Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnuty.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny, přičemž k datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat / zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů nepřesáhnou 0,3 % z objemu emise, tj. 600.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 % z upsaného objemu Emise, tj. 10.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 189.400.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou v souladu s čl. 6.6 a 6.7 Emisních podmínek nabízeny za účelem realizace investiční činnosti Emitenta. Emitent k Datu emise nemá rozjednány konkrétní projekty, do kterých bude investovat prostředky získané Emisí dluhopisů. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.700.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 47.200.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny za účelem refinancování a financování realizace logisticko-výrobních projektů Skupiny (např. projekt „Panattoni Poznan“ dceřiné společnosti PDC Industrial Center 184 Sp. z o.o., se sídlem Plac Europejski 1, 00-844 Varšava, Polsko, IČO: 0000895233), cca 50 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije, cca 25 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize, cca 10 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 10 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit cca 92.149,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. cca 118.399,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 4.649,- EUR a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 87.500,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 113.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 906.651,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.179.201,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 260.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 51.900.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 64.500.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 9.900.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 42.000.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 54.600.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 297.840.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 390.140.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro refinancování existujícího úvěrového financování. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 260.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu Emise. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Na základě tohoto Prospektu bude probíhat veřejná nabídka Akcií v České republice. Důvodem sestavení Prospektu je veřejná nabídka Akcií, která umožní navýšení regulatorního kapitálu Emitenta, a tím další růst a rozvoj Emitenta, jelikož neustále roste jak jeho bilanční suma, tak jeho úvěrové portfolio. CRR od bank vyžaduje, aby držely dostatečný objem kapitálu, díky němuž budou moci krýt neočekávané ztráty a zachovat si solventnost v případě krize. Jako hlavní zásada platí, že výše požadovaného kapitálu závisí na riziku, s nímž jsou aktiva konkrétní banky spojena. Regulatorní kapitál je klasifikován do určitých stupňů v závislosti na jeho kvalitě a souvisejícím riziku. Kapitál tier 1 (tzv. Pilíř 1) je chápán jako kapitál, který bance umožňuje pokračovat v činnosti a udržuje její solventnost. Nejkvalitnější část kapitálu tier 1 bývá označována jako kmenový kapitál tier 1 (CET 1). Kmenový kapitál tier 1 je doplněn vedlejším kapitálem tier 1 (AT 1). Kapitál tier 2 (tzv. Pilíř 2) je chápán jako kapitál, který slouží k tomu, aby instituce mohla vyplatit vkladatele a přednostní věřitele, pokud by banka přestala být solventní. CRR stanoví pro bankovní činnost Emitenta řadu povinností a omezení, jako je například pravidlo týkající se stanovení limitů pro poskytování úvěrů, které se odvíjejí od výše a složení regulatorního kapitálu Emitenta. Jedním z nástrojů, který lze zahrnout do kmenového kapitálu tier 1, je emise akcií. V rámci veřejné nabídky proto budou vydávány Akcie. Předpokládaný příjem z úpisu těchto akcií ve výši 500 milionů korun použije Emitent k navýšení kmenového kapitálu tier 1 (výše kmenového Tier 1 kapitálu k 31. 3. 2023 činí 2 606mil. Kč) pro další růst úvěrového portfolia a dalších aktiv Emitenta. Hodnota kmenového Tier 1 kapitálu by v souvislosti s plánovaným navýšením měla dosahovat hodnoty 3 106 mil. Kč. Pro úplnost Emitent uvádí, že čistou částku výnosů z úpisu Akcií odhaduje na částku 499,25 milionů Kč.
Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nabízených akcií pro Nabízejícího bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit tak, že 1/3 výtěžku si ponechá Nabízející - akcionář Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx a 2/3 výtěžku budou poskytnuty Emitentovi jako dlouhodobý podřízený dluh s obvyklým bankovním úrokem. Nově vzniklý podřízený dluh bude dle velikosti použit na vyplacení hlavních bankovních úvěrů Emitenta, Emitent si ponechá pouze provozní úvěr o výši cca 20 mil. Kč. Emitent odhaduje čisté výnosy pro Nabízejícího kolem 32,75 mil. Kč až 49,125 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nabízených akcií za cenu v rozmezí 400 Kč až 600 Kč za jednu Nabízenou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění financování vlastního investičního projektu Emitenta, konkrétně investování do nákupu a zhodnocení nemovitostí a jejich následnému prodeji a dále do obchodování s pohledávkami, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní objekt nákupu. Dle potřeby může Emitent využít výtěžek z Emise dluhopisů také k uhrazení nákladů spojených s administrací Emise dluhopisů, ke splacení dříve vydaných dluhopisových emisí, popř. k financování provozních potřeb Emitenta a investic do rozšiřování podnikatelských aktivit Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 200 000 Kč. Celkové náklady Emise činily 1 250 000. Čistý výtěžek celé Emise bude roven emisnímu kurzu všech vydaných dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 28 750 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Čistý výtěžek celé Emise bude podle předpokladů Emitenta dostatečný pro důvod použití výnosů.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků; ▪ Provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci a administraci emise budou činit cca 7.135.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 142.765.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.