Common use of 차입금 Clause in Contracts

차입금. 당사와 자리츠는 자본성 조달 금액에 추가로 대주로부터 실행받은 차입금을 사용하여 기존 투자 대상 부동산인 SK서린빌딩, 자리츠 소유 116개의 주유소 자산 및 종로타워를 취득하였 습니다. 이에 당사는 연결기준으로 ㈜한국스탠다드차타드은행 등 총 11개사 대주단으로부터 명목가액 기준 총 1조 3,563억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 당사의차입금은 모두 선순 위 장기 차입금이며 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다. 해당 차입금의 세부 조건은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년06월 30일) (단위 : 천원) 차입처 차입용도 2023년 2분기 2023년 1분기 연이자율(%) 최종만기일 상환방법 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 246,100,000 246,100,000 2.08 2024-07-05 만기일시상환 에스케이오피스원큐제일차(유) 60,000,000 60,000,000 클린에너지원큐제일차(유) 60,000,000 60,000,000 에스타이거케이㈜ 80,000,000 80,000,000 에스타이거에너지㈜ 40,000,000 40,000,000 ㈜국민은행 280,000,000 280,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 135,800,000 135,800,000 ㈜미즈호은행 150,000,000 150,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 37,380,000 37,380,000 4.44 2025-06-30 만기일시상환 ㈜국민은행 69,000,000 69,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 39,000,000 39,000,000 ㈜미즈호은행 39,000,000 39,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 40,000,000 - 4.90 ㈜미쓰이스미토모은행 40,000,000 - ㈜미즈호은행 40,000,000 - 소 계 1,356,280,000 1,236,280,000 - - - 차감 : 현재가치할인차금 (4,378,396) (4,355,638) - - - 합 계 1,351,901,604 1,231,924,362 - - - (자료: 당사제9기 사업보고서) 또한 당사의 자리츠인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜는 종로타워 매입을 위해 총 7,038억원을 조달하였습니다. 당사는 부동산 담보대출(2,448억원) 및 해당 자리츠에 대한 출자금 조달 및 향후 안정적인 운용을 위하여 2022년 09월 공모사채(960억원), 전자단기사 채(3,340억원) 및 제1회차 전환사채(290억원)를 발행하였습니다. 이후 당사는 제2회차전환 사채(1,090억원) 및 제3회차 전환사채(231억원)을 발행하여, 제1회차 전환사채를 전액 상환 하였으며, 전자단기사채 일부를 상환하였습니다. 당사는 금번 유상증자 실시를 통한 유상증 자 대금으로 종로타워 매입을 위해 발행한 전자단기사채 2,240억원과 공모사채 960억원을 상환할 예정입니다. 인출일(대출실행일) 2022년 10월 13일 담보 매입 부동산(종로타워타워)를 신탁재산으로 하여 대출기관에게 대출약정금의 120%에 해당하는 제1순위 우선수익권 설정 (주1) 기준금리는 이자율결정일 직전영업일을 포함하여 그로부터 역산한10영업일간 한국금융투자 협회가 고시한 각 1년, 3년 만기 금융채(AAA, 무보증 은행채)의 시가평가기준 수익률의 평균값 [전환사채 주요 내용] 구분 발행금액 (억원) 표면이자율 (%) 만기이자율 (%) 전환가액 (원/주) 발행일 만기일 전환청구기간 비고 이 외에도 향후 당사가 신규 부동산을 취득하기로 결정하는 경우 일정 비율의 추가 차입을 통한 자금 조달을 진행할 수 있습니다. 당사는 대출 만기시점에 대출약정기간 연장이 이루어 지지 않는 경우, 또는 임대차계약만료 시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금 또는 임대보증금을 상환해야 할 수 있으며, 신규 차입 등이 곤란할 경우 당사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

차입금. 당사와 자리츠는 자본성 조달 금액에 추가로 대주로부터 실행받은 차입금을 사용하여 기존 투자 대상 부동산인 SK서린빌딩, 자리츠 소유 116개의 주유소 자산 및 종로타워를 취득하였 습니다. 이에 당사는 연결기준으로 ㈜한국스탠다드차타드은행 등 총 11개사 대주단으로부터 명목가액 기준 총 1조 3,563억원의 2,363억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 당사의차입금은 모두 선순 위 장기 차입금이며 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다. 해당 차입금의 세부 조건은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년06월 30일) (단위 : 천원) 차입처 차입용도 2023년 2분기 2023년 1분기 말 2022년 4분기 말 연이자율(%) 최종만기일 상환방법 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 246,100,000 246,100,000 2.08 2024-07-05 만기일시상환 에스케이오피스원큐제일차(유) 60,000,000 60,000,000 클린에너지원큐제일차(유) 60,000,000 60,000,000 에스타이거케이㈜ 80,000,000 80,000,000 에스타이거에너지㈜ 40,000,000 40,000,000 ㈜국민은행 280,000,000 280,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 135,800,000 135,800,000 ㈜미즈호은행 150,000,000 150,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 37,380,000 37,380,000 4.44 2025-06-30 만기일시상환 ㈜국민은행 69,000,000 69,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 39,000,000 39,000,000 ㈜미즈호은행 39,000,000 39,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 40,000,000 - 4.90 ㈜미쓰이스미토모은행 40,000,000 - ㈜미즈호은행 40,000,000 - 소 계 1,356,280,000 1,236,280,000 1,236,280,000 - - - 차감 차감: 현재가치할인차금 (4,378,3964,355,638) (4,355,6385,101,767) - - - 합 계 1,351,901,604 1,231,924,362 1,231,178,233 - - - (자료: 당사제9기 당사 제8기 사업보고서) 주1) 대출실행일로부터 3년(2021.07.06 ~ 2024.07.05) 주2) 대출실행일로부터 3년(2022.06.30 ~ 2025.06.30) 또한 당사의 자리츠인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜는 종로타워 매입을 위해 총 7,038억원을 조달하였습니다. 당사는 부동산 담보대출(2,448억원) 및 해당 자리츠에 대한 출자금 조달 및 향후 안정적인 운용을 위하여 2022년 09월 공모사채(960억원), 전자단기사 채(3,340억원) 및 제1회차 전환사채(290억원)를 발행하였습니다. 이후 당사는 제2회차전환 사채(1,090억원) 및 제3회차 전환사채(231억원)을 발행하여, 제1회차 전환사채를 전액 상환 하였으며, 전자단기사채 일부를 상환하였습니다. 당사는 금번 유상증자 실시를 통한 유상증 자 대금으로 종로타워 매입을 위해 발행한 전자단기사채 2,240억원과 공모사채 960억원을 상환할 예정입니다. 인출일(대출실행일) 2022년 10월 13일 담보 매입 부동산(종로타워타워)를 신탁재산으로 하여 대출기관에게 대출약정금의 120%에 해당하는 제1순위 우선수익권 설정 (주1) 기준금리는 이자율결정일 직전영업일을 포함하여 그로부터 역산한10영업일간 한국금융투자 협회가 고시한 각 1년, 3년 만기 금융채(AAA, 무보증 은행채)의 시가평가기준 수익률의 평균값 [전환사채 주요 내용] 구분 발행금액 (억원) 표면이자율 (%) 만기이자율 (%) 전환가액 (원/주) 발행일 만기일 전환청구기간 비고 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 290 2.0 2.5 5,135 2022-10-07 2025-10-07 2024-08-08 ~ 2025-06- 09 조기상환 완료 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1,090 4.0 5.5 4,779 2022-12-13 2025-12-12 2024-10-14 ~ 2025-08- 14 - 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 231 3.5 4.5 5,103 2023-03-15 2026-03-15 2024-12-17 ~ 2026-01- 16 - 이 외에도 향후 당사가 신규 부동산을 취득하기로 결정하는 경우 일정 비율의 추가 차입을 통한 자금 조달을 진행할 수 있습니다. 당사는 대출 만기시점에 대출약정기간 연장이 이루어 지지 않는 경우, 또는 임대차계약만료 시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금 또는 임대보증금을 상환해야 할 수 있으며, 신규 차입 등이 곤란할 경우 당사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

