Common use of 本次发行的基本情况 Clause in Contracts

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 其中：发行新股数量 不超过 3,464.4152 万股（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份 数量 不适用 占发行后总股本 比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数 量） 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本 全面摊薄计算） 发行前每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计 算） 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权 限的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露 费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担

本次发行的基本情况. 股票种类 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 其中：发行新股数量 不超过 3,464.4152 万股（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份 数量 不适用 占发行后总股本 比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数 量） 每股发行价格 发行股数，占发行后总股本的比例 公司首次公开发行股票数量不超过 1,400 万股（含本数），不低于发行后总股本 25%，不涉及股东公开发售股份 每股发行价： 【】元 发行市盈率 元/股 发行市盈率： 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本 全面摊薄计算倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润 除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 发行前每股净资产： 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计 算元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 发行后每股净资产： 【】元 发行后每股净资产 元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东净资产加募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行市净率： 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定发行方式： 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股 （A 股）账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权 限的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外） 承销方式 承销方式： 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露 费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担募集资金总额和净额： 预计新股发行募集资金总额【】万元，扣除发行费用后，募集资金净额【】万元 发行费用概算：

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量） 不超过 6,001 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.0015% 其中：发行新股数量 不超过 3,464.4152 万股（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量） 6,001 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.0015% 股东公开发售股份 数量 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本 比例 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数 量40,001 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本 全面摊薄计算倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股 本全面摊薄计算） 发行前每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计 算2.31 元 发行前每股收益（扣非） 发行前每股收益 【】0.18 元 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行对象 符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权 限的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外） 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号）及 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（ 深证上 [2018]279 号）的规定。 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 拟公开发售股份股东名 称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露 费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担无 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 营销网络建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、 审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 境内上市人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量） 不低于 4,007.56 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00不低于发行后总股本的 10% 其中：发行新股数量 不超过 3,464.4152 万股（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量） 本次发行股数全部为发行新股 占发行后总股本比例 不低于发行后总股本的 10% 股东公开发售股份数 量 本次发行不存在股东公开发售股份 占发行后总 股本比例 - 发行后总股本 不低于 25.00% 股东公开发售股份 数量 不适用 占发行后总股本 比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数 量） 40,075.56 万股 每股发行价格 【】元 】 发行市盈率 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本 全面摊薄计算（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计 算1.79 元（根据 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股 本计算） 发行前每股收益 【】元 0.32 元（根据 2019 年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 元/股 发行后每股收益 【】元 元/股 发行市净率 【】倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和向 网上资金申购的适格投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式进行 发行对象 符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权 限的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 无 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露 费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行 手续费等发行相关费用由发行人承担