交易作价情况. 本次重大资产购买的交易价格系交易双方商业谈判的结果，不以评估报告为依据。本次交易价格是上市公司在综合考虑标的公司盈利能力、资产规模、行业地位等因素后确定的。上市公司香港全资子公司洛钼控股将以 495,000,000 美元加上标的集团期间净收益作为对价，从NSR 处收购其持有的NSRC 100%的股权，从而通过 NSRC 间接持有 IXM 100%的股权。“标的集团期间净收益”指标的集团合并报表范围内从 2018 年 10 月 1 日至本次交易交割日期间实现的净利润减去标的集团在该等期间的分红总额之金额。
交易作价情况. 本次交易之交易对价系交易双方通过公平协商确定，上市公司对该等交易对价的确定考虑参考了大宗商品交易行业中若干家可比公司情况。本次交易之交易对价同时考虑了标的集团业务与上市公司现有业务存在潜在协同，上市公司收购标的集团面临的风险及不确定性较少，以及标的集团核心管理层稳定等因素。上市公司香港全资子公司洛钼控股将以 495,000,000 美元加上标的集团期间净收益作为对价，从 NSR 处收购其持有的 NSRC 100%的股权，从而通过 NSRC 间接持有 IXM 100%的股权。“标的集团期间净收益”指标的集团合并报表范围内从 2018年 10 月 1 日至本次交易交割日期间实现的净利润减去标的集团在该等期间的分红总额（交割前重组完成前，该等分红不包括向 IXM 及其控股子公司的分红；交割前重组完成后，该等分红不包括向 NSRC 及其控股子公司的分红。若该等分红存在非现金分红，则该等非现金分红的市场公允价值由买方确定）之金额。
交易作价情况. 结合包钢节能实际情况，参照资产评估结果，确定本次挂牌价为97,600万元，较净资产评估价值上浮0.094%，以60,000万元注册资本确定包钢节能增资价格为每元注 册资本底价1.627元。 引入的战略投资者对包钢节能增资额不低于40,000万元（包含关联方包钢股份的协议增资额）；北方稀土同时按上述增资价格向公开引入的战略投资者合计转让不超过25,320万注册资本所对应的股权，股权转让底价不低于41,195.64万元。 如增资发生溢价，则股权转让部分按照溢价率确定成交价。上述增资金额和股权转让价款以内蒙古产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）最终挂牌交易结果为准。 本次交易中，上市公司拟以20,853万元认购包钢节能新增注册资本12,816.84万元，同时以25,937.64万元受让北方稀土持有包钢节能的15,942.00万元注册资本。交易完成 后，上市公司合计持有交易标的34.00%股份，交易总价为46,790.64万元。