Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente. Di seguito si riportano alcune informazioni finanziarie selezionate. Le informazioni numeriche incluse nel Prospetto Informativo sono state estratte da: i) il bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 29 aprile 2014, e assoggettato a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 9 maggio 2014; ii) le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A., relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 predisposte unicamente per l’inserimento delle stesse nel Prospetto Informativo e approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettate a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014; iii) il bilancio consolidato aggregato dell’Emittente, relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014. Si precisa che, con riferimento alle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le stesse corrispondono al bilancio consolidato di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014, in quanto l’Emittente è stato costituito il 14 marzo 2014 e ha acquisito per conferimento Cerved Group S.p.A. in data 28 marzo 2014; iv) i bilanci consolidati riesposti della Cerved Holding S.p.A., chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi in data 31 marzo 2014. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e 2012 sono state riesposte come indicato nel Capitolo 3. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati economici del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013*, nonché al periodo Dati Sommati 2013** e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: Ricavi 79.269 100,0% 72.061 100,0% 313.478 100,0% 290.624 100,0% 267.224 100,0% EBITDA (***) 38.062 48,0% 36.383 50,5% 151.547 48,3% 142.524 49,0% 123.093 46,1% Adjusted EBITDA (***) 38.062 48,0% 36.383 50,5% 151.547 48,3% 144.733 49,8% 138.021 51,6% Adjusted EBITA (***) 32.255 40,7% 32.333 44,9% 128.206 40,9% 128.261 44,1% 125.999 47,2% Risultato operativo (EBIT) 21.142 26,7% 17.673 24,5% 81.394 26,0% 75.512 26,0% 56.521 21,2% Adjusted EBIT (***) 21.602 27,3% 23.792 33,0% 88.803 28,3% 75.192 25,9% 76.480 28,6% Risultato netto 1.492 1,9% (3.368) (4,7%) 7.964 2,5% 31.929 11,0% 16.881 6,3% Risultato netto Adjusted (***) 9.798 12,4% 9.303 12,9% 43.032 13,7% 62.590 21,5% 66.889 25,0% (*) I Dati Sommati Primo Trimestre 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) I Dati Sommati 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere considerati misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati, il criterio applicato per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati da tali gruppi. Per maggiori dettagli sulla modalità di determinazione degli stessi, si rimanda al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 del Prospetto Informativo. Di seguito si riporta il dettaglio della voce Ricavi, suddiviso per segmento di business: (In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) Trimestre chiuso al 31 marzo Dati sommati primo trimestre 2013 (*) Variazioni 2014 Post Acquisizione % 2013 % 2014 vs 2013 % Istituzioni finanziarie 30.376 38,3% 31.445 43,6% (1.069) (3,4%) Imprese 35.999 45,4% 32.395 45,0% 3.604 11,1% Elisioni infrasettore (213) (0,3%) (63) (0,1%) (150) 238,1% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Istituzioni finanziarie 126.586 40,4% 127.433 43,8% 134.858 50,5% (847) (0,7%) (7.425) (5,5%) Imprese 137.893 44,0% 128.799 44,3% 111.756 41,8% 9.094 7,1% 17.043 15,3% Elisioni infrasettore (402) (0,1%) (536) (0,2%) (394) (0,1%) 134 (25,0%) (142) 36,0% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati patrimoniali del Gruppo, relativamente al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo 2014 Al 31 dicembre 2013 2012 (Riesposto) 2011 (Riesposto) Post Acquisizione Post Acquisizione Ante Acquisizione Ante Acquisizione Totale attività non correnti 1.233.714 1.241.256 556.078 588.112 Totale attività correnti 202.477 217.793 162.225 146.938 Totale passività non correnti 900.609 901.420 81.134 331.193 Totale passività correnti 164.148 186.522 472.094 231.882 Nella seguente tabella sono rappresentati i flussi di cassa del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013, nonché al periodo Dati Sommati 2013 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 31 Dati sommati Esercizio chiuso al Dati sommati Esercizio 31 dicembre chiuso al 31 dicembre marzo 2014 primo 31 2013 (**) 2012 2011 trimestre dicembre (Riesposto) (Riesposto) Post 2013 (*) 2013 pro- Ante Ante Acquisizione forma Acquisizione Acquisizione Flusso di cassa dell’attività 15.731 (4.347) 75.744 74.343 109.293 90.751 caratteristica Flusso di cassa dell’attività di (8.277) (778.882) (789.776) (789.776) (28.391) (77.647) investimento Flusso di cassa dell’attività di (23.568) 814.674 784.234 785.394 (68.453) (102.701) finanziamento Disponibilità liquide iniziali (c) 50.346 16.995 16.995 16.995 4.426 94.023 Aggiustamento (d) - (36.610) (36.610) (36.610) - - Disponibilità liquide finali 34.232 11.830 50.587 50.346 16.875 4.426 (*) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) La voce include la cassa derivante dalla costituzione di Cerved Group S.p.A. (Euro 120 migliaia). (****) La voce “Aggiustamento” rappresenta la cassa riferibile al Gruppo Cerved Holding alla data di Acquisizione. