Placeringsstrategi. Evli uppgör i samarbete med Xxxxxx en placeringsstrategi för Placeringsportföljen. Placeringsstrategin baserar sig på de mål för placeringsverksamheten som Kunden fastställt. Placeringsstrate gin presenteras i bilagan till detta Avtal. Placeringsstrategin omfattar en riktgivande målsättning för upp delning av Placeringsportföljen på olika Finansiella Instrument. Till Strategin kan anslutas ett lämpligt jämförelseindex, med vilket Placeringsportföljens avkastning jämförs. Då kapitalförvaltningen inleds eller vid ändringar av Placerings portföljens kapitalbelopp eller av Strategin, inleds uppföljningen av Placeringsportföljens avkastning i förhållande till jämförelsein dexet senast två (2) veckor efter ändringen av Strategin och/eller kapitalbeloppet.
Placeringsstrategi. Evli rekommenderar en placeringsstrategi som bedöms ha de bäs- ta utsikterna för att nå Kundens placeringsmål. Kunden väljer en lämplig placeringsstrategi utifrån sina placeringsmål, sin place- ringserfarenhet och -kompetens samt sin riskvilja.
Placeringsstrategi. Fondbolaget har delegerad portföljförvaltningen till Portföljförvaltaren som ansvarar för Fondens portföljförvaltning. Finansinspektionen övervakar Portföljförvaltaren, Fondbolaget och Fonden. WIP Nordic Equity är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för Fondens placeringsverksamhet är att nå en så hög ökning på fondandelsvärdet som möjligt genom att med en avvägd riskbedömning placera Fondens medel i måttligt värderade nordiska bolags aktier. En betydande av Fondens medel placeras i bolag där en betydande del av bolagens omsättning kommer från service- och underhållsverksamhet. Vid val av investeringsmål betonas speciellt det att bolaget har en stark marknadsposition, hållbar konkurrensfördel och en välorganiserad verksamhet som genererar stabilt kassaflöde och möjliggör en hållbar ekonomisk tillväxt. Minst två tredjedelar av Fondens tillgångar placeras i aktier. Dessutom kan Fondens tillgångar investeras i (andra) aktierelaterade värdepapper, obligationer (inklusive konvertibla obligationer), penningmarknadsinstrument och insättningar hos kreditinstitut. Derivatavtal kan användas både för att skydda Fondens investeringar och för att sikta efter avkastning som en del av investeringsstrategin. Ytterligare bestämmelser om placeringen av Fondens tillgångar anges i fondreglerna.
Placeringsstrategi. Fondernas placeringsbeslut bygger på fundamental analys. Placering sker huvudsakligen i de branscher om vilka förvaltarna besitter stora kunskaper och har god insikt. Placeringsbesluten görs utifrån egna företagsanalyser. Fondernas oberoende av index, förvaltarnas kunskap och långa erfarenhet av aktiemarknaden samt breda kontaktnät är viktiga förutsättningar för väl övervägda placeringsbeslut. Placeringarna tar sin utgångspunkt i en integrerad analys av ett enskilt land, bransch och företag utifrån en långsiktig bedömning av fundamentala, ekonomiska och politiska faktorer. Vid förvaltningen av fonderna efterlevs placeringsstrategin med disciplin och konsekvens. Fondförvaltarna har god tillgång till information genom fondbolagets kontor i Oslo och Stockholm. Förvaltarna jämför information från olika marknader och värderar kritiskt och regelbundet placeringsunderlagen.
Placeringsstrategi