ändamålsenliga administrativa system, kompetensutveckling och tillgång till pålitliga värderings- och risk- modeller är en god grund för att garantera operationell säkerhet. Jojka skulle kunna påverkas negativt om Bolagets administrativa säkerhet eller kontroll skulle brista.
Xxxxxx relaterade till aktien och Erbjudandet
Begränsad likviditet i handel med Bolagets aktier
Det finns ingen garanti att likviditeten i aktierna kommer att vara god. Det kan i framtiden periodvis eller varaktigt uppstå svårig- heter att avyttra innehav.
Ägare med betydande inflytande
Det kan inte uteslutas att en grupp aktieägare, enskilda indivi- der eller företag genom sitt ägande kan ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma. Detta inflytande kan vara till nackdel för övriga aktieägare.
Skatter och avgifter
Det kan inte uteslutas att förändringar i lagstiftning avseende avgifter och skatter och liknande kan ske så att investeringar i värdepapper kan komma att bli mindre fördelaktig.
Allmänna risker för investerare
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och riskta- gande. Eftersom en aktie både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat kapital. Aktiekursen för specifika bolag samt aktie- marknadens generella utveckling är beroende av en rad fak- torer, vilka enskilda bolag många gånger inte har möjlighet att påverka. Investeringar i värdepapper bör därför alltid föregås av en noggrann analys.
Årsstämman i Xxxxx beslutade den 21 maj 2015 om en företrädesemission av aktier varvid två (2) innehavda aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Årsstämmans beslut innebär att högst 3 192 455 nya aktier kan emitteras till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie (”Erbjudandet”).
Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de äger på avstäm- ningsdagen den 29 maj 2015. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare ska erbjudas allmänheten till teckning. För varje aktie i Xxxxx som innehas den 29 maj 2015 erhålls en
(1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny (1) aktie. Teckningsperioden löper från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015, eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen.
Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet ökas med högst 798 113,75 kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till cirka 350 000 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägaran- del utspädd med högst 33,3 procent av kapitalet och rösterna.
Aktieägare som tillsammans representerar 50,02 procent kommer att teckna sin andel i Erbjudan- det motsvarande cirka 2 miljoner kronor, varav styrelsen representerar cirka 0,7 miljoner kronor.
Härmed inbjuds aktieägarna i Xxxxx att med företrädesrätt teckna nya aktier i Jojka i enlighet med villkoren i detta Emissionsmemorandum.
Stockholm den 21 maj 2015 Jojka Communications AB Styrelsen
Bolagets nystart påbörjades i samband med försäljningen av operatörsverksamheten 2011 och rekryteringen av Bolagets nya VD Xxxxxx Xxxxxxxxx under 2012. Tillsammans med genomförda kapitalanskaffningar under 2013 har detta gett Bolaget en stabilare grund att stå på och en mer förankrad affärsmodell. Bolagets fokus har hittills varit att utveckla tjänster och tekniska lösningar för SMS-kommunikation, helt i linje med Bolagets nya affärsmodell. Omfattande arbete har till ex- empel lagts på att utveckla och optimera nästa generations kommunikationsplattform, JSG 3.0, vilken bedöms kunna öka befintlig kapacitet med över 300 procent. Omsättningstillväxten för 2014 blev 66 procent och volymen skickade SMS ökade med 193 procent under året. Bolaget har breddat kundbasen inom utvalda kundsegment genom kunder som Consortio, Fashion Group, Tallink, Xxxxx Xxxx Retail, NetOnNet och Siba.
För att möjliggöra vidare expansion och fortsätta uppbyggnaden av Bolaget krävs ökade insatser inom sälj- och marknadsföring vilket i sin tur kräver kapital. Emissionen syftar till att säkra detta expansionskapital för att på bästa sätt ta till vara den tillväxtfas Bolaget befinner sig i samt att ge Bolaget en stabilare ekonomisk plattform att verka från.
Emissionslikvidens användning
Emissionslikviden skall användas till att förstärka försäljningsorganisationen inom de nya mark- nadssegment som definierats samt öppna upp möjligheten för mindre företagsförvärv.
Styrelsens försäkran
Styrelsen för Jojka är ansvarig för innehållet i detta Emissionsmemorandum. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Emis- sionsmemorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 21 maj 2015 Jojka Communications AB Styrelsen
Jojka har under de lite drygt 2 år som jag varit VD fokuserat på att utveckla tjänster och tekniska lösningar för intern- och kundrelaterad SMS-kommunikation för företag och organisationer. SMS är som informations- och marknadskanal överlägset de flesta andra kommunikationsmedlen som idag erbjuds på marknaden. 98 procent av de som mottager ett SMS läser det och 97 procent gör det inom 3 minuter. Vi har också noterat att marknaden för leverans-SMS ökat kraftig på senare tid och i allt större grad ersätter email vilket vi ser mycket positivt på. Inom detta marknads- segment ser vi goda expansionsmöjligheter för Jojka i framtiden
Det har på senare tid varit mycket diskusioner i media om Mobile First men som Xxxxx Xxxx, en av grundarna till Google sa, ”We are no longer in the mobile first world, we are in a mobile only world ” Det säger väl egentligen allt om hur stark mobilen är. Ser man även på tillväxtspotentialen som finns så blir den ännu starkare med tiden. Tar vi även i beaktande att Google nu ändrat sina logaritmer som gör att du som företag som inte har en responsiv sida kommer tappa i sökords- rankingen vilket i sin tur även kommer leda till ökade kostnader så blir SMS som kommunikations- medel ännu intressantare vilket vi inom Jojka skall dra stor nytta av.