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cerved determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione ESMA/2013/319: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo Al 31 dicembre 2014 2013 2012 2011 (Riesposto) (Riesposto) X. Xxxxx 34.232 50.346 16.875 4.426 B. Altre disponibilità liquide - - - - C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - - D. Liquidità (A)+(B)+(C) 34.232 50.346 16.875 4.426 E. Crediti finanziari correnti - - - -
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Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente. Di seguito si riportano sono fornite alcune informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie selezionate. Le informazioni numeriche incluse nel Prospetto Informativo sono state estratte da:
i) il bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo selezionate del Gruppo relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (confrontate con i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015), nonché al trimestre chiuso al 31 marzo 20142017 (confrontate con i dati relativi al trimestre chiuso al 31 marzo 2016). Dette informazioni sono state tratte (i) dal bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, predisposto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dall’Unione Europea (“IFRS”), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente della Società in data 29 aprile 2014, e assoggettato a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 9 maggio 2014;
ii) le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A., relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 predisposte unicamente per l’inserimento delle stesse nel Prospetto Informativo e approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 21 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettate a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014;
iii) il bilancio consolidato aggregato dell’Emittente, relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, 2017 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione Revisione, che ha emesso la propria relativa relazione senza rilievi in data 6 aprile 2017 e (ii) dal resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 31 marzo 2014. Si precisa che2017 predisposto in conformità agli IFRS, con riferimento alle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le stesse corrispondono al bilancio consolidato di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 201412 maggio 2017, in quanto l’Emittente è stato costituito il 14 marzo 2014 e ha acquisito per conferimento Cerved Group S.p.A. in data 28 marzo 2014;
iv) non assoggettato a revisione contabile, che include a fini comparativi i bilanci consolidati riesposti della Cerved Holding S.p.A., chiusi dati relativi ai primi tre mesi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e 2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi in data 31 marzo 20142016. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi Il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 2016 deve intendersi qui incluso mediante riferimento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE e 2012 dell’articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE. Detto documento è a disposizione del pubblico presso la sede dell’Emittente in Torino, Via Xxxxx Xxxxxx, n. 6 e sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). L’Emittente ha ritenuto di omettere le informazioni finanziarie riferite ai dati individuali della Società ritenendo che esse non forniscano elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli consolidati del Gruppo. Nelle seguenti tabelle sono state riesposte come indicato nel Capitolo 3. Nella seguente tabella sono rappresentati riportati i principali dati economici patrimoniali relativi al primo trimestre chiuso Xxxxxx Xxxxx Produzione 18,6 15,8 68,9 82,8 Risultato Operativo 0,2 -2,5 -2,9 -12,4 Risultato netto -0,4 -3,6 20,5 -18,2 Indebitamento finanziario netto -18,6 -49,2 -17,7 -47,7 Patrimonio netto 30,5 6,2 30,5 9,8 al 31 marzo 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (confrontati con i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015). Nelle seguenti tabelle sono riportati i principali dati del Gruppo, relativamente rendiconto finanziario relativi al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2014 2017 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013*, nonché