Common use of Popis podmínek nabídky Clause in Contracts

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. v České republice Veřejná nabídka poběží od 171. 91. 2018 2019 do 214. 1011. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice. Veřejná nabídka poběží od 171. 96. 2018 do 28. 101. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice. Veřejná nabídka poběží od 171. 96. 2018 do 231. 101. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice. Veřejná nabídka poběží od 1723. 94. 2018 2019 do 214. 1011. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto Dluhopisy budou nabídnuty a umístěny způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiuvedeným v příslušných Emisních dodatcích. Minimální počet požadovaných Nových akcií částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je stanovena ve výši 10 000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen předpokládaným celkovým počtem Nových akciíobjemem Dluhopisů vydávaných k datu emise v dané emisi. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akciíHlavní manažer hodlá Dluhopisy, které budou vydány na základě veřejné nabídkysám upíše, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akciínabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to nejdříve 3kvalifikovaným i jiným investorům, v rámci sekundárního trhu a nevylučuje, že bude po datu uveřejnění prospektu Dluhopisy v České republice nabízet veřejně ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce. (třetí) pracovní den následující po START DayVeřejná nabídka Dluhopisů v rámci sekundárního trhu činěná Hlavním manažerem bude časově omezena a přesné vymezení nabídkového období, včetně konkrétních podmínek nabídky a nabídkové ceny a včetně jakýchkoli jednoznačných a objektivních podmínek souhlasu Emitenta s veřejnou nabídkou Hlavním manažerem, budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Neexistují Konkrétní podmínky nabídky Dluhopisů ze strany Hlavního manažera budou investorům poskytnuty v době předložení nabídky Hlavním manažerem. Cena Dluhopisů v sekundární nabídce bude Hlavním manažerem uveřejněna na xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxx- trhy/investice/dluhopisy-a-hzl/sekundarni-nabidka/. Žádná emise Dluhopisů v rámci primárního úpisu nebude nabídnuta veřejně a každá Emise bude v rámci primárního úpisu v plném rozsahu upsána Hlavním manažerem. Dále v rámci sekundární nabídky budou emise Dluhopisů nabízeny Hlavním manažerem. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise bude pro všechny emise vydané k tomuto datu činit 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz Dluhopisů vydaných k jinému než prvnímu Datu emise bude uveden v příslušném Emisním dodatku. Emitentem nebudou na vrub upisovatelů účtovány žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv náklady a upisovatel neponese při úpisu Dluhopisů ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti žádné jiné poplatky související s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně.jím upsaných Dluhopisů. E.4 Popis významných zájmů pro emisi/nabídku včetně zájmů konfliktních. Pokud není v příslušném Emisním dodatku uvedeno jinak, dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických osob ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný s následující výjimkou. Pro emise Dluhopisů vydané k prvnímu Datu emise existuje zájem Raiffeisenbank spočívající v tom, že výtěžek emisí Dluhopisů vydaných k prvnímu Datu emise bude určen přednostně na úhradu jejích pohledávek. Dále nedojde-li ke změně Emisních podmínek, je Raiffeisenbank v pozici Administrátora, Agenta pro výpočty, Kotačního agenta a Agenta pro zajištění. E.7

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 1710. 6. 2019 do 30. 9. 2018 2019. Emitent může Dluhopisy až do 2celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu. 10Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu do Data emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejněna, resp. 2018pravidelně uveřejňována, na webových stránkách Emitenta v sekci Investice \ Dokumenty pro investory. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku Investoři budou oslovováni Emitentem a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat vyzváni k podání objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciik úpisu / ke koupi Dluhopisů. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat / koupit, bude činit 100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovacícelkovým objemem nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku). S investory uzavře Emitent před vypořádáním transakce smlouvu o upsání/koupi dluhopisů; předpokladem pro připsání Dluhopisů na majetkové účty jednotlivých investorů je uhrazení emisního kurzu / kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kčceny na účet Emitenta uvedený v takové smlouvě, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akciíresp. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnoutprovedení zápočtu (je-li emisní kurz / kupní cena hrazena zápočtem pohledávek). Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídkyK vypořádání úpisu/koupě, tj. od 17připsání Dluhopisů na majetkový účet investora v Centrálním depozitáři, dojde ve dni uvedeném jako datum vypořádání ve smlouvě o upsání/koupi dluhopisů, resp. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka bez zbytečného odkladu poté ve lhůtách dle pravidel Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány Minimální částka, za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídkakterou je jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je stanovena ve výši 10 000 CZK. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen předpokládaným celkovým počtem Nových akciíobjemem Dluhopisů. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akciíHlavní manažer hodlá Dluhopisy, které budou vydány na základě veřejné nabídkysám upíše, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akciínabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to nejdříve 3kvalifikovaným i jiným investorům, v rámci sekundárního trhu a nevylučuje, že bude po datu uveřejnění Prospektu Dluhopisy v České republice nabízet veřejně ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce. (třetí) pracovní den následující po START DayVeřejná nabídka Dluhopisů v rámci sekundárního trhu činěná Hlavním manažerem bude časově omezena do 30. Neexistují dubna 2014. K Datu emise nebude tato Emise Dluhopisů v rámci primárního úpisu nabídnuta veřejně a bude v rámci primárního úpisu v plném rozsahu upsána Hlavním manažerem. Dále v rámci sekundární nabídky bude tato Emise Dluhopisů nabízena Hlavním manažerem. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise činí 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Konkrétní podmínky nabídky Dluhopisů ze strany Hlavního manažera budou investorům poskytnuty v době předložení nabídky Hlavním manažerem. Cena Dluhopisů v sekundární nabídce bude Hlavním manažerem uveřejněna na xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x- hzl/sekundarni-nabidka/. Emitentem nebudou na vrub upisovatelů účtovány žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv náklady a upisovatel neponese při úpisu Dluhopisů ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti žádné jiné poplatky související s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně.jím upsaných Dluhopisů. E.4 Popis významných zájmů pro emisi/nabídku včetně zájmů konfliktních. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických osob ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný s následující výjimkou. Pro tuto emisi Dluhopisů existuje zájem Raiffeisenbank spočívající v tom, že výtěžek této emise Dluhopisů bude určen přednostně na úhradu jejích pohledávek. Dále nedojde-li ke změně Emisních podmínek, je Raiffeisenbank v pozici Administrátora, Agenta pro výpočty, Kotačního agenta a Agenta pro zajištění. E.7

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány Minimální částka, za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídkakterou je jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je stanovena ve výši 10 000 CZK. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen předpokládaným celkovým počtem Nových akciíobjemem Dluhopisů. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akciíHlavní manažer hodlá Dluhopisy, které budou vydány na základě veřejné nabídkysám upíše, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akciínabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to nejdříve 3kvalifikovaným i jiným investorům, v rámci sekundárního trhu a nevylučuje, že bude po datu uveřejnění Prospektu Dluhopisy v České republice nabízet veřejně ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce. (třetí) pracovní den následující po START DayVeřejná nabídka Dluhopisů v rámci sekundárního trhu činěná Hlavním manažerem je časově omezena do 30. Neexistují dubna 2014. K Datu emise nebude tato Emise Dluhopisů v rámci primárního úpisu nabídnuta veřejně a bude v rámci primárního úpisu v plném rozsahu upsána Hlavním manažerem. Dále v rámci sekundární nabídky bude tato Emise Dluhopisů nabízena Hlavním manažerem. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise činí 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Konkrétní podmínky nabídky Dluhopisů ze strany Hlavního manažera budou investorům poskytnuty v době předložení nabídky Hlavním manažerem. Cena Dluhopisů v sekundární nabídce bude Hlavním manažerem uveřejněna na xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x- hzl/sekundarni-nabidka/. Emitentem nebudou na vrub upisovatelů účtovány žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv náklady a upisovatel neponese při úpisu Dluhopisů ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti žádné jiné poplatky související s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně.jím upsaných Dluhopisů. E.4 Popis významných zájmů pro emisi/nabídku včetně zájmů konfliktních. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických osob ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný s následující výjimkou. Pro tuto emisi Dluhopisů existuje zájem Raiffeisenbank spočívající v tom, že výtěžek této emise Dluhopisů bude určen přednostně na úhradu jejích pohledávek. Dále nedojde-li ke změně Emisních podmínek, je Raiffeisenbank v pozici Administrátora, Agenta pro výpočty, Kotačního agenta a Agenta pro zajištění. E.7