Jojka ser att användandet av SMS som kommunikationsmedel ökar kraftigt och vår bedömning är att det kommer att fortsätta öka under en lång tid framöver. Jojka har kapitaliserat på mark- nadstrenden och har under såväl 2014 som under första kvartalet 2015 påvisat kraftig tillväxt och resultatförbättring. Nämnas bör att nettoomsättningen under Q1 2015 ökade med över 84 pro- cent jämfört med motsvarande period förra året och att resultatet förbättrades med 73 procent under samma period. Detta har åstakommits genom kraftigt stigande SMS-trafik hos befintliga kunder samt genom fortlöpande nyteckning av nya kundavtal. Under första kvartalet 2015 ökade vår samlade SMS-trafik med 106 procent. Marknaden i sin helhet steg under motsvarande tid med omkring 25 procent. SMS som kommunikationsmedel används idag inom alla branscher och för Jojkas del har vi kunder som använder våra tjänster inom bl. a.:
Företagssidan – för att informera personal om nyheter och förändringar Butiker – för att exempelvis meddela rea och andra kampanjer
Onlinebutiker – till exempel för att meddela att en vara har skickats
Bilverkstäder och besiktningsställen – för att exempelvis påminna om en inbokad tid Servicebolag – till exempel för att meddela att de är påväg
Restauranger – för att till exempel skicka ut veckans meny och bordsbekräftelser Industriföretag – för att genomföra kvalitetsundersökningar efter utfört arbete
Xxxxx har den personalstyrka som krävs och en väl fungerande teknikavdelning för att kunna växa vidare i befintlig takt. Vår ambition är dock att kunna växa fortare och ser därför med tillförsikt på de möjligheter som en starkare finansiell plattform för med sig. Vårt mål är glasklart. Vi skall bli Sverige ledande leverantör av SMS-tjänster och på sikt även på de andra marknader vi kommer att verka. För att nå detta högt satta mål behöver vi intensifiera våra sälj- och marknadsförings- satsningar. Jojka behöver därför genomföra en nyemission vilken även kommer att borga för en större kreditvärdighet mot kunder och leverantörer samt möjliggöra eventuella mindre förvärv. Jag ser fram emot en mycket spännande utveckling under resterande del av 2015 då vi, genom fokus på fler kunder och ökade intäkter, kommer ta ett ytterligare steg mot att bli en ledande leverantör av tjänster och teknikplattformar inom mobila meddelandetjänster på vårt område.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
VD, Jojka Communications AB
Inbjudan till teckning i nyemissionen
Härmed inbjuds aktieägarna i Jojka Communications AB (publ) (nedan ”Jojka” eller ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, att för två (2) per avstämningsda- gen innehavda aktier, i Jojka, teckna en (1) nyemitterad aktie till kursen 1,25 kronor per aktie.
Erbjudandet
Årsstämman i Xxxxx beslutade den 21 maj 2015 om nyemis- sion, av högst 3 192 455 aktier, med företrädesrätt för Bola- gets aktieägare. Nyemissionen kommer vid full teckning att inbringa bolaget 3 990 568,75 kronor.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2015 är aktieägare i Jojka äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. Två (2) per avstämningsdagen innehavda aktier i Jojka, berättigar till teckning av en (1) ny- emitterad aktie till kursen 1,25 kronor per aktie.
Teckningsrätter
Aktieägare i jojka erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euro- clear”) för rätt till deltagande i emissionen är den 29 maj 2015.
Teckningstid
Xxxxxxxx av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade tecknings- rätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teck- ningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.
Handel med teckningsrätter
Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 3 juni 2015 till och med den 15 juni 2015. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhål- ler baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Er- hållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 17 juni eller säljas senast den 15 juni 2015 för att inte förfalla värdelösa.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstäm- ningsdagen den 29 maj 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emis- sionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, VD-brev samt anmälningssedel för teckning utan företräde. Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt Aqurat Fondkommissions hemsida för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på ak- tieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 juni 2015. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetal- ningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningsse- deln enligt följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät- ter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetal- ningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. An- mälan är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på an- mälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnytt- jas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att be- tala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofull- ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnum- mer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommis- sion tillhanda senast klockan 15.00 den 17 juni 2015. Anmälan är bindande.
Aqurat Fondkommission AB Ärende: Jojka
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax: 00-000 00 000
Tfn: 00-000 00 000
Email: xxxx@xxxxxx.xx (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Jojka är förvaltarregistre- rade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissions- redovisning eller information. Teckning och betalning skall is- tället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med före- trädesrätt.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teck- ningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier teck- nade utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teck- ningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstäm- ningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som motsvarar deras tidigare aktieinnehav i Bolaget pro rata och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska sådan tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från xxx.xxxxx.xx och xxx.xxxxxx. se. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringsspar- konto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrol- lera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmä- lan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kon- tot. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 17 juni 2015. Anmälan är bindande.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan före- trädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att över-
låtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något medde- lande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieä- gare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, och Sydafrika) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fond- kommission på telefon enligt ovan för information om teck- ning och betalning. På grund av restriktioner i värdepappers- lagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, och Sydafrika kommer inga teckningsrät- ter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Jojka till aktieägare i dessa länder.
Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf- telse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolags- verket.
Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande Företrädesemission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första se- rien benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 kommer att om- vandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och om- vandlas till aktier så snart emissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas ske i mitten av juli månad 2015. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 3 juni 2015 fram till dess att emissionen registrerats hos Bo- lagsverket. För det fall delregistrering av Erbjudandet sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att hand- las samtidigt på AktieTorget.
