Emissions- belopp och emissions- kostnader. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras 200 MKr före emissionskostnader. Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 18 Mkr. Kostnaderna avser upprättande av dokumentation, provisioner, emissionsadministration samt marknadsföringsåtgärder. E.2a Bakgrund och motiv, samt användande av emissions- beloppet Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla och uppföra små, välplanerade hyresrätter av hög kvalitet, på platser där bostadsbristen är som störst och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheter äger idag projektbolag med fastigheter under uppförande i Huddinge och Bålsta utanför Stockholm samt i Gävle. Totalt handlar det om 800st lägenheter under uppförande. Bolaget har sedan sommaren 2015 obligationen PREH noterad på NGM och styrelsen och ägare ser en preferensaktieemission som ett naturligt steg i Bolagets fortsatta utveckling. Styrelsen gör bedömningen att en nyemission av Preferensaktier stärker Bolagets finansiella beredskap i syfte att säkra individuella finansieringslösningar för färdigställande av de attraktiva projekt som, genom de helägda projektbolagen, ingår i Koncernens projektportfölj. Därtill är Bolaget i diskussion om framtida projektmöjligheter och preferensaktierna utgör även härvid ett väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet, bolagets finansiella ställning, långsiktighet samt framtida expansionsplaner. Styrelsen gör bedömningen att en nyemission av Preferensaktier stärker Bolagets finansiella beredskap att ta tillvara såväl vissa av de attraktiva projekt som Bolaget för närvarande utvärderar, som uppkommande nya projekt. Samtidigt anser styrelsen att Preferensaktier är ett för Koncernen väl lämpligt finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Bolagets behov av rörelsekapital uppgår till högst en MSEK per månad. Brist på rörelsekapital kan med nuvarande kostnadsnivåer uppkomma under juni månad 2017. Om föreliggande nyemission tecknas till mindre än 25 MSEK kan Bolaget komma att överväga andra finansieringslösningar genom tillförsel av antingen eget kapital eller externt kapital. Utöver dessa åtgärder kan Bolaget om så befinns nödvändigt avyttra fastighetsprojekt. I första hand skall emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnadsp...
Emissions- belopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs hemCheck initialt 28,2 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare 28,2 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till nästan 3,3 MSEK avseende den initiala emissionslikviden vid full teckning. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. I det fall Nyemissionen övertecknas kan styrelsen i hemCheck välja att utnyttja en övertilldelnings- emission och ge ut ytterligare högst 330 000 units. Under förutsättning att övertilldelnings- emissionen utnyttjas till fullo kommer hemCheck initialt att tillföras 1,98 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i övertilldelningsemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare 1,98 MSEK före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.
Emissions- belopp och emissions- kostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs WeSC 32 140 661 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 1 MSEK.
Emissions- belopp och emissions- kostnader. Bolaget genomför i samband med Erbjudandet en nyemission som förväntas inbringa en bruttolikvid om cirka 150 MSEK samt en nettolikvid om cirka 140 MSEK efter avdrag för Bolagets transaktionskostnader (inklusive arvoden till Bolagets rådgivare), vilka sammanlagt beräknas uppgå till omkring 10 MSEK.
Emissions- belopp och emissions- kostnader. Vid en fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 91 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 10,1 mkr, varav garantiarvoden utgör 6,1 mkr.
Emissions- belopp och emissions- kostnader. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Confidence cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. E.2a Bakgrund och motiv Confidence har under senare år genomgått en omfattande strukturomvandlings- process vilken bl.a. inneburit kraftigt sänkta kostnader, främst genom en minsk- ning av antalet anställda, avyttring av olönsamma utländska verksamheter kombinerat med utvalda tillväxtsatsningar. Under denna process har Xxxxxxx redovisat betydande förluster och vid ett par tillfällen har balansräkning och likviditet förstärkts genom nyemissioner. Under 2010 och 2011 uppvisade Bolaget positiva helårsresultat men under de första tre kvartalen 2012 redovisades återigen förlust och även minskad om- sättning. Under tredje kvartalet påbörjades därför ett åtgärdsprogram för att minska Bolagets fasta kostnader. Med en ny VD på plats under fjärde kvar- talet och en ny ledningsgrupp bedömmer styrelsen att det nu är motiverat att genomföra en finansiell förstärkning av Bolaget för att ta tillvara kommande affärsmöjligheter. Av emissionslikviden, vilken vid fullteckning uppgår till cirka 15 MSEK efter likviditetspåverkande emissionskostnader, beräknas cirka hälften, d.v.s cirka 7,5 MSEK, användas för att finansiera åtgärdsprogrammet och stärka verksam- heten. Resterande del av emissionslikviden beräknas användas för tillväxt, dels genom expansion av befintlig verksamhet och dels genom kompletterande förvärv. Syftet med organisk och förvärvad tillväxt är ur Bolagets perspektiv att uppnå kritisk massa.