Common use of 募集资金运用对发行人财务状况的影响 Clause in Contracts

募集资金运用对发行人财务状况的影响. （一） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 6 月 30 日； 2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； 3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 日的资产负债表； 4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。 5. 假设本期债券于 2022 年 6 月 30 日完成发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1． 对发行人负债结构的影响 以 2023 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率未有发生变化。 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： （一1） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2023 年 6 3 月 30 31 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 10 亿元； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 10 亿元全部计入 2023 年 3 月 31 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 10 亿元用于补充流动资金； （5. 假设本期债券于 2022 ） 假设公司债券发行在 2023 年 6 3 月 30 日完成发行31 日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 项目 2023 年 3 月 31 日 本期债券发行后 （模拟） 模拟变动额 流动资产合计 3,294,196.41 3,394,196.41 +100,000.00

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1． 对发行人负债结构的影响 （一1） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 6 月 30 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 ） 本期债券的募集资金净额为 13.6 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 13.6 亿元全部计入 2022 年 6 月 30 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 13.6 亿元全部用于偿还公司有息债务； （5. ） 假设本期债券于 2022 年 6 月 30 日完成发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本期债券发行对公司合并报表口径资产负债结构的影响如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 模拟变动额

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1、 对发行人负债结构的影响 （一1） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2023 年 6 9 月 30 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 30 亿元； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 30 亿元全部计入 2023 年 9 月 30 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 30.00 亿元全部用于偿还公司有息债务； （5. 假设本期债券于 2022 ） 假设公司债券发行在 2023 年 6 9 月 30 日完成发行日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表所示： 单位：万元 项目 本期债券发行前 本期债券发行后（模 拟） 模拟变动额 项目 本期债券发行前 本期债券发行后（模 拟） 模拟变动额

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1． 对发行人负债结构的影响 （一1） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 6 月 30 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 ） 本期债券的募集资金净额为 50 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 50 亿元全部计入 2022 年 6 月 30 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 50 亿元全部用于偿还公司有息债务； （5. ） 假设本期债券于 2022 年 6 月 30 日完成发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本期债券发行对公司合并报表口径资产负债结构的影响如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 模拟变动额

募集资金运用对发行人财务状况的影响. （一） 对公司负债结构的影响 1. 对发行人负债结构的影响 （1） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2023 年 6 9 月 30 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 30 亿元； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 30 亿元全部计入 2023 年 9 月 30 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 30 亿元全部用于偿还有息负债； （5. 假设本期债券于 2022 ） 假设公司债券发行在 2023 年 6 9 月 30 日完成发行日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 模拟变动额

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1、 对发行人负债结构的影响 （一1） 对公司负债结构的影响 1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2021 年 6 9 月 30 日； （2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 20 亿元； （3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 ） 假设本期债券募集资金净额 20 亿元全部计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； （4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。） 假设本期债券募集资金的用途为 19 亿元用于对子公司增资，1 亿元用于补充流动资金； （5. 假设本期债券于 2022 ） 假设公司债券发行在 2021 年 6 9 月 30 日完成发行日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 项目 2021年9月30日 本期债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产（万元） 16,350,688.62 16,550,688.62 200,000.00