Teckningsförbindelser. Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare Xxx Xxxxx och Bolagets VD Xxxxx Xxxxxxxxx överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februariseptember 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 88 213 464 000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 Xxxx Xxxxx 66 160 348 000 Xxx Xxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 Xxxxx Xxxxx 44 106 232 000 Xxxxx Xxxxxxxxx (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD Xxxxx Xxxxxxxxx) 22 053 116 000 Xxxxxxx XX (bolag närstående till styrelseordförande Xxxxxxx Xxxxxxx) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8
Teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 440 000 SEK.
Teckningsförbindelser. I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 644 229,90 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i juni 2018. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
Teckningsförbindelser. Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) genomför en nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen omfattar högst 7,56 MSEK. För att fortsätta hålla en hög takt i utvecklingsarbetet, fram till den planerade nyemissionen inför listning på AktieTorget har PHIAB i november 2013 erhållit ett brygglån om totalt 2 000 000 SEK av delägare i Bolaget. För brygglånet i sin helhet utgår en premie om 12 %, motsvarande 240 000 SEK. Brygglånet, inklusive brygglånepremien, över- går enligt skriftligt avtal i teckningsförbindelser i det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs. Utöver brygglånet har PHIAB, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om 2 200 000 SEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. PHIAB har således sammanlagt erhållit teckningsförbindelser motsvarande 4 440 000 SEK.
Teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser genom kontant betalning och kvittning. Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser, utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 4 016 963,80 SEK, vilket motsvarar ca 39 % av Företrädesemissionen. Detta innebär att ca 39 % procent av emissionsbeloppet är säkerställt genom teckningsförbindelser. Nedanstående tabell visar en redogörelse för lämnade teckningsförbindelser.
Teckningsförbindelser. I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av initial emissionslikvid. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om resterande emissionslikvid inte tecknas kan det hända att den fastställda lägstanivån om cirka 15 MSEK inte uppnås. Wingefors Invest AB 17 maj 2018 9 370 062,00 OLCON Engineering AB 16 maj 2018 2 118 392,00 Xxxxxxx Xxxxxxx 16 maj 2018 599 978,00 Valetudor Development AB* 16 maj 2018 487 738,00 Xxxx Xxxxxxx Förvaltning AB** 16 maj 2018 487 738,00 Xxxxx Xxxxx Förvaltnings AB 16 maj 2018 292 629,00 Xxxxxx Xxxxxxxx 16 maj 2018 249 987,00 Meliorata AB**** 16 maj 2018 146 303,00 Xxxxxx Xxxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxxxx Xxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxx Xxxxxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxxxx Xxxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxxx Xxxxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxxx Xxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxx Xxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxxx Xxxxxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Xxxxx Xxxxxxx 16 maj 2018 99 981,00 Institute for Diagnostics Development AB*** 17 maj 2018 97 543,00 Constatera Search & Interim AB 16 maj 2018 97 543,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx***** 16 maj 2018 49 979,00 Xxxxx Xxxxxxxxx 16 maj 2018 49 979,00 Xxxxx Xxxxxxx 16 maj 2018 49 979,00 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 16 maj 2018 49 979,00 Xxxx Xxxxxxxxxx 16 maj 2018 49 979,00 Xxxxxx Xxxxxxx 16 maj 2018 49 979,00
Teckningsförbindelser. Alelion har erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen om cirka 18 MSEK, vilket motsvarar cirka 31procent av Företrädes emissionen. Nedan följer en förteckning över samtliga aktieägare som lämnat teckningsförbindelser. Någon ersättning till de som lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Nedan listade tecknings förbindelser är inte säkerställda. Följaktligen finns en risk att dessa åtaganden inte kommer att fullföljas, se vidare under avsnittet ”Riskfaktorer – Tecknings och garantiåtaganden”. Fouriertransform AB 29 16,5 Sammaj AB 2 1,5
Teckningsförbindelser. Bolaget har ingått avtal med en befintliga aktieägare som har förbun- dit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser är undertecknade, men inte säkerställda från bank eller annan extern part. Följaktligen finns det en risk för att de som har lämnat teckningsförbin- delserna inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda tecknings- förbindelser kan detta få en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Erbjudandet.
Teckningsförbindelser. Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser (kvittning och kontant), utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 2 71 856 SEK, vilket motsvarar ca 30 % av Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser. Carbiotix genomför härmed en nyemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 12,4 MSEK (varav cirka 12 MSEK avser likvid) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,19 MSEK. Carbiotix har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 2 MSEK tidigare genomförd bryggfinansiering som kvittas mot aktier i nu förestående nyemission och cirka 0,4 MSEK den premie som bryggfinansiärerna erhåller och som också kvittas mot aktier i nu förestående nyemission. Ingen premieersättning utgår för teckningsåtagandena utöver vad som anges ovan. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i juli 2019. Samtliga parter vilka har ingått teckningsåtagande kan nås via Bolagets adress. Förutom den bryggfinansiering som erhållits och som kvittas mot aktier har teckningsförbindelserna inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i nyemissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Nedan presenteras de parter som har lämnat teckningsförbindelser: Modelio Equity AB 1 214 053,45 404 647,40 Xxxxxxx Xxx 1 214 053,45 404 642,95 Råsunda Förvaltning AB 629 999,85 209 982,15 Polynom Investment AB 579 999,65 193 316,90 Xxxx Xxxxxx 419 999,90 139 992,55 Xxxx Xxxxxx 349 996,95 116 656,75 Xxxxxx Xxxxxxxxx 349 996,95 116 652,30 Paginera Invest AB 306 796,35 0,00 Xxxx Xxxx 299 796,50 0,00 Xxxxx Xxxxxxx 299 796,50 0,00 Xxxxxx Xxxxxxxx 149 996,15 49 995,75 Xxxxxx Xxxxxxxx 149 996,15 49 995,75 Xxxxxx Xxxxxxx 149 996,15 49 991,30 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 99 995,95 33 330,50 Xxxxx Xxxxxxxxxx 99 995,95 33 330,50 Xxxxxx Xxxxxxx 99 995,95 33 330,50 Tomoko International AB 99 995,95 33 330,50 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 99 995,95 33 326,00 Xxxx Xxxxxxxxx 99 995,95 33 326,00 Xxxx Xxxxxxxxxx 99 995,95 33 326,05 Xxxxxx Xxxx 83 197,20 0,00 Xxxxx Xxxxxxxx 49 995,75 16 665,25 Xxxx Xxxxxxxx 49 995,75 16 660,80 Xxxxxxx Xxxxxx 10 399,65 0,00 * Den premie om cirka 0,4 MSEK som bryggfinansiärerna erhåller kvittas mot aktier i förestående nyemission.