本次募集配套资金的发行方案. 在进行上述购买资产的同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过标的资产交易价格的 100%，具体方案如下：
1.4.1 发行方式 向特定对象非公开发行股票。
1.4.2 发行股份的种类和面值 本次募集配套资金项下上市公司所发行的股份种类为境内上市人民币普通股 （A 股），每股面值为 1.00 元。
1.4.3 发行对象及认购方式 本次募集配套资金向不超过 10 名的特定对象定向发行。特定对象包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，并以现金方式认购本次发行的股份。
1.4.4 定价基准日及发行价格 本次募集配套资金非公开发行股份的定价基准日为发行期首日。 20 个交易日上市公司股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。 本次募集配套资金的股份发行采取询价发行方式，具体发行价格将在京蓝科技取得中国证监会关于本次交易的核准文件后，按照《发行管理办法》和《实施细则》等有关规定，根据竞价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
1.4.5 募集配套资金金额 本次募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%，根据标的资产的交易价格，确定本次募集配套资金应不超过 22,691.98 万元。
1.4.6 发行数量 本次募集配套资金项下的最终的股份发行数量将根据中国证监会最终核准的募集配套资金金额及发行价格、申购结果确定。 在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据发行价格的调整作相应调整。
1.4.7 募集配套资金用途 本次发行股份募集配套资金的具体用途如下：
1 支付本次交易的中介费用 3,394.00 3,394.00
2 环境修复工程服务平台建设项目 16,589.98 15,633.18
3 研发中心建设项目 3,984.80 3,664.80
1.4.8 锁定期安排 京蓝科技向不超过 10 名特定对象募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 12 个月内不转让，12 个月后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
1.4.9 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置 在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
1.4.10 上市安排 本次募集配套资金项下上市公司非公开发行的股份，在深交所上市交易。
1.4.11 决议有效期 本次募集配套资金的发行方案自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 经核查，本所律师认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》的规定，在取得本法律意见书“4.2 本次交易尚需取得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。
