Konvertibler. Konvertibler (konverteringslån eller konvertibler) är räntebärande värdepapper (lån till utgivaren/emittenten av konvertibeln) som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier. Avkastningen på konvertiblerna, dvs kupongräntan, är vanligen högre än utdelningen på utbytesaktierna. Konvertibelkursen uttrycks i procent av det nominella värdet på konvertibeln.
Konvertibler. Styrelsen i QuiaPEG beslutade den 30 augusti 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2021, att genomföra en riktad emission av konvertibler till ett nominellt belopp om 2 500 000 SEK per konvertibel, sammanlagt 7 500 000 SEK, till Xxxxxxx Xxx, Modelio Equity AB (publ) samt Råsunda förvaltning AB (”Konvertibelinnehavarna”). Emissionen av konvertibler gjordes som ett led i en riktad nyemission där det, utöver emission av konvertibler, även emitterades aktier till ett antal svenska och utländska investerare. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 21 procent och ackumulerad ränta kan användas vid eventuell konvertering till aktier i Bolaget. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 december 2022. Konvertering till aktier i Bolaget kan genomföras av konvertibelinnehavarna under perioden 1 februari - 31 december 2022. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget emellertid kommit överens med Konvertibelinnehavarna om vissa villkorsjusteringar innefattande ett åtagande från Konvertibelinnehavarna att de innehavda konvertiblerna inte ska påkallas innan den 1 juli 2022. Konverteringskursen per aktie för Konvertiblerna ska fastställas vid varje enskild tidpunkt för påkallande av konvertering och beräknas till ett belopp motsvarande nittio (90) procent av det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) i Bolagets akties på Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio (10) handelsdagarna före påkallande av konvertering. Konverteringskursen ska dock aldrig understiga kvotvärdet på Bolagets aktie och ska aldrig överstiga 1,30 kronor. Konvertiblerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Konvertiblerna har inte, och kommer inte, att anslutas till Euroclear Sweden AB. Enligt styrelsens bedömning löper konvertiblerna i övrigt med marknadsmässiga villkor. För det fall att samtliga konvertibler, inklusive ackumulerad ränta, nyttjas konvertering till aktier medför det en utspädning om högst cirka 18,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Vid tidpunkten för Prospektet har inga konvertibler konverterats till aktier. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Avtalet med FNCA Sweden AB löper tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget per datumet för Prospektets utgivande.
Konvertibler. Bolaget har tagit upp ett konvertibelt lån om 10 MSEK med Falvir AB, Xxxxxx Xxxxxxx, WoolRock Invest AB, JC Capital Holding AB, JP Capital Partner AB, TFS Holding AB, CO Group AB, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Elvil AB och Klitte Holding AB. Det konvertibla lånet beslutades av extra bolagsstämma den 28 juni 2018 och innebar en riktad emission av konvertibler. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier ökar aktiekapitalet med högst 470 588,22 SEK, vilket medför en utspädningseffekt på cirka 21 procent av aktiekapitalet mot utestående aktier per datumet för Prospektet. Konvertering kan ske under perioden från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 december 2019 till en kurs om 85 procent av det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Bolagets aktier de tio sista handelsdagarna månaden före den månad då konvertering sker, dock lägst 4,25 SEK. Lånet löper med en räntesats om 2,0 procent per månad till och med noteringsdag på Nasdaq First North eller annan marknadsplats och därefter med 1,5 procent per månad.
Konvertibler. Den 2 juli beslutade Xxxxxxxx styrelse att emittera ett konver- tibelt förlagslån med 2 års löptid till en av Bolagets större aktie- ägare, LMK Forward AB. Totalt uppgår konvertibeln till 15 MSEK med en årlig ränta om 5 procent, samt konverteringskurs om 1 SEK per aktie (baserat på antal aktier innan Företrädesemissio- nen). Det är det den enda utestående konvertibeln vid upprättan- det av detta Memorandum.
Konvertibler. Xxxxx konvertibler: 624 494 konvertibler, som medför rätt till teckning av 624 494 nya aktier. • Konverteringskurs: 40,00 SEK per ny aktie. • Konvertibelbelopp: 24 979 760,00 SEK. • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier. • Löptid: I det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 11 april 2023. • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent. • Utspädning: Konvertiblerna innebär, förutsatt full konvertering till aktier, att antalet aktier i RhoVac ökar med 624 494 aktier och att aktiekapitalet ökar med 112 409,92 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 3,2 procent. Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.
Konvertibler. Per dagen för detta Prospekt finns inga konvertibler utestående i Idogen.
Konvertibler. Den 10 januari 2018 beslutade en extra bolagsstämma att uppta ett konvertibelt lån om 8 070 000 SEK genom en emis- sion av 2 017 500 konvertibler, envar om ett nominellt belopp om 4 SEK. Konverteringskursen är 4 SEK per aktie och konver- tering kan ske mellan 26 januari 2018 till och med 31 maj 2019. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 442 359 ÄGARSTRUKTUR I LIGHTAIR AB (PUBL) PER 2018-09-28 SEK och antalet aktier i Bolaget kan ökas med högst 2 294 906 aktier. Fullständig konvertering medför en utspädning om cirka 18,6 procent. För konvertiblerna gäller sedvanliga omräknings- villkor. Befintliga innehavare av konvertibler motsvarande 100 procent av det utestående konvertibla lånet har förbundit sig att konvertera respektive innehav av konvertibler samt upplu- pen ränta till aktier.
Konvertibler. Per dagen för Prospektets offentliggörande har Bolaget inte utgivit några konvertibler.
Konvertibler. Bolagsstämman den 9 mars 2015 beslöt att godkänna av styrelsen den 5 februari 2015 fattat beslut om nyemission av konvertibler till nominellt belopp om 500 MSEK. För ytterligare information avseende konvertiblerna, se avsnittet ”Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertibler” ovan.
Konvertibler. En konvertibel är ett obligatiom som på begäran av investeraren eller emittenten, eller en fördefinierad trigg kan eller kommer att konverteras till aktier. En skillnad görs mellan konvertibler och omvända konvertibler. Ett konvertibelt ger investeraren rätt att byta obligationen för ett förutbestämt antal aktier under omställningsperioden. Med en omvänd konvertibel, har den utfärdande institutionen denna rätt och investeraren har därför en skyldighet om emittentinstitutet utövar denna rätt, att ta emot ett förutbestämt antal aktier i utbyte mot obligationer. En ny form av konvertibeln är CoCo. Cocos (Contingent Convertible bonds) utfärdas främst av banker för att stärka sin kapitalbuffert. En CoCo konverteras normalt till aktier när kapitalsituation i den utfärdande banken försämras. Med vissa Coco, kommer obligationerna inte konverteras till aktier, men det nominella beloppet av obligationer kommer att minska när kapitalsituation i banken träffar en förutbestämd trigger. Att minska det nominella beloppet för CoCo kommer att innebära en oåterkallelig förlust för investerarna. CoCo är normalt underordnas aktier. Eftersom CoCo s kan skilja mycket mellan varandra, är det viktigt att läsa prospektet noga innan man investerar i en CoCo. Den vanligaste konvertibeln är den som, under vissa förutsättningar, kan konverteras till aktier mot konversionskursen. Det är skillnad mellan ‘konvertibler‘ och ‘reverserade konvertibler‘. En konvertibel ger rätten att vid slutet av obligationens löptid byta den till ett i förväg fastställt antal aktier. Vid en reverserad konvertibel äger den utfärdande instansen den rätten och du är som ägare tvungen att köpa ett i förväg fastställt antal aktier till ett i förväg fastställt pris när instansen utövar sin rätt.