Omvandling av BTA till aktier
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier. Det skickas inte ut någon särskild avisering från Euroclear avseende detta.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Joj- ka att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och anslås på Bo- lagets hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regle- ras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Jojkas vinst för- sta gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förval- tarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstäm- man fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Jojka avse- ende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Jojka. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare utanför Sverige.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bola- gets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och konto- förs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, fö- reträdesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Jojkas hem- sida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Förlängning
Styrelsen i Xxxxx förbehåller sig rätten att förlänga tecknings- tiden samt tiden för betalning i Erbjudandet. Detta skall ske senast den sista dagen i teckningsperioden och meddelas ge- nom information via Bolagets hemsida samt på AktieTorget.
Handel i aktien
Aktierna i Jojka är listade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet XXXX och har ISIN-kod SE0002017707. En handelspost omfattar 1 aktie. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Jojka att ansöka om list- ning av de nya aktierna på AktieTorget.
Utspädning
Full teckning i nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 6 384 911 aktier till 9 577 366 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 33,33 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission).
SMS-trafiken har sedan mätningarna började 1994 ökat kon- stant varje år inom såväl privatmarknaden som inom företags- marknaden. Under 2013 skickades det ut ca 6 500 miljader SMS på global basis . I Sverige som är Jojkas huvudmarknad så anger Post- och Telestyrelsen att volymen för första halvår- et 2014 uppgick till 6 545 miljoner samt att M2M det vill säga SMS från maskiner till maskiner (API koppling) ökar med 37 procent till 114 miljoner (PTS-ER 2014:29). Bolaget uppskat- tar att marknaden Jojka verkar på har ett värde på ca 350-500 MSEK.
Under 2013 skedde ett trendbrott i och med att bland annat iMessage och WhatsApp introducerades och trafiken för privat- marknaden gick ned för första gången. Detta har å andra sidan kompenserats genom att företagen i allt större utsträckning valt SMS som kommunikationsmedel. Företagsmarknaden är den marknad Jojka verkar inom.
Trenden idag är allt tydligare. Företag som tidigare använt tra- ditionella kommunikationsverktyg som email, telefon samt det tryckta mediet nu i allt större utsträckning går över och använder SMS på grund av den höga hit-raten i realtid som er- bjuds. Detta i kombination med att allt fler brancher uppmärk- sammar SMS som kommunikationsmedel borgar för en fort- satt god tillväxt. Enligt Juniper Research oberoende rapport kommer SMS-marknaden framgent att fortsätta växa med ca 12 procent på årsbasis.
Historik
Viktiga händelser i Bolagets historia:
2011 | Mobispine AB säljer operatörsverksamheten till australienska Soprano Design Pty. |
2012 | Bolaget omarbetar sin strategi till att fokusera på produkterna Salesboost och Workforce och ändrar sitt namn från Mobispine AB till Jojka Communications AB. |
2013 | Nuvarande VD Xxxxxx Xxxxxxxx anställs. |
2014 | Ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt säkras som genererar volymtillväxten som exempel kan nämnas Consortio, Fashion Group, Tallink, Xxxxx Xxxx Retail och NetnONet. |
Bolaget investerar i dygnet-runt-support för driften och byter serverhall. | |
Volymökning i antal skickade SMS 2014 mot 2013: +193%. | |
2015 | Bolagets nya plattform JSG3.0 tas i drift. |
Volymökning i antal skickade SMS jan-april 2015 mot motsvarande period 2014: +104%. |
Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsam- het och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.
Jojkas vision är att SMS som kommunikationsmedel skall ersätta alternativa sätt att kommunicera i framtiden.
Verksamhetsbeskrivning
Huvudsaklig verksamhet
Jojka erbjuder främst svenska företag och organisationer in- teraktiva mobila marknadsföringstjänster. Jojka bedriver för- säljning av SMS-trafik till företag och organisationer via de två produkterna; Salesboost och Survey.
Salesboost är Jojkas huvudprodukt och står i dagsläget för merparten av omsättningen. Salesboost ger Jojkas kunder möjlighet till massutskick av SMS via den egenutvecklade plattformen JSG3.0
Survey är en nyutvecklad produkt som tagits fram i samarbete med befintliga industrikunder och har till uppgift att utvärdera kundnöjdhet i realtid. Survey kan appliceras på de flesta bran- cher som har ett behov av att värdera sin servicenivå mot sina kunder.
Huvudsakliga marknader
Huvudsaklig marknad är Sverige och Norden men Bolaget har struktur för att även verka globalt genom att flera av Bolagets leverantörer har global täckning av sina tjänster. Genom Bola- gets leverantörer har Jojka tecknade leveransavtal för mer än 200 länder.
Jojkas intäktsmodell baserar sig på fasta och rörliga intäkter. Den fasta delen omfattar abonnemang för att få tillgång till Jojkas plattform JSG3.0 och finns i olika nivåer beroende på antal användare och servicenivå. Den rörliga delen består i le- vererade antal SMS och är volymberoende.
Organisation
Bolaget har idag två heltidsanställda. Dessa är VD samt inom försäljning. Övrig personal inom IT, ekonomi, administration m m utgörs av konsulter. Bolaget befinner sig i en uppbyggnads- fas och målsättningen är att successivt anställa personal inom även dessa områden i takt med Bolagets expansion.
Konkurrenter
På den svenska marknaden finns idag ett antal leverantörer som levererar SMS-tjänster. Som exempel kan nämnas, SMS- teknik, Linkmobility och Apsis. Hos flertalet av dessa är SMS- tjänsten ett tillägg för en huvudprodukt. Det som särskiljer Jojkas från de flesta av konkurrenterna är enkelheten i hante- ringen av den webbaserade plattformen.
I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Jojka avseende räken- skapsåren 2012, 2013 och 2014. Informationen i detta avsnitt är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar.