차입금. 당사와 자리츠는 자본성 조달 금액에 추가로 대주로부터 실행받은 차입금을 사용하여 기존 투자 대상 부동산인 SK서린빌딩, 자리츠 소유 116개의 주유소 자산 (1) 당기말 및 종로타워를 취득하였 습니다. 이에 당사는 연결기준으로 ㈜한국스탠다드차타드은행 등 총 11개사 대주단으로부터 명목가액 기준 총 1조 3,563억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 당사의차입금은 모두 선순 위 장기 차입금이며 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다. 해당 전기말 현재 차입금의 세부 조건은 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년06월 30일) (단위 단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금(주1) 133,117,160 - 170,578,288 - 사채 39,969,757 597,958,904 - 89,773,904 장기차입금 8,585,714 85,000,000 165,585,777 403,523,482 합계 181,672,631 682,958,904 336,164,065 493,297,386 (주1) 매출채권 팩토링 등으로 금융자산을 양도하면서 소구권(상환청구권)을 부여함에 따라, 양 도 금융자산의 전부 또는 일부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부차입으로 회계처리한 양도 매출채권과 관련한 차입금(당기말: 17,160천원, 전기말:없음)이 포함되어 있습니다 (주석 7 참조). (2) 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. 구분 차입처 차입용도 2023년 2분기 2023년 1분기 연이자율(%) 최종만기일 상환방법 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 246,100,000 246,100,000 2.08 2024당기말 전기말 단기차입금 한국산업은행(주1) 2.24 ~ 5.11 92,600,000 62,000,000 신한은행 3.24 ~ 4.70 - 30,000,000 NH농협은행 3.96 - 22,500,000 KEB하나은행 4.14 - 18,000,000 한국산업은행 7.91 - 4,600,000 NH투자증권 4.00 - 30,000,000 신한은행(수입신용장) - - 3,478,288 오키드헤이즈㈜ 3.50 40,000,000 - NH농협은행 - 17,160 - 에스지개발㈜ 3.20 500,000 - 합계 133,117,160 170,578,288 (3) 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 산업시설자금대출 한국산업은행(주1) 5.18 6,800,000 362,394,940 신한은행 3.45 ~ 3.64 - 62,857,080 농협은행 3.45 ~ 3.64 - 39,285,620 한국산업은행 7.25 - 10,900,000 에너지이용합리화자금대출 한국산업은행 3.00 - 31,025,960 신한은행 3.20 ~ 3.70 - 1,100,000 환경개선지원자금시설자금대출 한국산업은행 1.87 - 126,800 시설자금대출 우리은행 3.88 - 12,500,000 국민은행 2.91 1,785,714 8,928,571 IBK캐피탈 4.10 - 20,000,000 농협은행 4.10 - 20,000,000 신용협동조합중앙회 3.70 45,000,000 - 새마을금고증앙회 3.70 20,000,000 - 중소기업은행 5.15 10,000,000 - 롯데손해보험㈜ 5.15 10,000,000 - 소계 93,585,714 569,118,971 현재가치할인차금 - (9,712) 유동성장기부채 (8,585,714) (165,585,777) 총계 85,000,000 403,523,482 (주1) 해당 차입금과 관련하여 연결기업이 보유 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 14 및 