al periodo Dati Sommati 2013** e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: Ricavi 79.269 100,0% 72.061 100,0% 313.478 100,0% 290.624 100,0% 267.224 100,0% EBITDA (***) 38.062 48,0% 36.383 50,5% 151.547 48,3% 142.524 49,0% 123.093 46,1% Adjusted EBITDA (***) 38.062 48,0% 36.383 50,5% 151.547 48,3% 144.733 49,8% 138.021 51,6% Adjusted EBITA (***) 32.255 40,7% 32.333 44,9% 128.206 40,9% 128.261 44,1% 125.999 47,2% Risultato operativo (EBIT) 21.142 26,7% 17.673 24,5% 81.394 26,0% 75.512 26,0% 56.521 21,2% Adjusted EBIT (***) 21.602 27,3% 23.792 33,0% 88.803 28,3% 75.192 25,9% 76.480 28,6% Risultato netto 1.492 1,9% (3.368) (4,7%) 7.964 2,5% 31.929 11,0% 16.881 6,3% Risultato netto Adjusted (***) 9.798 12,4% 9.303 12,9% 43.032 13,7% 62.590 21,5% 66.889 25,0% (*) I Dati Sommati Primo Trimestre 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) I Dati Sommati 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere considerati misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati, il criterio applicato per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati da tali gruppi. Per maggiori dettagli sulla modalità di determinazione degli stessi, si rimanda al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 del Prospetto Informativo. Di seguito si riporta il dettaglio della voce Ricavi, suddiviso per segmento di business: (In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) Trimestre chiuso al 31 marzo Dati sommati primo trimestre 2013 (*) Variazioni 2014 Post Acquisizione % 2013 % 2014 vs 2013 % Istituzioni finanziarie 30.376 38,3% 31.445 43,6% (1.069) (3,4%) Imprese 35.999 45,4% 32.395 45,0% 3.604 11,1% Elisioni infrasettore (213) (0,3%) (63) (0,1%) (150) 238,1% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Istituzioni finanziarie 126.586 40,4% 127.433 43,8% 134.858 50,5% (847) (0,7%) (7.425) (5,5%) Imprese 137.893 44,0% 128.799 44,3% 111.756 41,8% 9.094 7,1% 17.043 15,3% Elisioni infrasettore (402) (0,1%) (536) (0,2%) (394) (0,1%) 134 (25,0%) (142) 36,0% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati patrimoniali del Gruppo, relativamente al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo 2014 Al 31 dicembre 2013 2012 (Riesposto) 2011 (Riesposto) Post Acquisizione Post Acquisizione Ante Acquisizione Ante Acquisizione Totale attività non correnti 1.233.714 1.241.256 556.078 588.112 Totale attività correnti 202.477 217.793 162.225 146.938 Totale passività non correnti 900.609 901.420 81.134 331.193 Totale passività correnti 164.148 186.522 472.094 231.882 Nella seguente tabella sono rappresentati i flussi di cassa del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013, nonché al periodo Dati Sommati 2013 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 31 Dati sommati Esercizio chiuso al Dati sommati Esercizio 31 dicembre all’esercizio chiuso al 31 dicembre marzo 2014 primo 31 2013 2016 (**) 2012 2011 trimestre dicembre (Riesposto) (Riesposto) Post 2013 (*) 2013 pro- Ante Ante Acquisizione forma Acquisizione Acquisizione Flusso di cassa dell’attività 15.731 (4.347) 75.744 74.343 109.293 90.751 caratteristica Flusso di cassa dell’attività di (8.277) (778.882) (789.776) (789.776) (28.391) (77.647) investimento Flusso di cassa dell’attività di (23.568) 814.674 784.234 785.394 (68.453) (102.701) finanziamento Disponibilità liquide iniziali (c) 50.346 16.995 16.995 16.995 4.426 94.023 Aggiustamento (d) - (36.610) (36.610) (36.610) - - Disponibilità liquide finali 34.232 11.830 50.587 50.346 16.875 4.426 (*) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre confrontati con i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.pdicembre 2015).A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) La voce include la cassa derivante dalla costituzione di Cerved Group S.p.A. (Euro 120 migliaia). (****) La voce “Aggiustamento” rappresenta la cassa riferibile al Gruppo Cerved Holding alla data di Acquisizione. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cerved determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione ESMA/2013/319: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo Al 31 dicembre 2014 2013 2012 2011 (Riesposto) (Riesposto)
X. Xxxxx 34.232 50.346 16.875 4.426
B. Altre disponibilità liquide - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - -
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 34.232 50.346 16.875 4.426
E. Crediti finanziari correnti - - - -
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Samples: Prospetto Informativo
Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente. Di seguito si riportano alcune informazioni finanziarie selezionateselezionate relative ai periodi intermedi di nove mesi chiusi al 30 novembre 2016 e al 30 novembre 2015 e agli esercizi chiusi al 29 febbraio 2016, al 28 febbraio 2015 e al 28 febbraio 2014. Le In relazione alle operazioni di natura straordinaria realizzate nei periodi in esame, si ritiene utile illustrare nel seguito le modalità di presentazione dei dati finanziari relativi agli esercizi chiusi al 29 febbraio 2016, al 28 febbraio 2015 e 2014 e dei periodi di nove mesi chiusi al 30 novembre 2015 ed al 30 novembre 2016, nonché i principali eventi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione. In data 29 novembre 2013, la società controllante dell’Emittente, Venice Holdings, ha completato all’interno di una più ampia operazione di consolidamento, l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Unieuro S.r.l. pari all’84,78% del capitale sociale (l’“Acquisizione”). In data 26 febbraio 2016, con effetti contabili e fiscali al 1° marzo 2015, si è realizzata la fusione per incorporazione della Ex Unieuro nell’Emittente (“Fusione Unieuro”), società che in tale data risultavano entrambe controllate al 100% da Italian Electronics. Per effetto della Fusione Unieuro, la Società è qualificabile come emittente con storia finanziaria complessa in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento CE 809/2004. In ragione di tale qualificazione e al fine di fornire informazioni numeriche incluse relative ai diversi aspetti della Società così come attualmente strutturata, nel Prospetto Informativo Documento di Registrazione sono rappresentate le informazioni finanziarie tratte
(a) per quanto riguarda i periodi intermedi di nove mesi chiusi al 30 novembre 2016 e al 30 novembre 2015, dai bilanci intermedi sintetici della Società relativi ai due periodi intermedi di nove mesi chiusi al 30 novembre 2016 e al 30 novembre 2015 (i “Bilanci Intermedi”). Tali informazioni finanziarie sono state estratte da:
i) il bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014, approvato approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 29 aprile 20149 febbraio 2017. Il bilancio intermedio sintetico dell’Emittente per il periodo di nove mesi chiuso al 30 novembre 2016 è stato assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione, e a seguito della quale è stata emessa la relazione di revisione contabile datata 10 febbraio 2017. Il bilancio intermedio sintetico dell’Emittente per il periodo di nove mesi chiuso al 30 novembre 2015 è stato assoggettato a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso Revisione, a seguito della quale è stata emessa la propria relazione senza rilievi in data 9 maggio 2014di revisione contabile limitata datata 10 febbraio 2017;
ii(b) le per quanto riguarda l’esercizio chiuso al 29 febbraio 2016, dai bilanci della Società relativi ai tre esercizi chiusi al 29 febbraio 2016, al 28 febbraio 2015 e al 28 febbraio 2014 predisposti ai fini dell’inserimento degli stessi nel Documento di Registrazione (i “Bilanci”). Tali informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A., relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 predisposte unicamente per l’inserimento delle stesse nel Prospetto Informativo e sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. della Società in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettate a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014;
iii) il bilancio consolidato aggregato dell’Emittente, relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 12 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014. Si precisa che, con riferimento alle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le stesse corrispondono al bilancio consolidato di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014, in quanto l’Emittente è stato costituito il 14 marzo 2014 e ha acquisito per conferimento Cerved Group S.p.A. in data 28 marzo 2014;
iv) i bilanci consolidati riesposti della Cerved Holding S.p.A., chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, 2016 e assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi la relativa relazione in data 31 marzo 12 dicembre 2016;
(c) per quanto riguarda gli esercizi chiusi al 28 febbraio 2015 e 28 febbraio 2014, dai bilanci aggregati della Società e della Ex Unieuro (insieme, le “Società Aggregate Unieuro”) relativi ai due esercizi chiusi dal 28 febbraio 2014 e al 28 febbraio 2015, predisposti ai fini dell’inserimento degli stessi nel Documento di Registrazione (i “Bilanci Aggregati Unieuro”). Le Tali informazioni finanziarie sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 dicembre 2016 e assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la relativa relazione in data 12 dicembre 2016. I Bilanci Aggregati Unieuro da cui sono state tratte le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 28 febbraio 2015 e 2012 al 28 febbraio 2014 sono state riesposte composti: - dal prospetto aggregato della situazione patrimoniale e finanziaria al 28 febbraio 2015 e al 28 febbraio 2014, - dal prospetto aggregato di conto economico, dal prospetto aggregato di conto economico complessivo e dal rendiconto finanziario aggregato relativi:
