保荐机构履行的尽职调查程序及勤勉尽责情况. 针对发行人本次募集资金用于支付收购慧新辰 51%股权的应付款等事项，保荐机构履行了包括但不限于以下尽职调查程序：
（1） 查阅了发行人收购慧新辰 51%股权的董事会决议、股东大会决议、独立董事出具的事前认可意见和独立意见，各方签署的《关于转让上海慧新辰实业有限公司 51%股权之股权转让协议》；
（2） 查阅发行人审议本次非公开发行董事会决议及独立董事事前认可意见和独立意见、股东大会决议, 对发行人审议本次非公开发行的程序、关联交易回避表决情况进行核查；
（3） 查询了辽宁众华资产评估有限公司的工商信息，查阅了辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字[2020]第 102 号《资产评估报告》、辽宁众华及签字注册评估师的资质文件，取得辽宁众华资产评估有限公司及签字评估师出具的《无关联关系的确认函》，就发行人及发行人控股股东、实际控制人等是否与辽宁众华或签字注册评估师之间存在关联关系询问了公司管理层；
（4） 查阅了慧新辰历次股权变更的工商档案；
（5） 查阅了发行人向陈杰、南昌红土盈石投资有限公司、深圳市红土天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、殷雪敏、深圳慧新聚合投资合伙企业（有限合伙）、深圳慧新众合投资合伙企业（有限合伙）支付股权转让价款的支付凭证；
（6） 查阅了慧新辰的审计报告（致同审字（2020）第 210ZB10650 号）；
（7） 查阅了实际控制人出具的业绩补偿承诺函，查阅了薛成标与上市公司签署的《股权质押协议》及股权出质证明；
（8） 查阅了慧新辰与客户签订的合同、战略合作或框架协议，与主要客户 进行了视频访谈，了解双方的合作情况；
（9） 取得了慧新辰其他股东出具的不同比例增资的《确认函》；
（10） 取得慧新辰其他股东对不与上市公司一起同比例增资慧新辰的原因出具的《说明函》。 综上所述，保荐机构对发行人本次募集资金用于支付收购慧新辰 51%股权的应付款等事项履行了必要的尽职调查程序及勤勉尽责义务。
