标的资产预估作价情况. 截至本预案摘要签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》相关规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据将在重组报告书中予以披露。 本次重组的标的资产的最终交易价格将以资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
标的资产预估作价情况. 本次交易标的公司大悦城地产为香港上市公司，经交易双方协商，本次交易预估值为 1,475,607.94 万元，本次重组的交易对价暂定为 1,475,607.94 万元，综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素，兼顾了交易双方股东的利益。 截至本预案出具日，标的资产涉及的审计、估值工作尚未完成。相关资产经审计的财务数据、估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。 根据中粮地产与明毅签署的《发行股份购买资产协议》，如在估值基准日至标的资产交割日期间，标的公司进行权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持 9,133,667,644 股普通股股份获得相应股份，则该等股份应一并向中粮地产转让。如在估值基准日至中国证监会并购重组委召开会议审核本次交易前，标的公司进行权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持 9,133,667,644 股普通股股份获得现金，则标的资产的交易价格应扣除该等金额，中粮地产向明毅非公开发行股份的数量相应减少，具体公式为：减少发行的股份数量=明毅获得的分红现金金额/本次发行股份购买资产的每股发行价格；如在中国证监会并购重组委召开会议审核本次交易后，标的公司进行权益分派、资本公积金转增股本、配股等情形，如明毅就其所持 9,133,667,644 股普通股获得现金，则明毅应向中粮地产支付该等现金金额。
标的资产预估作价情况. 本次交易标的资产价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为定价依据。截至本预案签署日，本次交易标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。 以2016年12月31日为评估基准日，标的资产预评估情况如下表所示： 单位：万元 PTG 100%股权 收益法 217,714.66 515,682.68 297,968.02 136.86% 桂林倍利 100% 股权 资产基础法 66,248.21 66,910.68 662.47 1.00% 黄海集团工业胎 相关土地和房产 资产基础法 36,736.07 47,271.88 10,535.81 28.68% 以标的资产预评估值为基准，本次交易中各标的资产的交易价格如下表所示： 单位：万元 PTG 90%股权 1 464,114.41 464,114.41 桂林倍利 100%股权 66,910.68 66,910.68 黄海集团工业胎相关土地和房产 47,271.88 47,271.88 注 1：PTG90%股权预估值由其全部股东权益预估值按照股权比例折算。 本预案中披露的相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。相关资产经审计的财务数据、经备案的评估结果，以及其他数据将在重大资产重组报告书中予以披露，提请投资者注意。
标的资产预估作价情况. 上市公司聘请了具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行了预评估，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。评估机构采用资产基础法及收益法对标的资产进行预评估，并采用收益法的预评估结果作为本次预评估的评估结论。 根据收益法的预评估结果，截至 2016 年 12 月 31 日，柏克新能 100%股权的 预估值为 50,100.00 万元，较未经审计的账面净资产 8,882.43 万元增值 41,217.57 万元，预估增值率为 464.03%；截至 2016 年 12 月 31 日，精一规划 100%股权的 预估值为 27,500.00 万元，较未经审计的账面净资产 3,713.11 万元增值 23,786.89 万元，预估增值率为 640.62%。 经交易各方友好协商，同意以收益法预估值作为本次交易作价依据，柏克新能 51%股权交易价格暂定为 25,551.00 万元，精一规划 51%股权交易价格暂定为 14,025.00 万元。本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的、并经上级主管部门备案的评估报告列载的评估结果为依据，由交易各方协商确定。 截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案披露的相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。提请投资者注意。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
标的资产预估作价情况. 本次交易的标的资产为国光电气 98.00%的股权和思科瑞 100%的股权。交易各方对交易标的进行了初步评估，国光电气 100%股权预估值为 115,000 万元，思科瑞100%股权预估值为91,000 万元；以上述预估值为基础，经各方协商一致，本次交易中标的资产国光电气 98.00%的交易金额初步确定为 112,703.12 万元， 思科瑞 100%股权的交易金额初步确定为 91,000 万元。 截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未全部完成，标的资产的评估值尚未经正式评估确认，与最终评估结果可能存有一定差异。标的资产的最终交易价格将以具有从事证券期货相关业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为基础，由交易各方协商确定，并由各方签署补充协议正式确定。
标的资产预估作价情况. 1、更新了最新预评估数据 2、修改了“预估作价的合理性分析”，详见本章“四、预估作价的合理性分析” 第八章
标的资产预估作价情况. 截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定。本次交易所涉及的财务数据、评估结果由公司聘请的具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的会计师事务所、资产评估机构出具报告，并在重组报告书（草案）中予以披露。本次交易标的资产的最 终交易价格将以资产评估机构出具的评估结果作为参考依据，由交易双方协商确定，最终向交易对方支付股份数量以及支付现金金额将在重组报告书（草案）予以披露。 由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，本预案中相关财务及预估数据与最终审计、评估的结果可能存有较大差异，提请广大投资者注意风险。
标的资产预估作价情况. 截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。根据交易各方签署的《发行股份购买资产的协议》，经交易各方友好协商：本次交易的评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，三三工业 100%股权的预估值为 44 亿元。考虑到本次交 易的基准日后标的公司不超过 6.5 亿元的增资安排，本次交易的标的资产预估交 易价格为 50.5 亿元。 最终交易金额将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据，经交易各方协商后确定。标的资产最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。
标的资产预估作价情况. 本次交易广泰源 100%股权预估值为 10 亿元，据此计算，广泰源 49%股权预估值为 4.9 亿元，标的资产拟作价 4.5 亿元。 本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。 交易各方同意，本次交易标的资产的最终作价将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对标的股权截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据由交易双方协商确定，并将在重组报告书（草案）中进行披露。
标的资产预估作价情况. 截至审计、评估基准日，本次资产重组的标的资产预估值为 92,974.46 万元。其中，无线通讯 100%股权的预估值为 60,151.11 万元，神彩物流 100%股权的预估值为 6,243.94 万元，捷达运输 100%股权的预估值为 26,579.41 万元。