i. per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2014, all’aggregazione dei bilanci per il periodo dal 29 novembre 2013 (data di acquisizione) al 28 febbraio 2014 per la Ex Unieuro e del periodo dal 1 marzo 2013 al 28 febbraio 2014 per l’Emittente;
ii. per l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2015, all’aggregazione dei bilanci per il periodo dal 1 marzo 2014 al 28 febbraio 2015 sia per la Ex Unieuro che per l’Emittente. - dal prospetto aggregato delle variazioni di patrimonio netto, per gli esercizi chiusi al 28 febbraio 2015 e al 28 febbraio 2014, - e dalle relative note illustrative. I Bilanci Aggregati Unieuro non costituiscono bilanci consolidati di un gruppo distinto. I Bilanci Aggregati Unieuro sono stati predisposti ai fini dell’inserimento degli stessi nel Documento di Registrazione, al fine di rappresentare i risultati economici, patrimoniali e finanziari delle Società Aggregate Unieuro senza considerare gli effetti contabili della Fusione Unieuro intervenuta nell’esercizio chiuso al 29 febbraio 2016. Pertanto, qualora la Società e la Ex Unieuro, oggetto di aggregazione, avessero effettivamente operato come indicato nel Capitolo 3un’unica entità, la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa che avrebbero conseguito non sarebbero stati necessariamente quelli riportati nei Bilanci Aggregati Unieuro. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati ed indicatori economici del Gruppodell’Emittente, relativamente relativi ai periodi di nove mesi chiusi al trimestre 30 novembre 2016 e 2015 ed all’esercizio chiuso al 31 marzo 2014 29 febbraio 2016 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013*, nonché al periodo Dati Sommati 2013** e delle Società Aggregate Unieuro relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 28 febbraio 2015 e 20112014: (in migliaia di Euro) Periodo di nove mesi chiuso al Esercizio chiuso al30 novembre 30 novembre 29 febbraio 28 febbraio 28 febbraio 0000 0000 0000 2015 2014 Ricavi 79.269 100,0% 72.061 100,0% 313.478 100,0% 290.624 100,0% 267.224 100,0% EBITDA 1.198.235 1.106.335 1.557.210 1.384.894 857.511 Differenza tra ricavi ed acquisti di materiali 39.077 8.981 137.044 168.750 118.421 e servizi esterni (***al netto di oneri non ricorrenti) 38.062 48,0% 36.383 50,5% 151.547 48,3% 142.524 49,0% 123.093 46,1% (1) Differenza tra ricavi ed acquisti di materiali 129.429 120.063 178.111 167.118 110.923 e servizi esterni (al netto di oneri non ricorrenti e della variazione delle rimanenze) (2) Adjusted EBITDA (***3) 38.062 48,038.142 33.047 59.148 50.859 28.286 Adjusted EBITDA Margin 3,2% 36.383 50,53,0% 151.547 48,33,8% 144.733 49,83,7% 138.021 51,6% Adjusted EBITA (***) 32.255 40,7% 32.333 44,9% 128.206 40,9% 128.261 44,1% 125.999 47,23,3% Risultato operativo dell’esercizio 929 (EBIT1.184) 21.142 26,7% 17.673 24,5% 81.394 26,0% 75.512 26,0% 56.521 21,2% Adjusted EBIT 10.642 (***1.006) 21.602 27,3% 23.792 33,0% 88.803 28,3% 75.192 25,9% 76.480 28,6% 255 Risultato netto 1.492 1,9% (3.368) (4,7%) 7.964 2,5% 31.929 11,0% 16.881 6,3% Risultato netto dell’esercizio Adjusted (***3) 9.798 12,4% 9.303 12,9% 43.032 13,7% 62.590 21,5% 66.889 25,0% 18.408 7.825 25.695 23.685 12.686 Risultato per azione base e diluito 0,05 (*0,06) I Dati Sommati Primo Trimestre 2013 risultano dalla 0,53 (0,05) 0,01 Risultato per azione Adjusted base e 0,92 0,39 1,28 1,18 0,63 diluito (3)
(1) Si precisa che tale grandezza economica non rappresenta una misurazione del “Margine Lordo” in quanto trattasi della semplice somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo algebrica della voce “Ricavi” e “Acquisti di materiali e servizi esterni” al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizionenetto degli oneri/(proventi) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione)non ricorrenti. Tale somma grandezza, inoltre, non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) I Dati Sommati 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) Gli indicatori rappresentati non sono identificati è identificata come misure contabili misura contabile nell’ambito degli IFRS e pertanto e, pertanto, non devono deve essere considerati misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio considerata misura alternativa per la valutazione dell’andamento economico del Grupporisultato operativo. Poiché tali informazioni finanziarie la sua composizione non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai da principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidatiriferimento, il criterio di determinazione applicato per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con a quello adottato da altri altre società o gruppi e pertanto tali dati potrebbero quindi non comparabile. (2) Si precisa