Common use of Accordi di lock-up Clause in Contracts

Accordi di lock-up. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, la Società assumerà l’impegno nei confronti di Mediobanca e JPMorgan, anche in nome e per conto dei Collocatori e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, a non intraprendere, fra l’altro, iniziative aven- ti ad oggetto aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni convertibili in (buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, oppure di qualsiasi altra categoria di strumenti finan- ziari, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgan, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato, fino a 180 giorni successivi alla data (inclusa) di avvio delle ne- goziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario. L’Azionista Venditore, assumerà, inoltre, nei confronti di Mediobanca e JPMorgan relati- vamente alle azioni ordinarie della Società dallo stesso detenute, l’impegno a non compiere alcun atto di disposizione di titoli azionari della Società, né direttamente né nel contesto di emis- sioni di obbligazioni convertibili in (o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, né mediante alcuna altra modalità, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgan (consenso che non potrà essere irragionevolmente negato). Tali impegni avranno una durata diversa in dipendenza della diversa titolarità indiretta (tramite Augeo Due) della quota di capitale sociale dell’Emittente oggetto degli impegni sopra descritti; in particolare: – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Investitori Associati (tramite Augeo Due, di cui Investitori Associati detiene, alla Data del Prospetto Informativo, tramite il fondo Investitori Associati IV, il 40% del capitale e deterrà, a se- guito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 24,62%), gli impegni sa- ranno validi per un periodo di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni; – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Sestant (tramite Augeo Due, di cui Sestant detiene, alla Data del Prospetto Informativo, il 60% del capitale e deterrà, a seguito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 75,38% ), gli impegni saranno validi per un periodo di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Si stima che le spese relative al processo di quotazione di Kedrion, comprese le spese di pubblicità, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, potrebbero ammontare a circa Euro 3,5 milioni e sa- ranno sostenute dalla Società. Le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale saranno ripartite tra la Società e l’Azionista Venditore in proporzione alle Azioni oggetto del collocamento.

Accordi di lock-up. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta GlobaleL’azionista unico dell’Emittente, la Società assumerà Xxxxxxxxxx, nonché l’Emittente assumeranno l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Mediobanca Vendita e JPMorganSottoscrizione, anche in nome e per conto dei Collocatori membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 180 giorni per quanto riguarda Xxxxxxxxxx e 365 giorni per quanto riguarda l’Emittente, in entrambi casi decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni: (i) a non intraprendereeffettuare, fra l’altrodirettamente o indirettamente, iniziative aven- ti ad operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto aumenti o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ovvero di capitalealtri strumenti finanziari, emissioni inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di obbligazioni convertibili in (buoni acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, oppure nonché a non stipulare o comunque concludere contratti di qualsiasi altra categoria swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (ii) a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finan- ziarifinanziari, anche partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Mediobanca Vendita e JPMorganSottoscrizione, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato, fino a 180 giorni successivi alla data (inclusa) di avvio delle ne- goziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario. L’Azionista Venditore, assumerà, inoltre, nei confronti di Mediobanca e JPMorgan relati- vamente alle azioni ordinarie della Società dallo stesso detenute, l’impegno a non compiere alcun atto di disposizione di titoli azionari della Società, né direttamente né nel contesto di emis- sioni di obbligazioni convertibili in (o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, né mediante alcuna altra modalità, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgan (consenso che non potrà essere irragionevolmente negato). Tali impegni avranno una durata diversa in dipendenza della diversa titolarità indiretta (tramite Augeo Due) della quota di capitale sociale dell’Emittente oggetto degli impegni sopra descritti; in particolare: – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Investitori Associati (tramite Augeo Due, di cui Investitori Associati detiene, alla Data del Prospetto Informativo, tramite il fondo Investitori Associati IV, il 40% del capitale e deterrà, a se- guito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 24,62%), gli impegni sa- ranno validi per un periodo di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni; – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Sestant (tramite Augeo Due, di cui Sestant detiene, alla Data del Prospetto Informativo, il 60% del capitale e deterrà, a seguito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 75,38% ), gli impegni saranno validi per un periodo di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Si stima che le spese relative al processo di quotazione di Kedrion, comprese le spese di pubblicità, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, potrebbero ammontare a circa Euro 3,5 milioni e sa- ranno sostenute dalla Società. Le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale saranno ripartite tra la Società e l’Azionista Venditore in proporzione alle Azioni oggetto del collocamento.