Årsredovisningarna för 2012-2013 har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings- nämndens allmänna råd. Årsredovisningen för 2014 har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fullständig finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets årsredo- visningar för åren 2012 -2014, vilka finns tillängliga på Bolagets hemsida xxx.xxxxx.xx. Delårs- rapport för Q1, 2015 återfinns i sin helhet längst bak i detta emissionsmemorandum.
Resultaträkningar i sammandrag
Tkr | 2014 | 2013 | 2012 |
Nettoomsättning | 5 167 | 3 116 | 4 483 |
Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader | -5 118 | -2 418 | -4 324 |
Personalkostnader | -1 424 | -1 586 | -1 613 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -328 | -407 | -153 |
Rörelseresultat | -1 702 | -1 295 | -1 607 |
Res från finansiella poster | -8 | -8 | 23 |
Resultat efter finansiella poster | -1 710 | -1 303 | -1 584 |
Resultat före skatt | -1 710 | -1 303 | -1 584 |
Årets resultat | -1 710 | -1 303 | -1 584 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar Immateriellla anläggningstillgångar Balanserade utgifter forskning & utveckl. | 889 | 1 212 | 1 190 |
Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer | 12 | 18 | 0 |
Summa anläggningstillgångar | 902 | 1 229 | 1 190 |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 944 | 311 | 517 |
Aktuella skattefordringar | 11 | 11 | 11 |
Övriga fordringar | 8 | 8 | 37 |
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter | 928 | 378 | 72 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 891 | 708 | 637 |
Kassa och bank | 1 202 | 867 | 561 |
Summa omsättningstillgångar | 3 093 | 1 575 | 1 198 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital Aktiekapital | 1 596 | 1 107 | 550 |
Xxxxxxxxx | 551 | 551 | 551 |
Fritt eget kapital Överkursfond | 47 939 | 1 125 | 43 204 |
Balanserad vinst/förlust | -46 297 | 353 | -41 268 |
Årets resultat | -1 710 | -1 303 | -1 583 |
Summa eget kapital | 2 080 | 1 834 | 1 454 |
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder | 1 121 | 354 | 150 |
Övriga skulder | 141 | 114 | 44 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 653 | 503 | 740 |
Summa kortfristiga skulder | 1 915 | 971 | 934 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 995 | 2 805 | 2 388 |
Ställda säkerheter | |||
Företagsinteckningar | 500 | 500 | 0 |
Ansvarsförbindelser | Xxxx | Xxxx | Xxxx |
Nyckeltal
2014 | 2013 | 2012 | |
Antal aktier vid periodens slut | 6 384 911 | 4 428 920 | 2 198 460 |
Soliditet (%) Justerat EK i procent av balansomslutning) | 53 | 65 | 61 |
Kassalikviditet (%) (omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) | 166 | 162 | 128 |
Avkastning på eget kapital (%) (Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital) | neg | neg | neg |
Avkastning på totalt kapial (%) (Periodens resultat efter skatt i procent av totalt kapital) | neg | neg | neg |
Eget kapital per aktie, SEK | 0,33 | 0,41 | 0,66 |
Resultat/aktie | -0,27 | -0,29 | -0,72 |
Balansomslutning (Bolagets samlade tillgångar) | 3 995 | 2 805 | 2 388 |
2014-01-01 - | 2013-01-01 - | 2012-01-01 - | |
Tkr | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -1 384 | -895 | -1 431 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 622 | -930 | -1 393 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | -446 | -1 343 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 956 | 1 683 | -541 |
Årets kassaflöde | 334 | 307 | -3 277 |
Likvida medel vid årets början | 867 | 560 | 3 828 |
Kursdifferens i likvida medel | 1 | 0 | 0 |
Likvida medel vid årets slut | 1 202 | 867 | 551 |
Finansiell situation och finansiella resurser
Jojka är idag helt självfinansierat via eget rörelsekapital från tidigare emissioner. Det finns inga kortfristiga eller långsiktig lån. Bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit på 500 000 kronor i Handelsbanken för att säkerställa likviditeten givet att så skulle behövas i ett övergångsskede. Det är Bolagets be- dömning att de finansiella resurserna, efter genomförd emis- sion, kommer ge möjlighet till fortsatt expansion och vidareut- veckling av Bolaget.
Redogörelse för rörelsekapitalet
Bolagets befintliga rörelsekapital exklusive föreliggande ny- emission är tillräckligt för de kommande 12 månaderna. Bo- lagets befintliga rörelsekapital per 31 mars 2015 uppgick till
1 202 000 kronor. Resultatet före avskrivningar uppgick vid samma tidpunkt till minus 181 000 kronor, vilket motsvarar ett negativt kassaflöde om ca 60 000 kronor per månad. Under förutsättning att Xxxxxxx uppvisar ett liknade negativt resultat framöver så har Bolaget från den tidpunkten likviditet under 20 månader.
Väsentliga händelser efter senaste reviderade informationen
Under första kvartalet 2015 lanserades den nya tekniska plattformen, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet.
Avtal tecknades med globalt industriföretag avseende de- ras svenska verksamhet.
Avtal har tecknats med bland annat Strukton Rail, Dibs, Urb-it och Cmore.
Avtal tecknat med ytterligare ett globalt svenskt industri- företag där ett pilotprojket nu kommer att köras i Sverige under 6 månader för att därefter, om projektet faller väl ut, rullas ut på andra marknader.
Xxxxx har givit externa rådgivare i uppdrag att se över bola- gets historiskt upparbetate förlustavdrag mot bakgrund av den skattelagstiftning som med största sannolikhet börjar gälla under 2016.
Jojka har inlett en marknadsstudie för att bedöma förutsätt- ningarna för en lansering på den amerikanska marknaden.
Aktien och ägarförhållanden
Xxxxx hade per den 31 mars 2015, totalt 6 384 911 emitte- rade och fullt inbetalade aktier, alla med samma röstvärde där en (1) aktie ger en (1) röst. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 1 596 227,75 kronor fördelat på 6 384 911 aktier envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor.
Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation och samtliga aktier är fritt överlåtbara.
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag och kontoförs hos Euro- clear Sweden AB i elektronisk form, med ISIN-kod (Internatio- nal Securities Identification Number) SE0002017707. Samtliga transaktioner sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktierna i Jojka är denominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolags- lagen (2005:551).
Bolaget hade per 2015-03-31 745 aktieägare. Tabellen nedan visar Bolagets största aktieägare per 2015-03-31.
Aktieägare | Röster, % | Kapital, % |
Reeda Capital Management AB (Xxxxxx Xxxxxxxxxx) | 28,99 | 28,99 |
Xxxx Xxxxxxxxxx | 9,16 | 9,16 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension | 9,09 | 9,09 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 8,39 | 8,39 |
Övriga (741 st) | 44,37 | 44,37 |
Totalt | 100 | 100 |
I tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapitalet från Bolagets registrering fram till och med fullföljandet av förelig- gande emission. Emissionen utgörs av högst 3 192 455 aktier. Efter föreliggande företrädesemission uppgår antalet aktier till totalt 9 577 366 aktier förutsatt att den fulltecknas.
Aktiekapitalets utveckling
Datum registr. Bolagsverket | Förändring antal aktier | Totalt aktier | Kvotvärde | Aktiekapital | |
Nybildning | 2004-09-20 | 1 000 | 100,00 kr | 100 000,00 kr | |
Nyemission | 2005-06-30 | 53 | 1 053 | 100,00 kr | 105 300,00 kr |
Nyemission | 2005-09-01 | 85 | 1 138 | 100,00 kr | 113 800,00 kr |
Nyemission | 2005-12-19 | 28 | 1 166 | 100,00 kr | 116 600,00 kr |
Nyemission | 2006-03-24 | 17 | 1 183 | 100,00 kr | 118 300,00 kr |
Nyemission | 2006-05-10 | 200 | 1 383 | 100,00 kr | 138 300,00 kr |
split 1:1000 | 2006-05-10 | 1 383 000 | 0,10 kr | 138 300,00 kr | |
Nyemission | 2006-09-11 | 200 000 | 1 583 000 | 0,10 kr | 158 300,00 kr |
Fondemission | 2007-04-05 | 1 583 000 | 0,32 kr | 510 260,00 kr | |
Nyemission | 2007-04-05 | 93 000 | 1 676 000 | 0,31 kr | 519 560,00 kr |
split 1:31 | 2007-04-05 | 51 956 000 | 0,01 kr | 519 560,00 kr | |
Nyemission | 2007-07-02 | 15 255 000 | 67 211 000 | 0,01 kr | 672 110,00 kr |
Nyemission | 2008-07-18 | 12 250 000 | 79 461 000 | 0,01 kr | 794 610,00 kr |
Nyemission | 2008-08-26 | 750 000 | 80 211 000 | 0,01 kr | 802 110,00 kr |
Nyemission | 2008-10-15 | 5 563 381 | 85 774 381 | 0,01 kr | 857 743,81 kr |
Nyemission | 2008-11-10 | 263 191 | 86 037 572 | 0,01 kr | 860 375,72 kr |
Nyemission | 2008-11-14 | 610 000 | 86 647 572 | 0,01 kr | 866 475,72 kr |
Nyemission | 2009-02-13 | 21 661 893 | 108 309 465 | 0,01 kr | 1 083 094,65 kr |
Nyemission | 2009-09-01 | 11 000 000 | 000 888 465 | 0,01 kr | 1 198 884,65 kr |
Nyemission | 2010-04-12 | 28 882 191 | 148 770 656 | 0,01 kr | 1 487 706,56 kr |
Nyemission | 2010-04-20 | 71 024 863 | 219 795 519 | 0,01 kr | 2 197 955,19 kr |
Nyemission | 2010-06-16 | 50 481 | 219 846 000 | 0,01 kr | 2 198 460,00 kr |
Sammanläggning 100:1 | 2010-06-16 | 2 198 460 | 1,00 kr | 2 198 460,00 kr | |
Minskning | 2010-06-16 | 2 198 460 | 0,25 kr | 549 615,00 kr | |
Nyemission | 2013-07-23 | 2 191 255 | 4 389 715 | 0,25 kr | 1 097 428,75 kr |
Teckningsoption | 2013-10-24 | 39 205 | 4 428 920 | 0,25 kr | 1 107 230,00 kr |
Teckningsoption | 2014-03-05 | 1 006 308 | 5 435 228 | 0,25 kr | 1 358 807,00 kr |
Teckningsoption | 2014-07-08 | 949 683 | 6 384 911 | 0,25 kr | 1 596 227,75 kr |
Föreliggande Nyemission* | 2015 | 3 192 455 | 9 577 366 | 0,25 kr | 2 394 341,50 kr |
Summa | 6 384 911 | 1 596 227,75 kr | |||
* Förutsatt att nyemissionen fulltecknas
Konvertibler/teckningsoptioner
Bolaget har totalt 220 000 teckningsoptioner utestående, ut- färdade genom beslut vid bolagsstämma den 15 maj 2013, vilka före omräkning berättigar till teckning av högst 220 000 aktier. Teckningskurs före omräkning är 3 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från den 1 juni 2015 till och med den 30 juni 2015.
Inga konvertibler är utestående.
Bemyndiganden
Det finns inga bemyndiganden registrerade hos Bolagsverket.