che tale grandezza economica non rappresenta una misurazione del “Margine Lordo” in quanto trattasi della semplice somma algebrica della voce “Ricavi” e “Acquisti di materiali e servizi esterni” al netto degli oneri/(proventi) non ricorrenti e della variazione delle rimanenze. Tale indicatore, inoltre, non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo dell’Emittente. Poiché la sua composizione non è regolamentata da principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere comparabili con quelli eventualmente presentati omogeneo a quello adottato da tali gruppi. Per maggiori dettagli sulla modalità di determinazione degli stessi, si rimanda al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 del Prospetto Informativo. Di seguito si riporta il dettaglio della voce Ricavi, suddiviso per segmento di business: (In migliaia di Euro altre società o gruppi e in percentuale sui ricavi) Trimestre chiuso al 31 marzo Dati sommati primo trimestre 2013 (*) Variazioni 2014 Post Acquisizione % 2013 % 2014 vs 2013 % Istituzioni finanziarie 30.376 38,3% 31.445 43,6% (1.069) (3,4%) Imprese 35.999 45,4% 32.395 45,0% 3.604 11,1% Elisioni infrasettore (213) (0,3%) (63) (0,1%) (150) 238,1% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.pquindi non comparabile.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Istituzioni finanziarie 126.586 40,4% 127.433 43,8% 134.858 50,5% (847) (0,7%) (7.425) (5,5%) Imprese 137.893 44,0% 128.799 44,3% 111.756 41,8% 9.094 7,1% 17.043 15,3% Elisioni infrasettore (402) (0,1%) (536) (0,2%) (394) (0,1%) 134 (25,0%) (142) 36,0% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati patrimoniali del Gruppo, relativamente al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo 2014 Al 31 dicembre 2013 2012 (Riesposto) 2011 (Riesposto) Post Acquisizione Post Acquisizione Ante Acquisizione Ante Acquisizione Totale attività non correnti 1.233.714 1.241.256 556.078 588.112 Totale attività correnti 202.477 217.793 162.225 146.938 Totale passività non correnti 900.609 901.420 81.134 331.193 Totale passività correnti 164.148 186.522 472.094 231.882 Nella seguente tabella sono rappresentati i flussi di cassa del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013, nonché al periodo Dati Sommati 2013 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 31 Dati sommati Esercizio chiuso al Dati sommati Esercizio 31 dicembre chiuso al 31 dicembre marzo 2014 primo 31 2013 (**) 2012 2011 trimestre dicembre (Riesposto) (Riesposto) Post 2013 (*) 2013 pro- Ante Ante Acquisizione forma Acquisizione Acquisizione Flusso di cassa dell’attività 15.731 (4.347) 75.744 74.343 109.293 90.751 caratteristica Flusso di cassa dell’attività di (8.277) (778.882) (789.776) (789.776) (28.391) (77.647) investimento Flusso di cassa dell’attività di (23.568) 814.674 784.234 785.394 (68.453) (102.701) finanziamento Disponibilità liquide iniziali (c) 50.346 16.995 16.995 16.995 4.426 94.023 Aggiustamento (d) - (36.610) (36.610) (36.610) - - Disponibilità liquide finali 34.232 11.830 50.587 50.346 16.875 4.426 (*) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) La voce include la cassa derivante dalla costituzione di Cerved Group S.p.A. (Euro 120 migliaia). (****) La voce “Aggiustamento” rappresenta la cassa riferibile al Gruppo Cerved Holding alla data di Acquisizione. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cerved determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione ESMA/2013/319: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo Al 31 dicembre 2014 2013 2012 2011 (Riesposto) (Riesposto)
X. Xxxxx 34.232 50.346 16.875 4.426
B. Altre disponibilità liquide - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - -
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 34.232 50.346 16.875 4.426
E. Crediti finanziari correnti - - - -
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Samples: Nota Di Sintesi
Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente. Di Sono di seguito si riportano alcune riportate le principali informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie selezionatedel Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. Le Tali informazioni numeriche incluse nel Prospetto Informativo selezionate sono state estratte da:
i) il bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso dai bilanci consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 marzo 2014dicembre 2018, approvato 2017 e 2016, predisposti in conformità agli EU-IFRS, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente dell’Emittente, rispettivamente, in data 29 21 marzo 2019, 26 marzo 2018 e 28 aprile 2014, e assoggettato 2017. Tali bilanci consolidati sono stati assoggettati a revisione contabile limitata completa da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 9 maggio 2014;
