Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Teckningskursen har för den fjärde emissionen fastställts till 272 kronor per preferensaktie P2 vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om ca 241 859 136 kronor om samtliga 889 188 preferensaktier P2 i den förestående emissionen fulltecknas. Kostnaden för nyemissionen enligt denna värdepappersnot beräknas uppgå till cirka 1 300 000 kronor. Nämnda emissionskostnad utgör en del av den etableringskostnad om sammanlagt 1,6 procent (ex moms) av emissionslikviden, dock högst 6 400 000 kronor (exklusive moms) av en maximal emissionslikvid på ca 400 000 000 kronor som Bolaget kommer att belastas med i samband med bildandet av Bolaget, dess verksamhet och utformningen av erbjudandet enligt Prospektet, Värdepappersnoten samt eventuella efterföljande värdepappersnoter. En bedömning av den exakta kostnaden för respektive nyemission kan svårligen göras men en ungefärlig uppskattning av fördelning av etableringskostnaden på de fyra emissionerna är 2 500 000 kronor avseende Emission 1 och 1 300 000 kronor vardera för Emission 2-4.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 19,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,5 MSEK.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Aktieägande är alltid förknippat med osäkerhet och risktagande. Eftersom en aktie- investering både kan stiga och sjunka är det en risk att en investerare inte får tillbaka sitt investerade kapital. Litium har inga planer på någon ytterligare nyemission av aktier under tolv månader från dagen av Prospektet, men Bolaget kan komma att behöva emittera ytterligare aktier i framtiden, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på mark- nadspriset av utestående aktier. Litium har ingått avtal om garantiåtagande med ett antal av bolagets befintliga aktieägare avseende 1 400 000 aktier av den totala emissionen om 2 400 000 aktier. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att garantiåtagandena inte fullföljs. I händelse av att Erbjudandet inte fullföljs och att Xxxxxxx inte lyckats generera ytterligare intäkter, skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering eller senarelägga planerade investeringar och genomföra kostnadsneddragningar. Någon utdelning är inte planerad under de nästkommande åren, och vinster som uppkommer kommer primärt att återinvesteras för att finansiera Bolagets tillväxt. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. Vid full teckning av aktier, med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner, i emis- sionen kommer Bolaget att tillföras 24,0 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 3 MSEK, dvs netto cirka 21 MSEK. Inga kostnader för garantiåtaganden utgår. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer Bolaget att tillföras ytterligare 9,0 MSEK.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Bolaget genomför en nyemission som vid full teckning förväntas inbringa en bruttolik- vid om 39,4 MSEK samt en nettolikvid om cirka 34,9 MSEK efter avdrag för Bolagets transaktionskostnader (inklusive arvoden till Bolagets rådgivare), vilka sammanlagt beräknas uppgå till omkring 4,5 MSEK, inklusive garantikostnader.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Teckningskursen har för den fjärde emissionen fastställts till 260 kronor per preferensaktie P2 vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om 255 505 380 kronor om samtliga 982 713 preferensaktier P2 i den förestående emissionen fulltecknas.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Vid full teckning av aktier i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i Nyemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 20,836,4 MSEK, före kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK, innebärande cirka 19,535,1 MSEK netto. Vid full teckning även i Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare högst 4,5 MSEK i emissionslikvid och högst 4,07,0 MSEK som likvid i samband med utnyttjande av teckningsoptioner. De totala kostnaderna för Över tilldelningsemissionen – såväl till följd av själva emissionen som till följd av utnyttjande av teckningsoptioner – väntas uppgå till högst 0,7 MSEK, innebärande ett nettotillskott på cirka 7,810,8 MSEK. Totalt kan Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen följaktligen ge Bolaget som mest 4665 MSEK netto.
Intäkter och kostnader avseende Erbjudandet. Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Xxxxxxx att tillföras cirka 65,4 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 7 MSEK varav garantikostnader utgör 3,5 MSEK.