Popis podmínek nabídky. Nové akcie Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potenciálních investorů, kterým jsou vydávány cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude využívat služeb zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. Ty lze upisovat v sídle Emitenta (i za využití elektronického systému použití prostředků komunikace na dálku). Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě emisního kurzu, který odpovídá nabídkové ceně Dluhopisů. Smlouvy budou podepisovány v pořadí́, v jakém jednotliví́ zájemci kontaktují Emitenta. Neexistuje jiné kritérium přidělování Dluhopisů, než je časová priorita. Smlouva je zároveň pro kupujícího potvrzením o přidělení (alokaci) konkrétního množství Dluhopisů z Emise. Minimální částka úpisu/koupě představuje 101 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu tj. 50.500,- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivým zájemcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (500.000.000,- Kč). Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyrozuměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří (3) pracovních dnů. Nabídkovou cenu Dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne oboustranného podpisu objednávky (smlouvy o úpisu Dluhopisů). Dluhopis nebude vydán dříve, než Emitent obdrží úhradu. Dluhopisy budou předávány nejpozději do patnácti (15) dnů po dni splacení emisního kursu osobně v sídle Emitenta anebo poštou (náklady na doručení hradí Emitent). Nabídková cena Dluhopisů pro celou lhůtu upisování START – Veřejná nabídka(tzn. Upisování Nových akcií i po celou dobu trvání veřejné nabídky) bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta101 % jmenovité hodnoty Dluhopisu, tj. 50.500,- Kč (slovy: padesát tisíc pět set korun českých) za jeden Dluhopis. Veřejná nabídka Dluhopisů poběží od 176. 9. 2018 2021 do 228. 108. 20182022. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůPředmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetové stránky Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx v sekci „INVESTICE/EMISE DLUHOPISU“ do 15. 9. 2022. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejnění poskytne rovněž e-mailem nebo v sídle Emitenta. Emitent odhaduje, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídkyže celkové náklady přípravy Emise, tj. od 17náklady na právní a poradenské služby, auditora, poplatky u ČNB a zprostředkovatele nepřesáhnout 2,5 % z upsaného objemu Emise, z čehož téměř celá částka připadá na odměny zprostředkovatelů. 9Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli. 2018 (včetně) až do 2Uvedené náklady budou hrazeny z prostředků získaných úpisem Dluhopisů. 10Při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů tyto náklady nepřesáhnou částku ve výši cca 12,5 mil. 2018 (START Day) (včetně)Kč a budou zčásti pokryty emisním ážiem, jelikož emisní kurz Dluhopisů je ve výši 101 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akciíCelkový odhadovaný čistý výtěžek emise představuje 492.500.000,- Kč. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn na webové stránce BCPP. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněDluhopisům nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky ani další náklady.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice. Veřejná nabídka poběží od 178. 94. 2018 2019 do 214. 1011. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice a na Slovensku. Veřejná nabídka poběží od 1720. 9. 2018 do 2. 102019 do 14. 201811. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorů2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 2.000 EUR. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. v České republice Veřejná nabídka poběží od 1721. 91. 2018 2019 do 214. 1011. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie Dluhopisy mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akciícenných papírů podle ust. Konečný počet upsaných § 34 a vydaných Nových akcií násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. Způsob nabídky Dluhopisů je vždy stanoven v příslušném Emisním dodatku. Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména kvalifikovaným nebo profesionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy prostřednictvím vedoucího manažera xxxxx Xxxxxxxxx. Případným zájemcům (zejména privátním a retailovým) mohou být Dluhopisy nabídnuty v kterémkoli Platebním místě po jejich vydání v rámci příslušného START Day sekundárního trhu. Emitent bude při primárním úpisu do data emise nabízet Dluhopisy za emisní kurz uvedený v Emisním dodatku. Budou-li Dluhopisy vydávány během emisní lhůty po datu emise, bude emisní kurs určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po datu emise může být připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Takto určený emisní kurs bude uveřejněn na webové stránce BCPPwebových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Emisní kurs Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat, nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den START Day dle vlastního uvážení koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře. Pokud budou Emitentem, resp. jeho jménem či na jeho účet, Dluhopisy veřejně nabízeny v sekundární nabídce, bude cena Dluhopisů určena vždy na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se aktuálních tržních podmínek a bude uvedena buď v tomto dokumentu rozumí kupní cenapříslušném Emisním dodatku, za kterou si investor kupuje od nebo bude pravidelně uveřejňována v sídle Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň a na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akciívšech obchodních místech Emitenta, a to nejdříve 3rovněž na webových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou Konkrétní podmínky nabídky budou uvedeny v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněpříslušném Emisním dodatku.