Konvertibler. Konvertibler (konverteringslån eller konvertibler) är räntebärande värdepapper (lån till utgivaren/emittenten av konvertibeln) som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier. Avkastningen på konvertiblerna, dvs kupongräntan, är vanligen högre än utdelningen på utbytesaktierna. Konvertibelkursen uttrycks i procent av det nominella värdet på konvertibeln.
Konvertibler. Genom en konvertibelemission 2013 upptog Bong ett konvertibelt lån om 75 miljoner SEK genom utgivande av konvertibler. Lånet löpte över fem år med förfallodag den 27 juni 2018. Konverteringskursen uppgick till 2,75 SEK och räntan till 10,0 procent. Som en del i Bongs överenskommelse med Bankerna beslutade den Extra bolagsstämman om att ändra villkoren för konvertiblerna så att Xxxxxxx fick rätt att när som helst konvertera samtliga konvertibler till en bestämd konverteringskurs uppgående till 2,75 SEK. Villkorsändringen godkändes av Konvertibelinnehavarna på ett fordringshavarmöte den 19 januari 2016, varvid mer än 75 procent av rösterna vid fordringshavarmötet biföll Xxxxx begäran om ändring av konvertibelvillkoren. Bolaget har därför påkallat konvertering av hela det utestående nominella beloppet till 27 272 727 aktier i Bolaget. Som kompensation för ändringen av villkoren gavs konvertibelinnehavarna rätt att teckna totalt 9 999 975 aktier i Bong genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie (”Riktad nyemission till konvertibelinnehavarna”), vilken beslutades av den Extra bolagsstämman. Eftersom teckningskursen i den Riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna är under kvotvärdet för aktierna, beslutade den Extra bolagsstämman även om att tillföra aktiekapitalet ett belopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde genom överföring från Bolagets fria egna kapital. Teckning i den Riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna fick ske mellan den 28 januari 2016 och den 28 april 2016. Den riktade nyemissionen till Konvertibelinnehavarna hade medfört en utspädningseffekt om cirka 4,33 procent för befintliga aktieägare. Teckning i den Riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna gjordes dock inte av konvertibelinnehavarna till någon del.
Konvertibler. För närvarande finns det inga konvertibler emitterade av Bolaget.
Konvertibler. Den 10 januari 2018 beslutade en extra bolagsstämma att uppta ett konvertibelt lån om 8 070 000 SEK genom en emis- sion av 2 017 500 konvertibler, envar om ett nominellt belopp om 4 SEK. Konverteringskursen är 4 SEK per aktie och konver- tering kan ske mellan 26 januari 2018 till och med 31 maj 2019. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 442 359 ÄGARSTRUKTUR I LIGHTAIR AB (PUBL) PER 2018-09-28 SEK och antalet aktier i Bolaget kan ökas med högst 2 294 906 aktier. Fullständig konvertering medför en utspädning om cirka 18,6 procent. För konvertiblerna gäller sedvanliga omräknings- villkor. Befintliga innehavare av konvertibler motsvarande 100 procent av det utestående konvertibla lånet har förbundit sig att konvertera respektive innehav av konvertibler samt upplu- pen ränta till aktier.
Konvertibler. På extra bolagsstämman den 24 maj 2017 fattade stämman beslut om att ta upp ett räntefritt konvertibelt lån om 10 745 367,30 kronor genom emission av 11 939 297 tvingande konvertibler till en teckningskurs om 0,90 kr/konvertibel. Rätten att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, IFOX. Samma dag tecknade sig IFOX för samtliga konvertibler och betalning erlades genom kvittning av Bolagets skuld till IFOX om 10 745 367,30 kronor. IFOX har en skyldighet att någon gång under tiden från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie, dvs. sammanlagt 11 939 297 aktier (”Konvertibeln”).
Konvertibler. Förslaget till bemyndigande avseende konvertibler avser emission av obligationslån med åtföljande rätt till konvertering till nya stamaktier i bolaget. SAS har idag ett konvertibelt obligationslån utestående om 1,60 miljarder SEK som förfaller 2015.
Konvertibler. Xxxxx konvertibler: 624 494 konvertibler, som medför rätt till teckning av 624 494 nya aktier. • Konverteringskurs: 40,00 SEK per ny aktie. • Konvertibelbelopp: 24 979 760,00 SEK. • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022 konvertera lånet till aktier. • Löptid: I det fall hela lånet ej konverterats ska återbetalning av lånet samt ränta ske senast den 11 april 2023. • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent. • Utspädning: Konvertiblerna innebär, förutsatt full konvertering till aktier, att antalet aktier i RhoVac ökar med 624 494 aktier och att aktiekapitalet ökar med 112 409,92 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 3,2 procent. Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i slutet av april 2022.
Konvertibler. En konvertibel är ett obligatiom som på begäran av investeraren eller emittenten, eller en fördefinierad trigg kan eller kommer att konverteras till aktier. En skillnad görs mellan konvertibler och omvända konvertibler. Ett konvertibelt ger investeraren rätt att byta obligationen för ett förutbestämt antal aktier under omställningsperioden. Med en omvänd konvertibel, har den utfärdande institutionen denna rätt och investeraren har därför en skyldighet om emittentinstitutet utövar denna rätt, att ta emot ett förutbestämt antal aktier i utbyte mot obligationer. En ny form av konvertibeln är CoCo. Cocos (Contingent Convertible bonds) utfärdas främst av banker för att stärka sin kapitalbuffert. En CoCo konverteras normalt till aktier när kapitalsituation i den utfärdande banken försämras. Med vissa Coco, kommer obligationerna inte konverteras till aktier, men det nominella beloppet av obligationer kommer att minska när kapitalsituation i banken träffar en förutbestämd trigger. Att minska det nominella beloppet för CoCo kommer att innebära en oåterkallelig förlust för investerarna. CoCo är normalt underordnas aktier. Eftersom CoCo s kan skilja mycket mellan varandra, är det viktigt att läsa prospektet noga innan man investerar i en CoCo. Den vanligaste konvertibeln är den som, under vissa förutsättningar, kan konverteras till aktier mot konversionskursen. Det är skillnad mellan ‘konvertibler‘ och ‘reverserade konvertibler‘. En konvertibel ger rätten att vid slutet av obligationens löptid byta den till ett i förväg fastställt antal aktier. Vid en reverserad konvertibel äger den utfärdande instansen den rätten och du är som ägare tvungen att köpa ett i förväg fastställt antal aktier till ett i förväg fastställt pris när instansen utövar sin rätt.
Konvertibler. Bolaget har tagit upp ett konvertibelt lån om 10 MSEK med Falvir AB, Xxxxxx Xxxxxxx, WoolRock Invest AB, JC Capital Holding AB, JP Capital Partner AB, TFS Holding AB, CO Group AB, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Elvil AB och Klitte Holding AB. Det konvertibla lånet beslutades av extra bolagsstämma den 28 juni 2018 och innebar en riktad emission av konvertibler. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier ökar aktiekapitalet med högst 470 588,22 SEK, vilket medför en utspädningseffekt på cirka 21 procent av aktiekapitalet mot utestående aktier per datumet för Prospektet. Konvertering kan ske under perioden från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 december 2019 till en kurs om 85 procent av det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Bolagets aktier de tio sista handelsdagarna månaden före den månad då konvertering sker, dock lägst 4,25 SEK. Lånet löper med en räntesats om 2,0 procent per månad till och med noteringsdag på Nasdaq First North eller annan marknadsplats och därefter med 1,5 procent per månad.
Konvertibler. Per dagen för detta Prospekt finns inga konvertibler utestående i Idogen.