关联关系核查. 截至 2024 年 4 月 30 日，国投证券股份有限公司金融衍生品部持有山东玻纤 （000000.XX）100 股，云鼎科技（000000.XX）500 股，齐翔腾达（000000.XX） 300 股，权益投资部持有兖矿能源（00000.XX）股票 5,736,850 股、兖矿能源 （00000.XX）1,833,000 股。 本所律师认为，上述股权关系不会对发行人的经营决策等构成重大影响，亦不会对本次债券的发行构成重大影响。主承销商国投证券将结合业务实际开展情况，采取相应措施防范利益冲突，确保业务开展不影响主承销商公正履行相应职责。
关联关系核查. 经核查资管计划持有人的任职文件、劳动合同及身份证，邦彦技术员工资管计划的持有人均为与发行人或发行人控股子公司签署劳动合同的发行人高级管理人员与核心员工（核心员工中包含与发行人控股子公司签署劳动合同的情形，下同）；除此之外，邦彦技术员工资管计划与发行人邦彦技术不存在关联关系，其管理人为主承销商国信证券。
关联关系核查. 截至 2024 年 4 月 30 日，平安证券共计持有兖矿能源（600188.SH）1,248,608股，云鼎科技（000409.SZ）48,816 股，齐翔腾达（002408.SZ）182,603 股 ，中泰证券（600918.SH）4,194,456 股，山东玻纤（605006.SH）22,040 股，新风光 （688663.SH）17,060 股。 本所律师认为，上述股权关系不会对发行人的经营决策等构成重大影响，亦不会对本次债券的发行构成重大影响。主承销商平安证券将结合业务实际开展情况，采取相应措施防范利益冲突，确保业务开展不影响主承销商公正履行相应职责。
关联关系核查. 参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，并保证配合保荐机构 （主承销商）对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。
关联关系核查. 参与本次非公开询价的各发行对象均作出承诺：本承诺人及本承诺人最终认购方不包括上市公司及上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问东方花旗证券有限公司以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方，并保证配合独立财务顾问对本承诺人的身份进行核查。 根据纳尔股份及东方花旗确认、认购对象的说明并经北京市中伦律师事务所经办律师核查，本次发行的认购对象均不包括纳尔股份的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。 经主承销商对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象登记备案的具体情况如下： 参与申购报价的 31,709,993.24 元以其自有资金参与认购，不在《私募投资 基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，承销商须开展投资者适当性管理工作。根据《东方花旗证券有限公司股权类证券投资者适当性管理办法（试行）》、《东方花旗证券有限公司股权类证券投资者适当性管理实施细则（试行）》的规定，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5；股权类产品的风险等级由低到高分为 R3、R4、R5。 本次纳尔股份非公开发行风险等级为 R3，要求专业投资者及风险承受等级 C3 级别以上（含 C3）的普通投资者可参与认购本次非公开发行股票。风险等级 C2 的普通投资者按照认购邀请书的要求提交相应材料，经主承销商沟通后如坚持认购，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》，即书面承诺风险自担后，经主承销商确认符合要求后可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者被主承销商确认为属于风险承受能力最低类别的投资者，则该投资者的申购视为无效申购。 本次纳尔股份发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合独立财务顾问（主承销商）的核查要求，独立财务顾问（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级 与风险承受能力是否匹配
关联关系核查. 截至 2024 年 3 月 31 日，中金公司各类账户持有兖矿能源（000000.XX） 2,042,374 股，持有兖矿能源（0000.XX）2,312,400 股，持有兖煤澳大利亚 （00000.XX）182,100 股，持有山东玻纤（000000.XX）204,740 股，持有新风光 （000000.XX）71,032 股，持有云鼎科技（000000.XX）679,007 股，持有齐翔腾达（000000.XX）3,137,208 股，持有中泰证券（000000.XX）1,846,551 股。 本所律师认为，上述股权关系不会对发行人的经营决策等构成重大影响，亦不会对本次债券的发行构成重大影响。主承销商中金公司将结合业务实际开展情况，采取相应措施防范利益冲突，确保业务开展不影响主承销商公正履行相应职责。
关联关系核查. 截至 2024 年 4 月 30 日，中信证券自营业务账户持有新风光（000000.XX） 338,710 股，持有兖矿能源（000000.XX）1,326,322 股，持有云鼎科技（000000.XX） 190,205 股，持有中泰证券（000000.XX）3,094,729 股，持有齐翔腾达（000000.XX） 9,057,183 股，山东玻纤（000000.XX）240,806 股，持有兖矿能源（00000.XX） 8,224,000 股。信用融券专户账户持有新风光（000000.XX）22,195 股，持有中泰证券（000000.XX）691,800 股，持有齐翔腾达（000000.XX）775,100 股，兖矿能源（000000.XX）710,596 股。资产管理业务账户持有新风光（000000.XX） 2,247 股，持有兖矿能源（000000.XX）119,150 股，持有兖矿能源（00000.XX） 119,150 股，持有中泰证券（000000.XX）6,000 股，持有齐翔腾达（000000.XX）
关联关系核查. 截至 2024 年 4 月 30 日，华泰联合控股股东华泰证券股份有限公司持有兖矿 能源（600188.SH）共 837,657 股，持有山东玻纤（605006.SH）共 134,177 股， 持有云鼎科技（000409.SZ）共 677,568 股，持有新风光（688663.SH）共 35,422 股，持有中泰证券（600918.SH）共 1,130,764 股，持有齐翔腾达（002408.SZ） 共 2,219,506 股；华泰联合证券控股股东华泰证券股份有限公司的子公司华泰证 券（上海）资产管理有限公司持有兖矿能源（600188.SH）共 163,900 股，持有 兖矿能源（01171.HK）共 190,000 股，持有新风光（688663.SH）共 1,800 股，
关联关系核查. 截至 2024 年 4 月 30 日，国金证券共计持有兖矿能源（600188.SH）11,400股， 齐翔腾达（002408.SZ）12,180 股 ，中泰证券（600918.SH）19,400 股。本所律师认为，上述股权关系不会对发行人的经营决策等构成重大影响，亦
关联关系核查. 根据中泰证券的说明，截至 2024 年 4 月 30 日，中泰证券（上海）资产管理有限公司持有中泰证券（000000.XX）7,000,000.00 股。 发行人通过子公司枣庄矿业（集团）有限责任公司及新汶矿业集团有限责任公司持有中泰证券股份有限公司 36.09%股权。枣庄矿业（集团）有限责任公司与中泰证券股份有限公司同属于发行人重要子公司。 本所律师认为，募集说明书对上述股权关系已进行披露，上述股权关系不会对本次债券的发行构成重大影响。主承销商中泰证券将结合业务实际开展情况，采取相应措施防范利益冲突，确保业务开展不影响主承销商公正履行相应职责。