配套融资安排. （一） 发行股份的种类和面值
配套融资安排. 由于公司为完成本次交易的总体对价为 576,400 万元，其中 326,400 万元交易对价以现金支付。为提高本次重组绩效，缓解后续公司偿债压力，南京新百拟采用询价发行方式向包括袁亚非先生在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金，总金额不超过 490,000 万元，扣除发行费用后将用于支付本次交易的现金对价，补充流动资金及偿还银行贷款。 袁亚非先生确认其将不参与本次发行定价的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购方以相同价格认购，认购金额不低于 100,000 万元。关联股东将在审议本次交易的股东大会上回避表决。 若由于不可预测的风险因素导致本次募集配套资金失败，就支付现金对价不足部分，公司将通过自筹方式（包括但不限于发行债券、银行借款等）解决。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不 影响发行股份购买资产的实施。
配套融资安排. 15
八、 本次交易构成重大资产重组 17
配套融资安排. 本公司拟向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金 13,333.33 万元，向硅谷 恒智发行股份 9,571,665 股。向硅谷恒智募集配套资金的股份发行价格为定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 13.93 元/股。配套融资发行股份具体
配套融资安排.
（一） 募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例 根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见 ——证券期货法律适用意见第 12 号（2015 年修订）》，本公司拟向石聚彬、好想你第一期员工持股计划等 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总 额不超过 96,000 万元，不超过本次交易价格 96,000 万元的 100%。
配套融资安排. 江淮汽车拟向不超过10名特定投资者（或依据发行时法律法规规定的投资者数量上限）以非公开发行股份的方式进行配套融资。发行价格为不低于调整后定价基准日前20个交易日的江淮汽车A股股票交易均价的90%，即9.11元/股，最终价格根据市场询价情况，遵循价格优先的原则确定。本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次重组交易总额的25%，具体计算公式为：配套融资金额上限 =（吸收合并交易对价-交易对价中江汽集团持有江淮汽车股份评估价值+配套融资金额上限）*25%。 本次交易的吸收合并交易对价为6,412,194,396.92元，本次交易对价中江汽集团持有的江淮汽车股份评估价值为4,607,523,182.24元，故计算得出本次交易拟配套募资金的金额为60,155万元，募集资金将用于补充上市公司流动资金。本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 本次配套融资对应股份发行前，若江淮汽车股票发生除权、除息等事项，则上述发行价格的下限将进行相应调整。 本次吸收合并事项不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次吸收合并事项。
配套融资安排. 本公司拟向不超过 200 名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，募集资金总额不超过 20 亿元，且不超过本次交易总金额的 25%。 本次发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息、非累积、非参与、可赎回但不设回售条款、不可转换的优先股。 募集配套资金依据适用法律法规和中国证监会等监管部门的批准，拟将 10 亿元用于补充标的公司营运资金、10 亿元补充上市公司流动资金。
配套融资安排. 募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例
配套融资安排. 本公司拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25 万元，向池燕明发行 1,820,546 股，向凌燕娜发行 1,257,043 股，向张 敏发行 876,137 股，向杨涛发行 184,221 股，向陈昊发行 184,221 股。募集配套 资金的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 23.07元/股。配套融资发行股份具体安排详见本报告书“第五节 交易方案及发行股份情况”。
配套融资安排. （一） 募集配套资金的预计金额及占拟购买资产交易价格的比例