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Samtliga styrelseledamöter valdes på Årsstämman den 21 maj 2015. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer en fast- ställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. Jojkas styrelse består av tre ledamöter.
Styrelseordförande
Xxxx Xxxxxxxxxx, 1962
Utbildning: Maskiningenjör, IFL/Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag:
Wave Stockholm AB, styrelsesuppleant
Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
VWR International AB, VD
Textron Fluid&Power, Försäljningsdirektör Europe&Asia Benzler TBA, VD (Holland)
Benzler BV, VD (Belgien)
Antal aktier: 584 868 (9,16%)
Styrelseledamot / VD
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 1969
Utbildning: IHM Business School, marknadsekonomi
Övriga uppdrag:
Inga
Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Adquota AB, VD
Aspiro AB, Country Manager
Antal aktier: 535 998 (8,39%)
Antal optioner: 200 000
Styrelseledamot
Xxxx Xxxxxxxx , 1974
Utbildning: Civilingenjör Kemi, KTH, MBA Handelshögskolan Stockholm
Övriga uppdrag:
BrainHeart Energy Sweden AB, CFO
Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Datscha AB, VD
Stronghold Invest, Affärsutveckling
Aktieinnehav: 0
Revisor
Xxxxxx Xxxxxxxx, 1963 Allegretto Revison Aktieinnehav: 0
Ersättningar till styrelse, ledning och revisor
För 2014 uppgick styrelsearvode till ordförande Xxxx Xxxxxxx- der till 150 000 kronor. VD Xxxxxx Xxxxxxxxx erhöll lön för 2014 om 656 153 kronor. För VD utgår inget styrelsearvode.
Det föreligger inget avtal mellan Bolaget och någon styrelsele- damot om rätt till lön eller pension för styrelseuppdraget utö- ver styrelsearvodet och det föreligger ingen rätt till ersättning om ledamoten – på grund av eget val eller på grund av bolags- stämmans beslut – frånträder uppdraget i förtid.
Ersättning till revisor uppgick till totalt 39 300 kronor för 2014.
Övrig information om styrelsen och ledande befattningshavare
Bolaget har inte ingått några överrenskommelser med någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Vidare föreligger det inte några intressekonflikter mellan styrelse och ledande befatt- ningshavare gentemot Bolaget.
Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befatt- ningshavare har något familjeband med varandra. Ingen styrel- seledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren, varit inblan- dad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren i egenskap av medlem av förvaltnings-, ledning- eller kontrollorgan eller annan ledande befattning.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har un- der de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltning-, ledning- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktion hos ett bolag.
Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelse och ledande befattningshavare gentemot Bolaget.
Samtliga styrelseledamöter kan nås genom kontakt med Xxxxxx kontor på adress Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx
Bolaget bedrivs i aktiebolagsform. Inga väsentliga avtal i form av hyra/leasing av fastighet eller inventarier finns. Ej heller patent eller licenser. Bolaget har företagsförsäkring i Trygg Hansa. Finns heller inget aktieägaravtal eller aktier i andra bolag.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 20 september 2004 och har organisationsnummer 556666-6466. Nuvarande firma registrerades hos Bolagsverket den 15 oktober 2012.
Teckningsförbindelser i Erbjudandet
Det finna inga emissionsgaranter i Erbjudandet. Aktieägare som tillsammans representerar 50,02 procent av Bolagets aktier har muntligen förbundit sig att teckna aktier för sina res- pektive andelar i enlighet med nedan:
Aktieägare | Xxxxx av företrädesemissionen | Belopp (SEK) |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx med bolag | 28,99% | 1 156 865 kronor |
Xxxx Xxxxxxxxxx | 9,16% | 365 536 kronor |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 8,39% | 334 808 kronor |
Xxxxx Xxxxxxx | 1,57% | 62 651 kronor |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 1,44% | 57 464 kronor |
Xxxxx Xxxxxxxx | 0,47% | 18 755 kronor |
TOTALT | 50,02% | 1 996 079 kronor |
Transaktioner med närstående
Det finns inga transaktioner med närstående i Bolaget
Tvister
Jojka har inga pågående tvister. Bolaget har inte varit part i några andra rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste 12 månaderna, och som nyligen har haft eller skul- le kunna få betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion med mera
Årsredovisningar, Bolagsordning och annan information läm- nas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förord- ningar. Jojka tillhandahåller även årsredovisningar, kvartalsrap- porter, bokslutskommunikéer, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, xxx.xxxxx.xx.
Bolagsordning
Emissionen enligt Erbjudandet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning, såvitt avser bolagsordningens § 4 (Aktiekapi- tal) och § 5 (Antal aktier) eftersom utgivandet inte ryms inom nuvarande gränser för aktiekapital och antal aktier. Bolagets bolagsordning § 4 föreslås därför ändras till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor” och § 5 till ”Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000”.
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser med anled- ning av föreliggande erbjudande i detta emissionsmemoran- dum är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information till blivande aktieägare i Bolaget som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar t ex inte de speciella regler som gäller för s k kvalificerade aktier i få- mansbolag eller aktier som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars aktier räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kate- gorier av skattskyldiga, inklusive investmentbolag, värdepap- persfonder och personer som ej är obegränsat skatteskyldiga i Sverige. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om speciella skattekonsekvenser föreligger bero- ende på tillämpligheten och effekten av utländska regler, dub- belbeskattningsavtal och eventuella regler i övrigt. Aktierna i Bolaget är noterade på AktieTorget som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvin- sten i inkomstslaget kapital vid försäljning av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljnings- ersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffnings- utgift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt också återföras till beskatt- ning. Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. En- ligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Xxxxxxx tecknade aktier, BTA, anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna för- rän beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier, den s.k. schablonregeln användas. Denna regel inne- bär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte av BTA till aktier medför inte i sig någon beskattning. Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med un- dantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skat-
ten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastig- hetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.
Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, be- skattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomst- slaget näringsverksamhet efter en skattesats om 22 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovs- belopp på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning. Avdrag för kapitalför- luster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och an- dra delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskatt- ningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är dock kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar skat- tefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att an- delsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna inte av- yttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på noterade nä- ringsbetingade andelar som innehafts kortare tid än ett år av- dragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om innehavet omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt genomsnittsmetoden.
Utnyttjande av teckningsrätt
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie ut- görs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall
aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teck- ningsrätter läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna.
Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad för noll kro- nor. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Hela försälj- ningsintäkten efter avdrag för omkostnader för avyttring skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte. För fysiska personer gäller att kapitalförluster på aktier och kapitalförluster på andra mark- nadsnoterade delägarrätter än andelar i svenska räntefonder får kvittas fullt ut mot en kapitalvinst på teckningsrätterna när dessa är marknadsnoterade. Övriga kapitalförluster får kvittas till 70 procent mot kapitalvinster på teckningsrätter. För juridis- ka personer, utom dödsbon, gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på delägarrätter. Se även ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om innehavaren av teck- ningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade andelar i det företag som rätten hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav (för definition av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”). För marknadsnoterade teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om teckningsrätterna eller de underliggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen.
Avyttring av köpta teckningsrätter
Om de avyttrade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag utgör vederlaget anskaffningsutgif- ten för dessa. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för mark- nadsnoterade teckningsrätter. För fysiska personer gäller att en kapitalförlust på marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på aktier och andra marknad noterade delägarrätter utom andelar i svenska räntefonder. Om full kvittning inte kan ske är förlusten avdragsgill till 70 procent. För rätten att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster på marknadsnoterade teckningsrätter, se ovan under rubriken ”Avyttring av erhållna teckningsrätter”. För juridiska personer, utom dödsbon, gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på delägar- rätter. Se även ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”. Reglerna avseende skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster på aktiebase- rade delägarrätter, som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, är endast tillämpliga om förvärvet av teckningsrät-
xxxxx xxxxxxx på innehav av näringsbetingade andelar i det företag som rättterna hänför sig till. Teckningsrätter som för- värvas på annat sätt, t.ex. genom köp, torde därför inte omfat- tas av de nya reglerna.
Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 pro- cent. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 22 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är utdelning på näringsbetingat innehav normalt skattefri (för definition av näringsbetingad innehav, se rubrik ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dock att innehafts under en sam- manhängande tid om minst ett år från det att andelarna bli- vit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår nor- mal svensk kupongskatt med skattesatsen 30% vilken kan vara reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för unvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för ku- pongskatten verställs normalt av VPC eller, beträffande förval- tarregistrerade aktier, av förvaltaren.
DELÅRSRAPPORT Q1 2015
JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)
556666-6466 (JOJK)
24 APRIL 2015
STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB
Delårsrapport Q1 2015
Jojka Communications AB (publ)
Org nr 556666-6466
Siffror i sammandrag
Januari – mars 2015
Januari – mars 2015 jämfört med motsvarande period 2014:
• Nettoomsättning: KSEK 1 536 (KSEK 822)
• Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 251 (KSEK -475)
• Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK -0,09)
* Beräknat på 6 384 911 aktier
24 april 2015 2 (9)
Delårsrapport Q1 2015
Jojka Communications AB (publ)
Org nr 556666-6466
VD har ordet
Bäste aktieägare,
Under första kvartalet har verksamheten levererat i stora delar enligt den plan som lagts fast för året. Nettoomsättningen ökade med +84 % jämfört med samma period föregående år och resultatet efter finansiella poster förbättrades med +73 %. Detta har åstadkommits genom en fortsatt stark volymtillväxt vilken steg med +106 % hos befintliga kunder samt genom att nya kunder fortlöpande tecknats såsom Strukton Rail, Dibs, Cmore och Urb-it. Vi är ännu inte kassaflödesneutrala vilket vi hade som mål att vara men trenden är klar och tydlig. Fortsätter vi utvecklas på samma sätt under andra kvartalet så har vi goda möjligheter att nå målet inom en rimlig tid.
Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet. Jojka har idag avtal med operatörer och aggregatörer i över 200 länder och med vår funktion ”smart routing” kan vi därför erbjuda det mest kostnadseffektiva och leveranssäkra trafikfallet för ett specifikt utskick i realtid på respektive marknad. JSG 3.0 är resultatet av mer än 10 år utvecklande och plattformen har idag en kapacitet som ligger i framkant på marknaden. I teorin klarar systemet 5 miljoner sms per timme men i praktiken har vi reducerat den till 1 miljon per timme på grund av osäkerheter vad gäller aggregatörer och operatörers kapacitet.
På ett seminarium för några veckor sedan fick jag lära mig att 52 % av ungdomarna i vårt land använder adblockers för att kunna surfa utan att störas av annonser. I ett annat forum fick jag informationen att när Postnord presenterade sin årliga e-barometer så visade det sig att 64 % inte har gjort en responssive site. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att fönstret för att kommunicera med potentiella kundgrupper krymper. För oss som sysslar med SMS är detta en bekräftelse på att SMS som marknadskanal har en hög potential vilket också visar sig i tillväxtsiffrorna för branschen. För Xxxxx kommer detta inte som en överraskning eftersom vi vet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % av dem inom 3 minuter. Slutsatsen av dessa analyser är att Jojkas marknad kommer att växa ytterligare när användarna inser vad som krävs.