Accordi di lock-up. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, la Società assumerà l’impegno nei confronti di Mediobanca e JPMorgandel Coordinatore dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei Collocatori membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, a non intraprendere, fra l’altro, iniziative aven- ti ad oggetto effettuare aumenti di capitale, emissioni capitale o di obbligazioni emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) Azioni o in buoni di acquisto eacquisto/o di sottoscrizione di) azioni in Azioni della Società, oppure ovvero altre operazioni che abbiano per oggetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di qualsiasi altra categoria Azioni, strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, scambiare con o convertire in Azioni e operazioni sugli strumenti finan- ziarifinanziari emessi dalla medesima senza il preventivo consenso scritto del Coordinatore dell’Offerta Globale (che non potrà essere irragionevolmente negato) per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data (inclusa) di assegnazione delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale. Per un periodo di uguale durata, gli Azionisti di Riferimento assumeranno l’impegno a: (i) non proporre e, se proposta, a non votare, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgan, consenso dei Coordinatori dell’Offerta Globale (che non potrà essere sarà irragionevolmente negato), fino a 180 giorni successivi alla data (inclusa) favore di avvio delle ne- goziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario. L’Azionista Venditoreoperazioni di aumento di capitale, assumerà, inoltre, nei confronti operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società o di Mediobanca e JPMorgan relati- vamente alle azioni ordinarie della Società dallo stesso detenute, l’impegno a non compiere alcun atto emissione di disposizione di titoli azionari della Società, né direttamente né nel contesto di emis- sioni di obbligazioni prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) Azioni o in buoni di acquisto eacquisto/sottoscrizione in Azioni della Società; (ii) non effettuare altre operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni o di sottoscrizione di) azioni altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, scambiare con o convertire in Azioni, nonché l’emissione di altri strumenti finanziari della Società; e (iii) non sottoscrivere contratti derivati sulle Azioni o su altri strumenti finanziari emessi dalla Società. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, né mediante alcuna altra modalitàCapitolo 7, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgan (consenso che non potrà essere irragionevolmente negato). Tali impegni avranno una durata diversa in dipendenza della diversa titolarità indiretta (tramite Augeo Due) della quota di capitale sociale dell’Emittente oggetto degli impegni sopra descritti; in particolare: – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Investitori Associati (tramite Augeo Due, di cui Investitori Associati detiene, alla Data Paragrafo 7.1 del Prospetto Informativo, tramite il fondo Investitori Associati IV, il 40% del capitale e deterrà, a se- guito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 24,62%), gli impegni sa- ranno validi per un periodo di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni; – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Sestant (tramite Augeo Due, di cui Sestant detiene, alla Data del Prospetto Informativo, il 60% del capitale e deterrà, a seguito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 75,38% ), gli impegni saranno validi per un periodo di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Si stima che le spese relative al processo di quotazione di Kedrion, comprese le spese di pubblicità, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, potrebbero ammontare a circa Euro 3,5 milioni e sa- ranno sostenute dalla Società. Le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale saranno ripartite tra la Società e l’Azionista Venditore in proporzione alle Azioni oggetto del collocamento.

Accordi di lock-up. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, Gli Azionisti Venditori e la Società assumerà assumeranno l’impegno nei confronti di Mediobanca e JPMorgandel Coordinatore dell’Of- ferta Globale, anche in nome e per conto dei Collocatori membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-Up e fino a 180 giorni decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non intraprendereeffet- tuare, fra l’altrodirettamente o indirettamente, iniziative aven- ti ad operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto aumenti o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi delle azioni dagli stessi detenute (ovvero altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipa- tivi, che attribuiscano il diritto di capitaleacquistare, emissioni sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni ordinarie della Società), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di obbligazioni convertibili in (buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni ordinarie della Società, oppure nonché a non stipulare o comunque concludere contratti di qualsiasi altra categoria di strumenti finan- ziariswap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto di Mediobanca e JPMorgandel Coordinato- re dell’Offerta Globale, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Inoltre il con- senso scritto del Coordinatore dell’Offerta Globale sarà necessario, fino a 180 giorni successivi alla data (inclusa) previa richiesta dell’Emitten- te e di avvio delle ne- goziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico AzionarioCentrobanca, anche per la deroga al lock up sottoscritto rispettivamente dai Dipendenti e Collaboratori dell’Emittente e dai beneficiari dei Warrant Centrobanca. L’Azionista Venditore, assumeràGli Azionisti Venditori e la Società si impegneranno, inoltre, nei confronti per un medesimo periodo, a non (i) promuovere o votare aumenti di Mediobanca e JPMorgan relati- vamente alle azioni ordinarie capitale, ovvero (ii) autorizzare il compimento di atti di disposi- zione sulle Azioni della Società dallo stesso detenuteeventualmente possedute dalla stessa, l’impegno a non compiere alcun atto di disposizione di titoli azionari della Società, né direttamente né nel contesto di emis- sioni di obbligazioni convertibili in (o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, né mediante alcuna altra modalità, entrambi i casi senza il preventivo consenso scritto del Coordinatore dell’Offerta Globale, consenso che non potrà esse- re irragionevolmente negato. In data 26 marzo 2007, tutti i beneficiari del SOP 2008 hanno sottoscritto un accordo di Mediobanca lock-up sulle azioni acquisite a seguito dell’esercizio delle relative opzioni, in base al quale essi si impe- gnano nei confronti della Banca, dalla data di sottoscrizione dell’accordo e JPMorgan (fino a 180 giorni decor- renti dalla data di inizio delle negoziazioni della azioni della Società sul Mercato Expandi, a non compiere atti di disposizione sulle azioni senza il preventivo consenso scritto della Banca che non potrà essere irragionevolmente negato). Tali Infine si segnala che i portatori dei Warrant Centrobanca che entro dieci giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul Mercato Expandi esercitino i diritti loro attribuiti dovran- no conformarsi agli impegni avranno una durata diversa di lock-up assunti da Centrobanca in dipendenza della diversa titolarità indiretta (tramite Augeo Due) della quota di capitale sociale dell’Emittente oggetto degli impegni sopra descritti; in particolare: – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Investitori Associati (tramite Augeo Due, di cui Investitori Associati detiene, alla Data del Prospetto Informativo, tramite il fondo Investitori Associati IV, il 40% del capitale e deterrà, relazione a se- guito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 24,62%), gli impegni sa- ranno validi per un periodo di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni; – quanto alla quota di capitale sociale dell’Emittente indirettamente detenuta da Sestant (tramite Augeo Due, di cui Sestant detiene, alla Data del Prospetto Informativo, il 60% del capitale e deterrà, a seguito dell’Offerta Globale e in virtù dell’Accordo per la Vendita, il 75,38% ), gli impegni saranno validi per un periodo di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Si stima che le spese relative al processo di quotazione di Kedrion, comprese le spese di pubblicità, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, potrebbero ammontare a circa Euro 3,5 milioni e sa- ranno sostenute dalla Società. Le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale saranno ripartite tra la Società e l’Azionista Venditore in proporzione alle Azioni oggetto del collocamentotale quotazione.