Common use of Podmínky primární veřejné nabídky Clause in Contracts

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 do 27.01.2023. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu patřičný kreditní zůstatek na Investičním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 22.06.2022 do 27.01.202302.09.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 22.06.2022 do 24.11.2022 21.07.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 1.6.2021 do 27.01.202317.9.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem Manažerem, (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 1.6.2021 do 24.11.2022 15.7.2021 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 hod12.35hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 11.1.2021 do 27.01.202323.4.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 11.1.2021 do 24.11.2022 18.2.2021 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 05.09.2022 do 27.01.202322.09.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu patřičný kreditní zůstatek na Investičním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 05.09.2022 do 24.11.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu22.09.2022.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 22.06.2022 do 27.01.202302.09.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 22.06.2022 do 24.11.2022 14.07.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou nabízeny na základě veřejné nabídky cenných papírů dle Nařízení o prospektu v [Stát veřejné nabídky – [Slovenské republice] nebo [České republice] nebo [Slovenské republice a/nebo v České republice]]. Nabídka Dluhopisů prostřednictvím primárního prodeje (upisování) Dluhopisů bude probíhat od [Den začátku Nabídky] do [Den ukončení Nabídky] (12:00 hod.). Dnem začátku vydávání Dluhopisů (tj. začátku připisování Dluhopisů na účty v Příslušné evidenci) a zároveň i dnem vydání Dluhopisů bude Datum emise. Dluhopisy se mohou vydávat průběžně, přičemž předpokládaná lhůta vydávání Dluhopisů (tj. připisování na příslušné účty), skončí nejpozději jeden měsíc po uplynutí lhůty pro upisování Dluhopisů nebo jeden měsíc po upsání nejvyšší částky jmenovitých hodnot Dluhopisů (podle toho, co nastane dříve). Emitent je oprávněn vydávat Dluhopisy v objemu menším, než je nejvyšší částka jmenovitých hodnot Dluhopisů, a Emise bude v takovém případě nadále považována za úspěšnou. Uvedené zahrnuje možnost Emitenta pozastavit nebo ukončit nabídku dle vlastního uvážení (v závislosti na jeho aktuální potřebě financování), přičemž po ukončení nabídky nebudou akceptovány další objednávky a po pozastavení nabídky nebudou akceptovány žádné další objednávky, dokud Emitent nezveřejní informace o pokračování nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové vždy předem zveřejní informace o ukončení nabídky, pozastavení nabídky nebo pokračování nabídky ve zvláštní části webových stránek Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, v části „Dluhopisy”. Minimální částka objednávky je stanovena na [Minimální výše objednávky]. Maximální výše objednávky (tedy maximální objem jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovýmDluhopisů požadovaný jednotlivým investorem) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených pouze nejvyšší částkou jmenovitých hodnot vydávaných Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno Podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. Investoři budou kontaktováni především prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití komunikačních prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, Podmínkou nabytí Dluhopisů prostřednictvím Hlavního manažera je od 17.10.2022 do 27.01.2023. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Hlavním manažerem a předložení pokynu k obstarání nákupu Dluhopisů na základě této smlouvy. Po upsání a připsání Dluhopisů na příslušný účet bude Majiteli dluhopisů zasláno potvrzení o upsání Dluhopisů, přičemž obchodování s Dluhopisy bude možné až po vydání Dluhopisů a po přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh BCPB. Ve vztahu k Dluhopisům neexistují žádná předkupní práva ani práva na přednostní upsání. Hlavní manažer je oprávněn krátit objem Dluhopisů uvedený v objednávkách/pokynech investorů dle vlastního uvážení, vždy však nediskriminačním způsobem, v souladu se strategií provádění pokynů Hlavního manažera a v souladu s platnými právními předpisy, včetně XxXXX XX. V případě krácení objemu objednávky vrátí Hlavní manažer jakýkoli přebytek bez zbytečného odkladu konkrétním investorem na účet investora oznámený pro tento účel Hlavnímu manažerovi. Příslušné smlouvy a objednávky budou investorům k dispozici u Hlavního manažera. Výsledky primárního prodeje (dále jen „Rámcová smlouva“upsání) budou zveřejněny ve zvláštní části webových stránek Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx po upsání všech Dluhopisů, nejpozději však v den následující po skončení lhůty vydávání Dluhopisů. Na základě pokynu Hlavního manažera budou Dluhopisy připsány bez zbytečného odkladu na příslušné účty vedené v Příslušné evidenci po zaplacení Emisního kurzu dotčených Dluhopisů. [Informace o poplatcích účtovaných investorem v případě nabídky ve Slovenské republice – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb Hlavní manažer v souvislosti s Rámcovou smlouvou primárním prodejem (dále jen upsáním) Dluhopisů účtuje investorům poplatek dle svého aktuálního sazebníku, v současnosti ve výši 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je vypořádání obchodu na jiný než držitelský účet, poplatek je ve výši 1,00 %, minimálně 400 EUR. Aktuální sazebník Hlavního manažera je uveřejněn pro účely nabídky ve Slovenské republice na webových stránkách xxx.xxxxxxx.xx v sekci „Investiční účet")Užitečné informace”, pod odkazem Sazebník poplatků část I – fyzické osoby nepodnikatelé, účinný od 7. Činnosti spojené s vydáním 7. 