Emissionsbelopp och emissionskostnader. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning och fullt framtida utnyttjande av teck- ningsoptioner, (TO), samt eventuell övertilldelning: ANTAL AKTIER KAPITAL XXX XXXXX AKTIER FRÅN TO KAPITAL FRÅN UTNYTTJADE TO SUMMA ANSKAFFAT KAPI- TAL VID FULLT UTNYTTJAN- DE + TO Erbjudandet 9 976 722 52 377 791 4 988 361 32 424 347 84 802 137 Emissionskostnader kontant -5 845 545 -5 845 545 Garantiarvoden, kvittning 823 048 411 524 2 674 905 2 674 905 Nettolikvid 46 532 245 35 099 251 81 631 496 Aktier från erbjudandet 10 799 770 5 399 885 Emissionskostnader relaterade till TO -1 228 474 -1 228 474 Nettolikvid efter kostnader relaterade till TO 46 532 245 33 870 777 80 403 023 Totalt antal aktier från erbjudandet 10 799 770 5 399 885 Total antal aktier efter erbjudandet 80 636 827 Övertilldelning 1 000 000 5 250 000 500 000 3 250 000 8 500 000 Totalt efter erbjudandet och ev. övertilldelning 81 636 827 51 782 245 37 120 777 88 903 023
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad kommer Bolaget att tillföras ca 31,0 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 Mkr. Kostnaderna består av upprättande av prospekt, myndighetsavgifter, emissionsadministration samt vissa marknadsföringskostnader. E2a Bakgrund och motiv, samt användande av emissionslikviden Som tidigare meddelats har Absolicon under december 2016 tecknat avtal med kinesiska Heli New Energy Technology om att till Kina leverera en produktionslina för koncentrerande solfångare samt ca 400 m2 solfångare för pilotinstalltioner. Avtalet bedöms vara värt ca 25 MSEK för Bolaget, och leveranser skall inledas under 2017. Avtalet om denna första leverans av en komplett produktionsanläggning stadfästes något tidigare än vad Absolicon förutsåg i Bolagets interna affärsplaner, men då projektet finansieras genom delbetalningar från kunden bedöms denna relativt omfattande order vare sig belasta det tillgängliga rörelsekapitalet eller genomförandet av övriga planerade investeringar som Bolaget tidigare kommunicerat. I enlighet med tidigare presenterade planer har styrelsen för Absolicon således beslutat att påbörja arbetet med uppförandet av en produktionslina för solfångaren T160 i Härnösand, att inleda utökade försäljningsinsatser, samt starta ett projekt för att ytterligare höja verkningsgraden och sänka produktionskostnaderna. Produktionslinan i Härnösand är avsedd fungera som visningsanläggning för potentiella köpare av produktionslinor, för produktion av solfångare för den europeiska marknaden samt som pilotanläggning för ny produktionsteknik. Under förutsättning att föreliggande emission genomförs som planerat beräknas produktionslinan stå klar i början av 2018, samtidigt med produktionslinan i Kina. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Ingångna avtal om såväl leverans av produkter och produktionsanläggning som legoproduktion beräknas generera tillräckliga intäktsströmmar under denna period. Medlen från föreliggande emission skall användas för finansiering av ovan nämnda tidigare kommunicerade investeringar i Sverige. Oavsett utfallet i den förestående nyemissionen kommer emissionslikviden, cirka 31 Mkr vid full teckning, att fördelas mellan dessa expansionsåtgärder enligt följande: 70 procent skall användas för uppbyggnaden av en produktionslina i Härnösand, vllken skall användas för: - visningsändamål gentemo...
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Ej tillämpligt. Prospektet innehåller inget erbjudande.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras 42,5 MKr före emissionskostnader. Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 3,4 Mkr. Kostnaderna avser upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt marknadsföringsåtgärder.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Nyemissionen kommer att tillföra Hansa Medical högst cirka 37 miljoner kro- nor före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Företrädesemissionen kommer tillföra Bolaget högst 24,0 MSEK före transaktions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till totalt 4,5 MSEK.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Företrädesemissionen kommer att tillföra PledPharma högst cirka 75,6 MSEK före emissionskost- nader. Transaktionskostnader beräknas uppgår till cirka 3,9 MSEK. E.2a Motiv och använd ning av emissionslik viden Motivet till Företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för att ta Aladote™ igenom en klinisk fas II-studie och fram till en licensaffär. En mindre del av likviden kommer att användas till Bolagets löpande kostnader, uppföljning av patienter i PLIANT-studien samt affärsutveck- lingsaktiviteter i PledOx® med målet att maximera värdet för PledPharmas aktieägare. Bolagets bedömning är att likviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att genomföra ovanstående aktiviteter. Bolagets bedömning är att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna före genomförandet av Företrädesemissionen inte är tillräckligt för att genomföra Bola- gets affärsplan men att rörelsekapitalbehovet tillgodoses genom att Företrädesemissionen tecknas minst motsvarande de ställda teckningsförbindelserna om cirka 52,5 % av emis- sionsvolymen.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Bakgrund och motiv, samt användande av emissionsmedlen
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 60,6 MSEK före emissions- kostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 12,1 MSEK, varav 3,9 MSEK utgör garantiprovision.
Emissionsbelopp och emissionskostnader. Företrädesemissionen kommer att tillföra Eniro högst 458 MSEK före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 41 MSEK för Företrädesemissionen och cirka 11 MSEK för konvertibelemissionen. (I emissionskostnaderna för Företrädesemissionen ingår bland annat ersättning till emissionsgaranter och vissa huvudaktieägare som lämnat teckningsåtaganden om totalt cirka 23 MSEK. Utöver emissionskostnaderna för konvertibelemissionen bör beaktas att konvertiblerna emitteras till en teckningskurs om 95 procent av konvertiblernas nominella belopp, vilket medför en rabatt om totalt 25 MSEK.)