本次重组方案概况. 为进一步推进公司全球化战略、加快公司全球化进程、延伸公司 POCT 产业链、拓展公司产品系列及产品线、打造慢病管理生态圈，三诺生物拟发行股份购买三诺健康 64.98%股权并募集配套资金。本次交易前，三诺生物持有三诺健康 35.02%股权。三诺健康为实施境外收购的持股型公司，未开展其他经营业务，三诺健康主要资产为 PTS100%股权。本次重大资产重组方案概况如下： 三诺生物拟向建投嘉孚、长城国融、建投华文发行股份购买其合计所持三诺健康 64.98%股权，其中，拟向建投嘉孚发行股份购买其所持三诺健康 26.49%股权、拟向长城国融发行股份购买其所持三诺健康 26.49%股权、拟向建投华文发行股份购买其所持三诺健康 12.00%股权；由于建投嘉孚和建投华文属于一致行动人，因此本次交易向建投嘉孚和建投华文合计发行股份购买其持有三诺健康 38.49%股权。本次交易标的资产三诺健康的交易作价将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构天健兴业出具的评估报告确定的三诺健康 100%股权评估值 81,244.36 万元为基础，经交易各方协商，三诺健康 64.98%股权作价为 52,792.58 万元。 同时，三诺生物拟采用询价方式向不超过 5 名其他符合条件的特定投资者非公开发 行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限为 50,265.00 万元。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 本次交易后，三诺健康将成为上市公司的全资子公司，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 2017 年 6 月 30 日，三诺生物、三诺健康分别与建投嘉孚、长城国融及建投华文签署了《发行股份购买资产协议》。
本次重组方案概况. 本次交易标的为天信仪表 100%的股权。天信仪表主营业务为仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售。 本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。 公司拟向陈开云等 48 名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表 100%的股权。经交易各方协商一致，本次交易标的天信仪表交易价格为 141,700.00 万元，其中标的资产 48.39%的交易金额 68,563.28 万元以现金的方式支付，51.61%的交易金额 73,136.72 万元以发行股份的方式支付。具体情况如下表： 交易对方 交易总对价金额 （万元） 现金对价金额 （万元） 股份对价金额 （万元） 股份对价数量 （股） 陈开云 11,620.90 4,873.28 6,747.62 2,423,714 范叔沙 9,371.72 4,685.86 4,685.86 1,683,139 颜波 7,872.22 562.30 7,309.92 2,625,690 范煌辉 7,122.49 5,248.15 1,874.34 673,254 连祖生 6,560.19 1,874.34 4,685.85 1,683,136 张和钦 6,560.19 3,936.11 2,624.08 942,557 王焕泽 0,000.00 1,312.04 4,498.41 1,615,808 何必胜 5,060.71 1,499.47 3,561.24 1,279,181 杨建中 4,873.28 3,936.11 937.17 336,627 陈永勤 4,123.54 2,061.77 2,061.77 740,578 叶朋 3,936.11 1,874.34 2,061.77 740,578 沈华书 3,748.68 1,874.34 1,874.34 673,254 阮文弟 3,373.81 937.17 2,436.64 875,230 谢丙峰 3,373.81 2,061.77 1,312.04 471,279 陈通敏 0,000.00 - 2,811.51 1,009,881 黄朝财 2,811.51 2,249.21 562.30 201,976 许庆榆 2,624.07 562.30 2,061.77 740,578 颜海波 2,155.49 1,030.89 1,124.60 403,951 潘友艺 2,249.21 749.74 1,499.47 538,603 阮允荣 0,000.00 1,499.47 749.74 269,303 阮允阳 0,000.00 1,312.04 937.17 336,627 廖宝成 2,061.77 749.73 1,312.04 471,279 杨小平 2,061.77 1,499.47 562.30 201,976 华怀奇 1,874.34 937.17 937.17 336,627 黄茂兆 0,000.00 1,499.47 374.87 134,652 叶宝珠 1,874.34 1,124.60 749.74 269,303 陈爱民 1,686.90 562.30 1,124.60 403,951 方嘉濂 1,686.90 1,686.90 - - 陈诗喜 1,499.47 749.73 749.74 269,303 郑国华 1,499.47 749.73 749.74 269,303 陈生由 1,124.60 749.73 374.87 134,652 洪新雄 1,124.60 - 1,124.60 403,951 李新家 1,124.60 - 1,124.60 403,951 潘孝众 1,124.60 749.73 374.87 134,652 徐怀赞 1,124.60 562.30 562.30 201,976 许修峰 1,124.60 - 1,124.60 403,951 杨菲菲 1,124.60 - 1,124.60 403,951 曾云杰 1,124.60 562.30 562.30 201,976 周中恩 1,124.60 562.30 562.30 201,976 范超美 937.17 937.17 - - 林扬根 937.17 937.17 - - 缪建胜 937.17 - 937.17 336,627 郑成平 937.17 - 937.17 336,627 黄雪玲 000.00 281.15 281.15 100,988 陶朝建 562.30 187.43 374.87 134,652 叶维六 374.87 - 374.87 134,652 郑宗设 374.87 187.43 187.44 67,328 章钦养 187.43 56.23 131.20 47,126 德信天合 9,090.54 9,090.54 - - 本次发行股份购买资产选取的定价基准日为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日。每股发行价格为定价基准日前六十个交易日公司 A 股股票交易均价（除权除息后）的 90%，即 27.84 元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。 在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据深交所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。 本次交易采取询价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票，本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价确定：
本次重组方案概况. 交易形式 发行股份购买资产 交易方案简介 上市公司拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科 创、国投天津发行股份购买其合计持有的国联万众 94.6029%股权 交易价格 （不含募集配套资金 金额） 383,098.68 万元 交易标的一 名称 博威公司 73.00%股权
本次重组方案概况. 交易形式 发行股份购买资产并配套募集资金 交易方案简介 长江通信拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权，并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配 套资金 交易价格 （不含募集配套资金金额） 迪爱斯信息技术股份有限公司 100%股权的交易作价 110,707.31 万元 交易标的 名称 迪爱斯信息技术股份有限公司 主营业务 公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统 集成和运维与技术服务
本次重组方案概况. 交易形式 重大资产出售 交易方案简介 上市公司拟向京津文化出售海顺印业 51%股权，交易对方拟以现金及债权抵销的方式进行本次交易对价的支付。 本次交易完成后，上市公司不再持有海顺印业股权。 交易价格（不含募集配套资金 金额） 13,002.18 万元 交易标的 名称 天津海顺印业包装有限公司 主营业务 包装印刷 所属行业 印刷和记录媒介复制业 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组办法》第十二条 规定的重大资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 □是 ☑无 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑无 其他需特别说明的事项 无