Common use of Mittelfristige Anlagen Clause in Contracts

Mittelfristige Anlagen. Ein Kfz zählt zu den langfristigen Konsumgütern, stellt aber in der Regel kein Vermögen dar und unterliegt einem Wertverlust. Unter der Voraussetzung ausreichender Liquidität ist es empfehlenswert, den Ansparvorgang für den Erwerb eines Autos bereits einige Jahre vor dem Kauf zu beginnen. Der Kaufpreis für ein Kfz ist möglicherweise aus den mittelfristigen Anlagen zu bedienen. Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll □ aktuell durchgeführt werden □ später durchgeführt werden, möglichst bis __________ □ nicht durchgeführt werden, weil ____________________________________________ □ vom Kunden anderweitig beauftragt werden. Kunde/n Vorname / Name: _______________________________________________________ PLZ / Ort / Straße: _______________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________________________________________ E-Mail-Adresse: _______________________________________________________ Datum: _____________ Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen: Vermittler Vorname / Name: ________________________________________ Weitere Anwesende Vorname / Name: ________________________________________ Beratungsort: ________________________________________ Unterschrift Gesprächspartner: ________________________________________

Mittelfristige Anlagen. Ein Kfz zählt zu den langfristigen Konsumgütern, stellt aber in der Regel kein Vermögen dar und unterliegt einem Wertverlust. Unter der Voraussetzung ausreichender Liquidität ist es empfehlenswert, den sollte der Ansparvorgang für den Erwerb eines Autos größere Neuanschaffungen bereits einige Jahre vor dem Kauf zu Umzug beginnen. Der Kaufpreis für ein Kfz ist möglicherweise aus den Es empfiehlt sich daher die Auflösung von mittelfristigen Ansparvorgängen, die zugunsten geplanter größerer Anschaffungen (z. B. neue Küche) getätigt wurden, sofern eine Auflösung kurzfristiger Anlagen zu bedienenzur Deckung der entstehenden Kosten nicht ausreicht. Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll □ aktuell durchgeführt werden □ später durchgeführt werden, möglichst bis __________ □ nicht durchgeführt werden, weil ____________________________________________ □ vom Kunden anderweitig beauftragt werden. Kunde/n Vorname / Name: _______________________________________________________ PLZ / Ort / Straße: _______________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________________________________________ E-Mail-Adresse: _______________________________________________________ Datum: _____________ Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen: Vermittler Vorname / Name: ________________________________________ Weitere Anwesende Vorname / Name: ________________________________________ Beratungsort: ________________________________________ Unterschrift Gesprächspartner: ________________________________________ Unterschrift Vermittler: ________________________________________ 1 Siehe Webseite des Arbeitskreises: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Der Arbeitskreis wird von den Verbänden/Servicegesellschaften BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, xxxxxxXxxxxx.xxx AG, und dem Verband der Fairsicherungsmakler getragen. Unterstützt wird er durch Mitarbeit der Vermittlerverbände BVK und VDVM sowie Versicherungsunternehmen und Dienstleistern der Versicherungswirtschaft (siehe xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

Mittelfristige Anlagen. Ein Kfz zählt zu den langfristigen Konsumgütern, stellt aber in der Regel kein Vermögen dar und unterliegt einem Wertverlust. Unter der Voraussetzung ausreichender Liquidität ist es empfehlenswert, den Ansparvorgang für den Erwerb eines Autos bereits einige Jahre vor dem Kauf zu beginnen. Der Kaufpreis für ein Kfz ist möglicherweise aus den mittelfristigen Anlagen zu bedienen. Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll □ aktuell durchgeführt werden □ später durchgeführt werden, möglichst bis __________ □ nicht durchgeführt werden, weil ____________________________________________ □ vom Kunden anderweitig beauftragt werden. Kunde/n Vorname / Name: _______________________________________________________ PLZ / Ort / Straße: _______________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________________________________________ E-Mail-Adresse: _______________________________________________________ Datum: _____________ Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen: Vermittler Vorname / Name: ________________________________________ Weitere Anwesende Vorname / Name: ________________________________________ Beratungsort: ________________________________________ Unterschrift Gesprächspartner: ________________________________________ Unterschrift Vermittler: ________________________________________ 1 Siehe Webseite des Arbeitskreises: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Der Arbeitskreis wird von den Verbänden/Servicegesellschaften BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, xxxxxxXxxxxx.xxx AG, und dem Verband der Fairsicherungsmakler getragen. Unterstützt wird er durch Mitarbeit der Vermittlerverbände BVK und VDVM sowie Versicherungsunternehmen und Dienstleistern der Versicherungswirtschaft (siehe xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

Mittelfristige Anlagen. Ein Kfz zählt zu den langfristigen Konsumgütern, stellt aber in der Regel kein Vermögen dar und unterliegt einem Wertverlust. Unter der Voraussetzung ausreichender Liquidität ist es empfehlenswert, den sollte der Ansparvorgang für den Erwerb eines Autos größere Neuanschaffungen bereits einige Jahre vor dem Kauf zu Umzug beginnen. Der Kaufpreis für ein Kfz ist möglicherweise aus den Es empfiehlt sich daher die Auflösung von mittelfristigen Ansparvorgängen, die zugunsten geplanter größerer Anschaffungen (z. B. neue Küche) getätigt wurden, sofern eine Auflösung kurzfristiger Anlagen zu bedienen. Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll □ aktuell durchgeführt werden □ später durchgeführt werden, möglichst bis __________ □ zur Deckung der entstehenden Kosten nicht durchgeführt werden, weil ____________________________________________ □ vom Kunden anderweitig beauftragt werdenausreicht. Kunde/n Vorname / Name: _______________________________________________________ PLZ / Ort / Straße: _______________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________________________________________ E-Mail-Adresse: _______________________________________________________ Datum: _____________ Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen: Vermittler Vorname / Name: ________________________________________ Weitere Anwesende Vorname / Name: ________________________________________ Beratungsort: ________________________________________ Unterschrift Gesprächspartner: ________________________________________ Unterschrift Vermittler: ________________________________________ 1 Siehe Webseite des Arbeitskreises: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Der Arbeitskreis wird von den Verbänden/Servicegesellschaften BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, xxxxxxXxxxxx.xxx AG, und dem Verband der Fairsicherungsmakler getragen. Unterstützt wird er durch Mitarbeit der Vermittlerverbände BVK und VDVM sowie Versicherungsunternehmen und Dienstleistern der Versicherungswirtschaft (siehe xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).