Common use of 本次交易方案概要 Clause in Contracts

本次交易方案概要. 本次交易的标的资产为天翼视讯 100%的股权、炫彩互动 100%的股权、天翼阅读 100%的股权和爱动漫 100%的股权。 本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产。 号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯 100.00%的股权，天翼视讯 100.00%股权的预估值为 193,319.43 万元，共发行股份 133,785,069 股，支付交易对价 193,319.43 万元。 号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动 100.00%的股权，炫彩互动 100.00%股权的预估值为 115,353.59 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所 合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份69,111,570 股，支付交易对价99,866.22万元；以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动 13.426%的股份，共支付现金 15,487.37 万元。 号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读 100.00%的股权，天翼阅读 100.00% 股权的预估值为 69,590.31 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读 97.901%的股份，共发行股份 47,148,516 股，支付交易对价 68,129.61 万元；以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读 2.099%的股份，共支付现金 1,460.70 万元。 号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫 100%的股权，爱动漫 100% 股权的预估值为 11,306.77 万元，共发行股份 7,824,754 股，支付交易对价 11,306.77 万 元。 本次交易各方一致同意，在本次交易过程中，号百控股购买的标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案确认的资产评估报告所确定评估值为依据，由各方协商确定。本次交易完成后，上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫 100%股权。 本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

本次交易方案概要. 本次交易的标的资产为天翼视讯 100%的股权、炫彩互动 100%的股权、天翼阅读 100%的股权和爱动漫 100%的股权本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、林建新、朱华、彭杰、邓宇光、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红等12名自然人及南海成长、道基金滨、道基晨富等3家机构合法持有的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“众安康”）合计100%股权。同时，上市公司拟向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价和本次募集配套资金总额）的25%。本次交易完成后，上市公司将直接持有众安康100%股权。 本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分： （一） 发行股份及支付现金购买资产 1、 上市公司以现金方式支付对价 14,784.00 万元，其中分别向南海成长、道 基金滨、道基晨富支付对价 6,899.20 万元、4,967.44 万元和 2,917.36 万元； 2、 上市公司以发行股份方式支付对价 57,216.00 万元，其中分别向林正刚、林建新、南海成长、道基金滨、道基晨富、朱华、彭杰、邓宇光、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红发行 68,317,398 股、8,098,862 股、3,505,691 股、2,524,106 股、1,482,398 股、429,268 股、429,268 股、429,268 股、286,179股、286,179 股、286,179 股、286,179 股、286,179 股、286,179 股和 286,179 股。 号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯 100.00%的股权，天翼视讯 100.00%股权的预估值为 193,319.43 万元，共发行股份 133,785,069 股，支付交易对价 193,319.43 万元。 号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动 100.00%的股权，炫彩互动 100.00%股权的预估值为 115,353.59 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所 合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份69,111,570 股，支付交易对价99,866.22万元；以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动 13.426%的股份，共支付现金 15,487.37 万元。 号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读 100.00%的股权，天翼阅读 100.00% 股权的预估值为 69,590.31 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读 97.901%的股份，共发行股份 47,148,516 股，支付交易对价 68,129.61 万元；以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读 2.099%的股份，共支付现金 1,460.70 万元。 号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫 100%的股权，爱动漫 100% 股权的预估值为 11,306.77 万元，共发行股份 7,824,754 股，支付交易对价 11,306.77 万 发行股份价格为6.56 元。 本次交易各方一致同意，在本次交易过程中，号百控股购买的标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案确认的资产评估报告所确定评估值为依据，由各方协商确定。本次交易完成后，上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫 100%股权。 本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更。/股（不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，

