Erbjudandet i korthet. Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 50 SEK per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.1 • Erbjudandet består av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i Erbjudandet. • Prime Living har utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 521 739 nya stamaktier, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent av aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget. • Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. • De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME”. • Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME TO 1”. • Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktien.
Erbjudandet i korthet. Emissionsbelopp: 23 533 088 kronor Avstämningsdag: 7 september 2017
Erbjudandet i korthet. Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Erbjudandet och utgör inte en fullständig beskrivning av Erbjudandet. Ett beslut att investera i Obligationerna skall där- för baseras på en bedömning från investerarnas sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. Fullständiga villkor för Obligationslånet framgår av avsnittet ”Villkor för Obligationslånet” längst bak i Prospektet.
Erbjudandet i korthet. Emissionsbelopp: 15 612 659,30 SEK.
Erbjudandet i korthet. Erbjudandet omfattar teckning av aktier till ett belopp om totalt 22 992 000 kronor vilket motsvarar högst 9 580 000 aktier till den fastställda emissionskursen om 2,40 kronor per aktie. För varje tecknad och tilldelad aktie medföljer en vederlags- fri teckningsoption av serie 1 (TO 1). Två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 3 kr med utnyttjande period 1 – 30 september 2016. Emissionen är garanterad till totalt cirka 75 % av dels ett konsortium som syndikerats av G&W Fondkommission, samt dels via teckningsförbindelser från huvudägaren med bolag (uppgående till cirka 2,5 Mkr). Erbju- dandet är riktat till allmänheten. Därutöver kan ett emissionsutrymme upp till cirka 4 Mkr (ca 1,67 miljoner aktier) komma att beslutas vid ev. överteckning av erbjudandet (riktat till kvalificerade investerare). Emissionserbjudandet beslutades av styrelsen den 14 april 2015 utifrån det bemyndigande som gavs av årsstäm- man den 30 juni 2014.
Erbjudandet i korthet. Erbjudandet omfattar 15 000 000 nyemitterade Units i Alelion Energy Systems AB (publ). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ägare och ett konsortium av stora investerare på cirka 84,9 miljoner kronor av vilka cirka 17,6 miljoner kronor kvittas mot aktieägarlån. Tecknings- förbindelserna motsvarar cirka 82,2 procent eller 14,4 miljoner Units av det totala Emissionsbeloppet inklusive övertilldelning. Därutöver har Styrelsen beslutat att vid begäran av Bolagets Emissionsinstitut emittera ytterligare 2 500 000 Units, för att täcka eventuell Övertilldel- ning i samband med Erbjudandet. Bolaget tillförs vid fullteckning före emissionskostnader 88,5 miljoner kronor före utnyttjande av Över- tilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 14,8 miljoner kronor.
Erbjudandet i korthet. Erbjudandet omfattar teckning av units till ett belopp om to- talt 88,5 Mkr vilket motsvarar högst 15 000 000 units till den fast- ställda emissionskursen om 5,90 kronor per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.Tre (3) teckningsoptio- ner berättigar till teckning av en (1) aktie för 7,00 kronor under teckningsperioden 2-31 oktober 2017. För fullständiga teckningsop- tionsvillkor se appendix 1 på sida 72. Därutöver kan ett emissionsutrymme upp till cirka 14,75 Mkr (2 500 000 units) komma att beslutas vid eventuell överteckning av Erbjudandet.
Erbjudandet i korthet. Fond: Skogsfond Baltikum AB (publ), Org. Nr. 559188-5735 AIFP Baltic Asset Management AS, Riga, Lettland, xxx.xx: 40103942053 A-aktier SE0012453686 Euroclear Sweden Intertrust Depository Sweden AB Högst 50 MSEK 1 000 SEK per A-aktie 10 000 SEK 15 maj – 7 juni 2019
Erbjudandet i korthet. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 augusti 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt TR. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,30 kr per aktie. Teckningstiden löper från och med den 2 september till och med den 16 september 2016. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 4,9 Mkr. Vid ett fullt ut tecknat Erbjudande ökar aktiekapitalet med högst 212 705,20 kr till 1 063 526,00 kr, genom nyemission av högst 2 127 052 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kr.
Erbjudandet i korthet. Nuvarande aktieägare med företräde, övriga allmänheten i Sverige och institutionella investerare inbjuds härmed att teckna Units i Diamyd Medical AB (publ) under perioden från och med den 10 maj 2017 till och med den 24 maj 2017 till en teckningskurs om 3,50 SEK per Unit. Erbjudandet omfat- tar teckning av Units till ett belopp om totalt 68,8 MSEK vilket motsvarar högst 19 661 707 Units, varav 852 074 med A-aktier och 18 809 633 med B-aktier, till den fastställda emissions- kursen om 3,50 SEK per Unit. En Unit består av en (1) aktie av antingen serie A eller serie B och en (1) teckningsoption för aktie av samma slag som den i Uniten ingående serien. Två