ii) le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A.Revisione, relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 predisposte unicamente per l’inserimento delle stesse nel Prospetto Informativo e approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettate a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014;
iii) il bilancio consolidato aggregato dell’Emittente, relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 31 marzo 2014. Si precisa che, con riferimento alle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le stesse corrispondono al bilancio consolidato di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014, in quanto l’Emittente è stato costituito il 14 marzo 2014 e ha acquisito per conferimento Cerved Group S.p.A. in data 28 marzo 2014;
iv) i bilanci consolidati riesposti della Cerved Holding S.p.A., chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in data 27 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2014, e assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi rilievi, rispettivamente, in data 31 marzo 201412 aprile 2019, 10 aprile 2018 e 14 giugno 2017. Le Non sono invece riportate informazioni risultanti dal bilancio di esercizio dell’Emittente, in quanto le stesse non fornirebbero alcuna significativa informazione aggiuntiva. Ai fini di una corretta lettura delle informazioni di seguito riportate, si segnala che in data 1 novembre 2016, si è perfezionata l’Acquisizione di Fiera di Vicenza. A partire da tale data, le relative informazioni finanziarie di Fiera di Vicenza sono state acquisite nel bilancio consolidato dell’Emittente; pertanto, le informazioni economiche relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, non sono immediatamente comparabili con quelle relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Allo stesso modo, si segnala che in data 1 marzo 2018 e in data 1 settembre 2018 si sono perfezionate, rispettivamente, l’acquisizione di FB International e delle società Pro.Stand e Colorcom (quest’ultima fusa per incorporazione in Pro.Stand con effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2019); pertanto, le informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, non sono immediatamente comparabili con quelle relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 2018, 2017 e 2012 sono state riesposte come indicato nel Capitolo 3. 2016 Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati economici è riportato il conto economico consolidato del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013*, nonché al periodo Dati Sommati 2013** e Gruppo relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 2018, 2017 e 2011: 2016. RICAVI Ricavi 79.269 100,0delle vendite e delle 156.806 98,2% 72.061 100,0127.937 97,9% 313.478 100,087.707 96,4% 290.624 100,028.869 22,6% 267.224 100,040.230 45,9% EBITDA (***) 38.062 48,0Azionisti N. Azioni alla Data della Nota Informativa N. Azioni offerte in vendita N. Azioni post Offerta e % 36.383 50,5sul capitale sociale Azioni % 151.547 48,3Azioni Azioni % 142.524 49,0% 123.093 46,1con diritto di voto Rimini Congressi 20.083.12616 65,07% Adjusted EBITDA (***) 38.062 48,04.870.000 15.213.126 49,29 % 36.383 50,561,36% 151.547 48,3Vicenza Holding 5.864.198 19,00% 144.733 49,8- 5.864.198 19,00% 138.021 51,611,83% Adjusted EBITA (***) 32.255 40,7Salini Impregilo 522.349 1,69% 32.333 44,9522.349 - - - Altri Azionisti inferiori al 5% 128.206 40,94.394.524 14,24% 128.261 44,1- 4.394.524 14,24% 125.999 47,215,94% Risultato operativo (EBIT) 21.142 26,7Mercato - - - 5.392.349 17,47% 17.673 24,510,87% 81.394 26,0Totale 30.864.197 100,00% 75.512 26,05.392.349 30.864.197 100,00% 56.521 21,2100,00% Adjusted EBIT (***) 21.602 27,3% 23.792 33,0% 88.803 28,3% 75.192 25,9% 76.480 28,6% Risultato netto 1.492 1,9% (3.368) (4,7%) 7.964 2,5% 31.929 11,0% 16.881 6,3% Risultato netto Adjusted (***) 9.798 12,4% 9.303 12,9% 43.032 13,7% 62.590 21,5% 66.889 25,0% (*) I Dati Sommati Primo Trimestre 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) I Dati Sommati 2013 risultano dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere considerati misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati, il criterio applicato per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati da tali gruppi. Per maggiori dettagli sulla modalità di determinazione degli stessi, si rimanda al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2 del Prospetto Informativo. Di seguito si riporta il dettaglio della voce Ricavi, suddiviso per segmento di business: (In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) Trimestre Percentuale su Esercizio chiuso al 31 marzo Dati sommati primo trimestre 2013 (*) dicembre Variazioni 2014 Post Acquisizione 16 Alla Data della Nota Informativa, su n. 13.139.063 azioni di proprietà di Rimini Congressi risulta costituito pegno a favore di UNICREDIT S.p.A.. Altri