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta. Veřejná nabídka poběží od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018. Nové akcie Dluhopisy mohou být nabízeny všem kategoriím investorů, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akciícenných papírů podle ust. Konečný počet upsaných § 34 a vydaných Nových akcií násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. Způsob nabídky Dluhopisů je vždy stanoven v příslušném Emisním dodatku. Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména kvalifikovaným nebo profesionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy prostřednictvím vedoucího manažera xxxxx Xxxxxxxxx. Případným zájemcům (zejména privátním a retailovým) mohou být Dluhopisy nabídnuty v kterémkoli Platebním místě po jejich vydání v rámci příslušného START Day sekundárního trhu. Emitent bude při primárním úpisu do data emise nabízet Dluhopisy za emisní kurz uvedený v Emisním dodatku. Budou-li Dluhopisy vydávány během emisní lhůty po datu emise, bude emisní kurs určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po datu emise může být připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Takto určený emisní kurs bude uveřejněn na webové stránce BCPPwebových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. Emisní kurs Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den START Day dle vlastního uvážení koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře. Pokud budou Emitentem, resp. jeho jménem či na jeho účet, dluhopisy veřejně nabízeny v sekundární nabídce, bude cena Dluhopisů určena vždy na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se aktuálních tržních podmínek a bude uvedena buď v tomto dokumentu rozumí kupní cenapříslušném Emisním dodatku, za kterou si investor kupuje od nebo bude pravidelně uveřejňována v sídle Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akcie, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň a na 1 kus Nové akcie. Informace o stanovené hodnotě emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akciívšech obchodních místech Emitenta, a to nejdříve 3rovněž na webových stránkách Emitenta xxx.xx.xx v sekci specifikované v příslušném Emisním dodatku. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou Konkrétní podmínky nabídky budou uvedeny v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněpříslušném Emisním dodatku.

Popis podmínek nabídky. Nové akcie jsou vydávány za využití elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Upisování Nových akcií bude probíhat na základě Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky - tímto způsobem dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitentav České republice. Veřejná nabídka poběží od 171. 911. 2018 do 28. 101. 20182019. Nové akcie mohou být nabízeny všem kategoriím investorůEmitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, včetně kvalifikovaných i retailových investorů, tuzemských i zahraničních, při dodržení právních předpisů, které se na takovou nabídku a příslušného investora vztahují. Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím člena BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akciiv rámci primárního trhu. Minimální počet požadovaných Nových akcií jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 2.000 EUR. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen minimální nabídnutou upisovací/kupní cenou celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za Nové akcie – 250 062 Kč, maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Podanou objednávku k nákupu Nových akcií nelze stáhnout. Příslušní členové BCPP použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 17. 9. 2018 (včetně) až do 2. 10. 2018 (START Day) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke informováni o možnosti koupi Nových akciíDluhopisů. V případě podání objednávek převyšujících případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní). V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 587 000 kusů Nových akcií. Konečný tím, že výsledný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného START Day bude uveřejněn Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na webové stránce BCPPnejbližší celé číslo. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v den START Day dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (přičemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Emitent bude povinen vydat jakékoli Nové akciePřípadný přeplatek, pokud obdrží objednávku v indikovaném cenovém rozpětí alespoň by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na 1 kus Nové akcieúčet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Informace o stanovené hodnotě Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kursu Nových akcií a počtu Nových akcií, které budou vydány na základě veřejné nabídky, budou následně veřejně vyhlášeny v rámci START Day, uveřejněny v elektronickém systému START – Veřejná nabídka a také na webové stránce BCPP. Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny kurzu Dluhopisů připočten odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po START Day. Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy. Investorům nebudou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daněalikvotní úrokový výnos.