Biedprijs. Berekening van de Biedprijs
Biedprijs. De Biedprijs bedraagt in beginsel EUR 57,50 per Aandeel. Indien de Doelvennootschap enige uitkering (bij wijze van (jaarlijks, tussentijds of interim-) dividend, reële kapitaalvermindering, aflossing van kapitaal of anderszins (in contanten of in natura)) toekent of betaalt op de aandelen in de Doelvennootschap waarbij de referentiedatum die bepalend is voor de gerechtigdheid tot die uitkering vóór de dag van de verwerving van de Aandelen door de Bieder valt, dan zal de Biedprijs van EUR 57,50 per Aandeel met het volledige bedrag van die uitkering per aandeel worden verminderd (vóór enige toepasselijke belastinginhouding). De Aandeelhouders zullen van elke aanpassing van de Biedprijs ten gevolge van een uitkering op de hoogte worden gebracht via een persbericht dat tevens ter beschikking zal worden gesteld op de volgende websites: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx (Frans, Nederlands en Engels), xxx.xxx.xx (Frans, Nederlands en Engels), xxx.xxx.xx (Frans), xxx.xxxxxx.xx (Frans en Nederlands) en op de websites van de Bieder (xxx.xxxxxxx.xxx) en de Doelvennootschap (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). De Biedprijs zal bijgevolg EUR 54,88 per aandeel bedragen indien de gewone algemene vergadering van de Doelvennootschap van 25 april 2018 het voorgestelde bruto dividend van EUR 2,62 per aandeel voor het boekjaar 2017 goedkeurt, en de ex dividend datum voor de dag van de verwerving van de Aandelen door de Bieder valt. De fiscale behandeling van de Biedprijs en die van het dividend of enige uitkering, die voor bepaalde Aandeelhouders verschillend kan zijn, wordt uiteengezet in Hoofdstuk 9 van dit Prospectus. De gedetailleerde verantwoording van de Biedprijs is opgenomen in Hoofdstuk 8.2 van dit Prospectus.
Biedprijs. De prijs in contanten die de Bieder betaalt voor elk Aandeel dat in het kader van het Bod wordt aangeboden, zijnde EUR 235. Bod Het verplicht openbaar overnamebod in contanten uitgebracht door de Bieder op alle Aandelen, overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in dit Prospectus. Doelvennootschap of Resilux Resilux NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx (Xxxxxx) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0447.354.397 (RPR Gent, afdeling Dendermonde).
Biedprijs. De Biedprijs bedraagt EUR 235 per Aandeel. De berekening van de Biedprijs en het referentiekader voor de waardering van de Aandelen is opgenomen in deel 0 van dit Prospectus.
Biedprijs. De geboden prijs voor de effecten in het kader van het Bod bedraagt: • 36,50 EUR voor elk Aandeel; • 32,76 EUR voor elke 2002 Warrant; en • 5,60 EUR voor elke 2007 Optie. Alle Opties zijn in principe niet-overdraagbaar. Hoewel het Bod formeel is uitgebracht op alle uitstaande Opties, blijven de bepalingen inzake niet-overdraagbaarheid als vervat in de uitgiftevoorwaarden van kracht. Dergelijke 2002 Warrants en 2007 Opties kunnen dus niet worden ingebracht in het Bod. Optiehouders zullen de mogelijkheid hebben om, zoals hierna beschreven in Afdeling 2.5.2(ii) van dit Prospectus, deze Opties uit te oefenen tijdens de Aanvaardingsperiode en de onderliggende Aandelen in te brengen in het Bod tegen de prijs van 36,50 EUR per Aandeel. Als de Bieder na de Aanvaardingsperiode een Uitkoopbod uitbrengt, worden de bepalingen inzake niet-over- draagbaarheid met betrekking tot de 2002 Warrants ongedaan gemaakt en zal de Bieder van rechtswege alle uitstaande 2002 Warrants verwerven. Houders van 2002 Warrants zullen in dat geval recht hebben op de Biedprijs die wordt geboden voor de 2002 Warrants.
Biedprijs. Algemene kenmerken
Biedprijs. De prijs van het Overnamebod komt overeen met de prijs die betaald werd aan de Verkoper in het kader van de Verwerving van Controle, ingevolge een competitief verkoopproces. De Biedprijs per Aandeel bestaat uit een Vaste Component van de Biedprijs (137,67 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel) en, onder bepaalde voorwaarden, een variabele component in de vorm van een Prijssupplement (maximaal 14,48 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel, verhoogd met een rentevoet). De Vaste Component van de Biedprijs is vastgesteld op 137,67 EUR per Aandeel, zijnde 167.882.959 EUR voor alle Aandelen waarop het Overnamebod betrekking heeft. De Vaste Component van de Biedprijs werd vastgesteld op basis van de Finale Prijs per Aandeel die CA Indosuez heeft betaald in het kader van de Verwerving van Controle, zijnde 152,15 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel, waarop in mindering is gebracht (details hiervan zijn uiteengezet in de volgende paragraaf "Prijssupplement op de Biedprijs"):
Biedprijs. De Vaste Component van de Biedprijs vermeerderd met het Prijssupplement, in voorkomend geval. Business plan Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 6.3.2 van het Prospectus. CACIB Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, een naamloze vennootschap naar Frans recht, met zetel op het adres Xxxxx xxx Xxxxx-Xxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx, Frankrijk en ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister (“Registre du Commerce et des Sociétés”) van Nanterre onder nummer 304.187.701.
Biedprijs. Om een gelijke behandeling van alle aandeelhouders te waarborgen, zijn de partijen bij de Overeenkomst overeengekomen dat het Overnamebod zal worden uitgebracht en dat de Biedprijs zal overeenkomen met de prijs die aan de Verkopers is betaald in het kader van de Verwerving van Controle. De voorwaarden van de Overeenkomst zijn het resultaat van een onderhandelingsproces tussen de Bieder en de Verkopers, in het kader van de Verwerving van Controle na een competitieve verkoopproces waarin CA Indosuez, als potentiële koper van een deel van de aandelen in de Doelvennootschap, in concurrentie werd gebracht met andere potentiële kopers. Ingevolge de onderhandelingen van de door CA Indosuez voorgestelde voorwaarden, in het kader van de Verwerving van Controle, zoals uiteengezet in de Overeenkomst met de Verkopers, werd CA Indosuez geselecteerd als de uiteindelijke koper. Overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst wordt het Overnamebod daarom gedaan op de Aandelen onder dezelfde voorwaarden als die worden toegekend aan de Verkopers in het kader van de Verwerving van Controle onder de Overeenkomst, onder voorbehoud van enkel die verschillen die objectief vereist zijn met betrekking tot hun respectieve structuur. De objectief vereiste verschillen zijn tweeledig:
(i) de datum van de levering: de Verkopers in het kader van de Verwerving van Controle zullen hun aandelen overdragen op de dag waarop de ticker fee ophoudt met oplopen, zijnde de Afsluitingsdatum, terwijl de begunstigden van het Overnamebod hun aandelen zullen overdragen na de afsluiting van de Biedingsperiode, zijnde enkele weken na de Afsluitingsdatum.
(ii) de prijsstructuur: in het kader van de Verwerving van Controle, zullen de Verkopers in het kader van de Verwerving van Controle, als vergoeding voor de overdracht van de Aandelen, een bedrag ontvangen dat overeenstemt met de Basisprijs per Aandeel, waarvan de Uitstroomreserve, het Geblokkeerde Bedrag en het Onkostenfondsbedrag in mindering zullen worden gebracht (en op een geblokkeerde rekening geplaatst voorafgaand aan hun mogelijke vrijgave). In het kader van het Overnamebod zullen de aandeelhouders die hun Aandelen hebben ingebracht in het Overnamebod een bedrag ontvangen dat overeenstemt met de Vaste Component van de Biedprijs, die, desgevallend, zal worden verhoogd met het bedrag dat overeenkomt met het deel vrijgegeven ten gunste van de Verkopers in het kader van de Verwerving van Controle voor de Uitstroomreserve, het Geblokkeerde Bedrag en...