Emissionslikvidens användning. Såsom framgår av Grundprospektet
Emissionslikvidens användning. De medel som tillförs genom Företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan. Emissionsvolym 78,198 MSEK Beräknade emissionskostnader 1,523 MSEK Återbetalning av lån jämte beräknad ränta 19,931 MSEK Nyinvestering i skogsfastigheter 56,744 MSEK Avsikten är att lån om totalt 19 MSEK jämte upplupen ränta per återbetalningstillfället beräknad till 0,931 MSEK återbetalas efter genomförande av Företrädesemissionen. Xxxxx lämnades av Galjaden Fastigheter AB, ett närstående bolag till aktieägaren Galjaden Invest AB, och av aktieägaren Xxxxx Xxxxx, med en ränta om 0,7 % per månad den 27 oktober 2020 och förfaller till betalning den 31 mars 2022. Lånen upptogs i samband med förvärvet av samtliga aktier i Latfolde AB den 30 oktober 2020. Skulle återbetalning inte ske i enlighet med nämnda låneavtal har långivarna var för sig rätt att tidigast sex (6) månader efter att låneperioden löpt ut kräva att de skogsfastigheter som ställts som säkerhet för lånen avyttras för fullgörande av avtalet. Efter återbetalning av nämnda lån och emissionskostnader kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget högst ca 56,744 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för framtida förvärv av skogsfastigheter, då utbudet av intressanta förvärvsobjekt i Lettland för närvarande är stort. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförande av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under den kommande tolvmånadersperioden, vilket skulle kräva ca 5 MSEK. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets rörelsekapitalbehov avser främst omkostnader i den pågående skogsbruksverksamheten samt arbeten och åtgärder hänförliga till expansion av fastighetsinnehaven. Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 7 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet bedöms det befintliga rörelsekapitalet räcka till september 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs bolaget ca 78,2 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 1,5 MSEK. Avsikten är nettolikviden om ca 76,7 MSEK, tillsammans med tillgänglig kassa och efter återbetalning av lån om 19 MSEK, ska täcka rörelsekapitalbehovet. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 34 MSEK. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangem...
Emissionslikvidens användning. Bolaget avser använda nettolikviden (emissionslikviden efter emissionskostnader) från Erbjudandet, oavsett om det blir fulltecknat eller inte, i den prioritetsordning som anges nedan:
Emissionslikvidens användning. Bolaget avser använda emissionslikviden, efter avdrag för emissionskostnader, för allmänna finansieringsändamål. Om emissionslikviden för ett särskilt Obligationslån avses användas an- nat än för allmänna finansieringsändamål, kommer detta att framgå av de Slutliga Villkoren för det aktuella Obligationslånet.
Emissionslikvidens användning. Emissionskostnader 0,5 MSEK Investeringavgift 1,2 MSEK Investeringar 48,3 MSEK Totalt 50,0 MSEK Teckningsförbindelser uppgående till 6,2 MSEK, motsvarande 12,4 procent av emissionens totala belopp har erhållits från stam- aktieägare och ett antal investerare. För lämnade teckningsförbin- delser utgår ingen ersättning från Bolaget. Den fastställda teckningskursen innebär att A-aktierna ges ut till överkurs. Bolagets verksamhet bygger på att det finns en kassa i Bolaget som kan användas för de investeringar som Bolaget avser göra. Det förutsätter i sin tur att aktierna ges ut till överkurs. Om aktierna inte skulle ges ut med en överkurs skulle det inte finnas någon kassa i Bolaget att använda till avsedda investeringar d v s Bolaget skulle inte kunna bedriva någon verksamhet. Mot bakgrund av Bolagets verksamhet, som är nystartad och skil- jer sig väsentligt från andra bolag med en löpande verksamhet, har Bolaget vid prissättningen inte använt någon etablerad metod (som främst är avsedd för andra typer av bolag) för att fastställa priset på aktien. Det är styrelsen som har fastställt teckningskursen. Den överkurs som betalas för A-aktierna har bedömts rimlig med hänsyn till de skillnader som finns i de olika aktieslagens rättigheter varigenom A-aktierna ges företräde till utdelning och vid likvidation. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till totalt högst 50 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 50 MSEK.
Emissionslikvidens användning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Alelion cirka 52,1 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 6,7 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden om totalt cirka 2,3 MSEK) men före inlösning av teckningsoptioner. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om upp till 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 21–44 MSEK efter emissionskostnader (beroende på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna, kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet och planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall att emissionen inte fulltecknas och samtliga åtgärder därför inte kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:
Emissionslikvidens användning. Emissionsmedlen skall användas för slutförande av den pågående Fas II-prövningen av RP101 (6 Mkr), affärsutveckling/utlicensiering av RP101 samt allmänna rörelsekostnader (3 Mkr), kontant återbetalning av brygglånet från Formue Nord (1,5 Mkr) samt för utvärdering av nya tillämpningsområden för Bolagets sk delivery-substans IntelliGel (1,0 Mkr). Återstående del av brygglånet (3 Mkr) kommer i mån av utrymme att kvittas mot aktier i företrädesemissionen, samt, om tillräckligt utrymme ej föreligger, mot aktier i den övertilldelningsemission som presenteras i detta memorandum.
Emissionslikvidens användning. Erbjudandet, uppgår till 25,1 MSEK före emissionskostnader och planeras att användas enligt nedanstående tabell. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader. » Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, dvs Take5-fmiljen med spel under varumärket Spiffbet Games.
Emissionslikvidens användning. Fortsatt etablering och utveckling av affären på den svenska Stadsnätsmarknaden (50 procent). • Utveckling av den tekniska plattformen för att öka flexibiliteten vid specifika kundanpassningar samt minska leveranstider. (25 procent) • Marknadsföring och etablering av Hubory internationellt med fokus på Tyskland och Storbritannien. (25 procent)
Emissionslikvidens användning. Genom den förestående emissionen tillförs Spinsto international ca 5 500 000 kronor före emissionskostnader och 4 700 000 efter beräknade emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Spintso internationals drift under den närmaste 24 månadsperioden. Emissionslikviden ska främst finansiera internationell marknadsföring och försäljning med nya kunder, enligt följande fördelning: • Ökning av marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt antalet återförsäljare: 2 500 000 kr • Lansering av REFCOM® PRO till idrottsförbund och REFCOM® till breddomare: 500 000 kr • Lansering av PDA anpassad för amerikansk fotboll, i Nordamerika: 1 000 000 kr • Fortsatt utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster: 400 000 kr • Kvalitetssäkring, rationalisering och sänkning av produktionskostnader: 300 000 kr