INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A Kibocsátó Részvényeinek az Xtend-en történő regisztrációja során új részvények kibocsátására nem kerül sor.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A kibocsátás célja és a bejövő források felhasználása. A Kibocsátó meglévő zárt körben kibocsátott részvényeit kívánja a BÉT Xtend piacára bevezetni. A Kibocsátó 2021.10.15-i közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Kibocsátó nyilvános részvénytársasággá alakulásáról szóló döntést. A közgyűlési döntés értelmében a társasági forma váltás azon a napon lép hatályba, amikor a Részvények a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetésre kerülnek, azaz felvételre kerülnek az Xtend által vezetett értékpapírlistára. A BÉT Xtend-re történő bevezetés elsődleges oka, hogy az Xtend piacon való megjelenés számos előnyt kínál egy, a Kibocsátóhoz hasonló profilú, méretű és növekedési szakaszban lévő társaság számára. Ilyen természetes előnyök az ismertség növelése, a finanszírozói és beszállítói bizalom növelése, transzparencia, illetve a részvények értékesíthetősége. A Kibocsátó menedzsmentje az Xtend piaci bevezetéstől nem egyetlen nevesített stratégiai cél támogatását várja, sokkal inkább a tőzsdei jelenlét nyomán várhatóan jelentkező lehetőségek általános kiszélesedését, melyek megteremtik a nagyvállalati működés kereteit és támogatják a Kibocsátó középtávú növekedési és finanszírozási elképzeléseit. Fontos szempont továbbá, hogy a részvényeknek az Xtend-en történő megjelenése kedvező és transzparens exit lehetőséget biztosít a jelenlegi kistulajdonosok számára.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A Kibocsátó az NKP kötvényekből származó bevételeit a Burano Ingatlanfejlesztő Alap befektetései jegyeinek 100%-os tulajdonjogának megvásárlására fordította. A Burano Ingatlanfejlesztő Alap tulajdonolja Budapesten a Buda Business Center nevű irodaházat a Budapest, Kapás u. 11-15, 1027 címen. A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezete: a Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona szolgál fedezetül a Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A 2022. július 5.-én megvalósult kibocsátás során a Kibocsátó 288.720.000,- Ft értékű tőkebevonást valósított meg új, 1000.- Ft. névértékű, dematerializált törzsrészvények kibocsátása keretében. A kibocsátás során a megkeresett lehetséges befektetők száma nem érte el a 150-et. A befektetői kör pénzügyi (nem szakmai) jellegű befektetőkből áll, ezen belül hazai tőkealapok, intézmények és magánszemélyek jegyeztek részvényeket. A Kibocsátó a Részvényeken kívül nem bocsátott ki egyéb értékpapírt, így különösen nem került sor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (például kötvény) kibocsátásra. A Kibocsátó a Részvényeket kizárólag az Xtend piacra kívánja regisztrálni, szabályozott piacra nem kívánja bevezetni, illetve más multilaterális kereskedelmi platformra nem kívánja regisztrálni. A Kibocsátó a teljes részvénymennyiség bevezetését kezdeményezi a BÉT Xtend piacára, valamint benyújtja a részvények kereskedésének megkezdéséhez szükséges kérelmet. A kibocsátó a zártkörű tőkeemelésből befolyt összeget a Társaság stratégiájában megfogalmazott célokkal összhangban, tőkeáttétel felhasználásával, a 3 éves akvizíciós tervei finanszírozására, generációváltási problémákkal küzdő, hazai, termelő kis- és középvállalkozások felvásárlására és integrációjára fogja fordítani.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A Kötvényből származó bevétel felhasználásának elsődleges célja épületgépészeti alapanyagok nemzetközi nagy- és kiskereskedelmével foglalkozó céltársaság(ok) akvizíciója.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A Kibocsátó meglévő, zárt körben kibocsátott részvényeit kívánja a BÉT Xtend piacára bevezetni. A Kibocsátó 2022.01.24-i közgyűlése – az 1/2022. sz. határozatával - egyhangúlag elfogadta a Kibocsátó nyilvános részvénytársasággá alakulásáról szóló döntést. A közgyűlési határozat értelmében a társasági forma váltás azon a napon lép hatályba, amikor a Részvények a BÉT Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe bevezetésre kerülnek, azaz felvételre kerülnek az Xtend által vezetett értékpapírlistára.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. Az Információs Dokumentum BÉT általi jóváhagyását követően, de a Részvények Xtend piaci regisztrációját megelőzően a Kibocsátó zártkörű alaptőke-emelést kíván végrehajtani 300.000.000 forint és 1.500.000.000. forint közötti összegben. Az alaptőke felemelésének cégbírósági bejegyzését és a tőkeemeléssel kibocsátott dematerializált Részvények keletkeztetésének lezárását követően a Kibocsátó elkészíti az Információs Dokumentum 1. számú kiegészítését, amelyet benyújt a BÉT-nek jóváhagyás céljából.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL. A Kibocsátás célja az, hogy a bejövő forrásokat a Kibocsátó a meglévő hitelei törlesztésére valamint beruházásának finanszírozására fordítsa. A Kötvény megtérülését a Kibocsátó a Hitelminősítő rendelkezésére bocsátott és szabályszerűen elfogadott üzleti terve szerint, az általános üzletmenete alapján a műemléki épületek díszítőkő munkáinak restaurálásából, illetve díszitőkő termékek értékesítéséből biztosítja. Így a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetéül a Kibocsátó által megtermelt eredményből a mindenkor rendelkezésre álló szabad cash-flow szolgál.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL