INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Celsias Smart 2 B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €1.050.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatiekosten van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Met de installatie van de Duurzame Energiesystemen is een investering van in totaal ca. €1.495.000 gemoeid. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaar van de Nieuwbouwprojecten ad ca. €385.000 en een inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling ad ca. €60.000. Omdat met uitgifte van de Obligatielening de installatiekosten worden gefinancierd en de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd geen inkomsten genereert wordt de - gedurende de Looptijd te betalen - Rente meegefinancierd. Aflossing gebeurt aan het einde van de Looptijd middels het aantrekken van een voor dit soort projecten gebruikelijke projectfinanciering.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Sosimple Solar Investment I B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €500.000 op te halen ter financiering van de uitbreiding van haar Portefeuille Zonnestroomsystemen bestaande uit 5-10 Zonnestroomsystemen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 1.100 kWp. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verkoop van de door de Portefeuille Zonnestromen opgewekte elektriciteit aan haar klanten op wiens daken de Zonnestroomsystemen geïnstalleerd zijn. Voor deze verkoop tekent zij met haar klanten onopzegbare afnamecontracten met een reguliere looptijd van 10 jaar of meer.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, HelloRider Finance B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €450.000 op te halen ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen. De fietsen worden door HelloRider Finance B.V. ingezet om een direct full operational zakelijk lease model in de markt te zetten. De Uitgevende Instelling verwacht met de opbrengst van de Obligatielening 171 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar Portefeuille (Elektrische) Fietsen.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Videra Solar 3 B.V., beoogt de senior Obligatielening uit te geven om €2.386.000 op te halen ter financiering van een deel van de realisatie- en exploitatiekosten van een (1) Zonnestroomsysteem.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Maia Energia SRL Unipersonale, beoogt de senior Obligatielening uit te geven om €300.000 op te halen ter financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het Zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening van €43.000 aan de dak-eigenaar en het recyclen van de oude zonnepanelen.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Refurb Battery Operations B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €575.000 op te halen ter financiering van de aanschaf van 2 circulaire energieopslagsystemen ten behoeve van haar Portefeuille Energieopslagsystemen. De Rente‐ en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit de verhuur van de Portefeuille Energieopslagsystemen. Voor de eerste containers zijn huurcontracten met optie tot meerjarige verlenging overeengekomen. In de financiële prognose hanteert de Uitgevende Instelling ruime (40%+) risicobuffers om toekomstige leegstand of technische stilstand van de energieopslagsystemen te ondervangen. De Energieopslagsystemen kennen – inclusief geplande tussentijdse vervanging van batterijmodules – een technische levensduur van circa 15 jaar. In de financiële prognoses wordt veiligheidshalve uitgegaan van afschrijving en commerciële inzet voor een periode van 10 jaar.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, De Groene Aggregaat 01 B.V., beoogt met de opbrengst van de uit te geven Obligatielening €2.400.000 op te halen om de aanschafkosten van de Portefeuille Groene Aggregaten te financieren. Met de realisatie van de Portefeuille Groene Aggregaten is in totaal ca. €2.550.000 gemoeid. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een inbreng van eigen vermogen door Maru Group Holding B.V. ad ca. €150.000.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, Celsias Smart 1 B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €280.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatie- en exploitatiekosten van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Met de installatie van de Duurzame Energiesystemen is een investering van in totaal ca. €414.000 gemoeid. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaars van de Nieuwbouwprojecten ad ca. €118.000 en een inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling ad ca. €16.000. Kosten met betrekking tot de Duurzame Energiesystemen die worden overgenomen door de aannemer (€174.000) worden telkens direct gefactureerd aan de aannemer en de bewoners en worden derhalve niet meegefinancierd. De Rente- en Aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de Uitgevende Instelling genereert uit het verleasen van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Voor het verleasen van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen worden met alle afnemers 30-jarige onopzegbare leasecontracten getekend waarvan de looptijd aanvangt bij oplevering van de woning.
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, HelloRider Finance B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om €450.000 op te halen ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen. De fietsen worden door HelloRider Finance B.V. via direct full operational zakelijke lease model ingezet bij haar klanten mede voor de vergroening van het woon- werk verkeer. Met de opbrengst van de Obligatielening verwacht de Uitgevende Instelling 152 fietsen te kopen om te verleasen (de “Portefeuille (Elektrische) Fietsen”). Inmiddels is 1/3 van de Portefeuille (Elektrische) Fietsen al operationeel op de weg. Deze fietsen zijn voorgefinancierd door HelloRider B.V. en zullen met een deel van de opbrengst van de Obligatielening geherfinancierd worden. Met 53 bedrijven is al een overeenkomst getekend waaruit 1/3 van de Portefeuille (Elektrische) Fietsen inmiddels operationeel op de weg is. Binnen deze contracten zijn er nog eens 204 medewerkers die aangegeven hebben een fiets te willen leasen en door hun werkgever uitgenodigd zijn om een fiets uit te zoeken. HelloRider heeft daarnaast 494 leads, zijnde bedrijven die informatie uitvragen gedaan hebben, waar gemiddeld per dag zo’n 10 leads bijkomen. HelloRider Finance B.V. is de eigenaar van de (elektrische) fietsen welke zij verleaset aan haar klanten. HelloRider B.V. fungeert als full service provider. Hieronder is een vereenvoudigd schema weergegeven van het lease- proces. Betaling (€) Betaling (€) E-Bike Obligatielening (€) Rente en aflossing (€)
INLEIDING EN DOEL VAN DE UITGIFTE VAN DE OBLIGATIELENING. De Uitgevende Instelling, EST-Floattech B.V., beoogt de Obligatielening uit te geven om maximaal €2.000.000 op te halen ten behoeve van de financiering van haar groeistrategie. Een deel van de Obligatielening (max. 50%) zal worden aangewend om het uitstaande bedrag op haar rekening courant te reduceren, waardoor deze voor de onderneming als liquiditeitsbuffer beschikbaar blijft. Het overige deel zal worden aangewend om fluctuaties in werkkapitaal en de verwachte toename van het werkkapitaal in de komende jaren te financieren. De Uitgevende Instelling is momenteel bancair gefinancierd door een Nederlandse grootbank middels een rekening courant kredietfaciliteit ad maximaal €1.000.000 en een werkkapitaalfinanciering ad €1.000.000. Daarnaast heeft de Uitgevende Instelling een Corona overbruggingslening (‘COL’) verkregen ad €500.000, met Innovatiefonds Noord-Holland als lead financier (gezamenlijk de ‘Senior Financiering’). De verplichtingen van de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening worden achtergesteld aan de Senior Financiering. Tot slot hebben de aandeelhouders van de Uitgevende Instelling geïnvesteerd in het eigen vermogen van de onderneming (meer dan €20 miljoen) en is er een converteerbare (aan de Obligatielening achtergestelde) aandeelhouderslening verstrekt ad €1.250.000. De bank heeft voor het verstrekken van haar financiering eerste pandrechten gekregen op huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen, voorraden en rechten/vorderingen van de Uitgevende Instelling voor een maximaal bedrag ter grootte van haar openstaande vordering plus kosten. De verstrekkers van de COL hebben het recht om tweede in rang zekerheden te laten vestigen.