OFFERTA. 3. Copia della garanzia definitiva
OFFERTA. (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)
OFFERTA. Elemento Titolo
OFFERTA. 2.1 L’offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo in- dicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d’offerta.
OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della banca. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000, per un totale di n. 200.000 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000. L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazi...
OFFERTA. E.2b Ragioni dell’Offerta ed impiego dei proventi I proventi netti derivanti dalla vendita dei Covered Warrant descritti nella presente Nota di Sintesi saranno utilizzati dall’Emittente ai fini dell’esercizio della propria attività statutaria.
OFFERTA. 1. Qualora l’ordine del Cliente sia qualificabile quale offerta ai sensi del § 145 BGB (Codice civile), la nostra azienda ha la facoltà di accettarla entro 2 settimane. Il Contratto si stipula tramite la nostra approvazione e in conformità al suo contenuto o anche attraverso esecuzione della rispettiva consegna. Ci riserviamo il diritto di declinare l’accettazione dell’ordine – p. es. in seguito a una verifica della solvibilità del Cliente. In caso di una consegna immediata, avvenuta cioè senza previa conferma, la rispettiva fattura varrà anche come conferma dell’ordine.
OFFERTA. E.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione spettante alla Società ed agli Azionisti Venditori, riferito all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, è compreso tra un minimo di Euro 205,81 milioni e un massimo di Euro 272,69 milioni. Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, verrà comunicato al pubblico dalla Società e dagli Azionisti Venditori nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto il Prezzo di Offerta e contestualmente comunicati alla Consob entro due giorni lavorati- vi dal termine del Periodo di Offerta. Si stima che le spese relative al processo di quotazione della Società e all’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, saranno pari a Euro 5,5 milioni. Tali spese sono e saranno interamente sostenute dalla Società, sia con riferimento alle Azioni in vendita sia con riferimento alle Azioni oggetto di sottoscrizione. Le spese sono state iscritte nel bi- lancio dell’esercizio 2012 per Euro 2,1 milioni e saranno iscritte nel bilancio dell’esercizio 2013 per un ammontare stimato pari ad Euro 3,4 milioni. E.2a Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi L’Offerta Globale risponde alla volontà dell’Emittente di acquisire lo status di società quota- ta così da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale. I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’Offerta Globale saranno utiliz- zati dalla Società esclusivamente per rimborsare parzialmente l’ammontare residuo del Finanziamento messo a disposizione alla Società in forza del Facility Agreement. In virtù dell’accordo modificativo del Facility Agreement, sottoscritto dalla Società e dai Soggetti Finanziatori in data 15 febbraio 2013, la Società sarà tenuta a rimborsare il Finanziamento, anticipatamente rispetto alle scadenze originariamente pattuite, in misura tale da ridurre l’ammontare residuo dello stesso ad Euro 20.000 migliaia (“Ammontare Resid...
OFFERTA. E.1 I proventi netti totali e una stima delle spese totali legate all’Offerta, incluse stime di spese imputate all’investitore dall’Emittente. E.2a Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi, stima dell’importo netto dei proventi.
OFFERTA. E.2b Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi I proventi netti derivanti dall’offerta saranno utilizzati per le attività generali dell’Emittente.