Common use of 交易概况 Clause in Contracts

交易概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 76,828.17 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后， 根据询价结果最终确定。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 219,681.00 万元 交易标的 名称 仁和环境 63%股权 主营业务 生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投 资、建设和运营 所属行业 生态保护和环境治理业（N77） 其他 符合板块定位 ☑是 □否 □不适用 属于上市公司的同行 业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务 具有协同效应 ☑是 □否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑是 □否 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑否 其他需特别说明的事项 过渡期损益安排：过渡期内，标的公司合并报表范围产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照本次交易完成后的持有标的公司股权比例享有；如标的公司产生亏损或其他原因而减少的净资产部分（因约定的现金分红导致的净资产减少除外），由交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足；标的公司在过渡期内可向其原股东分配不超过 4 亿元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 2023 年 9 月，标的 公司已经完成 4 亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有

交易概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 76,828.17 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 150,000.00 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后， 根据询价结果最终确定30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证 监会注册后，根据询价结果最终确定。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 219,681.00 万元 交易标的 名称 仁和环境 63%股权 主营业务 生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投 资、建设和运营 所属行业 生态保护和环境治理业（N77） 其他 符合板块定位 ☑是 □否 □不适用 属于上市公司的同行 业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务 具有协同效应 ☑是 □否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑是 □否 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑否 其他需特别说明的事项 过渡期损益安排：过渡期内，标的公司合并报表范围产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照本次交易完成后的持有标的公司股权比例享有；如标的公司产生亏损或其他原因而减少的净资产部分（因约定的现金分红导致的净资产减少除外），由交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足；标的公司在过渡期内可向其原股东分配不超过 4 亿元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 2023 年 9 月，标的 公司已经完成 月， 标的公司已经完成 4 亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及 支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有

交易概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 76,828.17 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 150,000.00 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后， 根据询价结果最终确定30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证 监会注册后，根据询价结果最终确定。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 219,681.00 万元 交易标的 名称 仁和环境 63%股权 主营业务 生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投 资、建设和运营 所属行业 生态保护和环境治理业（N77） 其他 符合板块定位 ☑是 □否 □不适用 属于上市公司的同行 业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务 具有协同效应 ☑是 □否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组 构成《重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑是 □否 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑否 其他需特别说明的事项 过渡期损益安排：过渡期内，标的公司合并报表范围产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照本次交易完成后的持有标的公司股权比例享有；如标的公司产生亏损或其他原因而减少的净资产部分（因约定的现金分红导致的净资产减少除外），由交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足；标的公司在过渡期内可向其原股东分配不超过 4 亿元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 2023 年 9 月，标的 公司已经完成 月， 标的公司已经完成 4 亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支 付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有

交易概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 76,828.17 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后， 根据询价结果最终确定30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据 询价结果最终确定。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 219,681.00 万元 交易标的 交易 标的 名称 仁和环境 63%股权 主营业务 生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投 资、建设和运营 所属行业 生态保护和环境治理业（N77） 其他 符合板块定位 ☑是 □否 □不适用 属于上市公司的同行 业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务 具有协同效应 ☑是 □否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑是 □否 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑否 其他需特别说明的事项 过渡期损益安排：过渡期内，标的公司合并报表范围产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照本次交易完成后的持有标的公司股权比例享有；如标的公司产生亏损或其他原因而减少的净资产部分（因约定的现金分红导致的净资产减少除外），由交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足；标的公司在过渡期内可向其原股东分配不超过 4 亿元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 亿 元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 2023 年 9 月，标的 公司已经完成 月，标的公 司已经完成 4 亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金 购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有