ricavi 2.874 1,8% 2013 2.740 2,1% 2014 vs 2013 3.285 3,6% Istituzioni finanziarie 30.376 38,3% 31.445 43,6134 4,9% (1.069545) (3,416,6%) Imprese 35.999 45,4Variazione delle rimanenze 151 0,1% 32.395 45,037 0,0% 3.604 11,142 0,0% Elisioni infrasettore 114 >100% (2135) (11,9%) Costi per materie prime, sussidiarie, (10.345) (6,5%) (7.758) (5,9%) (6.019) (6,6%) (2.587) 33,3% (1.739) 28,9% Costi per servizi (79.819) (50,0%) (68.446) (52,4%) (45.866) (50,4%) (11.373) 16,6% (22.580) 49,2% Costi per godimento di beni di terzi (4.469) (2,8%) (2.982) (2,3%) (2.089) (2,3%) (1.487) 49,9% (893) 42,7% Costi per il personale (31.490) (19,7%) (26.227) (20,1%) (18.977) (20,9%) (5.263) 20,1% (7.250) 38,2% Altri costi operativi (2.936) (1,8%) (2.094) (1,6%) (1.698) (1,9%) (842) 40,3% (395) 23,3% Ammortamenti e svalutazioni delle (10.456) (6,5%) (8.834) (6,8%) (5.026) (5,5%) (1.622) 18,3% (3.808) 75,8% Svalutazione dei crediti (1.106) (0,7%) (1.117) (0,9%) (532) (0,6%) 11 (0,9%) (585) >100% Accantonamenti (176) (0,1%) (20) 0,0% (247) (0,3%) (63156) >100% 227 (91,9%) Rettifiche di valore di attività (30) 0,0% — 0,0% — 0,0% (30) n.a. — 0,0% Proventi finanziari 153 0,1% 87 0,1% 177 0,2% 66 75,9% (90) (50,8%) Oneri finanziari (2.437) (1,5%) (625) (0,5%) (78) (0,1%) (1501.812) 238,1>100% (*547) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 >100% Utili e perdite su cambi (Post Acquisizione36) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Istituzioni finanziarie 126.586 40,4% 127.433 43,8% 134.858 50,50,0% (847) (0,7%) (7.425) (5,5%) Imprese 137.893 44,0% 128.799 44,3% 111.756 41,8% 9.094 7,1% 17.043 15,3% Elisioni infrasettore (402195) (0,1%) 61 0,1% 159 (536) (0,281,5%) (394256) (0,1>100%) 134 (25,0%) (142) 36,0% (*) Tale colonna risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. Nella seguente tabella sono rappresentati i principali dati patrimoniali del Gruppo, relativamente al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo 2014 Al 31 dicembre 2013 2012 (Riesposto) 2011 (Riesposto) Post Acquisizione Post Acquisizione Ante Acquisizione Ante Acquisizione Totale attività non correnti 1.233.714 1.241.256 556.078 588.112 Totale attività correnti 202.477 217.793 162.225 146.938 Totale passività non correnti 900.609 901.420 81.134 331.193 Totale passività correnti 164.148 186.522 472.094 231.882 Nella seguente tabella sono rappresentati i flussi di cassa del Gruppo, relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 e al periodo Dati Sommati Primo Trimestre 2013, nonché al periodo Dati Sommati 2013 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011: (In migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 31 Dati sommati Esercizio chiuso al Dati sommati Esercizio 31 dicembre chiuso al 31 dicembre marzo 2014 primo 31 2013 (**) 2012 2011 trimestre dicembre (Riesposto) (Riesposto) Post 2013 (*) 2013 pro- Ante Ante Acquisizione forma Acquisizione Acquisizione Flusso di cassa dell’attività 15.731 (4.347) 75.744 74.343 109.293 90.751 caratteristica Flusso di cassa dell’attività di (8.277) (778.882) (789.776) (789.776) (28.391) (77.647) investimento Flusso di cassa dell’attività di (23.568) 814.674 784.234 785.394 (68.453) (102.701) finanziamento Disponibilità liquide iniziali (c) 50.346 16.995 16.995 16.995 4.426 94.023 Aggiustamento (d) - (36.610) (36.610) (36.610) - - Disponibilità liquide finali 34.232 11.830 50.587 50.346 16.875 4.426 (*) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato abbreviato aggregato dell’Emittente relativo al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 con riferimento al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (**) Il flusso risulta dalla somma delle informazioni estratte dal bilancio consolidato aggregato dell’Emittente relativo al periodo dal 9 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Post Acquisizione) con le informazioni finanziarie consolidate della Cerved Holding S.p.A. relative al periodo dall’1 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013 (Ante Acquisizione). Tale somma non ha comportato alcuna rettifica rispetto alle suddette informazioni. (***) La voce include la cassa derivante dalla costituzione di Cerved Group S.p.A. (Euro 120 migliaia). (****) La voce “Aggiustamento” rappresenta la cassa riferibile al Gruppo Cerved Holding alla data di Acquisizione. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cerved determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione ESMA/2013/319: (In migliaia di Euro) Al 31 marzo Al 31 dicembre 2014 2013 2012 2011 (Riesposto) (Riesposto)
X. Xxxxx 34.232 50.346 16.875 4.426
B. Altre disponibilità liquide - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - -
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 34.232 50.346 16.875 4.426
E. Crediti finanziari correnti - - - -
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