Jojka har som vi tidigare informerats om två produkter av mycket hög kvalitet vilka bägge uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Jag vill prata mig lite extra varm om Survey där vi på kort tid tecknat ett flertal större industriföretag som tidigare använt mail för att får reda på vad kunderna tycker men som nu gått över till SMS eftersom att svarsfrekvensen är så oerhört mycket bättre. Inom detta marknadsegment ser jag fortsatt goda utvecklingsmöjligheter för Jojka under året och vi kommer därför att öka våra försäljninsinsater inom detta marknadssegment.
Min förhoppning är att Xxxxx fortsätter att utvecklas på ett lika bra sätt under kommande kvartal då kommer året att bli riktigt spännande för våra kunder och aktieägare.
Med vänliga hälsningar,
Xxxxxx Xxxxxxxxx
VD, Jojka Communications AB (publ)
26
24 april 2015 3 (9)
Väsentliga händelser under perioden
• Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet
• Den nya plattformen ökar befintlig kapacitet med 400 % per timme. I kombination med en nya ”smart routing” lösning befinner sig Jojka nu i framkant när det gäller effektivitet och leveranssäkerhet
• Uppdrag tecknades med globalt industriföretag avseende deras svenska verksamhet. Betydande tillväxtpotential bedöms finnas på andra marknader inom rimlig tid
• Avtal har tecknats med bland annat Strukton Rail, Dibs, Urb-it och Cmore
Väsentliga händelser efter perioden utgång
• Avtal tecknat med ytterligare ett globalt svenskt industriföretag där ett pilotprojket nu kommer att köras i Sverige under 6 månader för att därefter om projektet faller väl ut rullas ut på andra marknader
• Xxxxxx styrelse föreslår bolagsstämman den 21 maj att en företrädesemission skall genomföras i syfte att tillförsäkra bolaget nytt expansionskapital om i sorleksordningen SEK 4 miljoner vid fullt tecknande. Aktieägare motsvarande drygt 50 % av ägandet har redan förbundit sig att teckna sin andel
• Xxxx Xxxxxxxx kommer på bolagsstämman föreslås som ny styrelsemedlem. Carl har en bred och relevant bakgrund och har tidigare funderat som rådgivare till bolaget. Xxxx kommer att ersätta Xxxxxx Xxxxxx som avböjt omval
• Xxxxx har givit externa rådgivare i uppdrag att se över bolagets historiskt upparbetate förlustavdrag mot bakgrund av den skattelagstiftning som med största sannolikhet börjar gälla under 2016
• Jojka har inlett en marknadsstudie för att bedöma förutsättningarna för en lansering på den amerikanska marknaden
Övrig information
Nyckeltal
2015 | 2014 | |
Nettoomsättning | 1 536 | 882 |
Rörelseresultat (EBIT) | -243 | -467 |
Resultat efter finansiell poster | -251 | -475 |
Soliditet, % | 52 | 70 |
Antal aktier, st | 6 384 911 | 5 435 228 |
Resultat/aktie, SEK | -0,04 | -0,09 |
Eget kapital/aktie, SEK | 0,29 | 0,44 |
(KSEK) Xxx-xxx
Jan-mar
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning Total omsättning
Soliditet Eget kapital
Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier
Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden
Aktien och aktieägare
Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 6 384 911. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid första kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 729 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,20 SEK och högst 3,64 SEK.
Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.
Bolagsstruktur
Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.
Kommande finansiella rapporter
Årsstämma 2015-05-21 i Stockholm
Delårsrapport Q2 2015-07-17
Delårsrapport Q3 2015-10-23
För ytterligare information
VD Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel x00 000 00 00 00
Ekonomisk redogörelse för perioden
Resultaträkning
(KSEK)
xxx-xxx
2015
xxx-xxx
2014
Nettoomsättning 1 536 822
Övriga rörelseintäkter - -
1 536 | 822 | |
Rörelsens kostnader | ||
Övriga externa kostnader | -1 252 | -836 |
Personalkostnader | -443 | -371 |
Avskrivningar -84 -81 | ||
Summa rörelsekostnader | -1 779 | -1 289 |
Rörelseresultat (EBIT) | -243 | -467 |
Finansnetto | -8 | -8 |
Resultat | -251 | -475 |
Balansräkning | ||
(KSEK) | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
TILLGÅNGAR | ||
Anläggningstillgångar | ||
Immateriella anläggningstillgångar | ||
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 889 | 1 131 |
889 | 1 131 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 12 | 17 |
12 | 17 | |
Summa anläggningstillgångar | 901 | 1 148 |
Omsättningstillgångar | ||
Kortfristiga fordringar | ||
Kundfordringar | 757 | 156 |
Övriga fordringar | 22 | 22 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 371 | 281 |
1 150 | 459 | |
Kassa och bank | 1 444 | 1 779 |
1 444 | 1 779 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 594 | 2 238 |
Summa tillgångar | 3 495 | 3 386 |
Delårsrapport Q1 2015
Jojka Communications AB (publ)
Org nr 556666-6466
Balansräkning (KSEK) | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital | 1 597 | 1 359 |
Reservfond | 551 | 551 |
Fritt eget kapital Fria reserver | -68 | 930 |
Periodens resultat -251 -475 | ||
Summa eget kapital | 1 829 | 2 365 |
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder | 766 | 409 |
Övriga skulder | 242 | 113 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 658 499 | ||
1 666 | 1 021 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 495 | 3 386 |
Ställda säkerheter | 500 | 500 |
Ansvarsförbindelser | Xxxx | Xxxx |
Adresser
Jojka Communications AB
Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00
114 34 Stockholm
Telefon: 00-000 00 00
Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: 00-000 00 00
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08 -684 05 800
33