2021, a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.sSazebník poplatků část II – právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé, účinný od 7. V 7. 2021 nebo [Nepoužije se]. [Informace o poplatcích účtovaných investorům v případě nabídky v České republice – Hlavní manažer v souvislosti s podáním objednávky primárním prodejem (pokynuupsáním) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu patřičný kreditní zůstatek na Investičním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 do 24.11.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitentaúčtuje investorům poplatek podle svého aktuálního sazebníku, v současnosti ve výši 0,15 % z objemu obchodu, ve smyslu pokynů Hlavního manažera, minimálně 2 000 Kč. Aktuální sazebník Hlavního manažera je uveřejněn pro účely nabídky v České republice na webových stránkách xxx.xxxxxx.xx v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/„Důležité informace”, přičemž tampod odkazem Sazebník poplatků, kde je to relevantníverze Ceník investičních služeb účinný od 25. dubna 2022 nebo [Nepoužije se]]. Pro úspěšné primární vypořádání (tj. připsání Dluhopisů na příslušné účty po zaplacení Emisního kurzu) musí upisovatelé Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Hlavního manažera nebo jeho zástupců. Zejména, bude není-li upisovatel Dluhopisů sám členem Centrálního depozitáře, musí si zřídit příslušný účet u Centrálního depozitáře nebo u člena Centrálního depozitáře. Není možné zaručit, že Dluhopisy budou řádně doručeny kupujícímu, pokud kupující nebo osoba, která pro něj vede příslušný účet, nedodrží všechny postupy a nedodrží všechny příslušné pokyny k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnosprimárnímu vypořádání Dluhopisů. Takové pokynyNeexistují žádné subjekty, které budou přijaty by měly pevný závazek jednat jako zprostředkovatelé v Den emise do 12:35 hod. sekundárním obchodování a/nebo poskytovat likviditu prostřednictvím nabídek ke koupi a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosuprodeji.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 25.04.2022 do 27.01.202319.05.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 25.04.2022 do 24.11.2022 19.05.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 18.11.2020 do 27.01.202318.11.2020. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 18.11.2020 do 24.11.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu18.11.2020.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 25.04.2022 do 27.01.202319.05.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. .. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 25.04.2022 do 24.11.2022 19.05.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 4.10.2021 do 27.01.202323.12.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 4.10.2021 do 24.11.2022 11.11.2021 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 hod12.35hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 08.08.2022 do 27.01.202301.09.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu patřičný kreditní zůstatek na Investičním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 08.08.2022 do 24.11.2022 01.09.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 17.1.2022 do 27.01.20238.4.2022. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 17.1.2022 do 24.11.2022 24.2.2022 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 12.35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.. 1.2 Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 02.12.2020 do 27.01.202328.05.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 02.12.2020 do 24.11.2022 3.12.2020 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno provedenou prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 26. 10. 2020 do 27.01.202329.1.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 26.10.2020 do 24.11.2022 3.12.2020 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den emise do 12:35 hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.

Podmínky primární veřejné nabídky. Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky. Emitent bude prostřednictvím Manažera Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Podmínky primární veřejné nabídky: včetně popisu postupu pro objednávku Dluhopisů Minimální částka objednávky: 100.000,- 100 000,- Kč Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. Dluhopisů Umístění Emise bude provedeno prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer). Manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku. Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 17.10.2022 4.10.2021 do 27.01.202323.12.2021. Metody a lhůty pro splacení a doručení Dluhopisů při primární veřejné nabídce: Vybraní investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: včetně případných dokladů potřebných k žádosti. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera, nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora. Předpokladem pro upsání/nákup Dluhopisu je i zřízení a vedení účelového bankovního účtu u Manažera za účelem provádění plateb v souvislosti s Rámcovou smlouvou (dále jen „Investiční účet"). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Xxxxxxxxxx Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před vypořádáním pokynu koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na Investičním účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 17.10.2022 4.10.2021 do 24.11.2022 25.11.2021 a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta, v sekci xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Takové pokyny, které budou přijaty v Den den emise do 12:35 hod12.35hod. a zároveň kryté penězi, budou vypořádány za cenu 100% jmenovité hodnoty dluhopisů a nulového alikvotního úrokového výnosu.