本次交易方案概要. 本次交易的标的资产为天翼视讯 100%的股权、炫彩互动 100%的股权、天翼阅读 100%的股权和爱动漫 100%的股权本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、林建新、朱华、彭杰、邓宇光、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红等12名自然人及南海成长、道基金滨、道基晨富等3家机构合法持有的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“众安康”）合计100%股权。同时，上市公司拟向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价和本次募集配套资金总额）的25%。本次交易完成后，上市公司将直接持有众安康100%股权。 本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分： （一） 发行股份及支付现金购买资产 1、 上市公司以现金方式支付对价14,784.00万元，其中分别向南海成长、道基金滨、道基晨富支付对价6,899.20万元、4,967.44万元和2,917.36万元； 2、 上市公司以发行股份方式支付对价 57,216.00 万元，其中分别向林正刚、林建新、南海成长、道基金滨、道基晨富、朱华、彭杰、邓宇光、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红发行 68,317,398 股、8,098,862 股、3,505,691 股、2,524,106 股、1,482,398 股、429,268 股、429,268 股、429,268 股、286,179股、286,179 股、286,179 股、286,179 股、286,179 股、286,179 股和 286,179 股。 号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯 100.00%的股权，天翼视讯 100.00%股权的预估值为 193,319.43 万元，共发行股份 133,785,069 股，支付交易对价 193,319.43 万元。 号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动 100.00%的股权，炫彩互动 100.00%股权的预估值为 115,353.59 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所 合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份69,111,570 股，支付交易对价99,866.22万元；以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动 13.426%的股份，共支付现金 15,487.37 万元。 号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读 100.00%的股权，天翼阅读 100.00% 股权的预估值为 69,590.31 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读 97.901%的股份，共发行股份 47,148,516 股，支付交易对价 68,129.61 万元；以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读 2.099%的股份，共支付现金 1,460.70 万元。 号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫 100%的股权，爱动漫 100% 股权的预估值为 11,306.77 万元，共发行股份 7,824,754 股，支付交易对价 11,306.77 万 发行股份价格为6.56 元。 本次交易各方一致同意，在本次交易过程中，号百控股购买的标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案确认的资产评估报告所确定评估值为依据，由各方协商确定。本次交易完成后，上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫 100%股权。 本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更。/股（不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，

本次交易方案概要. 本次交易的标的资产为天翼视讯 100%的股权、炫彩互动 100%的股权、天翼阅读 100%的股权和爱动漫 100%的股权发行股份及支付现金购买资产 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购何建雄、南海成长、唐忠诚、中科中广、吴惠冲、王志、陈启明、东创投、何秀芬及袁华合计持有的雄林新材 88%股权。本次交易完成前，公司通过全资子公司红宝丽聚氨酯受让何建雄持有的雄林新材 12%股权，交易作价 8,724.00 万元；本次交易完成后，公司将直接和间接持有雄林新材 100%股权。 本次交易的具体方案为发行股份及支付现金购买资产。 号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯 100.00%的股权，天翼视讯 100.00%股权的预估值为 193,319.43 万元，共发行股份 133,785,069 股，支付交易对价 193,319.43 本次雄林新材 88%股权交易作价为 63,976.00 万元，其中公司以新发行股份方式支付 44,783.20 万元、以现金方式支付 19,192.80 万元。具体如下表： 交易对方名称 总对价 （万元。 号百控股拟向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动 100.00%的股权，炫彩互动 100.00%股权的预估值为 115,353.59 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所 合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份69,111,570 股，支付交易对价99,866.22万元；以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动 13.426%的股份，共支付现金 15,487.37 ） 现金对价 （万元。 号百控股拟向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读 100.00%的股权，天翼阅读 100.00） 现金对价占比 股份对价 （万元） 股份对价占比 发行股份数量（股） 何建雄 40,035.89 12,010.77 30% 股权的预估值为 69,590.31 万元。其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网所合计持有的天翼阅读 97.901%的股份，共发行股份 47,148,516 股，支付交易对价 68,129.61 万元；以支付现金的方式购买万卷合伙、思本合伙合计持有的天翼阅读 2.099%的股份，共支付现金 1,460.70 万元。 号百控股拟向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫 100%的股权，爱动漫 10028,025.12 70% 股权的预估值为 11,306.77 万元，共发行股份 7,824,754 股，支付交易对价 11,306.77 万 元。 本次交易各方一致同意，在本次交易过程中，号百控股购买的标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 36,443,593 南海成长 9,356.49 2,806.95 30% 6,549.54 70% 8,516,961 唐忠诚 3,504.14 1,051.24 30% 2,452.90 70% 3,189,724 中科中广 2,987.97 896.39 30% 2,091.58 70% 2,719,869 吴惠冲 2,006.52 601.95 30% 1,404.57 70% 1,826,481 王志 2,006.52 601.95 30% 1,404.57 70% 1,826,481 陈启明 0,000.00 451.47 30% 1,053.42 70% 1,369,861 东创投 1,068.69 320.61 30% 748.08 70% 972,800 何秀芬 1,003.26 300.98 30% 702.28 70% 913,241 袁华 501.63 150.49 30% 351.14 70% 456,620 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日（即 2016 年 3 12 月 31 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案确认的资产评估报告所确定评估值为依据，由各方协商确定。本次交易完成后，上市公司将直接持有天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫 100%股权24 日），每股发行价格为 7.69 元，不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。 本次交易前后，号百控股的实际控制人均为国务院国资委，控股股东均为电信集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更在定价基准日至本次股票发行日期间，如公司有派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整，股份发行数量亦做相应调整。