37 참조 ) (4) 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 사채의 상세내역은 다음과 같습니다., (단위: 천원) 구 분 종 류 최장만기일 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 확정금리원화사채 제2회 무보증사채(사모) 2020-0703-05 만기일시상환 에스케이오피스원큐제일차(유20 3.65 20,000,000 - - 20,000,000 제3회 무보증사채(사모) 60,000,000 60,000,000 클린에너지원큐제일차(유) 60,000,000 60,000,000 에스타이거케이㈜ 80,000,000 80,000,000 에스타이거에너지㈜ 40,000,000 40,000,000 ㈜국민은행 280,000,000 280,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 135,800,000 135,800,000 ㈜미즈호은행 150,000,000 150,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 시설자금 37,380,000 37,380,000 4.44 20252021-06-30 만기일시상환 ㈜국민은행 69,000,000 69,000,000 ㈜미쓰이스미토모은행 39,000,000 39,000,000 ㈜미즈호은행 39,000,000 39,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 40,000,000 28 3.60 - 4.90 ㈜미쓰이스미토모은행 40,000,000 30,000,000 - ㈜미즈호은행 40,000,000 30,000,000 제4회 무보증사채(사모) 2021-10-15 3.60 - 소 계 1,356,280,000 1,236,280,000 20,000,000 - 20,000,000 제5회 무보증사채(사모) 2020-11-27 3.65 20,000,000 - - 20,000,000 제6-1회 무보증사채(공모) 2022-04-25 2.23 - 차감 : 현재가치할인차금 130,000,000 - - 제6-2회 무보증사채(공모) 2024-04-25 2.63 - 170,000,000 - - 제7-1회 무보증사채(공모) 2022-10-15 1.95 - 150,000,000 - - 제7-2회 무보증사채(공모) 2024-10-15 2.36 - 100,000,000 - - 소계 40,000,000 600,000,000 - 90,000,000 사채할인발행차금 (4,378,39630,243) (4,355,6382,041,096) - (226,096) 총계 39,969,757 597,958,904 - - 합 계 1,351,901,604 1,231,924,362 - - - (자료: 당사제9기 사업보고서) 또한 당사의 자리츠인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜는 종로타워 매입을 위해 총 7,038억원을 조달하였습니다. 당사는 부동산 담보대출(2,448억원) 및 해당 자리츠에 대한 출자금 조달 및 향후 안정적인 운용을 위하여 2022년 09월 공모사채(960억원), 전자단기사 채(3,340억원) 및 제1회차 전환사채(290억원)를 발행하였습니다. 이후 당사는 제2회차전환 사채(1,090억원) 및 제3회차 전환사채(231억원)을 발행하여, 제1회차 전환사채를 전액 상환 하였으며, 전자단기사채 일부를 상환하였습니다. 당사는 금번 유상증자 실시를 통한 유상증 자 대금으로 종로타워 매입을 위해 발행한 전자단기사채 2,240억원과 공모사채 960억원을 상환할 예정입니다. 인출일(대출실행일) 2022년 10월 13일 담보 매입 부동산(종로타워타워)를 신탁재산으로 하여 대출기관에게 대출약정금의 120%에 해당하는 제1순위 우선수익권 설정 (주1) 기준금리는 이자율결정일 직전영업일을 포함하여 그로부터 역산한10영업일간 한국금융투자 협회가 고시한 각 1년, 3년 만기 금융채(AAA, 무보증 은행채)의 시가평가기준 수익률의 평균값 [전환사채 주요 내용] 구분 발행금액 (억원) 표면이자율 (%) 만기이자율 (%) 전환가액 (원/주) 발행일 만기일 전환청구기간 비고 이 외에도 향후 당사가 신규 부동산을 취득하기로 결정하는 경우 일정 비율의 추가 차입을 통한 자금 조달을 진행할 수 있습니다. 당사는 대출 만기시점에 대출약정기간 연장이 이루어 지지 않는 경우, 또는 임대차계약만료 시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금 또는 임대보증금을 상환해야 할 수 있으며, 신규 차입 등이 곤란할 경우 당사의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.89,773,904